出門挖礦

最近《新能源汽車產業發展規劃（2021－2035年）》印發了，提出到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，燃料電池汽車實現商業化應用，高度自動駕駛汽車實現規模化應用。

電動車就是未來的方向。

談電動車肯定是電池至關重要。燃油車時代，地底下有油就能致富。新能源汽車時代，鋰礦才是新能源的命脈所在，鋰資源已經是萬眾矚目的動力源頭和財富噴泉。

鋰礦一般分布澳大利亞西部，礦業巨頭不是美國ALB就是LIVENT。在南美“鋰三角”地帶主要是鹽湖，占了全球50%的儲量，即玻利維亞、智利和阿根廷地區，在這我國還算有點機會。

鋰礦在我國也有分布，基本上在青海和西藏也能挖出來，一聽基本上就苦寒之地成本高昂。但你再聽天齊和贛鋒都是重要玩家，那就說明贛地江西也有產區，這就好辦了，去江西挖就是了。

江西宜春探明氧化鋰儲量250萬噸，一座宜春鉭鈮礦就有110萬噸的可開采氧化鋰產量。你看目前我國對外鋰資源依存度還在58%以上的規模徘徊，主要是工信部出于戰略儲備的限制，先用別人家的。

2015~2019年，鋰資源價格一路走高，如同去產能之前的山西煤炭價格。但是2019年國內價格開始跌了，價格下探到4萬/噸，預計2020年會進一步下跌，中國市場的情況成為止跌的關鍵要素。

只有鋰是不夠的。目前流行的三元鋰電池構成還需要鎳的參與，那就出門找唄。

和鋰礦比起來，鎳資源儲量我國只占全世界的3%，基本上全在甘肅一省。如果說鋰礦外找是儲備考慮，那鎳礦外尋只能是無奈之舉了。

你肯定想不到，在這一塊我們還在被印尼和菲律賓卡脖子。全球鎳資源高度集中在印尼、澳大利亞和巴西三國，占了儲量的60%，他們漫天要價也只能認了。最近印尼要求中資在當地對鎳精加工，阻止單純礦石的出口，針對的就是我們。

不過這也沒辦法，我們實在是缺資源，預計2019年新能源電池要用到10%以上，以前買鎳是用來造不銹鋼的。

總不見得以后捐鍋碗瓢盆支援電動車事業發展吧？

不過也別那么絕望。我們礦資源不多，但是冶煉技術強得沒對手，基本上煉化了全球3成的鎳資源。壞處就是甚至菲律賓也有樣學樣要求我們輸出技術，因為菲律賓+印尼占了我國進口的90%，妥妥的賣方市場。

鈷礦說過多次，馬斯克一直嫌棄人家，主要問題就是太貴了。現在松下要為馬斯克開工生產4680電池，但是徹底擺脫鈷的存在還尚需時日。

我國占世界鈷礦資源總量的10%左右，比鎳礦95%以上的對外依存度稍低。但是如你所見也很夠嗆，現在探明儲量為500萬噸，65%分布在剛果，一噸在4、50萬上來回波動。

我國主要玩家是洛陽鉬業和金川集團，一共年產量是不到3萬噸，湊合著也夠用了，畢竟價格高昂，每一克都得用在刀刃上。

我國地大物博，但是一平均就匱乏，一總量就供給不足，十分難辦。

內循環是消費市場內循環，礦還得出門找，別在北上廣內卷了，一起去剛果開礦吧。

修煉內功

礦的問題解決了，還得有人造電池。

現在電池基本等同于寧德時代和比亞迪，但這不會是故事的終點，而是新的競爭起點。今年5月底，大眾60億控股高軒高科，這是總投資73億新一代鋰電池項目，計劃生產總量16GWh的電池材料，用的還是高鎳元素，牽一發動全身，不論是電池生產商還是上游資源供給商都會造成巨大沖擊。

你能引進來，我就走出去，比亞迪的應對是和日野合資成立新公司，共同開發純電動商業車，而且比亞迪現在已經獲得106臺芬蘭純電大巴項目，算是和歐洲來的大眾交換了一波陣地。

