原創(chuàng)： 深圳寧南山
來(lái)源：寧南山

最近華為的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們都挺高興。

就市場(chǎng)份額而言，它們目前處于進(jìn)攻的狀態(tài)。

隨著去年第四季度華為手機(jī)全球銷量開始下滑，華為的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們開始迎來(lái)了快樂(lè)時(shí)光。

在蘋果所在的智能手機(jī)領(lǐng)域，

在過(guò)去的六七年，以華為為首的中系手機(jī)品牌崛起，三星無(wú)疑是最大受害者，2013年是三星智能手機(jī)全球份額的巔峰，超過(guò)了30%，根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)這一年三星的全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額達(dá)到了31.3%。

下圖是2013年的全球智能手機(jī)市場(chǎng)情況，可以看出三星和蘋果差不多占了全球的一半。

但是從2011年小米發(fā)布其第一代智能手機(jī)小米1，并且把價(jià)格打到驚人的1999元開始，國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)開始迅速逆襲。

在過(guò)去十年的中國(guó)工業(yè)界，可以說(shuō)小米1在2011年8月的發(fā)布會(huì)，雷軍在大屏幕上打出1999元零售價(jià)的那一刻是永恒的經(jīng)典瞬間。

那個(gè)時(shí)候智能手機(jī)對(duì)中國(guó)人來(lái)說(shuō)還非常貴，國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)品牌還沒(méi)有起來(lái)，市面上海外品牌智能手機(jī)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，動(dòng)輒四五千元的價(jià)格，試想下那個(gè)時(shí)候中國(guó)人的工資水平是什么樣，在當(dāng)時(shí)購(gòu)買四五千元的行貨手機(jī)是一種很奢侈的行為。

我記得在小米1發(fā)布的時(shí)候我自己用的是諾基亞的E63，塞班的系統(tǒng)，沒(méi)錯(cuò)當(dāng)時(shí)我也舍不得花5000元買個(gè)安卓系統(tǒng)的三星。

由于智能手機(jī)行貨的價(jià)格太貴，因此給“水貨”手機(jī)帶來(lái)了巨大的空間，水貨手機(jī)是真機(jī)，但是是以各種渠道從海外尤其是從香港走私帶進(jìn)來(lái)的，由于不需要繳納關(guān)稅和增值稅，因此要比行貨便宜不少。

在小米1北京發(fā)布會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)，臺(tái)下有的粉絲手里拿著的還是功能手機(jī)，也就是在雷軍在臺(tái)上講述小米1的參數(shù)時(shí)，臺(tái)下還做不到人手一臺(tái)智能手機(jī)。

非常多的人希望能有國(guó)產(chǎn)手機(jī)把高昂的價(jià)格降下來(lái)。

在發(fā)布小米1的零售價(jià)格之前，雷軍先打出了一張PPT，上面寫著當(dāng)時(shí)市面上幾款比較熱門的安卓手機(jī)的零售價(jià)格，

兩款行貨手機(jī)，三星Galaxy S2賣到4999元，摩托的Atrix ME860智能手機(jī)也是4298元的價(jià)格。即使是HTC Sensation的水貨手機(jī)，仍然賣到3575元，而LG Opimus 2X的水貨手機(jī)零售價(jià)也要2575元。兩三千元的水貨手機(jī)雖然便宜，但是沒(méi)有售后，沒(méi)有服務(wù)的。

而小米1的綜合配置跟上面四款相比幾乎都是最好水平，然后雷軍問(wèn)臺(tái)下覺(jué)得小米手機(jī)該賣多少錢，第一個(gè)回答的是賣5000元，然后有人說(shuō)賣3000元，其實(shí)當(dāng)時(shí)覺(jué)得小米的行貨手機(jī)賣3000元以下就已經(jīng)非常了不起了，畢竟行貨手機(jī)都在4000元以上。

