美國開始張開獠牙了！
原創(chuàng)： 顧子明
本文授權轉載至微信公眾號：政事堂Plus2019
2月4日，伴隨著冬奧的拉開帷幕，美國勞工部公布，1月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加46.7萬人，遠超市場預期的15萬，并大幅修正了去年11月和12月的遠低于市場預期的新增就業(yè)。
非農(nóng)數(shù)據(jù)的大幅“調整”，意味著美國這只冬眠兩年的白頭鷹，終于從疫情中緩過來，要張開獠牙了。
理解這事兒，還要回到兩年前，疫情剛爆發(fā)的時候。
此次美國吸取了08年次貸危機”動作慢“的教訓，一開始就通過印鈔，向身體里面狂打腎上腺素。美國的生產(chǎn)雖然一度停滯，但是消費卻屢創(chuàng)新高，外溢的貨幣與巨大的需求，導致全球經(jīng)濟跟著美國一起高度甲亢。
亞洲的制造業(yè)強國，普遍成為這一輪放水過程中收益最大的國家，不僅避開了新冠疫情的沖擊，中日韓依靠對美出口高歌猛進，印度越南等國在資本的注入下股市也是一路飆漲。
但是，美國的放水不是為了救其他國家，而是為了救自己，是要在疫情沖擊的過程中，保護住美國經(jīng)濟的造血能力。
說的更直白一點，資本主義的美國不擔心死人，怕是的死企業(yè)。
對于精英主義的官僚們來說，應對病毒的政策，更類似于應對同樣致死率不低的煙草政策。
而衡量美國企業(yè)是否從疫情中走出來的關鍵，就是看非農(nóng)就業(yè)。
市場經(jīng)濟這個”看不見的手“，會自行判斷是否擴大招聘的規(guī)模，并逐步形成市場的信心。
如今，從”修訂后“的非農(nóng)數(shù)據(jù)上看，omicron對美國影響已過，市場也能夠自己造血了，美聯(lián)儲過量注入的腎上腺素，自然就要逐步減量。
這也意味著，美聯(lián)儲超發(fā)的貨幣，開始逐步的往回收縮，全球的邊緣國家，也將要開始逐步的爆雷。
那么，接下來收水暴雷的方式與力度，就會變得很重要。缺乏推演能力的我們，還是要從歷史中找答案。
類似土耳其的例子我們感觸不深，可以回憶一下國內的情況，上一輪美聯(lián)儲轉向收水的時候，我們也在國內用”小無相功“模擬美聯(lián)儲收水。
收水之前，股市摸過5000點，中小房企與各類P2P公司都是一路猛進。
但隨著進入到收水的周期，股市開始L型，小地產(chǎn)公司開始被兼并，之前承擔的央行貨幣溢出的各類P2P公司，也從利率最高、資產(chǎn)最差的開始雷暴，驅動資金不斷向頭部P2P與房企匯聚。
最終，隨著政策的終止，我們利用人民幣的潮汐，實現(xiàn)不良資產(chǎn)的消化與貨幣政策的正?；?/p>
而美國，同時期也利用了美元的潮汐，實現(xiàn)不良資產(chǎn)的消化與貨幣政策的正?；?，導致了全球一大批中產(chǎn)的墜落，也締造了全球”遍地特朗普“的局面。
對照歷史，可以說，這一輪全球股市與房市火熱的很多國家，就像上一輪承接了央行放水的P2P公司，是需要用內部的韭菜，來消化美國以及美國盟友們的債務。
關鍵就是看，美國是準備走08年的緩收水模式，大家用時間一起來磨，還是根據(jù)20年急放水，來一波急收水，而不考慮其他國家的動蕩。
基于利益的角度，上一輪的緩放水，雖然讓美國經(jīng)濟重創(chuàng)，但是全球的經(jīng)濟重創(chuàng)，讓美國在中東和歐洲都獲得了巨大的利益。（前置收益）
這一輪如果是急收水，雖然對美國經(jīng)濟也不好，但是可以借此進行一輪全球收割（后置收益）。相反，如果緩收水，則很難從美元潮汐中獲得大量的利益。
基于動作的角度，美國此次對非農(nóng)數(shù)據(jù)的”修正“，不僅是在向市場注入信心，更是在為加速加息縮債的行為，奠定理論基礎。
對于有能力修正非農(nóng)數(shù)字的拜登政府，目前的態(tài)度，應該是準備加速收水的。
考慮到美國中期選舉的結果要在一年后體現(xiàn)，美國這一輪接下來，還是急收水（力度高于市場預期）的概率偏大一些。
也就是說，資本主義的美國即將露出貪婪的獠牙.....
因此，我們今年迎的財神，更多可能將是西路的武財神~~
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