作者：北風
來源：北風雪林（ID：beifengxuelin）

我已經有一個多月沒有寫經濟文了，上一次還是三月初兩會公布全年5.5%增長目標的時候。

如果回看我過去兩年的經濟文，會發現我都是“有理有據”的“比官方更看好國內經濟”。

這一個月多沒有寫經濟文，是近一個月的形勢動搖了我的判斷。今天選擇寫經濟，是因為真的到了“抉擇時刻”！

我國是圍棋起源國，如今的局勢，是五天內必須下出勝負手！

壹，一季度經濟到底如何？

過去兩年，每當我國發布“經濟增長目標”或者預判經濟走勢的時候，總有一些“唱空的聲音”，我都會在重要節點以數據翔實的經濟文，告訴大家我看漲經濟不是靠“吹”的。

今年年初國內外“許多專家”擔憂今年保5困難，我在去年12月就判斷今年增長在5.5%以上，并且預判了今年兩會5.5%左右的增長目標。

去年12月的經濟會議，就做出了“政策和貨幣靠前發力”的決策，今年1~2月，全國幾乎所有城市都下大力氣促進“經濟開年紅”。

我調研了好幾個城市，發現每個城市“開年紅”壓實任務都是動真格的，一次今年1~2月的經濟數據“非常亮眼”。

對比去年四季度的“經濟階段性低谷”，今年開年算是上演了“龍抬頭”，因此3月5日我預判5.5%的增長目標是沒問題的。

但我今天，對這一目標“深感憂慮”。

從九十年代我國開始公布“年度經濟增長目標”以來，二十多年幾乎沒有“失算過”。

唯一意外的是“被新冠突襲的2020年”，當年兩會因為疫情延遲召開，面對一季度負增長6.8%的大坑，后來的兩會就沒有公布經濟增長目標。

2020年的2.3%（第二年核算后下調到2.2%）是近幾十年我國經濟跌的“最慘一跤”。

2020年初的新冠畢竟是“百年未遇的疫情”，因此“經濟意外”在情理之中，今年的經濟發展應該“如常”才對。

可是這一個多月，疫情沿著我國經濟大動脈，折騰了幾十個省市。我國原本是全球制造業引擎，在世界各國因為疫情制造業受損之后，我國的制造業一枝獨秀將支撐出口一直強勢。

這一個月，許多龍頭大廠都因為“供應鏈廠家停產”而宣布自身停產。龍頭企業停產上熱搜的背后，一定是沒上熱搜的更多供應鏈配套的“中小企業停產”。

包括我昨天文中的“物流層層加碼”，重要出口港口的“半停擺擁堵”，都是2020年一季度才會有的景象。

如果我國今年的經濟“越來越像2020年”，那么成為第二個“低于常規發展目標”的年份將不可避免。

今年一季度的GDP還沒公布，我的預判是5.2%左右，給全年5.5%先挖一坑。

我前文講過今年一季度無論是制造業的7.5%增長，還是超出預期的社零數據，說明制造業服務業的復蘇都強于預期。

加上前兩個月全球需求激增，我國進出口依舊在去年高基數基礎上快速增長，因此今年前兩個月GDP增長應該在5.5%以上，我判斷接近6%。

原本按照這一趨勢，今年一季度為全年打下高于全年增速的“開門紅”基礎，是順理成章的。

可是三月的某地疫情失控，讓三月的經濟增長極度拉胯，與一二月共同測算后，我估計勉強突破5%。我預判5.2%還帶點“美好愿望”。

在去年十二月的全年經濟會議以及今年三月的兩會上，預判經濟形勢時，都有“面對復雜多變的國內外疫情形勢”的語句。

也就是說國家肯定有“疫情影響經濟發展的預判”，可是最近一個月，禍延全國，導致多地經濟停擺的局面，應該不在“常規預判之內”。

我認為今年經濟發展不樂觀的原因，是因為“正常情況下，一季度摔跤，二季度要彌補回來”，可是四月前十天的情況，比三月更糟。

或者更準確的說，某地一清對全國經濟的影響，四月才是真正發酵，比三月更嚴重。

前期許多看空“一季度經濟形勢”的專家，都寄希望二季度雄起“追回來”，可實情卻是“四月更遭”，二季度經濟又崩了三分之一！

貳，走出困局的關鍵是什么？

截至今天，前三月的“金融數據”，“CPI與PPI”都已公布，就算GDP沒公布，我們也能看出今年上半年經濟增長的“短板”到底在哪里。

1~2月制造業增長在7.5%以上，估計三月受影響也接近5%，可是“產品增長”這么多，能賣出去才有更好的經濟循環。

今年三月因為疫情影響，社會零售總額我判斷是負增長，同時也讓我國的服務業雪上加霜。

兩個非常典型的數據，就是4月清明假期，旅游人次和消費總額只有疫情前2019年的60%，比去年疫情第二年還下跌20%，這樣的數據，下跌2%就足夠“很多中小企業”很多家庭咬牙苦撐了，何況是20%的降幅。

