風物長宜放眼量！
來源：米筐投資（微信ID：mikuangtouzi） 1
作者：菌爺
已獲授權轉載
最近一周發(fā)生了很多事情，寧德時代市值破萬億超過中國平安和五糧液，科技企業(yè)首次擠到中國市值TOP5；百年慶典央媽持續(xù)了不到一周逆回購放水的關懷；以及世界銀行再次上調中國2021年經(jīng)濟增長率到8.5%。
這些事情看似凌亂不堪，但實則卻是中國崛起這盤大局的一個個側面。
5年前，恐怕誰都不敢相信中國的資本市場能夠孵化出一家市值超過1.1萬億的科技實體企業(yè)。
但今天就愣是實現(xiàn)了。
不服嗎？
未來還會有更多，中國龍頭科技企業(yè)市值萬億，是大還是小了呢？
依然還是小了。
而且極有可能，這將是很多人改變階層與命運的核心主場。
當中國這塊單一的市場成為世界第一時，中國龍頭科技型企業(yè)的天花板注定已經(jīng)前無古人，后無來者。
自己是自己的天花板。
很多人說美國二戰(zhàn)之后是靠著黃金儲備建立美元的國際貨幣地位的，如果真的是這樣的話，后來美元與黃金脫鉤之后為何美國國際影響力又迅速抬升了不止一個能量級呢？
我們一直強調一個最最現(xiàn)實的戰(zhàn)場環(huán)境，“實體資產(chǎn)與金融資產(chǎn)的比值是1:6000”，也就是衡量這個世界的力量對比其實已經(jīng)從實體實物資產(chǎn)階段迭代到了金融資本的斗爭上來。
從這個角度來看，中國高層3年前把資本市場提升到戰(zhàn)略級市場就是自然而然的事情，因為斗爭的主戰(zhàn)場就在資本市場。
改革開放幾十年，我們國內(nèi)資本確實從稀缺到了相對過剩的階段，450萬億市值的房地產(chǎn)，1680萬億的社會總資產(chǎn)，以及全球首屈一指的M2印鈔機增速和現(xiàn)在越來越低的存款利息，都在告訴我們這一點。
攤開未來的戰(zhàn)局，美國的最大的籌碼美元+毫無約束的美國財政赤字，以及還有全球最大的軍事科技集團，中國這邊手里握著全球一半的實體產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)，又是美國最大的債主，軍事力量也在快速的提升，資本集團絲毫也不遜色，打贏較大規(guī)模的局部沖突還是有把握的。
現(xiàn)在問題的關鍵，或者這場關乎世界格局命運的博弈誰會贏，已經(jīng)不在看的見的表面，盈虧同源，勝負同因。
中美的勝負關鍵手都在自己。
我們在于如何長周期的管控房地產(chǎn)這個債務堰塞湖；老美勝敗的關鍵在于上百年透支國家信用養(yǎng)肥的銀行金融利益集團，到最后會不會有動力去拯救國家信用的這艘破船。
如下圖：十年之后，再次復盤2021年“紅脖子包圍國會山事件”，大家或許就會有更強的歷史轉折意味。站在當下，我們往往會低估歷史進程的力量。
2
從歷史的現(xiàn)實來復盤，資本永遠是最最冷酷的，賺錢是天性，但犧牲自己去承擔無限的社會系統(tǒng)維護的責任，永遠不要抱有太大的幻想。
從這個角度來講，我對華爾街資本會兜底美國國家信用這件事，抱有懷疑態(tài)度。資本的想法很簡單，在紐約賺全世界的錢和在上海賺全世界的錢，或者用美元或者是用人民幣本質上是沒有區(qū)別的。
十九大之后從管企業(yè)到管資本，雖然只是兩個字的差別，但足以反應高層其實已經(jīng)在頂層設計上做好了更加復雜的資本管理維度。因為未來財富的創(chuàng)造邏輯已經(jīng)發(fā)生深刻的改變，從賣貨到資本的買賣。
舉例來講，我們曾經(jīng)生產(chǎn)廉價的衣服襪子鞋帽賺回一點盈余，那么未來因為中國逐漸走向世界的中心，全球主權財富用真金白銀購買我們的國債又何嘗不是一種更加高階的“信用生意”呢？
站在萬米的高空俯視這個世界，你會驚訝的發(fā)現(xiàn)，那些富裕的國家，之所以印張紙票子就能夠全球性地買買買，是因為這個世界大多數(shù)國家都需要龍頭國家通過信用加持來保護他們辛苦賺來的血汗錢。
就像津巴布韋的主權財富基金，持有的大部分資產(chǎn)不是本國的國債，而是龍頭老大美國的國債。政府尚且如此，津巴布韋的富人們賺到錢的第一時間就是把錢以強勢貨幣的形式存在國際銀行。
我們面對的世界永遠是一個極其分層的世界，各個國家之間的能量級幾乎是一個天上一個地下，就像現(xiàn)在世界人群之間的分化一樣，1%的人和99%的人之間的財富對比差距已經(jīng)大到讓你震驚的地步。
這些話都是真話。
最近商業(yè)銀行存款利率大調整大家也都聽說了，有做銀行大額存單的朋友應該更清楚，幾乎整個市場都在下調存款利率，大額存單三年期也就3點幾的收益，剛剛夠的著十年期國債利率。
不看CPI從資產(chǎn)價格的平均表現(xiàn)來看， 全球幾乎沒有一個地方的存款利率是正的，自從美元主權信用貨幣與黃金脫鉤之后，我們已經(jīng)全面進入到負利率圍城的歷史時期。
為什么會這樣，央行放水的過程也就是貨幣灑向民間的時候，幾十年民間的貨幣越積越多，貨幣早已不如當年那樣稀缺，作為一種生產(chǎn)資料，它越來越變成一種實實在在的負資產(chǎn)。
紙票子不如狗，捆綁資產(chǎn)才是王道。
截止2021年底，中國高凈值人群將接近300萬人，擁有可投資資產(chǎn)的規(guī)模96萬億，基本上已經(jīng)接近中國每年的GDP總量。
如此洶涌的民間資產(chǎn)沒日沒夜都在琢磨著該怎么實現(xiàn)每年10% 的增長，機會二八開，可能只有不到兩成的錢能夠順利拿到10%，剩下的絕大多數(shù)都只能忍受無資可投甚至虧損。
這就是我們面臨的戰(zhàn)場環(huán)境，請不要低估趨勢的力量。
為什么現(xiàn)在稍微有點錢的人對于宏觀經(jīng)濟分析師會如此的追捧？或者為什么現(xiàn)在大家對財富保衛(wèi)戰(zhàn)全面陷入焦慮？很不夸張的講，一個私人理財顧問如果能夠讓你在資本市場每年賺到10%以上，這個人真的是你未來最最核心的財富人脈賦能。
一點都不夸張。
3
風物長宜放眼量，在腳下這片土地上做投資，幾十年來，這個國家從來沒有掉過鏈子，反倒是一堆堆的人每年都虧的一塌糊涂。
最近跟朋友喝茶閑聊，朋友說：“在中國做投資，你虧錢了還真怪不到國家經(jīng)濟不給力的頭上。”
雖然有些直接，但道理越辯越明，我們腳下的這片土地以及這個族群，什么時候讓世界失望過？
我在前幾天的文章中說過一句話，我覺得很有必要多次重復，也就是中國未來十年的投資大潮里，這一代華人所取得的成就，大概率將碾壓曾經(jīng)不可一世華爾街那群人。
這個觀點目前肯定是有爭議的，甚至大部分人是不信的，但我們有時間慢慢的參與并見證，不用著急著爭論。
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