低豬價為另一類產品打開毛利空間 肉制品賽道悄然出位
財聯(lián)社（青島，記者肖良華）訊，今年豬肉價格處于低位，鮮肉消費需求增加，雖壓制了肉制品需求，但“雙節(jié)”在內的三季度，肉制品銷量環(huán)比還有較二季度增幅較大，進入四季度，在這個傳統(tǒng)的消費旺季，肉制品銷量有望持續(xù)增長，較低的豬肉價格有利于提升肉制品的毛利。雙匯、得利斯（002330.SZ）、龍大肉食（002726.SZ）等企業(yè)已在該賽道布局。有業(yè)內人士向記者表示：“現在養(yǎng)豬行業(yè)已進入’殘酷‘階段，其實肉制品行業(yè)的競爭也很殘酷，已擴展到全產業(yè)鏈，有錢有技術有產品品質的企業(yè)會進入一個黃金期，相應的，行業(yè)集中度有望加速提升。短期來看，低溫肉制品增長迅速。”
肉制品企業(yè)雙節(jié)出貨量和毛利同升
每年的“雙節(jié)”都是肉制品的銷售高峰。關于剛過去的雙節(jié)銷售情況，龍大肉食（002726.SZ）董秘許巍表示，今年雙節(jié)期間，肉制品需求環(huán)比同樣有所增加。得利斯證券部工作人員表示，今年雙節(jié)期間，公司傳統(tǒng)肉制品、速凍類產品、牛肉類產品目前的需求均有所增加。“雖然成本降低了，公司產品終端售價還是相對穩(wěn)定的，優(yōu)惠政策會多一下，這一情況在四季度應該會持續(xù)。”
在消費升級的趨勢下，肉制品企業(yè)加快了創(chuàng)新的步伐。龍大肉食在成立上海研發(fā)中心的基礎上，正在打造成都研發(fā)中心。今年8月，龍大肉食和四川省火鍋協(xié)會簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，隨后與西華大學共建川菜工業(yè)化技術研究院。公司董秘表示，公司在去年推出爆品“梨木烤火腿”后，今年推出了新的爆品“小酥肉”。
雙匯發(fā)展同樣推進產品結構升級，公司在肉制品業(yè)務端堅持“穩(wěn)高溫、上低溫、中式產品工業(yè)化”的產品戰(zhàn)略:高溫產品聚焦“王中王”等現有大單品，2021年推廣“辣嗎?辣”和“筷廚”系列新產品。
產能方面，相關企業(yè)加速肉制品業(yè)務全國化的產能、研發(fā)和營銷布局。公開資料顯示，龍大肉食2020年以來在華北、華東、東北、西南等地投資肉制品深加工工廠，西南地區(qū)工廠已于近日投產。得利斯則計劃投資建設200萬頭生豬屠宰及肉制品加工項目、10萬噸肉制品加工項目。金字火腿(002515.SZ)8月6日晚間公告，擬實施“年產5萬噸肉制品數字智能產業(yè)基地建設項目”，項目總投資為10億元。
從原料端看，豬肉價格降幅較大。據農業(yè)農村部數據統(tǒng)計顯示，截止到9月6日，全國農產品市場，豬肉批發(fā)均價跌至20.62元/公斤，而去年同期國內豬肉批發(fā)均價在47元/公斤左右。許巍表示，公司肉制品還需要牛肉、羊肉、調味品等原材料，其他部分原材料價格有所上漲，總體而言產品毛利有所提升。
華安證券研報認為，世界平均肉制品占肉類的消費比例在45%左右，其中發(fā)達國家的肉制品消費占比在70%左右，而我國目前肉類消費還是以鮮肉為主，肉制品的消費量占比僅在13%左右。因此，我國的肉制品消費量占比還有較大的上升空間。
低溫肉制品打開成長空間
低溫肉制品是指在常壓下通過蒸、煮、熏、烤等加工過程使肉制品的中心溫度達到75—85℃的肉制品，低溫肉制品最大限度地保持了原有營養(yǎng)和固有的風味，在品質上明顯優(yōu)于高溫肉制品，當前發(fā)展迅猛。
從全球看，當前，日本、美國、英國的低溫肉制品行業(yè)的發(fā)展要比高溫肉制品行業(yè)發(fā)展得更好，低溫肉制品的市占率遠遠高于高溫肉制品的市占率，達到90%以上。而我國的低溫肉制品由于受制于冷鏈運輸和儲存條件，其市占率要遠低于高溫肉制品。
根據Euromonitor數據，我國高溫肉制品企業(yè)中，雙匯和金鑼占據了超過80%的市場份額，龍頭集中度高。而低溫肉制品行業(yè)前四名份額集中度僅25%左右，其中雙匯占比15%，雨潤占比6%。相較高溫肉制品，低溫肉制品行業(yè)集中度存在較大提升空間。
對此，雙匯發(fā)展相關人員表示，公司低溫肉制品基數較低，目前發(fā)展速度更快。龍大肉食則主打低溫肉制品，因低溫肉制品對原材料要求較高，公司依托“全產業(yè)鏈”模式，朝著低溫肉制品和開發(fā)高端休閑肉制品新品類、冷凍調理品和預制菜等領域深入布局。得利斯上述工作人員表示，今年公司繼續(xù)提高中低溫肉制品等高附加值產品占比，并陸續(xù)推出預制系列產品。在低肉價的局面下，肉制品企業(yè)的產品終端售價和原料價差增大，帶來了毛利率的提升。
分析人士認為，肉制品行業(yè)已經從此前的養(yǎng)殖、屠宰環(huán)節(jié)的競爭擴展到全產業(yè)鏈競爭，具有充沛的現金流、深厚的加工研發(fā)實力、卓越的產品品質的企業(yè)和提前布局的企業(yè)將迎來成長黃金期，行業(yè)集中度有望加速提升。
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