原創(chuàng)： 深圳寧南山
來源：寧南山

假期結(jié)束了，簡單的說下今年預(yù)計的幾件大事：
1.在2020年進行的第七次人口普查結(jié)果將會在今年出爐，生育政策很可能在今年進行調(diào)整。

中國已經(jīng)進入城市化工業(yè)化社會，

科技進步取代了農(nóng)業(yè)體力勞動成為經(jīng)濟增長的最大驅(qū)動力，

我國的巨大人口體量已經(jīng)從低生產(chǎn)力時代的“負擔”迅速的轉(zhuǎn)化為工業(yè)化社會的“資源”，

早已從和非洲和印度類似的社會，迅速轉(zhuǎn)化為較為接近歐美日韓的社會。

2020年我國人均GDP歷史上首次超過了馬來西亞和俄羅斯，

也就是說，全球主要的發(fā)展中國家，

包括金磚國家的俄羅斯，印度，南非，巴西四國，還有馬來西亞，墨西哥，印尼，土耳其，阿根廷，泰國等人均都已經(jīng)被我國超越，人均已經(jīng)低于我國。

實際上我國2020年的人均GDP已經(jīng)超過了一些東歐國家，包括塞爾維亞，保加利亞，烏克蘭，白俄羅斯，阿爾巴尼亞，黑山等。

2020年的我國人均GDP，在歐盟，北美，澳新，東亞等較為發(fā)達的地區(qū)以外，面積稍大的發(fā)展中國家僅有智利和沙特的人均GDP高于我國，看下圖，人均一萬美元以上的國家標注為青色，人均一萬美元以下的國家標注為暖色。

我國單個勞動力每年創(chuàng)造的財富已經(jīng)從幾十年前的每年幾千元人民幣迅速的增長到目前的每年十幾萬人民幣，并且還會隨著重大科技和先進產(chǎn)業(yè)的突破繼續(xù)增長。

不僅帶來中國財富總量的持續(xù)增長，還會帶來中國消費市場規(guī)模的持續(xù)擴大，為科技和經(jīng)濟進步進一步提供動能。

由于不可能回到2.1的生育率（需要一半的家庭生三胎才能實現(xiàn)2.1的生育率），人口將會在未來持續(xù)減少并且難以逆轉(zhuǎn)，人口已經(jīng)成為不可再生的寶貴資源。

2.天問一號在火星著陸，中國人在宇宙到達的最遠處，

天問一號是個組合型宇宙飛行器，總重量5噸，由環(huán)繞器和著陸巡視器（包含著陸平臺和火星車）組成，其中環(huán)繞器會在環(huán)火星軌道運行一個火星年，

著陸巡視器總重1.3噸，其中火星車240公斤。

不算月球的話，這是中國的航天器首次星際航行并且在另外一個行星著陸。

人啊要有夢想，航天是冒險探索精神和高科技的結(jié)合，它不只是需要探索未知的勇氣，還需要這個民族具備很高的科技水平，我們今天在航天領(lǐng)域所做的事情，也許在未來會給子孫帶來超出預(yù)期的收益。

今年我國還會發(fā)射載人飛船開始建設(shè)空間站，在今年春季中國將在海南文昌用長征五號B遙二火箭發(fā)射空間站核心艙天和號。根據(jù)飛行任務(wù)規(guī)劃，2021年和2022年，中國載人航天工程預(yù)計將完成11次發(fā)射，包括核心艙（天和）和兩個實驗艙（問天、夢天），4艘貨運飛船以及4艘載人飛船，以進行航天員乘組輪換和貨物補給。

曾經(jīng)中國被美國排除在了1998年開始建設(shè)的國際空間站以外，只能看著美國，俄羅斯，日本，歐洲，加拿大等搞空間站項目，

結(jié)果今天我們靠自己也搞出來了，有時候想美國人在逼迫中國自己好好搞自主技術(shù)研發(fā)方面，還真的做了不少貢獻。當然我們也有代價，就是大約二十年的時間我們沒有任何航天員登上過空間站，很多科研項目無法借助國際空間站的平臺開展。

3.國產(chǎn)28nm工藝節(jié)點光刻機搬入產(chǎn)線驗證，同時半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化組織陣型調(diào)整完畢，華為是否做IDM將在今年揭曉。

