來源：奧特快談
作者：羅松松 周雪玲
編輯：奧特快
出品：遠川制造組 × 遠川國際組
2017年6月2日上午，紐約陽光刺眼，位于華爾街大道40號的特朗普大廈門前出現了一位憤怒的中國人。這位身穿藍色夾克的中年男子右手拿著一份當天剛印出來的報紙，左手對著鏡頭比了一個喝倒彩的手勢，報紙的頭版寫著：Trump Abandons Climate Pact（特朗普拋棄氣候協議）。這個人就是天合光能的創始人高紀凡。天合光能是當時全球光伏組件出貨量數一數二的公司，也是第一批登陸美國資本市場的中國光伏企業。對光伏人來說，特朗普是不折不扣的“眼中釘”。這不僅因為他退出氣候協議，保護石油煤炭等傳統能源產業，還因為在中美貿易摩擦中對中國光伏產品收重稅，導致中美光伏產業兩敗俱傷。然而，特朗普已經成為過去時，拜登的時代才剛剛開啟。在能源問題上，拜登徹底推翻了前任的立場，不僅要限制石油和天然氣資源的開發，而且要讓新能源實現對傳統能源的替代和升級，其中包括風能和太陽能。雖然拜登在闡述能源政策的時候對中國只字不提，但是美國政客心里都清楚，要想發展太陽能，中國是一個不可能繞開的環節。不僅因為絕大部分產能由中國提供且成本低廉，而且行業的前沿技術也是由中國企業在主導研發和推動，包括大尺寸硅片、顆粒硅、鈣鈦礦、HJT電池等等。如何發展光伏、要不要對中國敞開大門，這是擺在拜登政府面前的一道兩難選擇。而要不要去美國建廠，如何應對美國政策的不確定性，也是中國光伏人需要認真思考的問題。去年7月14日，拜登在特拉華州的競選演講上語出驚人：“我們要建50萬個充電站，在2035年前實現無碳電力部門，還要在2050年前實現碳中和！”而在十多年前，立下要做“全球能源領導者”flag的奧巴馬政府，面對難以解決的碳排放，也只敢許下“2050年減少80%”的長期愿景。那么，拜登離他的蓬勃野心之間隔得有多遠呢？且看美國目前的能源結構：目前美國使用的能源中62%都來自化石能源。數據來源：EIA2019年， 美國電網規模的發電量約為4萬億千瓦時，有63%依然來自化石燃料，可再生能源僅占18%，距離15年后電力部門零碳化的愿景相去甚遠。簡單計算可以得出，即使美國每年用電量保持不變，可再生能源部門也必須達到12%的年復合增長率，才能保證在2035年完全負擔電網需求。而從可行性角度，目前可再生能源中勢頭最猛的發電方式，當屬光伏無疑。根據美國太陽能行業協會的最新報告，太陽能在過去的十年中新增發電量依次超過了煤炭、風能及天然氣，成為增量中貢獻最大的一環。預計美國2020年新增發電中太陽能（深藍色）占比將達到43%。圖片來源：SEIA而太陽能發電中，光伏占了96%（其余為熱能）。得益于光伏技術在過去十年內的迅速發展，光伏平準化度電成本從2009年高不可攀的359美元/MWh，下降至2018年的43美元/MWh，未來成本還有可觀的優化空間。因此，可再生能源的核心議程，就是光伏發電。自大選塵埃落定已過去三個月時間，拜登對曾經的承諾具體落實了哪些行動呢？主要分政策與人事兩方面。上任一周內，拜登圍繞可再生能源發展簽署了一系列行政命令，尤其對光伏行業發出了奶媽式的關懷，主要奶在三個方面：企業，基礎設施，以及勞動力。對企業，拜登在競選時承諾過聯邦政府要花4000億美元買可再生能源、電池及電動汽車。因此1月27日的命令中即指示政府“采購無碳污染的電力和車輛”，直接或間接地拉動了光伏發電需求。此外，國會在去年12月還通過了一項支出法案，批準對光伏企業在未來5年投入15億美元研發費用，并延長兩年高達26%的稅收抵免，提升光伏企業成本競爭力。對基礎設施，拜登行政令指示“聯邦機構增強對氣候變化的適應力”，其實就是電網改革。拜登承諾過要提高風能及光伏“在聯邦土地上”的效率，其中政府能做的就是升級電網，讓風能及光伏等具有間斷性、不穩定性的能源更適合上網。