至于寧德時代，則繼續做好電池供應商的角色，去歐洲設廠已經是計劃中的事情了。

中國市場寧德時代和比亞迪占了50%以上的市場，而大眾計劃在2025年在中國賣出150萬臺電車，到時候就真三國爭霸了。

光有動力還不行，你還要看得清才能上路。

想要看得清，經過業界探索現在就三條路可選：攝像頭、毫米波雷達和激光雷達，格局就是各家國內廠商VS國外巨頭，不過還有點欣慰的是，三條路國內都有人在做。

有需求就有市場，馬克思誠不欺我也。

車用攝像頭有江西的聯創電子，在特斯拉的帶動下也算是國際知名大企業了。

根據聯創三季度報告，截止今年九月份，收入共計56.56億，同比增長32.54%，車用模塊單季同比增長300%，看來補貼電動車不僅特斯拉能吃飽，還能帶動上游產業鏈上的大小企業。據說聯創現在手里還拿著未來5年的30億訂單，這個冬天注定不會寒冷。

但是毫米波雷達的情況就不那么樂觀了，現在基本上硬件對外依存度達90%以上，2018年市場產值接近18億，基本上都是國際品牌的進口貨或者他們的本地生產版本。

既然對外依存度高，那就補貼國內企業，安智杰、行易道都是毫米波雷達種子選手，聽聽這名字就知道跟車有關，好聽就好用。

預計到2023年，中國毫米波雷達市場會突破150億，滲透率保守估計也會達到30%以上，未來可期。

這里提一下其中的速騰聚創這家公司，雖然跟博世等主要玩家尚有差距，但技術水準還是在線的。但真正影響激光

雷達發展的，跟鈷一樣，其實是價格。

動不動就幾十萬起步，都值半拉Model 3了。

馬斯克要搞無鈷電池，堅持搞攝像頭，主要還是因為利潤考慮，技術上參數為王，商業上成本第一。

有骨骼還得有血肉，自動駕駛系統主要靠芯片算力和高精地圖，四維圖新我已經說累了，芯片有地平線等多家產品，但是在中國整個微電子行業崛起之前，大家還是要謹慎樂觀，別給整捧殺了。

系統整合

說到自動駕駛系統，最近百度自動駕駛出租車服務在北京全面開放了，感興趣的讀者朋友們可以去試試。在自動駕駛系統領域，百度是繞不開的玩家。

這里還要cue下華為，隨著Mate 40發布之后，華為聯合高德在深圳落地車道級導航，雖然華為反復強調不會造車，而是會選擇開放賦能安心做平臺，但未來誰能說得準呢？

剛剛國務院印發了《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》，明確提出電動車“三縱三橫”的發展規劃，三縱指的是純電、插電混動和燃料電池技術三種動力技術路線，三橫指的是動力電池與管理系統、驅動電機與電力電子、網聯化與智能化技術，其實可以看出來各家企業的生態位，也能明確我們的優勢和短板。

華為指向的是網聯化和智能化技術，5G和華為的車載系統HiCar剛好一一對應，卡位精準。

而我們的電池也有人搞，三縱更是玩家如云，實在不行還有水氫動力，可以搞四縱。真正的短板是電機，高質量的電機基本還在日德企業手里，如同燃油車的變速箱，老卡脖子問題了。

保持清醒，認清差距，鞏固優勢，繼續前進。

存量競爭時代終于到來，車企們紛紛大干快上，消費者選擇迅速豐富了起來，但是價格下降商家會讓利嗎？不，會降低冗余設計，既能通過監管審查，又能讓消費者短期得利，信不信還會有人說商家是好人。

這不馬斯克就說了特斯拉是你用壞的，人家設計沒毛病。

經濟寒冬之下，地主家也沒有余糧，但汽車冗余還是很重要的，當然你要不怕，當我啥也沒說。

要有冗余設計思想，其實說的是安全。

電動車一直都不那么讓人放心。最近威馬汽車在多地就發生了自燃和爆炸事件，廠家主動召回了部分車輛，并宣布了該批車輛的動力電池型號。根據動力電池型號，可以追溯到對應電池供應商為中興高能。

提一句，中興高能是中興的子公司，現在傳言要解散，中興真的是流年不利。

安全領域，均勝電子做的安全產品，在收購美國KBS，成為特斯拉供貨商后走入大眾視野，然后連日本高田都買了，這可是家老牌安全帶生產商了，看財報三季度都盈利了。

有人造安全帶，就有人造車燈，星宇股份這么多年來一直安安心心造車燈，其他公司都搞多元化經營，但是星宇選擇在智能化時代造繼續智能車燈，期待能成為我們自己的百年老店。

說實話，車燈進863項目和火炬計劃的我還是有點驚訝的，也說明這家企業是有點東西的。反應在業績上就是2009年~2018年負責增長率在20%以上，雖然今年汽車銷量預計會下降10%，但是星宇上半年財報還是盈利3.9億。