對于國產(chǎn)光刻機，我們要知道兩個時間節(jié)點，

第一個時間節(jié)點是2020年底是十三五計劃結(jié)束的時間，而02專項要求28nm節(jié)點浸沒式光刻機在十三五期間完成。

第二個時間節(jié)點是今年7月的建黨100周年，正常來說國企會有獻禮項目，對于上海微電子來說當然就是28nm節(jié)點光刻機了。

雖然到目前為止公開信息中并不能知曉總裝是否已經(jīng)在2020年底完成，但是今年搬入產(chǎn)線開始驗證是比較穩(wěn)的，我們可以拭目以待，當然從產(chǎn)線驗證到量產(chǎn)也是需要花時間的，這個時間在一年以上也是正常的。

另外一個期待就是芯片制造國產(chǎn)化組織陣型的調(diào)整，我在之前的文章里面也說過了，目前的組織陣型還不夠穩(wěn)，

中芯國際和上海微電子的能力還是需要加強的，還不足以支撐我們快速追趕并且走向領(lǐng)先，畢竟面對的對手長期對手是ASML和臺積電。

前不久不是國內(nèi)90家機構(gòu)籌建集成電路標準化技術(shù)委員會么，

這個其實可以看成是國家隊的名單了，需要有一個強有力的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，組織進行國產(chǎn)化攻關(guān)。

當然這個領(lǐng)導(dǎo)者，實際上大家都認為應(yīng)該是華為。

總之，我認為組織陣型調(diào)整現(xiàn)在絕不會是終點，畢竟這某種意義上是國運之戰(zhàn)，不會說就把國家的產(chǎn)業(yè)命運都壓在上海微電子，或者中芯國際身上。

今年，也就是2021年我們預(yù)計能看到調(diào)整后的結(jié)果。

另外，今年國內(nèi)兩大存儲器工廠長江和長鑫繼續(xù)上量，其中長鑫存儲銷售額將超過20億人民幣，由于存儲器并不需要目前最先進的5nm工藝制程，因此在產(chǎn)線走向國產(chǎn)化方面預(yù)計會進度更快。

而在2021年，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭企業(yè)銷售額將首次超過10億美元。

半導(dǎo)體國產(chǎn)化注定不會很快完成，來自美國的壓力注定會長期存在，這意味著半導(dǎo)體國產(chǎn)化行業(yè)的企業(yè)將會是超長景氣。

4.中國美元計算的人均GDP在2020年預(yù)計超過1.15萬美元

中國以美元計算的經(jīng)濟總量在2021年會有個飛躍。
2019年人民幣對美元平均匯率6.8985。
2020年人民幣對美元平均匯率6.8976。
平均匯率幾乎保持不變。
2020年12月31日人民幣對美元匯率6.5249，比全年平均匯率有5%以上的升值。
今年2021年只要疫情控制住，實際經(jīng)濟增長中科院預(yù)計是8.5%，國際機構(gòu)大多預(yù)計是8%-9%之間，加上通脹和匯率升值，美元名義增速估計會超過15%。
而2020年10月IMF的數(shù)據(jù)中國人均GDP預(yù)測值是10580美元，按照這個值計算今年名義再增長15%，那么2021年人均甚至會超過1.2萬美元。

當然了2020年的中國實際人口還沒有公布，所以2020年人均10580美元這個預(yù)測值還會變化，因此先保守點預(yù)測今年會在1.15萬美元以上。

5.國產(chǎn)003電磁彈射航母今年在上海下水

這個應(yīng)該是殲20服役之后，最讓人興奮的國產(chǎn)主戰(zhàn)裝備了。

其實國產(chǎn)導(dǎo)彈技術(shù)的進步也挺讓人振奮的，包括東風17高超音速導(dǎo)彈，以及我國進行的中段反導(dǎo)試驗，不過畢竟我國導(dǎo)彈已經(jīng)發(fā)展那么多年了，興奮的邊際效應(yīng)遞減，

不像空軍的殲20，海軍的003號電磁彈射航母這種可以把海空軍的實力和形象向上提升一個層次的武器帶來的興奮度那么高。

當然了，下水不等于航母完工了，還需要進行舾裝和海試。

002號山東艦2017年4月下水，進行了9次海試，2019年12月才正式交付海軍。

6.電動汽車發(fā)展提速。

電動汽車的ICT化，以及百度，阿里，華為等高薪企業(yè)紛紛入局，會帶動汽車產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員薪資上漲，類似2018年開始的芯片設(shè)計業(yè)薪資上漲潮，當然汽車產(chǎn)業(yè)從業(yè)技術(shù)人員規(guī)模遠超芯片設(shè)計業(yè)，因此漲幅不會那么猛。

