拜登、舊巨頭與新神！
原創： 顧子明
本文授權轉載至微信公眾號：政事堂Plus2019
接著昨天《拜登、白酒與新能源》，繼續補一篇貫穿性近期文章的總結，講的也是未來拜登四年的一個大趨勢。
先從抱團股說起。
關于抱團股瓦解的根源，在央視發出“正本清源”信號的那一天，我當晚解讀的文章中就說很明白了?！痘鹨兲炝?.....》
抱團沒有錯，抱錯了團才是問題的根本所在。
而我后續春節期間的系列文章，不過是看到了政策的方向標轉變之后，開始進行系統性的論述。
在資本的角度，抱團X茅有一個共同的特點，普遍是地方財政的支柱，看起來是非常的政治正確。
但是有一點要明白，就像中美一直在競爭合作，地方還有一個競合的對象，那就是中央。
關注最近一系列的國內外新聞就會明白，拜登通過重返中東重返亞太，重塑美國的全球控制力的同時，我們也在推動一個重要的事情，那就是中央財政直接到縣。
嗯，熟悉歷史的都會明白這是在干啥。
所以，代表著地方利益的X茅抱團，是逆政策趨勢的行為。
換句話說，基金經理們支持的抱團股跟馬斯克支持的虛擬貨幣，在“反建制”層面有著極為相似的邏輯。
對于歷史愛好者，用一句話就能點透。
兩千多年前有一次著名抱團，叫做吳楚七國抱團。
當然，抱團不會消失，從市場的角度，除了洗牌之后集中之外，從政策的角度，我前段時間的文章提出了兩個新抱團邏輯。
一個是巨頭的歸來，一個是新的神油神船神車。
巨頭寫了一個系列了，今天簡單說一下中神。（之后考慮成系列）
回顧過去的歷史，代表著中國海外能源擴張的中國石油，代表著中國海權利益的擴張的中國船舶，代表著中國標準體系海外擴張的中國中車，這些親兒子們，才是中央層面在每一輪海外擴張過程中，希望推動資金的走向。
當年中國船舶從3塊錢沖上300塊的時候，茅臺還沒有200塊。
而看著印度在拜登上臺后急沖沖的試圖恢復中印關系，我們會明白。
隨著疫情的結束，全球財政進入收水狀態，能為全球各經濟體繼續提供流動性的，除了自身還風雨飄搖的美國外，想要活下去，只有靠中國的海外投資。
而能夠代表著中國海外擴張利益，與各主要經濟體進行利益交換的，主要還是得用親兒子。
嗯，這些基本都是昨天文章中的“對外右”的企業。
而且，他們也都完美的符合管仲之謀的三要素。到了那一天，我們就會發現一群新神呼啦啦的站了起來。
只不過，從邏輯的角度，巨頭與中神正好是相悖的。
因為代表著地方政府的巨頭邏輯是逆政策趨勢的，而代表著中央的中神邏輯是順政策趨勢。
因此，前者對于地方政府來說，跟解決地方財政的抱團基金類似，做得說不得，悶聲發大財，一過度就被收拾。
而后者雖然可以大書特書，但時間點很難把控，畢竟還受國際的局勢影響，投資是要談妥之后開啟的。
就像只有中央妥協，地方才能炒房價，只有拜登政府跟我們談妥了，我們才會開啟大規模的投資。
而這也意味著真牛那一天的到來。
當然，拋開意識形態，順政策與逆政策本身并沒有什么對錯之分，甚至也沒有什么必勝必敗。
因為放在中美這個博弈的角度，我們大部分的措施，都是逆（美國）政策的。
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