來源：靜思有我（ID：jingsiyouwo666）

美以伊戰(zhàn)爭開戰(zhàn)以后，伊朗就封鎖了霍爾木茲海峽，半年過去了，封沒封住呢？

伊朗說：封住了，基本歸零。

美國說：根本就沒封住，我們在南部航道搞護航，大量船隊通過。特朗普9月3日在社交媒體上發(fā)了張圖，說戰(zhàn)前每天2000萬桶，現(xiàn)在恢復到1800萬桶了。言下之意，已經(jīng)封住了，伊朗的封鎖形同虛設(shè)。

那到底封沒封住呢？

要搞清楚這個問題，得先把通過霍爾木茲海峽的船分成兩類。一類是"明船"，一類是"暗船"。

所謂明船，就是正常運營的船。它要交保險，接受各種管理，航行時打開AIS應答器，讓所有人都能看到它在哪兒。

所謂暗船，恰恰相反——不服從管理，逃避管理，關(guān)閉應答器，從雷達上消失。說白了，就是海上的"黑車"。

先把明船說清楚。

明船到底是基本歸零了，還是暢通無阻？

這個有非常權(quán)威的數(shù)據(jù)。最突出的是Kpler——全球大宗商品船舶追蹤領(lǐng)域的金標準機構(gòu)。它提供的數(shù)據(jù)顯示，目前通過霍爾木茲海峽的可見商船數(shù)量，大約只有戰(zhàn)前的8%到10%。戰(zhàn)前每天130多艘商船穿梭，現(xiàn)在平均每天只有10艘左右，最慘的時候一天就兩艘，而且大多是小型船舶，基本沒有大型油輪。

這個數(shù)據(jù)是可信的，算是強證據(jù)。

還有幾條信息可以佐證。

第一條，科威特4月份曾經(jīng)宣布石油出口歸零，啟動了不可抗力條款。科威特這個國家很特殊——它的石油出口只有一條路，就是走霍爾木茲海峽。不像沙特，還有一條東西管道把油運到西邊紅海邊的延布港；也不像阿聯(lián)酋，有一條管道通到海峽外面的富查伊拉港。科威特4月份曾經(jīng)宣布石油出口歸零，說明確實出現(xiàn)過完全管住的情況，這和Kpler此后一直報告明船運輸數(shù)據(jù)是戰(zhàn)前的10%左右，形成呼應與印證。

第二條，卡塔爾的LNG（液化天然氣）出口基本歸零了。據(jù)路透社援引ICIS數(shù)據(jù)，卡塔爾到現(xiàn)在也同比出口下降了96%。LNG的運輸需要專用船，不可能走暗船，也不可能在海上隨便搞船對船轉(zhuǎn)運。卡塔爾的LNG只能老老實實走明船走海峽，海峽不通它就出不去。96%的跌幅，基本等于歸零。

所以，從明船的角度看，伊朗說的話還是比較靠譜的——基本歸零了，具體來說是戰(zhàn)前的10%左右。

說完了明船，再說暗船。

嚴格地說，暗船就是黑船。暗船的數(shù)字，不可能精確統(tǒng)計——它既然選擇了隱身，你怎么去數(shù)它？但暗船并不是什么新鮮事物，它是一個普遍存在。比如，俄羅斯在管道運輸以外的原油出口中，有44%是靠所謂的"影子船隊"——也就是暗船——運輸?shù)摹＜热挥羞@樣一個龐大的灰色市場，就有比較專業(yè)的機構(gòu)能夠提供大體靠譜的數(shù)據(jù)。代表性的機構(gòu)是TankerTrackers。

根據(jù)TankerTrackers的數(shù)據(jù)，科威特8月份的石油出口已經(jīng)恢復到戰(zhàn)前水平的約60%，也就是每天大約100萬桶。這里要重復強調(diào)一下：科威特的數(shù)字是能說明問題的，因為它只有霍爾木茲海峽這一條路可以出口石油。他的石油出口增加只有可能通過霍爾木茲海峽，不像沙特和阿聯(lián)酋。數(shù)字增加不意味著霍爾木茲海峽通行的數(shù)字增加。

同樣根據(jù)TankerTrackers的數(shù)據(jù)，阿聯(lián)酋8月份的石油出口也基本恢復到了戰(zhàn)前水平，達到了每天260多萬桶。阿聯(lián)酋的石油出口有兩條線，一條線是通過管道運到富查伊拉港，另一條線就是暗船。由于富查伊拉港的管道運輸極限是180萬桶每天，所以現(xiàn)在每天260多萬桶的數(shù)字中，自然有相當一部分是走霍爾木茲海峽的暗船的功勞。

除了這兩個數(shù)據(jù)，還有一個邏輯上的信息很值得關(guān)注——伊朗最近宣布要在海峽外面劃定一個新的禁區(qū)。

9月6日，伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊在國家電視臺表示，伊朗將在霍爾木茲海峽之外設(shè)立一個禁區(qū)，范圍從美國海軍的封鎖線一直延伸到波斯灣的裝貨港口。任何沒有跟伊朗協(xié)調(diào)就進入這個區(qū)域的船只，都將被列入制裁名單，面臨保險失效、后續(xù)通行受阻等后果。

