來源：郢居Moon談人文(YingJunMoonHistory)長期以來國內有一種常見的論調：所謂“強人普京”治下俄羅斯20多年，其實沒什么經濟成果。我是不認同的，恰恰相反，我認為普京把俄羅斯經濟鋪墊的非常好。當你用我們或者美國角度去觀察俄羅斯，一定會誤判的。俄羅斯現在的經濟模式，就是最符合俄羅斯的方式。我看見不少人這樣分析，他們認為俄羅斯經濟并沒有什么起色，而論據是：“因為普京治下，俄羅斯是一個能源、資源、農業產品輸出國。”俄羅斯目前財政主要收入來源，包括對外貿易，主要是依靠能源。當然俄羅斯除了能源以外，還是全球最重要的工業原材料的供應國。俄羅斯結構比較單一，就是賣資源。我國很多事都是全世界特例，這點國人往往沒有意識到，所以拿中國視角去看全世界，往往就容易產生偏差。比如，我國是很忌諱成為一個原材料輸出國的。我國說的民族復興，就是全方位領域，我們都得是拿得出手的！我們中國人往往是看見別人有，也一定會想自己要有，要有備無患，不能被卡脖子。現在中國是全世界獨一無二的全產業鏈國，同時正在突破最后的部分高科技硬骨頭領域。可這并不是全世界常態，中國是一個幅員遼闊、人口眾多，高度凝聚力、統一化的傳統大國，我們有足夠人口，我們想全產業鏈，就一定可以吸納這么多產業。俄羅斯不行，俄羅斯雖然也幅員遼闊，但是大部分都是無人區，這么多領土，人口只有一個億。一部分人去做一個領域，其他領域人口就不夠用了，這也是為什么蘇聯時期，俄羅斯輕工業沒有發展起來的原因之一。另外，西方并不歡迎俄羅斯，不是俄羅斯不想融入西方，人家確實不接受他。蘇聯解體以后，就事論事，俄羅斯整體非常低姿態，也很和平，普京早期是偏西方的，比如看看下面。2012年，俄羅斯“左翼陣線”領導人謝爾蓋批評到：“他關閉在古巴和越南的蘇聯基地，在本世紀初，他通過承認波羅的海共和國，來允許北約擴張到前蘇聯的領土。他用俄羅斯的預算資金購買美國的債券。”普京還有其他對西方比較友好的舉動，例如在2001年認同美國使用中亞國家的軍事基地，并與西方國家合作打擊阿富汗的塔利班組織。普京任期初期，希望示好讓西方意識到，自己沒有惡意，冷戰結束了，俄羅斯現在只想好好發展經濟，但是效果是0。中國曾經和西方關系還可以，那是美國資本渴望我們勞動力，美國自己有需求，他沒想到我們把握住了這個機會。所以說，如果我們要談俄羅斯去全面發展、跟上新興產業，實際上俄羅斯是根本沒這個機會。比如在疫情之前，誰能想到中國的輕工業物資，可以成為一張剛需的王炸呢？平時可能我們還會覺得，這就是一些中低端產業罷了。我們在大眾日常消費品這塊做到了賽道最強，疫情后的博弈，全世界都會發現，那些平時瞧不上的低端產品，竟也是不可或缺的剛需。一說起俄羅斯經濟，很多人就說這是一個“大號的沙特”，就是一個偽裝成國家的加油站，能源價格漲俄羅斯就有錢，能源價格低迷，俄羅斯就打回原形。這種經濟結構通常就是被主流經濟分析鄙視的存在。但是，就好像疫情讓我們意識到中國全產業鏈的力量。現在隨著俄烏沖突的發展，我們發現了一個奇特的現象，看起來缺乏亮點的俄羅斯經濟，居然死死的卡住全世界不少西方國家的命脈，歐美對俄羅斯的全面封殺，竟沒什么大效果。在2月24日俄方宣布發起對烏克蘭的特別軍事行動后，西方開始瘋狂制裁俄羅斯，盧布的貶值程度一度達到近50%，1美元可以兌換154盧布。3月23日，普京宣布，俄羅斯向“不友好國家”供應的天然氣將只接受以盧布結算。3月31日，普京正式簽署天然氣盧布結算法令。4月7日，盧布對美元匯率升至75.75比1，對歐元匯率升至81.45比1；盧布對美元匯率一度升至74.26比1，對歐元匯率一度升至80.69比1，現階段俄羅斯盧布已回升至俄烏沖突之前水平。西方金融核彈扔了，把俄羅斯也踢出了國際SWIFT系統，但長期被國內輿論認為是經濟弱國的俄羅斯，他竟還有能力抵抗和反殺？