結(jié)果當(dāng)大屏幕上打出1999元的價(jià)格時(shí)，全場(chǎng)歡聲雷動(dòng)，掌聲歡呼聲長(zhǎng)達(dá)二十多秒，這個(gè)時(shí)間我看視頻的時(shí)候特地?cái)?shù)過(guò)的，現(xiàn)場(chǎng)更有人高喊雷軍的名字，那一刻出現(xiàn)的這個(gè)數(shù)字超出了所有人的預(yù)料，誰(shuí)也沒(méi)有想到小米竟然能夠把價(jià)格打到如此之低。

這場(chǎng)發(fā)布會(huì)的1999元帶來(lái)了巨大轟動(dòng)效應(yīng)，以至于在發(fā)布會(huì)之后市場(chǎng)出現(xiàn)了巨大的預(yù)期，在之后的小米預(yù)定和發(fā)售中出現(xiàn)了搶購(gòu)風(fēng)潮

，小米當(dāng)年賣出了27萬(wàn)部手機(jī)，而在第二年手機(jī)銷量就達(dá)到了719萬(wàn)部。很多人人生中第一部智能手機(jī)就是小米。

小米之后華為，OPPO, VIVO等智能手機(jī)也越做越強(qiáng)，結(jié)果是昂貴且品質(zhì)不如蘋果的三星在中國(guó)本土被徹底擠出了市場(chǎng)，不僅如此中系手機(jī)品牌還追殺到了海外，

在印度，小米超過(guò)三星排名第一，

在東南亞，OPPO和VIVO成為三星最大的兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，

在核心的歐洲市場(chǎng)，在2019年被美國(guó)制裁之前華為的市場(chǎng)份額猛追三星。

在中東市場(chǎng)，三星也受到華為的不斷挑戰(zhàn)。

在華為受到美國(guó)打擊后，尤其是2020年華為的芯片被斷供后，

本來(lái)市場(chǎng)還預(yù)期三星能從中受益，尤其是在核心的歐洲市場(chǎng)，結(jié)果沒(méi)想到小米異軍突起和蘋果一起成為華為手機(jī)在歐洲市場(chǎng)的最大替代者。

可見三星智能手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力在持續(xù)的下滑，即使在華為退出的份額上也搶不過(guò)小米。

這充分說(shuō)明三星競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)下滑。

那么現(xiàn)在對(duì)蘋果來(lái)說(shuō)，就是一件比較開心的事情了，

最大的兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，三星面臨競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)下滑的難題，

而進(jìn)攻性最強(qiáng)的華為被美國(guó)的制裁徹底壓制，發(fā)貨量日趨減少。

而另外的小米，OPPO, VIVO，包括前不久從華為分出來(lái)的榮耀，

在短時(shí)間內(nèi)根本沒(méi)有在高端挑戰(zhàn)蘋果的實(shí)力。

在上一篇文章，我已經(jīng)列了蘋果的2020年Q4財(cái)報(bào)，營(yíng)收竟然增長(zhǎng)了21%，其中大中華區(qū)市場(chǎng)甚至增長(zhǎng)了57%，然而這還并不是終點(diǎn)，蘋果還將在今年繼續(xù)接管華為旗艦手機(jī)退出市場(chǎng)后的市場(chǎng)份額，不僅如此，蘋果在未來(lái)數(shù)年都會(huì)很難遇到什么像樣的挑戰(zhàn)。

蘋果的自研芯片+iOS生態(tài)，以及對(duì)供應(yīng)商強(qiáng)有力的技術(shù)和品質(zhì)控制能力，

是短期內(nèi)不可逾越的護(hù)城河。

本來(lái)華為智能手機(jī)的麒麟處理器+海思芯片套裝（WIFI，射頻，電源管理，音頻等）+5G通信技術(shù)+安卓深層改造+拍照技術(shù)，只要繼續(xù)升級(jí)，在遠(yuǎn)期還是有可能跟蘋果PK的。

比如華為的通信技術(shù)，可不只是只有5G領(lǐng)先，像是WIFI6，華為和高通是最大的兩個(gè)專利貢獻(xiàn)者，在通信技術(shù)這方面蘋果就不如華為。