對勞動力，拜登鼓勵傳統能源從業者向可再生能源切換。傳統能源崗位流失一直是可再生能源被抨擊的要點，對此拜登班子對媒體公布了個絕佳方案：歡迎石油工人們來制造太陽能面板！雖然這個奇思妙想被共和黨議員嘲諷為“Let them eat the cake（瑪麗皇后名言，法國版何不食肉糜）”，但拜登不僅不退讓，還把它寫進了行政令，為可再生能源行業輸送血液。上述行政令并沒有涉及到具體金額，方案略顯縹緲。但要知道凡是花錢就得立法，立法需要更長的時間，離1月20日權力交接過去才一個月，拜登此刻先以行政令改變花錢的方向，讓現有支出朝可再生能源轉向，不失為穩妥而卓顯誠意的舉措。至于2萬億的新計劃，目前國會是民主黨兩院占優的局面，遲早也將奏響凱歌。除了政策，拜登還為能源新政精心設計了內外兩套班子。對內，拜登首先恢復了“氣候沙皇”的角色。“某某沙皇”是美國媒體對特定領域掌權人士的代稱，不需要參議院確認任命，也不需要向國會委員會報告，可謂總統私人班底。特朗普時代這個職位被取消，而拜登上臺后馬上任命了兩位“氣候沙皇”，大大增加了氣候議題、也即可再生能源在白宮層面的話語權。拜登任命的氣候問題特使約翰·克里（John Kerry），曾在奧巴馬第二任期擔任美國國務卿對外，是職能崗位的任命，保證白宮主人的決策能夠得到有效執行。美國能源部一直是可再生能源補貼和貸款的主要資金來源，早在2011年就已資助了5個100MW以上的光伏項目，可以說是美國光伏的源頭活水。拜登任命了過去大力補貼新能源的老搭檔為部長，再度為行業打開水龍頭。此外，聯邦能源管理委員會過去一直由共和黨占上風，制定了許多對可再生能源不友好的政策，比如“最低報價價格規則”，光伏企業即使有補貼也必須提高上網競價，難以拉開成本優勢。而拜登則把舊政的頭號反對者提拔為新主席，為可再生能源掃除政策障礙。總之，回到開頭，2035年前實現無碳電力的承諾，正在各方面得到落實。政策就緒，人馬就位，只差等米下鍋。可米呢？為了實現目標，拜登-桑德斯工作組計算過，五年內美國需要安裝5億塊太陽能電池板、搭建800萬個民用太陽能系統。拜登將要面對的最大困難，可能是跟不上想象力的產能。去年11月中旬，就在拜登和特朗普激戰正酣時，一個名為Rethink Energy的研究機構發表了一篇報告，意思簡單明了：如果拜登上臺，美國光伏行業將會迎來一個史無前例的爆炸式增長，累計裝機量到2030年將會達到450GW，相當于從今年開始，每年需要新增66GW的產能。根據美國太陽能協會（SEIA）的數據，從特朗普上臺以來，美國光伏行業基本處于停滯的狀態，尤其是前兩年裝機量不增反降，隨后兩年受益于稅收減免政策，市場才逐漸恢復。去年美國光伏裝機量同比增長43%，達到19GW，不到中國的一半，截至到目前，美國光伏累計裝機量只有90GW，僅為中國的三分之一。有這樣的成績，特朗普“居功至偉”。光伏作為一種可再生能源，目前的發電成本仍然高于石油和天然氣，短期之內必須仰仗政府的補貼，受政策影響極大。但是特朗普偏偏say no，不僅沒有給補貼，反倒打著制造業復興的口號，頻頻揮舞手中的關稅大刀，不僅阻礙海外產品流入，同時也削弱了美國自身的光伏競爭力。2017年和2018年，特朗普政府先后推動“201”和“301”調查，對進口光伏產品加征關稅，本以為這樣可以創造更多的就業機會，但事實恰恰相反，根據美國太陽能基金會的數據，2018年美國光伏行業的就業人數比2016年減少了1.8萬人。所以到了2019年，SEIA實在忍不下去，跟政府抱怨說，再不調整政策，美國光伏行業4年之內至少會損失6.2萬個工作崗位，比美國煤炭產業的總就業人數還多。而且還言之鑿鑿地說道，美國的光伏產品價格幾乎是全球最高的，缺乏競爭力。結果這份聲明被特朗普的心腹、前白宮貿易顧問納瓦羅駁斥為“假新聞”。然而，事實勝于雄辯。