造紙廠停產沖上熱搜：原料缺口已現(xiàn) 行業(yè)格局或重塑
財聯(lián)社5月24日訊，近幾個月，碳中和成為市場主線，碳交易也在持續(xù)加速推進中，全國碳交易市場已開始實際測試。碳中和主線乘風而起，也屢屢?guī)又骶€相關板塊的行情。因二氧化碳正是依靠森林等自然生態(tài)吸收并儲存，因而造紙林業(yè)的發(fā)展作為與環(huán)保息息相關的產業(yè)，于近期被市場高度關注。相關政策顯示，作為八個高能耗行業(yè)之一，造紙業(yè)將在“十四五”期間被納入碳交易的行業(yè)范疇。行業(yè)普遍認為，這將帶來新一輪行業(yè)變革。
24日晨，一條紙廠紛紛停產的消息突然沖上社交平臺熱搜榜。三月份以來，多家造紙企業(yè)宣布停機檢修。背后原因是長纖原料、進口紙量縮減所帶來的供給缺口開始顯現(xiàn)，紙漿原料價格上漲，造成漿價和紙價的倒掛，一些紙廠只能停機。
據(jù)悉，由于成本高企，五月份以來，國內主要文化紙企業(yè)和貿易商再次發(fā)布漲價函，其中文化紙普遍漲價200元/噸，白卡紙漲價則達到1000元/噸。
在農歷新年初以來的本輪漲價潮中，多家造紙企業(yè)一季度財報亮眼，行業(yè)利潤增長迅速。數(shù)據(jù)上，一季度造紙板塊凈利率達到了11.90%，同比增加了5.25%。24日盤中，造紙板塊表現(xiàn)也較為活躍，掀起一輪漲停潮，青山紙業(yè)、美利云、宜賓紙業(yè)、岳陽林紙等漲停。
國泰君安輕工團隊穆方舟等表示，2021年下游原紙新增產能將高于全球木漿新增產能，預計年內木漿價格仍將平穩(wěn)上揚。規(guī)模紙企在木漿市場價格上漲趨勢下成本優(yōu)勢明顯；廢紙系原材料掌控能力決定核心競爭力。
除了造紙業(yè)本身的成本因素外，考慮到碳中和主線，投資者傾向于尋找可持續(xù)性發(fā)展的紙企標的。目前，紙企尋求的解決方法包括提升光伏和蒸汽發(fā)電占比來促進節(jié)能減排，以及在上游儲備一定林業(yè)資源。根據(jù)互動易，目前晨鳴紙業(yè)有80萬畝林地儲備，太陽紙業(yè)也在海外推進其“林漿紙一體化”項目。
此外，2021年4月，通過實施項目削減溫室氣體而獲得減排憑證（CCER）機制重啟，1單位CCER可抵消1噸二氧化碳當量的排放量。浙商證券史凡可等表示，岳陽林紙有望充分受益黃金品種CCER稀缺性，貢獻業(yè)績新爆發(fā)點。還推薦關注具備海外廢紙漿布局、產能有序擴張的山鷹國際。此外，白卡景氣格局延續(xù)全年、文化紙年內需求堅挺，回調建議關注博匯紙業(yè)、太陽紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)。
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