而在華為之外，不管是小米，榮耀，OPPO, VIVO，光是一個(gè)自研處理器就是難以逾越的高山，

沒(méi)有獨(dú)特的技術(shù)和生態(tài)優(yōu)勢(shì)，總體上就會(huì)陷入較為同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)，

要想在各方面追平蘋果的能力，難度太大，看看榮耀以后在技術(shù)上有沒(méi)有發(fā)力的可能。

那么對(duì)于蘋果來(lái)說(shuō)，三星衰退，華為重傷，未來(lái)多年都將是穩(wěn)守高端的快樂(lè)時(shí)光。

不只是蘋果受益，由于華為旗下的海思還是全球十大芯片廠商之一，海思退出市場(chǎng)，還直接讓高通和臺(tái)灣的聯(lián)發(fā)科成為受益者。

聯(lián)發(fā)科為首的臺(tái)系芯片設(shè)計(jì)廠不僅2020年業(yè)績(jī)不錯(cuò)，而且今年的業(yè)績(jī)也會(huì)很好，

他們主要是供應(yīng)中低端消費(fèi)電子市場(chǎng)，不只是小米，OPPO, VIVO要購(gòu)買聯(lián)發(fā)科的5G芯片通過(guò)5G手機(jī)搶市場(chǎng)，新榮耀也會(huì)大量購(gòu)買聯(lián)發(fā)科的5G芯片。有時(shí)候看財(cái)經(jīng)新聞，說(shuō)聯(lián)發(fā)科依靠華為拉貨營(yíng)收在9月創(chuàng)歷史新高，但10月份失去華為訂單后環(huán)比暴跌20%，這句話描述的確實(shí)沒(méi)有問(wèn)題，但是給人的感覺(jué)似乎是沒(méi)有華為訂單聯(lián)發(fā)科業(yè)績(jī)慘淡，其實(shí)看下面的圖就清楚了，10月份的營(yíng)收雖然低于8月和9月，但還是高于7月份的，同時(shí)11月和12月又開始環(huán)比提升。

2020年聯(lián)發(fā)科營(yíng)收大增30.84%，超過(guò)了100億美元，隨著海思芯片手機(jī)逐漸消耗，榮耀也會(huì)買聯(lián)發(fā)科芯片，聯(lián)發(fā)科今年日子會(huì)過(guò)的不錯(cuò)。我們平時(shí)說(shuō)要窮臺(tái)，但是其實(shí)兩岸的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在某種意義上已經(jīng)是強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，不管是中美的貿(mào)易戰(zhàn)，還是華為被美國(guó)制裁，臺(tái)灣都是極大的受益者，這兩年經(jīng)濟(jì)增速明顯加快，2020年全年經(jīng)濟(jì)增速更是達(dá)到了2.98%的高速度。

受芯片為核心的電子零部件大發(fā)展帶動(dòng)，只要沒(méi)有特別的意外發(fā)生，比如臺(tái)灣疫情大爆發(fā)，臺(tái)灣2021年經(jīng)濟(jì)發(fā)展也會(huì)較好。

高通也成為華為被制裁的受益者，由于搭載海思芯片出貨的手機(jī)逐漸減少，

高通的最新財(cái)報(bào)顯示在截至2020年12月27日的2021財(cái)年第一財(cái)季，他們?cè)诿绹?guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的營(yíng)收為82.35億美元，較上一財(cái)年同期的50.77億美元增加31.58億美元，同比增長(zhǎng)62%。同時(shí)財(cái)報(bào)顯示在美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，他們這一財(cái)季的凈利潤(rùn)為24.55億美元，上一財(cái)年同期為9.25億美元，同比增長(zhǎng)165%。

在非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，高通第一財(cái)季的營(yíng)收為82.26億美元，同比增長(zhǎng)63%；

凈利潤(rùn)為25.1億美元，同比增長(zhǎng)118%。

沒(méi)有了海思的競(jìng)爭(zhēng)，高通和聯(lián)發(fā)科的芯片聯(lián)手瓜分了安卓手機(jī)市場(chǎng)。

不只是華為被制裁，給蘋果，高通，聯(lián)發(fā)科帶來(lái)了利好，

中國(guó)大陸最大的本土芯片制造廠中芯國(guó)際也上了美國(guó)的實(shí)體清單，設(shè)備供應(yīng)受到了限制，10nm及其以下的設(shè)備完全被限制，而以上的工藝設(shè)備則是受限供應(yīng)狀態(tài)。