而且更啼笑皆非的是，歐盟的能源完全被俄羅斯鎖死，根據歐盟官方數據，歐盟約45%的煤炭進口、45%的天然氣進口以及25%的石油進口都依賴俄羅斯。農產品方面，全世界對俄羅斯依賴也極大，其中歐盟第一。去年，俄農產品最大出口目的地為歐盟，對歐出口 47.2 億美元，同比增長 41%；第二為土耳其，對土出口 43.3 億美元，同比增長 38%；第三為中國，對華出口 35.5 億美元，同比減少 12%（對我們減少的部分應該是因為去年非洲豬瘟，以后趨勢肯定是整體上升的）。對此，德國農業部長呼吁少吃肉來對抗俄羅斯。歐盟官員維斯塔格則呼吁少洗澡來對抗俄羅斯……有沒有一種感覺？印象中富裕的歐盟，居然并沒有對貧窮的俄羅斯展現出那么巨大的制裁優勢！原因就是俄羅斯和中國一樣，其實他也是“他所在賽道”的前幾名。如果說中國是日用品賽道第一名，是“工業品物資之王”，全世界都離不開中國齊全的工業品制造能力。那么，俄羅斯就是賣資源賽道的前幾名，甚至是第一名，是全球綜合資源的“供應之王”。全世界賣資源的國家很多，但是像俄羅斯這樣資源種類齊全，且有強大武裝力量保衛自己的，俄國獨一。我們是“全工業產業鏈”，俄羅斯是接近“全資源供應”。沙特、卡塔爾也是能源巨頭，如果這些國家說斷供歐美，那恐怕北約強大的軍事實力是不會答應的。俄羅斯不一樣，雖然現在來看，俄軍是戰斗力很一般。但是俄羅斯保留了蘇聯的“滅世級核武庫”，這導致就算他戰斗力下降了，拉胯了，全世界也沒有任何國家敢于入侵俄羅斯。核武器是分級別的，比如印度雖然有核武器，但是他那個數量和投射能力都完全不行，相比之下看看俄羅斯的：截至2020年初，俄羅斯擁有約6370枚戰略和戰術核彈頭，其中1570枚戰略核彈頭處于現役部署狀態，另有870枚戰略核彈頭及1870枚非戰略核彈頭處于封存狀態。除用于作戰部隊的軍事儲備外，還有約2060枚已經退役的核彈頭處于待拆除狀態(依然具有作戰能力)。俄羅斯擁有海陸空綜合投射的核武能力，還有無法被發現的核潛艇（潛伏北極冰蓋下，現階段人類任何方式無法探查到），可以進行二次核打擊能力。是全世界少數，即使自己本土全滅的情況下，還能重啟美國的。可能有人會說，1973年中東國家為了報復西方支持以色列，也搞過對美國、日本和部分歐洲國家的石油禁運啊，但那是因為蘇聯對美威懾還在的時候。冷戰結束、蘇聯解體后，小國挑釁美國的，一般都下場很慘。現在全球真正資源極度豐富，還有能力把資源作為反制西方手段的，就只有俄羅斯了。讓我們來好好看看，在資源供應的這個賽道上，俄羅斯有多牛？天然氣：截至2021年年底俄羅斯已探明儲量全球排名第一，共有37.4萬億立方米。石油：俄羅斯的石油產量約占全球總產量的10%，石油開采量世界第二，每天出口約700萬桶原油和石油產品。煤炭：俄羅斯可采儲量達1570.1億噸，約占全球可采儲量的17.2%，高居世界第二位。木材：俄森林面積占世界總量的五分之一。根據《木材資源季刊》最新數據，2019年，俄羅斯已超越加拿大成為世界最大軟木木材出口國，全年出口量接近3200萬立方米木材，占全球木材交易的23％。歐洲人說，我不用俄羅斯天然氣了，為了支持北約，我去燒木材！對不起，你要燒柴，柴的價格也被俄羅斯把握...小麥：2021年俄羅斯出口小麥4249萬噸，占全球小麥出口量的21.99%，是全球最大的小麥出口國；這方面烏克蘭出口是2036萬噸，占比全球的10.54%。大麥：2021年，俄羅斯和烏克蘭大麥產量分別為1750萬噸和1020萬噸，總計占全球大麥產量（14579萬噸）的19%。出口方面占比更重，烏克蘭出口600萬噸，俄羅斯出口450萬噸，兩者占比超過30%。葵花籽：俄烏兩國合計葵花籽年產量約3000萬噸，約占全球的60%。