來源：米筐投資（微信ID：mikuangtouzi）
作者：菌爺
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房地產(chǎn)這款大國(guó)游戲越來越集約化，未來中國(guó)每年占全國(guó)成交量70%以上的龍頭房企或?qū)⑶逡簧氖茄肫蠡驀?guó)企。

炒房客，正在被“正規(guī)軍”圍堵。

我的好友村口大爺說：“放眼望去，從地方政府到媒體再到開發(fā)商，甚至是最后的中介……多頭的友軍開始變得越來越少。”

無(wú)論是央行三條紅線提高開發(fā)商的入局門檻，還是自然資源部和住建部在土地和交易端的成本增加措施，都在用“拉高成本，擠壓預(yù)期收益”的方式，驅(qū)趕樓市投機(jī)的熱錢。

恕我直言，高層的共識(shí)很明確，只有把“房住要炒”的信仰打瘸，當(dāng)前以及未來社會(huì)過剩的資金才會(huì)去擁抱科創(chuàng)的“星辰大?！?。

否則，依然是死結(jié)。

這勢(shì)必將是一個(gè)溫水煮青蛙的過程，可以很清晰的預(yù)測(cè)，大多數(shù)炒房客最后會(huì)發(fā)現(xiàn)，早在2019年郭主席的善意提醒就是對(duì)的。

靠房子理財(cái)?shù)木用裨絹碓讲粍澦恪?/strong>

最近，擱置了6年的房產(chǎn)稅，終于要落地了。

最快的試點(diǎn)或?qū)⒃诮粌赡曷鋵?shí)，最先試點(diǎn)的城市目前來看重點(diǎn)一二線城市尤其是深圳海南都將是大概率的突破點(diǎn)。

為什么如此確定？

一句話：財(cái)政急需開源。

復(fù)盤每一輪科創(chuàng)突圍或者科技革命都是一輪強(qiáng)勢(shì)的“鐵血投資和補(bǔ)貼”的過程，科技革命爆發(fā)的中心地帶必然是投入最多的國(guó)家。

一份成本投入對(duì)應(yīng)一份收益獲取。

這種境遇之下，又在“房住不炒”的宏觀主線里，占中國(guó)樓市總市值最大比重的一二線城市存量房就成了“最肥的肉”。

如果你是操盤手，你覺得會(huì)不會(huì)收房產(chǎn)稅呢？

還是我最明確的觀點(diǎn)：只要想，辦法總比困難多。

毋庸置疑，漫長(zhǎng)的旱季已經(jīng)來了。

諸位，需要考慮一下斷水?dāng)嗉Z的黑暗時(shí)刻。

今天所說的大氣候改變，不止樓市，未來的股市也一樣。

適者生存。

水多，小動(dòng)物們都能沾光喝飽，旱季來臨，水位迅速退去，渴死者無(wú)數(shù)，能夠依然扛住屹立不倒的，皆是強(qiáng)者中的強(qiáng)者。

對(duì)于樓市從土地到涉房貸款必將伴隨著生存環(huán)境的惡化越來越成為少數(shù)大佬的局中局，小魚小蝦迅速死絕；對(duì)于股市也是一樣，震蕩期的去散戶化必然極其殘酷，機(jī)構(gòu)收割，多數(shù)人淪為輸家。

就拿身邊在房子上還能折騰的老炮們，動(dòng)輒深圳灣一號(hào)大幾千萬(wàn)的房子都是全款搶。

富人們階層不單單是房子多。

這也是為什么我說，未來樓市面臨住建部自然資源部央行甚至是公安的多重圍堵時(shí)，依然能生存下來的必然是全方位綜合強(qiáng)者。

先富的尖尖。

就像現(xiàn)實(shí)生活中，一個(gè)大美女(整的除外)，怎么可能只有臉美，她的美是對(duì)99.9%平庸者全面綜合的碾壓。

4月的西安，已是調(diào)控之后的第3個(gè)年頭。

自然資源部要求集中供地后兩個(gè)月。

一場(chǎng)土拍，58個(gè)競(jìng)拍企業(yè)，最后一查有24家的爹是中海，還有另20家只有一個(gè)爹：華潤(rùn)。

按一家競(jìng)拍企業(yè)6億5千萬(wàn)的保證金，光拍地保證金中海都交了24×690000000=16560000000，165億6000萬(wàn)。

華潤(rùn)也不慫，保證金也干進(jìn)去138個(gè)億。

如此生存環(huán)境之下，你讓開發(fā)商圈里的小魚小蝦們?cè)撛趺椿睿?/p>

土地是糧，房貸是錢，如今所有開發(fā)商的糧和錢都被卡的死死的，玩到最后也只有央企國(guó)企有資格繼續(xù)玩。

看一看房地產(chǎn)ETF為什么趴在地上起不來。

其實(shí)原因很簡(jiǎn)單。

恕我直言：這門生意國(guó)企化、民生化了。

所以想趁著目前樓市低谷期抄底房地產(chǎn)ETF的，還是趁早打消這個(gè)念頭，激進(jìn)城市化，盛宴二十年，錯(cuò)過就錯(cuò)過了。

投資場(chǎng)上最忌諱的就是“憶往昔英雄”，還黯然神傷，自己感動(dòng)自己。

沒有毛用。

曾經(jīng)房地產(chǎn)三年小調(diào)控五年大調(diào)控，樓市越調(diào)越漲，歸根結(jié)底就是民資主導(dǎo)的市場(chǎng)總是順周期行動(dòng)，蕭條時(shí)干脆趴窩不供給，等到寬松期供給跟不上需求價(jià)格一輪一輪的往上翻。