電影市場，今年清明節的電影票房跌回10年前的水平，前十天的工作日，絕大多數全國票房低于千萬，而全國有10000家影院，平均每天收入不到1000元。

過去一年，雖然國家對娛樂圈打擊比較狠，對粉絲經濟控制比較嚴，可大家千萬不要把“電影票房”和娛樂圈亂象聯系起來。

在我國第三產業里，電影票房是“虛擬經濟與線下消費”一肩挑的重要指標。

電影票房暴跌十幾年前，一方面說明“文化產業供應”出了問題，沒有資本投資電影，沒有人投電影，沒有電影愿意現在上映。

另一方面，全國一萬家電影院，代表一萬多個“城市商圈”，電影院的繁華程度，往往能帶動周邊的餐飲和其他娛樂，如果一個電影院一天收入一千，這樣的客流量，整個商圈銷售額有多少？

何況電影院票房千萬以下的背后，是超半數的電影院“停止營業”，也就代表近半數的線下商圈，處于疫情防控的“封城停擺之下”。

這樣的局面在“清明節”也沒有好轉。清明節原本是許多中小商家“堅持下去最后的希望”。

可是因為泛濫的疫情，這個清明節廢掉了。

清明節開始之前，某地的疫情剛剛達到“每天一萬”的初步爆發狀態，對全國影響并不大，已經將全國旅游市場打擊到疫情前的60%。

如今某地每天新增病例30000，這一’平臺期’如果持續到“五一”，對全國經濟又是多大的傷害？

今年五一假期有多重要，從這兩天的一條熱搜就能更明白了。

“今年五一五天假期，跨省旅游能夠實現么？”

這個熱搜和國家公布今年五一“調休后放五天”的通知同步出現，并且出現了一些“地方疫情防控專家的解讀”。

全國多地疫情專家表示以目前全國二十多省出現“隱秘傳播”的疫情形勢下，跨省旅游不可能實現，而且“民眾擔心封控在外地”的信心很低落，這是非常致命的。

那么今年五一“省內游”或者“市內游”行不行呢？

我感覺到國家政策目標和“疫情現實”的巨大矛盾。

雖然“五一調休到五天”是常規操作，可是疫情之下，如果國家希望“居家隔離”或者“保障生產”，今年完全可以不安排調休。

如果想要支持“市內游”，五一保持“一天假期”就好。

如果想要促進“省內游”，像清明一樣，保持“三天假期”就好。

一個多數城市面對封控的時候，安排一個“五天假期”，有必要么？

叁，未來五天要做什么？

這個五一假期，真的太關鍵了！

并不是我特別喜歡旅游。

而是從三四月份“負增長的社會零售數據”來看，今年疫情對線下實體商鋪的沖擊真的到了“倒閉潮”的邊緣，需要“五一假期的消費”，讓這些店鋪有延續下去的希望。一些城市“幾天的封控”對店鋪的傷害是暫時的，但是看不到“消費復蘇”的預期，實體商鋪和創業者會因為“選擇止損”而出現倒閉潮。

那么我們是不是為了選擇“五一放開旅游”刺激消費，而容忍奧密克戎更隱秘更密集的傳播呢？

那是飲鴆止渴，決不可選！

這也就凸顯為什么“未來五天這么重要”！

當前全國疫情，除了吉林長春和上海兩個城市，其他地區并不嚴重，只要眾志成城，其他地區一周內實現“社會面清零”，是很有可能的。

現階段最大的全民恐慌，是每天還會“蔓延全國”，不知道哪里就會“中獎”的隱秘傳播。

只要這些隱秘傳播鏈條還在，五一跨省游就是“火上澆油”，不能選擇。

這些隱秘傳播的鏈條，就是從某個城市“未標注中高風險的實際高風險地區”出發，影響絕大多數省市。

未來五天，我認為我國所有地區也應該效仿封控區，管控區，防范區分類管理。

第一，封控區：國家防疫專家吳尊友剛剛宣稱“上海理論上十天到兩周能夠實現社會面清零”，雖然是“理論上”，但我們可以抱有更大的“信心”。

當務之急，是我建議在五天內，決策上海“十四天對外的高鐵和航班停航”，當然，物資保障要以更大力度保障，但是“向外輸送隱秘傳播病例”的情況，真的不能藏著掖著，到了“生死決斷”的時刻了。