以前一直在說，電動車的時代來了，但是其實這么多年來并沒有出現(xiàn)真正的火熱，但是這一次有點不一樣了，

兩個信號：

第一個信號是巨頭紛紛入局，

2020年11月，長安汽車、華為、寧德時代三方宣布聯(lián)合打造新的智能汽車品牌，名字還沒有公布。

2020年12月，上汽，阿里，張江高科首輪融資100億元共同成立的智己汽車科技

2021年1月11日，百度也宣布成立了電動汽車公司，

吉利是它的戰(zhàn)略合作伙伴。

第二個信號就是電動汽車股價猛漲，蔚來和比亞迪的股價都漲上了天，進入全球汽車市值10強。

這兩個信號表明，不管是企業(yè)，還是資本都在大舉投入真金白銀進入這個行業(yè)。怎么做比怎么說更重要。

7.國產(chǎn)大飛機C919首架交付。

一切順利的話，首架會今年交付，當然交付不等于商業(yè)運營。

參考ARJ21，在2015年11月29日完成首機交付給成都航空進行培訓(xùn)準備，

2016年6月28日，成都航空EU6679在上海虹橋機場成功落地，

標志著ARJ21完成首次商業(yè)運營飛行，也就是從交付到商業(yè)運營用了大約半年的時間。

8.中國的疫苗出口將會猛增。

防疫物資出口，2020年標志物是口罩，2021年標志物是疫苗。

目前全球疫苗采購發(fā)達國家優(yōu)先的殘酷現(xiàn)實，將進一步刺激我國醫(yī)療器械和制藥業(yè)國產(chǎn)化。這次我們研發(fā)出了新冠疫苗，和英國，美國，德國，俄羅斯并列，不需要為疫苗采購煩惱，像對岸的臺灣至今打不上疫苗，還要喊出芯片換疫苗。那下次如果遇到我們自己造不了的呢？

2020年我國防疫物資出口的標志產(chǎn)品是口罩和呼吸機，

去年中國防疫物資出口最大宗是口罩，出口了差不多500億美元。

新華社的報道，海關(guān)總署今年1月14日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年3月至12月底，

全國海關(guān)共驗放出口主要疫情防控物資價值4385億元，其中，口罩出口2242億只、價值3400億元，相當于為中國以外的全球每個人提供了近40個口罩。

也就是口罩占到防疫物資出口金額的77.5%。

除了口罩以外，國產(chǎn)呼吸機去年也大量出口搶占了全球市場，2020年中國出口了27.1萬臺呼吸機，其中，無創(chuàng)呼吸機21.2萬臺。

但在2021年，我國的疫苗出口會迎來大放量，

很多人可能覺得有點奇怪，這次新冠疫情，為什么制造業(yè)這么強的日本，韓國，中國臺灣現(xiàn)在都沒有自產(chǎn)新冠疫苗可以打，都要進口歐美的疫苗。

因為人用疫苗其實也是歐美在全球占據(jù)壓倒性優(yōu)勢的領(lǐng)域，

查詢世界銀行的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫，

2019年，全球各國的人用疫苗出口總額為301.9億美元。

位于歐洲國家的供應(yīng)商在2019年期間出口了價值最高的人類疫苗出口產(chǎn)品，比利時，愛爾蘭，法國和英國四國占全球出口總金額的73.2％。

然后是美國，占6.7％，排全球第五位。

傳統(tǒng)的制造業(yè)強國中日韓的疫苗出口都不行，韓國占0.5%，中國占0.4%，日本只占全球0.2%.

按照國家排名，2019年全球人用疫苗出口如下：

1：比利時：93.85億美元（占全球人用疫苗出口的30.1％）

2：愛爾蘭：53.38億美元（17.7％）

3：法國：42.64億美元（14.1％）

4：英國：34.14億美元（11.3％）

5：美國：20.24億美元（6.7％）

6：意大利：11.04億美元（3.7％）

7：印度：7.72億美元（2.6％）

8:荷蘭：6.06億美元（2%）

9：波蘭：5.92億美元（2％）

10：德國：5.06億美元（1.7％）

11：加拿大：4.48億美元（1.5％）

12：奧地利：3.17億美元（1.1％）

13：西班牙：2.74億美元（0.9％）

14：韓國：1.43億美元（0.5％）

15：中國：1.13億美元（0.4％）

注意我國甚至還排在印度后面，不少外資疫苗在印度生產(chǎn)制造，比如目前阿斯利康的新冠疫苗。目前的這波新冠疫情，中國的疫苗研發(fā)進度位于全球第一梯隊，趕上了歐美傳統(tǒng)強國的進度，