截至到2019年，美國光伏行業的從業人數約為25萬人，比2016年少了整整一萬人，其中16.2萬人負責下游組件的的安裝，上游生產端的人數只有3.4萬人，比2016年少了3700人。2016年之后，美國光伏產業就業人數總體不斷下降，僅2019短暫回升。來源：Solar Foundation這樣的結構實際上說明一個問題，特朗普過去四年推行的貿易政策引發了一系列負面的連鎖反應：高昂的關稅導致美國光伏產品價格整體偏高，和傳統能源相比競爭力不足，導致一批下游組裝公司破產，就業崗位不斷減少，市場蛋糕越來越小，對海外的依賴度不降反增。根據美國能源信息署（EIA）的報告，從2017-2019年，在“雙反”（反傾銷和反補貼）和關稅的庇護之下，美國組件進口比例逐年提升，2019年美國組件出貨量約為13.28GW，但是進口比例高達96.7%，其中最大的進口國為馬來西亞。2019美國光伏進口來源，馬來西亞高居第一。來源：EIA雖然美國是光伏技術的起源地，但是在經過幾番折騰之后，無論是和德國、日本相比，還是和中國這樣的發展中國家相比，已經處于落后地位。這種落后不僅體現在裝機量和發電量上，更體現在供應鏈的薄弱上。通常來說，光伏行業產業鏈分為上中下游，上游是硅料，中游是硅片、電池片、逆變器以及玻璃等等，下游是組件和發電系統，然而在這些環節上，美國的存在感和它的世界霸主的地位完全不對等，比如，2020年全球光伏組件排名前十的公司中，美國只有一家企業上榜。所以這也就不難理解，為何拜登在上臺之后，做的第一件事就是重返《巴黎協定》，并且在能源策略上制定了相當激進的目標，因為再不追，劣勢就會越來越大。榜單中除了美國的First Solar之外，其余有八家是中國公司，另外一家是韓國企業，而除了組件之外，在上游幾乎所有環節，中國都牢牢掌握著絕對的話語權和技術優勢，這也決定了美國如果要發展光伏，必定繞不開中國。對于美國挑起的貿易戰，SEIA曾經發文批評美國政府瞎指揮，“由于錯誤引導的政策以及華盛頓方面的長期的不確定性，光伏行業的巨大的發展潛力受到嚴重阻礙”。反觀中國，過去十幾年中國光伏產業頻頻遭遇關稅壁壘，但是每次都越挫越勇，顯示出強大的生命力和抗風險能力。回溯中國光伏行業的發展，以歐美雙反、“531新政”以及2019年國家能源局的平價上網通知，大致可以劃分為四個階段：1. 兩頭在外的時代（2012年之前）：上游原材料依賴進口，下游組件絕大部分都用于出口，內需不足，缺乏核心技術。2. 產業扶持：（2013年到2018年）：發改委等部門陸續推出補貼政策，拉動內需，但是出現了一些結構性問題，比如財政補貼窟窿越來越大，出現騙補現象。3. 補貼退坡：（2018年到2020年）：2018年“531新政”降低了光伏的補貼標準，限制了補貼規模，行業裝機量出現間歇性回落，劣質產能被淘汰，加速了平價時代的到來。4. 平價時代（2021年之后）：憑借低成本和規模化創新優勢，目前中國光伏發電側已經接近平價，部分地區已經低于傳統電價，競爭力優勢不斷凸顯。目前，中國光伏行業已經完全具備上游高純度晶硅、中游高效太陽能電池片生產、到光伏電站的建設以及運營的全產業鏈，并且具備完整的自主知識產權。2019年，中國在多晶硅、硅片、電池片、組件、逆變器環節產量的全球占比分別提升至67%/97%/79%/71/59%，換句話說，中國的光伏產品已經遍布全球。中國光伏產業各環節產品已遍布世界。數據來源：中信證券根據麥肯錫2018年的報告，中國的光伏產業競爭力已經全面碾壓美國。尤其是過去5年，國家通過政策引導，企業通過技術研發，加上設備國產化率不斷提高，以及資本市場的支持，中國光伏的競爭力不斷提高，對海外市場波動的抗風險能力也不斷增強。所以，當特朗普頻頻對中國光伏下手時，盡管它讓中國光伏對美出口減少了90%以上，但是并沒有對中國光伏產業構成真正的威脅。