因此，對上海的“對外客流”，實行十四天特事特辦的“封控區管理”，是拯救二季度經濟的關鍵。

第二，管控區：吉林省長春市，河北省江蘇省個別城市的疫情，整體可控，未來十幾天內肯定可以社會面清零，可是距離“五一假期的清零時間”肯定不夠長。

這樣的城市，在五一期間“風險較低”，但是還是不適合開放全國旅游，因此吉林長春可以在五一期間開放市內游，吉林其他市，河北江蘇現階段每天“幾十無癥狀感染者”的城市，可以開放省內游。如果吉林省吉林市能夠在未來十天實現社會面清零，然后“社會面清零又連續保持十天”，那么在五一期間，吉林市全面開放省內游，將是我國今年前四個月，防疫成功的最大成就。

第三，防范區：高層決策，公開打斷“某地隱秘傳播鏈”，那么全國其他二十多個省份，就有信心有魄力開啟五天的“對現有零星病例進行社會面清零”，然后保持十四天的“社會面持續清零”，那么全國這二十多個省市區之間，完全可以實現“五一期間鼓勵全民跨省旅游”。

為什么我強調未來五天是“經濟生死棋”？因為五天后是4月16號，距離五一假期剛好十四天。

要保障五一期間“全民沒有心理障礙”的進行跨省全國游，那么國家必須做到兩件事，第一：上海，吉林，河北，江蘇以外的省市，在4月16號實現社會面清零，并且清零持續14天。

第二：國家層面公開“打斷上海向外的隱秘傳播鏈”，特事特辦的停14天上海向外客運。這是給全國14億民眾，以及幾十萬“線下消費商家”【不用擔心隱秘傳播者】的絕對信心。

這五天的“經濟信心”，真的不是比“金子更寶貴”，而是許多人“溺亡前最后的救生圈”！

對于上海而言，千萬不要認為是“被隔離”，而是在全國資源更全力的支持下，實現“吳尊友的十四天清零”。

如果上海能夠如同吳尊友說的“兩周社會面清零”，那么在清零實現一周后，上海市內游也可以全面重啟，到時候外灘與迪士尼的絢爛人潮，也將是我國前四個月抗疫成功的卓越成就。

但是最關鍵的決策，還是要在五天內斷絕“上海向外的任何隱秘傳播”，其余二十多個省市“集中全力五天社會面清零”，保五一的全面重啟。

之所以“五天定輸贏”，是因為國家應該在4月16日之前，釋放出“支持五一跨省旅游，絕大多數省市五一消費全面復蘇”的國家意志。

有了國家意志，全國其他省市全民就愿意配合“4月16日社會面清零”，一些高質量的大電影，也有信心安排“五一上映”。

許多旅游景區，許多中小店鋪，也敢于提前半個月布局“五一假期的促銷費活動”。

五一期間，全國旅游市場“報復性恢復”了，全國一萬個電影院商圈恢復繁華了，二季度經濟才能起死回生，今年的經濟也才能走出V型復蘇。

當前全國民眾，面對“潛在的隱秘傳播”，對社會面清零“是茫然而無所謂的”，即便清零了，過幾天，又會送來幾個，“此恨綿綿無絕期”！

14億民眾，需要一個清晰的目標，清晰的時間節點，去努力，去迎接一場“狂歡”！

如果到了4月16日，面對“五一假期能否實現跨省旅游”的問題，國家級專家依舊“三緘其口”，只有零星地方專家發聲，全國民眾也可以接受，至少知道“五一不會復蘇，我們要面臨無限循環”，這也算一個結果。

當然，這代表我們“選擇承受二季度的經濟低于預期”，選擇承受更長時間的緩慢復蘇周期。

我們國家的旅游市場和消費市場，到底迎來怎樣的五一假期，五天內就見分曉！

面對“經濟生死棋”，我們需要“棋圣”聶衛平的智慧。

據說，聶衛平年輕時候有一些“圍棋圈外”的高手朋友。

4月16日之前，我無比狂熱的堅信，聶衛平的朋友，能夠展現智慧與決斷，穿越經濟深v的最低點。