他為什么要新增一個禁區(qū)？

一個正常的邏輯推理是：因為單靠海峽本身管不住所有的船。有暗船關(guān)了應答器，趁夜色貼著阿曼海岸線穿過海峽，然后在海峽外面的阿曼灣一帶，通過船對船的方式——也就是STS——把油轉(zhuǎn)運到大船上。這些大船可能在阿聯(lián)酋的富查伊拉、阿曼的蘇哈爾等地等候。那么，在海峽外面再劃一個禁區(qū)，就可以把這些從海峽里溜出來的漏網(wǎng)之魚再撈起來。

這恰恰從反面證明了：暗船沒有被完全管住。如果暗船真的全部被攔住了，伊朗沒有必要多此一舉在海峽外面再設(shè)禁區(qū)。

那么，把這些信息匯總一下，看看海灣地區(qū)主要產(chǎn)油國8月份的實際出口量。

沙特，盡管已經(jīng)有了紅海方向的管道替代路線，但因為胡塞武裝7月份加入了對沙特的海上打擊，兩條路同時受阻。8月份沙特的原油出口大約300萬桶每天，差不多是戰(zhàn)前600萬桶的一半，創(chuàng)下了9年來的最低水平。

阿聯(lián)酋，通過管道加暗船，基本恢復到了戰(zhàn)前水平，每天260多萬桶。

科威特，恢復到戰(zhàn)前水平的約60%，也就是每天約100萬桶。

這些信息匯聚在一起，能說明什么？

從明船的角度看，伊朗說的話還是比較靠譜的。海峽對正常航行的船只來說，確實基本歸零了，具體來說是戰(zhàn)前的10%左右。美國說"海峽暢通"，在明船這個層面非常不靠譜。

從明船加暗船的總體角度看，伊朗和美國說的都不靠譜。

既不是伊朗所說的基本歸零——科威特恢復了60%，阿聯(lián)酋基本恢復了；

也不是美國所說的基本恢復正常——沙特只恢復到一半，總流量遠遠沒有回到戰(zhàn)前的2000萬桶。

尤其是，特朗普說的那個"1800萬桶每天"的數(shù)字，非常不靠譜。Kpler的實際追蹤數(shù)據(jù)顯示，海峽通航量的高峰期也就1000到1200萬桶，9月份又掉到了幾百萬桶的水平。獨立追蹤機構(gòu)跟特朗普之間，差的不是一點半點，那是一道巨大的鴻溝。

這就是霍爾木茲海峽封鎖情況的基本畫面。

最后要補充一點。即便有暗船在運輸，它們運的是"量"，而不是"價格"。

暗船的成本要高得多。它不交保險費，看著好像省了，但省下來的這點錢跟它背上的風險比起來，根本不值一提。

首先是運費。因為船東要把被擊沉、被扣押、被制裁的風險全算進去。船一旦出事，沒有保險公司賠，只能自己扛。

其次是STS轉(zhuǎn)運的費用。暗船穿過海峽之后，不能直接去正規(guī)港口卸貨——它有案底，買家不敢收。它得在阿曼灣或者更遠的外海，通過船對船的方式把油倒到另一艘"身家清白"的船上，洗一遍來源。每一次STS轉(zhuǎn)運，都是錢。有時候還要倒好幾次，才能把自己洗白。

還有伊朗這一關(guān)。暗船過海峽，有兩種走法。一種是什么都不交，純靠運氣和本事硬闖——關(guān)掉應答器，趁夜色貼著阿曼海岸線溜過去，賭伊朗的革命衛(wèi)隊沒發(fā)現(xiàn)你。賭贏了，省一筆錢；賭輸了，被扣船、被罰款、被沒收貨物，連本帶利全賠進去。另一種是跟伊朗打交道，船東得跟革命衛(wèi)隊談條件、交"服務費"，換來伊朗革命衛(wèi)隊的睜一只眼閉一只眼，這是黑社會的慣用手法。

——順便說一句，伊朗一直想對通行霍爾木茲海峽的船收費，但是全世界都反對。最后會是什么結(jié)果，我們誰也不知道，但是現(xiàn)在看來很有可能是這樣的一個戲劇性的結(jié)果。明面上不收，或者說明面上喊著要收，實際上收不上來，但是暗地里暗船會悄悄的交服務費。

總之，把這所有的因素加在一起，即便暗船運出去了油，每一桶的成本也遠遠高于正常航運。在原油總體上短缺的情況下，有人成本高只能賣高價，那么成本低的人也會隨行就市賣出高價。所以石油價格短期內(nèi)不會因為暗船的存在就回到戰(zhàn)前水平。而是會維持一定程度的高價。

這是伊朗想達到的效果——雖然不能完全封死海峽，但是仍然可以推動油價上漲。

但這種情況是美國不想看到的——油價居高不下，美國消費者在加油站罵娘，中期選舉壓力山大。

最后多說一句。

目前俄羅斯的船運原油，有44%是暗船在運輸。接下來，海灣國家的石油也會有相當大的比例通過暗船運輸。也就是說，越來越多的石油貿(mào)易，正在從陽光下的規(guī)則體系，轉(zhuǎn)入陰影里的灰色地帶。

暗船是什么？暗船就是海上的黑社會。

當越來越多的國家、越來越多的石油，選擇交給"黑社會"來運，這意味著什么？

意味著這個世界正在進入一個沒有規(guī)則的時代。

這是人類的悲哀，因為這是人類的倒退。