風暴來臨，這個國家金融市場“崩盤”，中國能躲過這場危機嗎？

作者 :正文注明 2021-03-23 06:48:36 圍觀 : 次評論

作者：李光滿
來源：李光滿冰點時評
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22日發生了一件大事，土耳其金融市場“崩盤”了。

當地時間3月22日凌晨，土耳其里拉發生暴跌，土耳其里拉對美元匯率從7.2比1一度跌至8.4比1，一度暴跌17%，截至當地時間凌晨4：00，里拉對美元匯率為8.06比1，美元對里拉升值達11.7%，也就是說土爾其里拉對美元一夜暴跌了11.7%。

土耳其股市和債市也出現劇烈波動，土耳其伊斯坦布爾100指數暴跌7%，觸發熔斷機制，整個股票市場、衍生品市場的股票和股票指數合約以及債務證券股票回購市場的交易暫停。

土耳其國債價格也大幅下跌，收益率暴漲，土耳其10年期國債收益率上漲319個基點至17.25%，創歷史最大漲幅。

土耳其金融市場的這次“崩盤”，表面看是因為土耳其總統埃爾多安宣布任命卡夫哲奧盧為新任土耳其央行行長，前行長阿巴爾被解職，阿巴爾被解職的原因可能是因為土耳其央行在3月18日宣布將基準利率從17%提高至19%，加息力度是市場預期的兩倍，而埃爾多安是反對高利率的，稱高利率不能讓國家得到發展。阿巴爾被解職意味著土耳其將維持以前的利率，由此可能引發嚴重通脹。

其實更換央行行長只是誘因，真正的原因是美國1.9萬億美元的紓困資金的禍水正在涌向全球，并開始引發一場全球性的通脹危機。與3月18日土耳其央行宣布關鍵利率上調200個基點至19%幾乎同時發生的，是3月17日巴西央行宣布將Selic目標利率上調75個基點至2.75%，這是巴西自2015年7月以來首次加息。而3月19日俄羅斯央行行長宣布將關鍵利率上調至4.5%。土耳其、巴西、俄羅斯三個國家是G20中的三個新興經濟體，這三個國家的動向具有標志性意義。有專家分析，下一步韓國、泰國、印度、馬來西亞、阿根廷等國也會受全球性通脹影響而開始加息。

其實自疫情發生以來，許多國家的物價特別是生活品物價出現大幅上漲。阿根廷與去年下半年相比，水果平均價格增長228%、土豆價格增長114%、肉類平均價格增長103%、蔬菜類的價格也增長88%。巴西去年1至11月間，市場上食物價格上漲了16%，其中巴西人的主食——大米和黑豆的價格分別上漲了70%和40%。韓國今年2月食品價格同比上漲了9.7%，創下了9年零6個月以來的最大漲幅，大蔥和雞蛋的售價同比分別上漲227.5%和41.7%。俄羅斯食糖的價格比一年前升高61%。

有關數據顯示，全球食品價格不斷上漲，且漲勢超過通脹和收入增加速度。今年1月全球食品價格創下6年以來的新高。據聯合國糧農組織數據，2021年2月糧價指數已經實現了“9連漲”，指數增值116，較1月上漲了2.4%，較2020年同期上漲了26.5%，是自2014年7月以來的又一“新高”。糧食價格上漲的主要原因一是新冠疫情導致供應鏈出現問題，二是美國等發達國家央行大肆放水，推高了食品價格。

我們還需要注意的是，自2008年美國爆發次貸危機以來，全球金融市場上的每次波動都會造成土耳其、俄羅斯、巴西、印度、阿根廷、南非、越南等國金融市場的動蕩，這些國家的貨幣都會出現大幅貶值，國內經濟遭受巨創，這也是美國每次發生金融危機都能夠化險為夷的主要原因。

中國在2008年美國發生次貸危機時，實施了四萬億計劃，其后果是中國的物價飆升，特別是房價出現了大幅上漲，此后高房價就一直是中國經濟和社會發展中難以根除的毒瘤。

最近中國深圳、上海、杭州等地房價出現異動，正是與美國1.9萬億美元大放水有關，幸而中央及時進行了干預，使得這輪房價上漲沒有形成大的風浪，沒有造成全國性房價上漲的風潮，但政府抑制房價能持續多久，能壓到什么程度，能控制在多大范圍，現在還真不好說。

中國之所以能在美元的潮汐動蕩中受到較少的影響，主要原因還是中國金融業的有限開放，在美元和人民幣之間設有一堵隔離墻。現在隨著中國金融開放步伐加快，也隨著中國金融大門越開越大，境外資金進出中國金融市場、資本市場越來越容易，這就使得中國抵御全球性金融風險越來越困難，中國受全球金融風險影響的可能性也越來越大。

在中美關系持續緊張、政治

沖突和對抗越來越嚴重的形勢下，在美國拉攏其盟友搞聯盟戰略遏制和攻擊中國的形勢下，在美國本身金融泡沫越來越嚴重、產業越來越空心化的形勢下，在新冠疫情給全球經濟造成嚴重破壞的形勢下，面對日益嚴重的全球性通脹危機，中國金融系統能否立于危墻而獨善其身？對此我感到十分擔憂。想起2009年開始的房價、物價暴漲和2015年中國股市的大崩盤，我們沒有理由不感到擔憂。

最近有人提出中國要加快推進人民幣在資本項下的可自由兌換，對此我堅決反對。從有關數據可知，今年1月，中國購買了229億美元美債，這是中國從去年11月以來，連續三個月增持美債，從去年10月到現在，中國持有的美債總量已經增加了410億美元。在美國國債高達28萬億美元，最近又在進行美元大放水、美國利率只有0-0.25%的情況下，購買美債是要為美國接盤嗎？

最近深圳、上海的房價暴漲只是一個警示，一場金融大風暴正在來臨，我們一定要提早防范，盡早離開危墻，確保中國金融安全，確保老百姓生活物價穩定。

標簽這場中國金融市場

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