作者:卡夫卡很忙
來源:局外人的視界(ID:hooyar_380097485)
之前芯片行情狂飆的時候,我還特地找路子到華強北去打聽了下行情,當時感覺就有點不妙,真正終端需求,能實實在在為高價買單的人特別少,所謂的高價,差不多都是有價無市。這就跟你賣你家二手車,盡可以掛得價格跟新車一樣,甚至更貴,沒有任何問題,唯一的問題就是有沒有人買。當年老莊炒股,甚至可以去買下一條生產線的貨,然后拉到倉庫里封存起來,實在沒地方放,寧可當垃圾運往海外。講真,在商品上虧的三瓜兩棗,跟在資本市場上賺到的天量利潤比起來,啥都不是。參與這種博弈是非常危險的,因為你根本不知道那幫狗莊家到底能撐多久,會不會突然之間就因為某個原因就突然跑路了。親,你來市場是搞投資的,可以適度投機,但你得明白自己干啥,投機的訣竅是吃一把就走,不留戀,不回顧。你倒好,投機的事當成投資,還自欺欺人說自己搞的是價值投資,被套了,邏輯證偽了,還當個鴕鳥,把腦袋埋在沙里面,死活不認。看看公募基金2季度報告,超過六成的倉位跑去搞科技硬件了,現在這些錢都被套了,請問,誰特么有那個能力救得了它?當市場上所有該當多頭,不該當多頭的資金,都跑去沖硬件科技了,你就該警覺了,大A本質上是個博弈場,可能讓大多數資金都贏嗎?那么誰輸?誰為這些贏家付費?這都是很簡單的道理,每次都一樣,你不管他是用什么面目來出現的,用什么概念包裝,你只需要懂得點基本的道理就行了。今天還有人問我,這一次會不會跟四年前的新能源賽道一樣,還能有個二次創新高的機會?想什么呢,上一次新能源最高點,機構只有30%左右的倉位在里面抱團。還有擴張的余地,這一次呢?你覺得可能嗎?評論區里有很多腦子清楚的粉絲也跟大家說了,不要YY這里是洗盤,誰特么洗盤往下殺60%?并且因為倉位太集中了,多殺多殺到現在往下的趨勢還沒有走盡。當然了,中間肯定會有個短暫的修復,但那只是中場休息!大家看看最新的消息,高通芯片出貨跌了兩成,價格飆太快了,終端消費市場承受不了。我之前就寫過一篇文章《當硅基通脹遇到碳基通縮》,我說過,這個現象是沒辦法持續下去的,碳基的消費沒辦法消耗得了硅基的通縮,最后硅基一樣會陷入到通縮里,畢竟世界終究屬于碳基。市場在反轉之前已經再三再四的給你提示了,你們沉溺在永遠能漲的美夢里,說啥都不聽。有趣的是,往往在頂部利空出來的時候,市場的反應是繼續往上拉,為的就是迷惑大家,讓你們認為市場已經無懼任何所謂的利空,繼續還能漲。你們問我有沒有第二波之前,先看看最能燒錢的美帝大資本們,你問他們現在有多少錢能繼續支持燒算力呢?親,沒錢了,自由現金流都轉負了,閉源大模型盈利模式已經被東大的開源大模型給徹底打殘。市場從來都是從一個極端轉向另一個極端,中間碰撞幾次,才會慢慢趨于情緒平緩。當然了,我認為真正硬核,有潛力的科技硬件在經歷一輪周期之后,還是有希望再創新高的,但這個時間到底要過多久?又或者說這個周期過后,企業還能不能繼續保持先進生產力?記住一個鐵律,芯片行業只有排名前三的能活,第一第二名能過的不錯,第三名勉強茍活,你拿你的票,所謂的科技標的去對標一下行業地位,多少心里就該有點數了吧。來到股市,別妄想去跟標的談戀愛,你是來賺錢的,不是來搞情懷的,情懷是成功的時候拿來騙人的。不要因為你在某一段時間在某票身上賺到錢就陷進去了。你們總說我是空狗,踏空了,親,我只是不賺自己看不明白的錢罷了,我有錯過硬件行情嗎?我一樣在硬件里賺過錢,只是行情熱到我都看不懂的時候,我放棄了,這很難理解嗎?終歸這世界上只有你自己才是自己財富的第一責任人,不要把責任推諉到別人身上。