因此我國只要抓住全球新冠疫苗產(chǎn)能緊張的機會，大規(guī)模出口搶占全球市場，

會有利于在海外市場樹立中國疫苗的聲譽，極大的促進我國疫苗的出口。

https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2019/tradeflow/Exports/partner/WLD/product/300220

這次新冠疫苗，其實如果中國沒有搞出來的話，歐美的資本是可以從全球大賺一筆的，

這個全球市場有多大呢？我們可以簡單的計算下。

疫苗的價格，根據(jù)路透社2020年12月21日的報道：

“路透看到的一份歐盟內(nèi)部文件顯示，歐盟同意對輝瑞和BioNTech研發(fā)的新冠疫苗支付每支15.5歐元（18.90美元）的價格。這個價格是保密的，而且是總共3億劑疫苗的協(xié)商價，比美國同意為首批1億劑輝瑞-BioNTech疫苗支付的每支19.50美元要略低，這份歐盟文件的注明日期為11月18日，是一份內(nèi)部傳閱文件。”

由于技術(shù)路線等不同，不同的疫苗價格不一樣，

其他疫苗的大概價格，可以看下圖片，是BBC在2020年12月做的疫苗價格統(tǒng)計。

美國和歐盟購買的BioNTech-輝瑞疫苗價格是接近20美元/劑。

美國moderna的疫苗是全球最貴的，平均價格三十美元，

英國阿斯利康的疫苗倒是很便宜，幾美元一劑。

根據(jù)環(huán)球時報1月9日的報道，我國科興疫苗出口應(yīng)該也是幾美元一劑，因為巴西的布坦坦研究所將生產(chǎn)科興的疫苗，并且以大約10美元的價格在巴西國內(nèi)出售給衛(wèi)生部，因此科興實際出口應(yīng)該是幾美元一劑。

”巴西新聞網(wǎng)站“G1”報道，根據(jù)合同，到4月30日為止，布坦坦研究所將分4次向巴西衛(wèi)生部提供總計4600萬劑的科興疫苗。每劑疫苗費用為58.2雷亞爾（1雷亞爾約合1.2元人民幣，每劑大約70元人民幣），總計超過26億雷亞爾。到今年年底，布坦坦研究所將以相同的價格，向巴西衛(wèi)生部再提供5400萬劑。”

也即是光是巴西在1月份就已經(jīng)訂購了1億劑的中國疫苗。

我們?nèi)绻暂x瑞制藥的大約20美元價格為基準，如果今年全球疫苗廠家生產(chǎn)30億劑，這個市場就有接近600億美元，如果今年全球生產(chǎn)40億劑，甚至就是一個800億美元的市場了。

當然如果考慮到中國和阿斯利康的滅活疫苗價格都更便宜，

我們就按照全部疫苗均價10美元計算，如果今年全球各國生產(chǎn)30億劑，全球市場也有300億美元，如果是40億劑，那就會有400億美元。

總之今年預(yù)計數(shù)百億美元規(guī)模的全球新冠疫苗市場，中國本土市場占了相當?shù)谋壤偌由舷虻谌澜鐕页隹冢鹿谝呙鐕a(chǎn)化會給我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來不錯的經(jīng)濟收益。

現(xiàn)在中國的科興和國藥集團的新冠疫苗已經(jīng)在不斷出口，

2021年這一波中國大爆新冠疫苗產(chǎn)能出口，預(yù)計國產(chǎn)疫苗出口金額會出現(xiàn)猛增，很可能會從2019年的出口1億美元增加到今年出口10億美元以上，甚至幾十億美元，國產(chǎn)疫苗在海外的大量使用，也會大大有助于提高中國疫苗的使用量和聲譽。

例如路透社圣保羅2月5日-圣保羅州長周四在接受路透采訪時表示，巴西正在洽談，在已經(jīng)訂購1億劑的基礎(chǔ)上，準備額外購買中國科興控股生物開發(fā)的2000萬劑新冠病毒疫苗。此舉顯示了其對于中國疫苗的信心。

當然了，實際上2021年還會有其他的進展，但是就我而言，比較關(guān)注的是這八個進展，這也都是今年中國實現(xiàn)關(guān)鍵突破的領(lǐng)域。