中芯國(guó)際前幾天發(fā)布的財(cái)報(bào)，

雖然2020年多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)創(chuàng)新高，年收入為39.07億美元，成長(zhǎng)25.4%；毛利為9.21億美元，成長(zhǎng)43.3%。

但第四季度銷售額為9.811億美元，同比增長(zhǎng)僅為10.3%，環(huán)比第三季度更是下降了9.16%，同時(shí)預(yù)期2021年?duì)I收增幅僅為個(gè)位數(shù)。

值得注意的是，中芯國(guó)際的14/28nm工藝在第四季度收入占比下降至5%，上季度為14.6%。

而眾所周知華為是中芯國(guó)際14nm的最大客戶，顯示第四季度無(wú)法向華為供貨導(dǎo)致在先進(jìn)制程上的重大影響。

而相應(yīng)的，海峽對(duì)岸的臺(tái)灣半導(dǎo)體制造廠業(yè)者們就很高興了，中芯國(guó)際盡管距離臺(tái)積電差距很大，但是2020年前三季度按照人民幣計(jì)算的營(yíng)收至少實(shí)現(xiàn)了高達(dá)30.2%的增長(zhǎng)，但是隨著其先進(jìn)制程的最大客戶華為無(wú)法繼續(xù)出貨，以及設(shè)備的供應(yīng)受到了美國(guó)的限制，第四季度的營(yíng)收增速就迅速的下降到了10.3%的水平。

而這些少增長(zhǎng)的部分，無(wú)疑主要會(huì)流向臺(tái)灣的廠家，這意味著臺(tái)灣以臺(tái)積電，聯(lián)電為首的半導(dǎo)體制造廠，將在很長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)來(lái)自中國(guó)大陸的競(jìng)爭(zhēng)壓力大大減輕。

對(duì)于中國(guó)大陸來(lái)說(shuō)，

現(xiàn)在的焦點(diǎn)就是國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)線或者說(shuō)去美化產(chǎn)線何時(shí)完成，在這件事完成之前，不管是華為還是中芯國(guó)際，在數(shù)據(jù)上都不會(huì)好看。

我知道看到這里，估計(jì)是不是會(huì)產(chǎn)生一些焦慮的情緒，如果說(shuō)現(xiàn)在是國(guó)產(chǎn)化之前的至暗時(shí)刻的話，那這樣的時(shí)刻在歷史上已經(jīng)發(fā)生過(guò)多次了。

產(chǎn)業(yè)升級(jí)從來(lái)不是一帆風(fēng)順的，就拿智能手機(jī)和汽車產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)吧，

在21世紀(jì)的頭十年左右，中國(guó)汽車自主品牌由于2001年我國(guó)加入WTO帶來(lái)的大松綁，迎來(lái)了巨大的發(fā)展，在這之前中國(guó)最著名的就是夏利車。

然后自主品牌大爆發(fā)，出現(xiàn)了幾個(gè)爆點(diǎn)。

比較著名的爆點(diǎn)，像哈弗H6，奇瑞QQ，比亞迪F3三款車，可以說(shuō)三款車造就了三個(gè)自主品牌崛起。

當(dāng)年2003年奇瑞QQ一上市，立即在中國(guó)市場(chǎng)引起了轟動(dòng)，定位為年輕人的第一輛汽車，一下子把汽車的價(jià)格降到了不到五萬(wàn)元，一度占了奇瑞汽車銷量的70%，也引來(lái)了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手紛紛跟進(jìn)，長(zhǎng)安汽車2006年推出的首款自主品牌轎車長(zhǎng)安奔奔，當(dāng)時(shí)就是賣4萬(wàn)左右，和奇瑞QQ對(duì)標(biāo)。