村口大爺說：“那是一個(gè)全民房炒的時(shí)代，誰(shuí)不炒，誰(shuí)沙雕”。

在這一段周期里，上游澳大利亞的鐵礦石薅盡羊毛，各種野攤建筑隊(duì)敢領(lǐng)著農(nóng)民工干工程的都賺翻了，甚至我身邊還有幾個(gè)村的前村支書直接轉(zhuǎn)型房地產(chǎn)的，現(xiàn)在還都是各大報(bào)媒年度風(fēng)云人物?？?。

但，如今這一切都已經(jīng)過去了，房地產(chǎn)再難英雄好漢輩出。

資金不支持；

杠桿正在被拆解；

開發(fā)商戴上了“三條紅線緊箍咒”；

土地都在央企；

對(duì)貝殼也開始反壟斷了；

……

多頭的對(duì)手盤如此兇悍，該怎么贏？

單槍匹馬干贏央行+住建部和自然資源部的事情，做夢(mèng)想想也就算了。

你咋不上天呢？

如果中國(guó)的財(cái)富新貴還需要后來者在樓市上折騰，那么該是誰(shuí)的悲哀呢？

這個(gè)國(guó)家承受不起“樓市就是國(guó)運(yùn)周期的頂”。

因?yàn)椤绊敗敝缶褪侨f(wàn)劫不復(fù)時(shí)代。

內(nèi)卷的牢籠會(huì)很難受。

2020年中國(guó)城市化率過60%。

能再翻一倍嗎？

不管其他所謂的大V怎么說，對(duì)于中國(guó)城市化率80%我都是極度懷疑的。

或者說是明確反對(duì)。

80%這個(gè)數(shù)是發(fā)達(dá)國(guó)家的均值。

日本這樣的島國(guó)可以這樣，如果中國(guó)這個(gè)擁有大規(guī)?？v深的大陸國(guó)也搞到80%城市化率，那將是中國(guó)經(jīng)濟(jì)格局的災(zāi)難。

斗膽說破一下，我們激進(jìn)城市化是“向內(nèi)收割”。

我們沒有老美的體質(zhì)，也沒有日本島國(guó)的無(wú)奈，高城市化率，也就意味著城市系統(tǒng)的高脆弱化。

無(wú)論你堅(jiān)守什么樣的信仰，或者民主還是威權(quán)的站隊(duì)都無(wú)法繞開一個(gè)事實(shí)：

東西方創(chuàng)業(yè)崛起的本質(zhì)差別。

一個(gè)基于殖民體系的向外索取，一個(gè)只能在和平框架規(guī)則下以內(nèi)卷為成本換取向上攀登的籌碼。不用裝不用藏著掖著，前者說的是美英，后者說的就是悲催的我們自己。

成本守恒定律告訴我們，任何偉大的而絢爛的成就都來源于對(duì)等的成本支付。那么如果咱們承認(rèn)中國(guó)這幾十年取得了一點(diǎn)成就，那么成就的另一面我們必然有對(duì)等的成本支付。

人口的壓力，環(huán)境的壓力，社會(huì)貧富分化帶來的普遍焦慮感都是這種成本和代價(jià)的外在反應(yīng)?？偨Y(jié)一句話中國(guó)的崛起我稱之為：內(nèi)卷式崛起。

我們的問題很多，爭(zhēng)議非常大，利益糾葛遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我們大多數(shù)人的想象。這就是溫老在《全球化與國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)》一書中提出：“中國(guó)為什么是唯一一個(gè)能夠?qū)崿F(xiàn)去依附的國(guó)家”問題的答案。

從日不落帝國(guó)到德國(guó)的崛起再到蘇聯(lián)和美利堅(jiān)合眾國(guó)的崛起，集中力量辦大事其實(shí)是所有后發(fā)追趕國(guó)的必然選擇，尤其是在和平框架下，一個(gè)后發(fā)追趕國(guó)想踩著別人的頭往上爬，成本向內(nèi)轉(zhuǎn)嫁和集權(quán)體制就必然是集體創(chuàng)業(yè)的最優(yōu)選擇。

那么問題來了：我們通過內(nèi)卷的方式托舉起了一批先富起來的城市富人，那么這種內(nèi)卷的模式會(huì)一直延續(xù)下去而直到撞南墻嗎？

不。

付出巨大的內(nèi)卷成本我們闖出了今天的局面，根本初衷還是想拿到科技創(chuàng)新的主導(dǎo)權(quán)，以自我創(chuàng)新造血來鋪排我們十四億人的內(nèi)循環(huán)，真正讓十九大之后的不平衡不充分主要矛盾變得有法可解。

而不是北上廣深指著鄭州武漢西安青島天津的鼻子說你們這些拖油瓶，不爭(zhēng)氣……

因此，基于未來十年以上房住不炒的新趨勢(shì)，樓市未來生存的邏輯已經(jīng)從政府到開發(fā)商再到消費(fèi)者和二手房中介，全鏈條寡頭化。

地方政府都能把地賣個(gè)好價(jià)錢嗎？

重點(diǎn)城市，一年三次集中供地的邏輯下，每次調(diào)動(dòng)大幾百上千億的現(xiàn)金去搶地門檻高過天際。

99.9%的開發(fā)商已經(jīng)出局了。

大多數(shù)開發(fā)商已經(jīng)喪失參與權(quán)。

什么意思呢？

房炒，終將被馴服。