這些企業看報表都是個位數的小目標，但是架不住聚沙成塔，一萬多個零部件，加起來就是一萬個小目標。這時候再想想說新能源車能成為一個新的產業帶就不用很懷疑了吧？萬億級產業鏈真的沒毛病。

福耀還會繼續造玻璃，不管你是電動車還是燃料車，哪怕是敞篷的，還是需要玻璃為你遮風擋雨。當然受累于汽車銷量大盤下降的趨勢，前7個月汽車銷量下降18%，直接導致福耀半年報利潤下降了36%，而且福耀國外收入占比已經過半，今年國外這經濟形勢，只能默默送上祝福。

大干快上

造車是具有超長產業鏈的行業，想要進入這一行業的企業都趕緊加大投資，爭取在產業鏈的某一細分領域做到領先。國內新能源汽車全產業鏈投資累計超過了2萬億元，畢竟15年后純電動汽車成為新銷售車輛的主流，這么大的市場，大家都在努力布局。

但是要記住一條，三縱三橫的大局做全了，小動物們才能活下去，主機廠不行，整車就不行，品牌價值上不去，零配件也是個死。

而現在主機廠就是電池、電機和自動駕駛，核心技術拿不到手里，零部件廠商是指望不上的。

當初引進特斯拉的意義越發凸顯。馬斯克為掙錢來，照樣玩起了價格戰，把價格降下去了。Tesla股價由中美韭菜共同來守護。

發展新能源汽車對傳統燃油車的愛好這也是好事，比如特斯拉講價，擠兌得30萬的奧迪都出現了，恍惚間，我懷疑難道是燃油車庫存多要大甩賣了？

新能源汽車重在新能源，能源安全不能單純算經濟賬，尤其是現在能源通道愈發緊張的情況下。而且氣候變化也在愈演愈烈，減少碳排放已經愈發緊迫了。國家承諾二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。想要達到減排目標，化石燃料是靠不住了，還是得發展新能源。

而且造車總比房地產拉動經濟要好，甚至可以出門掙錢，尋求外部增量市場。

現在比亞迪乘用車都出口拉美了，出口的是唐、元和E系列，首批預定100來臺，先試試水再說。這就叫摸著石頭過河。

反正大家都要自謀出路，廣汽新能源接連發布新品牌，原有的埃安可能會獨立出去自立門戶，玩起了套娃游戲。而別克直接生產復古Electra車，主打就是初代設計理念，全新電動復刻款，而且還模仿了太空飛船的造型，可以說非常朋克。

甚至紅旗2020年銷量都觸底反彈，反正是各有千秋，預計2021年紅旗版電動車就要全面上市了，以前說好了和百度Apollo合作，也不知道還算不算數。

此外還有北汽新能源賣指標，畢竟北京不是買不起車的問題，是搖不到號的問題，實在不行就加大營銷力度。北汽營銷剛升格，號稱加大自主品牌銷量，期待大家去買。

死了很簡單，活下去才是最難的。車廠們，不論是老炮還是新勢力，都想盡辦法活下去。

甚至新能源產業還有石油公司來摻和，英國石油BP借了滴滴的手要入華，要搞充電站，似乎以后不賣油，全力賣電。

這老牌化石燃料販子都這么努力了，你還有什么怨言呢？

參考文獻：

2020年中國縣域經濟百強榜發布 江蘇占四分之一http://www.js.xinhuanet.com/2020-05/09/c_1125959678.htm

昆山市工業發展十三五規劃http://www.ks.gov.cn/Upload_zwgk/ggxx20166152142401993.doc

亞洲鋰都——宜春 https://www.sohu.com/a/126925082_625715

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平安證券-鎳行業全景圖：中國鎳資源較緊缺，新能源汽車是未來增長動力http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202008071396901217_1.pdf

中國鈷礦資源現狀與關鍵科學問題http://www.nsfc.gov.cn/csc/20345/20348/pdf/2019/201902-125.pdf

大眾汽車豪擲11億歐元入主國軒高科 國內動力電池行業迎超級大玩家http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-05/30/c_1126052308.htm

http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202007221393305540_1.pdf

國務院辦公廳關于印發新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）的通知http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-11/02/content_5556716.htm

拓普集團中報凈利2.16億元 “2+3”產業布局見效訂單放量https://company.stcn.com/gsxw/202008/t20200820_2252263.html