兩國葵花籽榨利留在國內，以葵花籽油形式出口，年出口量近1000萬噸，約占全球葵油出口的76%，其中，俄羅斯占比達29%，烏克蘭葵油出口占比達47%。海鮮漁業：俄羅斯是世界最大的海產品生產國，也是第五大野生捕撈魚類生產國。在鱈魚出口方面始終處于世界領先地位。它還是螃蟹和阿拉斯加鱈魚的主要供應商，這些海產品被廣泛用于快餐三明治和魚條等產品的加工。比如英國餐飲業60%的鱈魚供應來自俄羅斯，英國制裁俄羅斯后，最愛的炸魚薯條沒了，這方面日本雞賊一些。3月19日，日本政府決定推遲對來自俄羅斯的鮭魚、螃蟹等水產品進行“制裁”，原因是對居民生活的影響較大。
日本農林水產省統計顯示，大馬哈魚、鱒魚以及鮭魚等大量依賴從俄羅斯以及烏克蘭進口，僅一年的進口量就超過了27000噸，而這些都是壽司店的常用魚類。這方面美國也一樣。從2020年1月1日到2022年1月31日，俄羅斯向美國出口了超過2800萬磅(1270萬公斤)的鱈魚。整個西方都嚴重依賴俄羅斯的海鮮。化肥：化肥是糧食的糧食。在2021年，俄羅斯氮、磷、鉀三種肥料的出口貿易值均位居世界前三，占比達15%-20%，是國際市場重要的化肥供應方。在生產方面，俄羅斯化肥年產量超5000萬噸，占全球化肥產量的13%。肉類及肉制品：曾經俄羅斯是肉類進口大國，在2014年俄羅斯被制裁后，俄羅斯開始采取進口替代戰略，目前已實現糧食、肉類、魚類產品的全部自給，并一躍成為肉類出口大國。從2021年1月1日至12月5日，俄羅斯向國外市場供應了價值10.2億美元的各種肉類，中國成為主要進口國之一（俄羅斯牛肉現在很火），我們進口了135萬噸肉類，價值3.64億美元。2021年對俄羅斯肉類進口國超過65個。俄羅斯整體農業：截至2021年11月21日，今年俄農業出口總額已經達303.94億美元，與2020年同期相比增長20.4%。其中糧食出口增長10.9%，達到92.06億美元；魚類和海產品出口增長25.8%，達到 58.2 億美元；肉類和乳制品出口增長29.9%，達到13.03億美元。俄農業部預計，至今年年底，俄農產品出口額將達到340-350億美元。4月1日，梅德韋杰夫表示，去年俄羅斯的農產品出口總額超過370億美元，超過軍備出口額。綜合礦產：俄羅斯每年向全球出口鐵類金屬數量在4000萬噸左右、鐵礦石出口量在2500萬噸左右;焦炭出口量在300萬噸左右。鉆石：根據美國財政部的數據，俄羅斯的鉆石產量占全球的30%左右，是世界上最大的鉆石生產國。可能一直有人納悶，雖然看了上面，俄羅斯在能源和糧食方面確實是自給自足了，但是俄羅斯類似手機芯片這種問題怎么解決的呢？難道俄羅斯就不怕被芯片卡脖子？答案是，俄羅斯確實被手機芯片卡脖子，但是俄羅斯卡“芯片產業的脖子”就好了。俄羅斯鎳、鈀、鋁、鉑的出口分別占全球市場的49%、42%、26%、13%。烏克蘭氖、氪的出口更是占據全球市場份額的70%與40%，上述原材料對芯片、內存、傳感器等高科技產品意義重大。就比如說鎳，這是一種常用工業金屬，具有良好的可塑性、耐腐蝕性、磁性、可焊性，廣泛用于不銹鋼、鎳基合金、電鍍和新能源汽車電池等生產領域。俄羅斯是世界第三大鎳金屬生產國，2020年俄羅斯鎳產量占全球11.3%（產量≠出口比例）。因為俄羅斯被制裁，結果在今年3月，英國倫敦金屬交易所的金屬鎳，首次突破每噸10萬美元。這就是一個對等威懾，而且俄羅斯和我們關系好，中國正在產業升級，俄羅斯新興產業方面可以選擇中國替代歐美。正常全球化貿易下，如果沒有沖突，那么原材料供應地是最低的位置。