至今奇瑞QQ仍然是奇瑞汽車?yán)塾?jì)銷量最高的車型系列。

2005年上市的F3對(duì)比亞迪也是一樣的，當(dāng)時(shí)推出之后立即成為爆款，占了比亞迪絕大部分的銷量，帶動(dòng)比亞迪汽車2005-2009年銷量平均增速在100%以上，我當(dāng)年買車的時(shí)候，就一度糾結(jié)于要不要買F3，因?yàn)楫?dāng)時(shí)買這款車實(shí)在是太多了。

2006年，F(xiàn)3銷量4.6萬(wàn)輛，占比亞迪全部汽車銷量的83.6％；

2007年，F(xiàn)3銷量8.4萬(wàn)輛，占總銷量的97.7％；

2008年，F(xiàn)3銷量約14萬(wàn)輛，仍然占總銷量的82.4％。

即使到了2009年，比亞迪已經(jīng)有F0、F6等車型上市，但F3的銷量達(dá)到29萬(wàn)輛，依然占到了全部銷量的65％。

2011年上市的長(zhǎng)城哈弗H6就更不用說(shuō)了，累計(jì)銷量超過(guò)300萬(wàn)輛，自主品牌車型的王者。

另外就是吉利2009年上市的帝豪，該車長(zhǎng)期是中國(guó)自主品牌轎車的頂梁柱。

但是在H6之后，盡管中國(guó)自主品牌也出現(xiàn)了一些暢銷車型，比如長(zhǎng)安CS75，逸動(dòng)，寶駿730，榮威RX5，傳祺GS4，但是綜合銷量和歷史地位都還不如上述四款。

實(shí)際上中國(guó)的乘用車自主品牌市占率（包括轎車，SUV，MPV三種，中汽協(xié)數(shù)據(jù)），
2010年45.6%，2011年42.23%，2012年41.9%,
2013年40.3%，2014年38.4%，2015年41.3%，
2016年43.2%, 2017年43.9%,2018年42.1%
2019年39.2%，2020年下降為38.4%

2020年國(guó)產(chǎn)品牌乘用車的市場(chǎng)份額達(dá)到了14年來(lái)的最低點(diǎn)。

但是從另一個(gè)方面講，從2020年下半年開始的國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車品牌市值的大爆發(fā)，包括蔚來(lái)，比亞迪等品牌市值一舉進(jìn)入全球十強(qiáng)，以及國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車銷量的猛增，

同時(shí)國(guó)內(nèi)ICT科技巨頭也在紛紛入局，

2020年11月，長(zhǎng)安汽車、華為、寧德時(shí)代三方宣布聯(lián)合打造新的智能汽車品牌；

2020年12月，上汽、阿里、張江高科首輪融資100億元，共同成立“智己汽車科技”。2021年1月11日，百度也宣布成立了電動(dòng)汽車公司，吉利是它的戰(zhàn)略合作伙伴。

實(shí)際上意味著中國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的耕耘，最終還是將要迎來(lái)市場(chǎng)的爆發(fā)。

在手機(jī)時(shí)代也是類似的，在功能手機(jī)時(shí)代國(guó)產(chǎn)品牌一度崛起，波導(dǎo)，TCL，天語(yǔ)，金立，科健，康佳，夏新等不少國(guó)產(chǎn)品牌出現(xiàn)，但很快就被諾基亞，摩托，三星打的找不著北，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌份額迅速下跌，感覺(jué)外資品牌根本不可戰(zhàn)勝。

如下圖，2003年國(guó)產(chǎn)功能手機(jī)達(dá)到了55%的份額，但隨即被外資反攻，2006年就下降到了35%，三年間竟然下降了20個(gè)百分點(diǎn)。

但在智能手機(jī)時(shí)代，國(guó)產(chǎn)品牌最終出現(xiàn)了大反攻。

不管是汽車產(chǎn)業(yè)還是智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)，在這種大型產(chǎn)業(yè)的升級(jí)過(guò)程中，總是會(huì)出現(xiàn)外資反攻的情況，而這幾年中國(guó)產(chǎn)的份額會(huì)出現(xiàn)低谷，