根據中國光伏行業協會的數據，2018年，中國光伏產品出口總額達到161億美元，同比增長10.9%，是雙反之后的最高水平，而前十大出口目的地中并沒有美國的身影。簡單來說，沒有美國，中國光伏行業不僅可以活下去，而且活得很精彩。2020年，雖然受疫情的影響，中國光伏的裝機量仍然達到48.2GW，連續八年全球第一，同比增加了60%，光伏產品出口額達到197.5億美元，海外市場不斷擴大。在技術上，國內光伏的光電轉換效率不斷提升，組件和系統的成本不斷下降，全球光伏產業的主導地位難以撼動。現在，難題拋給了拜登。在光伏這個領域，美國落后的不止一個身位，拜登若想在承諾的期限內實現可再生能源野望，必然無法只靠自己。而目前全球市場上最高效、最經濟、最可靠的選擇，恰恰是被美國視為長期挑戰的中國。上文所述的中美光伏差距，美國人顯然也門清。因此，自拜登提出發展光伏產業以來，反對黨的批評之聲不絕于耳：拜登無碳化電網建設的巨大需求，怕是請中國對手吃肉、給本土企業喝湯。拜登就任一周前，連一向較為中立的彭博社也提出了質疑。在一篇題為《投身光伏的背陽面（The Dark Side of Going Solar）》的專欄文章中，主攻國家安全的作者發問：您的2萬億，究竟是會用來復興美國公司十年前的輝煌，還是忽略潛在的供應鏈風險而去買中國貨？所以，拜登政府對能源新政的處理必須比市場預期的更傾向國內，才能反駁各界的詬病。第一，制造業的工作要留給美國人。"（比如）在內華達安裝的太陽能電池板，我們要確保是在美國制造、在美國購買，并由美國工人安裝的"；第二，要為美國清潔能源企業投入研發資金。拜登在競選時承諾四年內將為美國投入三千億美元的研發費用，其中清潔能源就是重點領域之一，預計美國光伏企業的研發資金將翻番。同時，美國外交風向標、國家安全顧問沙利文在今年初接受媒體采訪時，將中國定位為美國重要的戰略競爭對手，"美國不會（像特朗普政府）對中國加征關稅，但會撬動歐洲和亞洲伙伴的杠桿應對中國問題。"因此，中國光伏將要面對的既不是特朗普時代簡單粗暴的貿易壁壘，也不是大門敞開的遼闊市場，而是一塊遙遠的肥肉和一批即將被喂肥的美國企業競爭者。這批競爭者擁有豐厚的退稅補貼、研發支持和其他政策優勢，雖然市場仍向中國打開，但競爭極不對等，甚至已經取得的歐洲市場也有調頭的可能。所幸，中國光伏的這批企業，是從531政策后被淘洗出來的晉級選手，是在斷奶的窘境下依然打贏國際同行、成本上能與傳統發電一決高下的中流砥柱；美國光伏是挑戰也是機遇，這場賽跑從短線的貿易競爭變成了長線的實力角逐，更長的雪坡，必然也會以更豐盛的回饋犒賞最終勝利者。參考資料：
[1]China-US trade war: Biden team to tackle EU differences and ‘then take on Beijing’, SCMP, 2021.1.4
[2]The Dark Side of Going Solar, Bloomberg, 2021.1.12
[3]Joe Biden’s Clean Energy Plan Speech — Annotated, Environmental Data & Governance Initiative, 2020.7.29
[4]Biden outlines plan to spend hundreds of billions on US manufacturing, refocus trade strategy on US workers, Ernst & Young LLP, 2020.7.10
[5]“逆全球化”難撼中國光伏產業鏈優勢地位，中信證券
[6]全球影響力再增強 “逆全球化”難撼中國光伏產業鏈優勢地位，索比光伏網，2020.6.8
