關(guān)稅戰(zhàn)還有第二輪？
作者：阿旦
來源：六爺阿旦（ID：liuyeadan888）
這次關(guān)稅戰(zhàn)的結(jié)果，目前來說總體上還是符合預(yù)期的，但有人帶節(jié)奏，說美國30%的關(guān)稅對我們10%的關(guān)稅，那是不對的，美國的30%是芬太尼為由分兩次總共加了20%，然后這次對等關(guān)稅的基礎(chǔ)關(guān)稅10%，這么加起來是30%，要特別強調(diào)一下，這都是特朗普上任以來新加的關(guān)稅。
而我們這邊在美國之前兩次加關(guān)稅的時候，都進行了反制。
第一次反制，加征關(guān)稅：2025年2月4日，中國宣布對美國煤炭、液化天然氣加征15%關(guān)稅，對原油、農(nóng)業(yè)機械、大排量汽車等加征10%關(guān)稅。
第二次反制，擴大加征關(guān)稅范圍：2025年3月4日，中國對美國雞肉、小麥、玉米等農(nóng)產(chǎn)品加征15%關(guān)稅，對大豆、豬肉等加征10%關(guān)稅；暫停美國原木進口及3家大豆企業(yè)輸華資質(zhì)。
我們不是對美國所有產(chǎn)品加稅，所以實際上是分兩次擴大了加稅范圍，加稅總體幅度是10-15%。再加上這次對等的基礎(chǔ)關(guān)稅10%，也就是對美國的關(guān)稅水平總體維持在20-25%的水平。這跟兩國之間的貿(mào)易情況算是比較符合的。
我們對美出口多進口少，加關(guān)稅的情況下，同樣的價格，美國產(chǎn)品可替代選擇多，我們的替代選擇少，情況大概就是這么個情況。
從數(shù)字上來說，大家都沒有輸。從特朗普上來以后，兩邊的關(guān)稅都增加了，而且增加的幅度都差不多。不過呢，有一個事情我覺得還是要提一下，就是這一輪關(guān)稅大戰(zhàn)，實際上美國打的是王八拳，他對所有國家都加關(guān)稅，其實這引起了公憤。
在這種情況下，其實把美國抻得越久，對我們越有利，但是現(xiàn)在只抻了一個月，說實話，美國根本就沒什么損失，作為一個主動挑起關(guān)稅大戰(zhàn)的挑事方來說，相當(dāng)于就沒有受到懲罰，他輸?shù)牟粔驈氐椎那闆r下，贏的自然也就不夠徹底，就是因為談出來的結(jié)果，永遠不如打出來的結(jié)果，有說服力。
這就為后面的再一次沖突埋下了伏筆。
但就是因為后面還會有下一次，所以說我們就得多看一步了，那么下一次美國單獨針對我們的時候，可就沒有現(xiàn)在這種可以利用的國際環(huán)境，那個時候大家很可能就是以看熱鬧的心態(tài)，來看你的好戲了。
其實這次美國發(fā)動關(guān)稅戰(zhàn)，說出來可能讓人有點不敢相信，但現(xiàn)實情況就是，我們是繼英國之后，第2個與美國達成關(guān)稅協(xié)議的國家，連美國的殖民地國家，像日本韓國，以及其他五眼聯(lián)盟國家，包括加拿大，澳大利亞，新西蘭，都沒有任何一個與美國達成關(guān)稅協(xié)議。
隨著初步關(guān)稅協(xié)議的達成，其實就已經(jīng)算是默認了，美國從特朗普上任以來將關(guān)稅其實已經(jīng)提高了30%的這個事實。30%的關(guān)稅水平相對于145%來說，那毫無疑問不算高，但是就過去整體的關(guān)稅水平而言，那肯定就不算低了。
所以總體上來說，這個結(jié)果很難講誰占便宜誰吃虧，這更像是大家相互妥協(xié)的結(jié)果。當(dāng)然站在我們的角度來說，我們一直覺得有實物商品，在貿(mào)易中應(yīng)該占據(jù)更大的優(yōu)勢，也應(yīng)該更有主動性，所以理論上來講，可能我們不需要那么著急，這么快就跟美國達成關(guān)稅協(xié)議。再抻上兩個月，讓美國的通脹水平全面起來之后再來談，可能效果會更好一些。
像現(xiàn)在這種情況，我們快速的跟美國達成關(guān)系協(xié)議之后，美國的通脹水平就不至于那么快出現(xiàn)全面惡化，貨物短缺的情況要相對會緩和很多，這樣的話，美國在與其他國家的談判中，包括在金融層面的美元利率調(diào)整上面，可能騰挪的空間，相比都會更加的從容。
這就是我昨天長文章里面說的，反過來在金融層面，美元的貨幣信用又再一次得到了實物商品的支撐，這樣在中美利差還沒有全面縮小的情況下，資金的選擇可能還會是高利率的美國。這對于國內(nèi)的資金面來說，就不是一個太好的消息。實際上從協(xié)議達成之后股市的反應(yīng)來看，似乎也是如此。
我過去講過，我們有兩次對美國非常好的反擊機會，一個是在去年9月份，美國從加息周期轉(zhuǎn)為降息周期的那三個月，還有一個就是這次關(guān)稅大戰(zhàn)發(fā)生后，美國出現(xiàn)股債匯三殺的時候，這其實都是我們在金融層面背刺美國的好機會。
但現(xiàn)實的情況是，我們的選擇相對還是比較保守的。經(jīng)過這兩次的攻防過招之后再來看，總體上我們現(xiàn)在還沒有主動出擊這個想法，主要還是被動的應(yīng)對，至于是信息不對稱，還是信心不對稱，這就不太清楚了。
緩和外部矛盾在持久戰(zhàn)的背景下是可以理解的，但是我希望在外部矛盾階段性緩和之后，對內(nèi)部的類似4+4這種問題要嚴查，予以嚴厲打擊。這是我們對外博弈的基礎(chǔ)，內(nèi)部矛盾解決好，對美國不管怎么打，打多久，都沒有任何問題。
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