以汽車工業(yè)為例這個(gè)低谷時(shí)間長(zhǎng)達(dá)10年以上，

而以智能手機(jī)為例，如果從2003年外資品牌手機(jī)份額反攻開始，到2011年左右國(guó)產(chǎn)手機(jī)開始通過(guò)智能手機(jī)逆襲，也用了差不多8-10年的時(shí)間。

在這段時(shí)間里，外資品牌和企業(yè)會(huì)迎來(lái)一段比較快樂(lè)的時(shí)光。

而在2021年的現(xiàn)在，美國(guó)通過(guò)半導(dǎo)體制造卡中國(guó)的脖子，其實(shí)和歷史上的這些情況是類似的，只不過(guò)這次是美國(guó)采用行政力量的形式，而非像之前那樣只是外資企業(yè)依靠自身的技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)，借助市場(chǎng)的力量進(jìn)行反攻。

注意體會(huì)下其中的不同，其實(shí)美國(guó)人也意識(shí)到了問(wèn)題，如果不動(dòng)用行政力量，單單通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)無(wú)法壓制中國(guó)企業(yè)了。

國(guó)產(chǎn)化的發(fā)展和超越，絕不是五年十年就能完成，從國(guó)產(chǎn)汽車和手機(jī)的趕超歷史來(lái)看，都經(jīng)歷了第一輪的快速崛起占據(jù)了相當(dāng)大的市場(chǎng)份額，

然后在外資的反攻下因?yàn)榛A(chǔ)不牢技術(shù)儲(chǔ)備不足而進(jìn)入低谷期，而光是這個(gè)低谷期就長(zhǎng)達(dá)十年左右，

然后度過(guò)低谷期，儲(chǔ)備了技術(shù)和管理能力之后出現(xiàn)了迅速的反攻和逆襲。

我國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，由于受到了美國(guó)制裁這個(gè)特殊因素的干擾，

因此走勢(shì)和上面的汽車和手機(jī)行業(yè)會(huì)有不同，由于美國(guó)2018年制裁中興和孟晚舟被捕，導(dǎo)致2018年之后國(guó)內(nèi)資本對(duì)該產(chǎn)業(yè)的投入急劇增加，尤其是華為大舉投入搞去美化替代，大大促進(jìn)了該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而后在2020年以華為芯片斷供，中國(guó)最大的芯片設(shè)計(jì)公司海思和中芯國(guó)際被制裁為標(biāo)志，開始進(jìn)入一段低谷期，走出低谷的辦法唯有實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

多少值得慶幸的是，我國(guó)的半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)鏈，在2020年及其之前已經(jīng)經(jīng)過(guò)了相當(dāng)一段時(shí)間的積累，因此我們并不需要還需要10年才能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，走出低谷。

過(guò)去的五年，2016年成立的長(zhǎng)江存儲(chǔ)和合肥長(zhǎng)鑫都已經(jīng)陸續(xù)開始量產(chǎn)出貨，雖然他們都沒(méi)有公布2020年的銷售額，但是我估計(jì)今年這兩家公司的銷售額很可能都突破10億人民幣。

中芯國(guó)際，華虹旗下的華力微最近五年來(lái)都在持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)和攻克先進(jìn)工藝。

國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備生產(chǎn)廠家持續(xù)壯大，

五年前國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠家盈利都是問(wèn)題，能實(shí)現(xiàn)盈利運(yùn)行的廠家寥寥無(wú)幾，規(guī)模也非常小，而現(xiàn)在已經(jīng)普遍實(shí)現(xiàn)了盈利。

今年（2021年）在規(guī)模上將會(huì)有首家年銷售額超過(guò)10億美元的廠家出現(xiàn)。

半導(dǎo)體材料廠家也有多家上市，一些五年前我們還不會(huì)制造的半導(dǎo)體材料，包括集成電路硅片，CMP拋光墊等相繼實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)，2020年底ArF光刻膠也實(shí)現(xiàn)了驗(yàn)證通過(guò)。

也即是已經(jīng)初步積累了一批技術(shù)人才和種子企業(yè)，2020年的情況比起2015年已經(jīng)好了一個(gè)檔次。

在這里不得不再次感謝當(dāng)年推動(dòng)，并且在2014年6月經(jīng)過(guò)國(guó)務(wù)院審議通過(guò)了《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，在2014年9月搞了集成電路大基金一期的那一批人，他們也許在無(wú)意間改變了歷史。

如果從2014年底大基金開始第一批出資，

到2019年5月美國(guó)首次通過(guò)芯片開始打擊華為計(jì)算，他們?yōu)橹袊?guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提前爭(zhēng)取了長(zhǎng)達(dá)四年半的時(shí)間發(fā)展。

正是這爭(zhēng)取到的寶貴時(shí)間，使得今天的華為才沒(méi)有面臨絕望的場(chǎng)面。

否則如果華為在2020年面臨芯片徹底斷供的時(shí)刻，中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈還是2015年的水平，那華為的通信設(shè)備這樣的主營(yíng)業(yè)務(wù)就毫無(wú)繼續(xù)下去的可能了，只能靠收專利費(fèi)等業(yè)務(wù)生存。

在之前的文章里面我就提過(guò)，這里可以再提一遍，

芯片產(chǎn)線國(guó)產(chǎn)化這種重大工程，需要有強(qiáng)有力的組織來(lái)領(lǐng)導(dǎo)，我也相信不管是國(guó)家還是華為都意識(shí)到了這一點(diǎn)，

1月28日，工信部官網(wǎng)發(fā)布消息，為統(tǒng)籌推進(jìn)集成電路標(biāo)準(zhǔn)化工作，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化隊(duì)伍建設(shè)，有關(guān)單位提出全國(guó)集成電路標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)籌建申請(qǐng)，秘書處擬設(shè)在中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院。

90家委員單位涵蓋集成電路上下游產(chǎn)業(yè)鏈公司、科研院所、高校、用戶等。

包括海思，紫光展銳，中芯國(guó)際，長(zhǎng)電科技，長(zhǎng)江存儲(chǔ)、華虹宏力，南大光電、江豐電子，中環(huán)半導(dǎo)體，中微半導(dǎo)體、北方華創(chuàng)、上海微電子等公司，

另外還有清華大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、天津大學(xué)、中科院微電子所，中科院半導(dǎo)體研究所，國(guó)家集成電路創(chuàng)新中心，中國(guó)電科旗下的3個(gè)研究所，國(guó)防科技大學(xué)、西安微電子所、哈爾濱工業(yè)大學(xué)等科研院所。

國(guó)家隊(duì)的陣容已經(jīng)比較完整了。

另外華為最近幾個(gè)月來(lái)每個(gè)月都在不斷的進(jìn)行組織調(diào)整，

其頻度之密集是前所未有的，

包括2020年11月余承東接管華為車BU業(yè)務(wù)，

2020年12月華為光速剝離榮耀，

2021年1月余承東接管華為云業(yè)務(wù)。

剛好每個(gè)月都要調(diào)整一次，這會(huì)是調(diào)整的終點(diǎn)嗎？當(dāng)然不是。

芯片產(chǎn)線國(guó)產(chǎn)化是一場(chǎng)硬仗，打仗之前一定會(huì)調(diào)整組織陣型，充分的考慮到方方面面，從上面的國(guó)家隊(duì)和華為的調(diào)整，我們都可以感受到，絕對(duì)不會(huì)是“上海微電子，中芯國(guó)際你們向前沖鋒，必須拿下來(lái)”就完了。

畢竟國(guó)內(nèi)還有大量的技術(shù)力量存在于華為，中科院，中國(guó)電科，高校，怎么可能就讓中芯國(guó)際和上海微電子拼老命就完了呢？

2021年我國(guó)一定會(huì)完成芯片產(chǎn)線國(guó)產(chǎn)化組織陣型的調(diào)整，我們將會(huì)看到新的消息出來(lái)，這個(gè)時(shí)間不會(huì)太久，只要把組織陣型定下來(lái)了，讓正確的人做正確的事了，基本上可以說(shuō)問(wèn)題就解決一半了，讓我們拭目以待。