以美國為主導，歐美占據產品創新、設計、銷售的產業價值鏈最高端，組成了第一梯隊。德、日、韓、中國臺灣省等，組成的核心零部件生產為第二梯隊。沙特、澳大利亞、巴西、俄羅斯等國家則主要以工業原材料、資源出口為主。中國、越南、印度、墨西哥等國家，因為工業發展起步晚，人口多，在全球產業鏈分工中，參與中高端工業產品的裝配，以及其它低附加值商品的制造、生產。以上構成了第三梯隊。目前我們中國在產業升級，就是要坐穩第二梯隊，攀登第一梯隊。靠勞動力起家，這很容易理解為什么低端，因為你出售的優勢，就是自己人工成本低。而原材料供應實際上比勞動力起家的，還差一些。比如中東石油國家，他們幾乎被鎖死在了賣能源上，雖然現在還很富裕，但是萬一變天，自己這種能源不香了，可能一夜變窮。靠勞動力起家的雖然辛苦，但好處就是自己逐漸積累技術以后，是有機會升級成二梯隊，甚至第一梯隊的。但有一個特殊情況下，原材料供應國也能翻盤，逆轉階梯等級，那就是世界局勢開始不穩定。打比方，如果全球非常和平，你俄羅斯賣資源賺錢，他巴西也賣資源賺錢，資源國之間相互競爭，很容易就導致價格上不來。雖然也有“歐佩克”這樣的石油輸出國組織緩和競爭矛盾，但也依舊存在成員國內斗。比如去年7月，由于沙特與阿聯酋之間的分歧始終未能得到有效解決，備受全球關注的OPEC+產量控制會議，在延期數次后無果而終。去年情況是隨著全球油市的持續向好，油價也連續刷新三年以來的新高，OPEC+需要增產搶占市場份額，同時也為火熱油市降溫已經成為產油國共識；但阿聯酋意圖進一步提升產量，作為OPEC+組織領頭羊的沙特則持反對態度。天下局勢不穩定，資源國才能大賺特賺，幾次石油危機都是戰爭背景導致的。不過這還是有一個問題，就是對中東這些國家來說，小亂是沒問題的，比如俄烏沖突這樣。但要是不穩定真擴大化了，那他們自己是否安全、手里的錢袋子能不能穩住，這也是一個問題。俄羅斯就不存在這個問題了，俄羅斯有資源，他也有槍。一旦全球局勢不穩，就會出現人心惶惶囤物資的局面，假設一種資源出現了全球缺口5％，最后這種資源一定不會只上漲缺口部分的價格。因為全球所有人都害怕自己成為被缺口的那5％，就會產生擠兌，大家都開始囤積物資預防風險，最終大宗商品價格持續走高。俄羅斯太大了，他基本什么資源都有，如果真全球出現不穩定，那俄羅斯所有的資源議價權都會上漲。俄羅斯有能力選擇賣或者不賣，通過供需關系，甚至可以通過底層原材料反向卡脖子西方高端產業。回顧整個的普京執政生涯，西方對俄羅斯的瘋狂打壓根本就沒有停止過，宇宙中最大的敬意就是趕盡殺絕。俄羅斯是歷史上唯一挑戰過美國霸權，和美國斗法接近半個世紀的前超級大國。我們去看歷史，俄羅斯歷史上崛起往往都是一瞬間的事情，斯大林搞俄羅斯工業化，10多年就成功了，強到可以抗住納粹德國，這就是因為俄羅斯資源實在是太豐富了。普京治下，徹底逆轉了蘇聯那種長期缺糧的局面，實現了完全的自給自足，再成為農業大國。同時任何產業鏈的原材料資源，俄羅斯基本都有，且均為世界前列。面對俄羅斯的輕工業短板方面，俄羅斯則長期和中國、印度、越南都保持了極其良好的關系，只要和這些國家關系好，俄羅斯的輕工業物資就不是問題。甚至俄羅斯和非洲國家關系也不錯。這種情況下，俄羅斯面對歐美的狀態就是：我可以就自己一個人過，我自己生活開支是夠的，但是你西方不可能不買我資源。現在任何西方制裁俄羅斯，把俄羅斯踢出全球貿易體系，都是等于讓全球大宗商品價格繼續暴漲，全球物價全面上升。（這方面放心，我國糧食儲備穩定，而且我們和俄羅斯關系穩定）考慮到廣大非西方國家并沒有積極制裁俄羅斯，依舊和俄羅斯保持貿易，那這種全球大宗商品價格暴漲，長期看，真的是害了俄羅斯嗎？并且俄羅斯現在正在各個重要資源領域，準備部分停止對不友好國家的出口，糧食方面也在考慮中。很明顯，以美國為首的西方國家，物價、通脹問題會進一步惡化。今年1月底開始，路孚特/核心大宗商品CRB指數同比上漲46%,是1995年有可比數據以來的最大同比漲幅。現在有不少人認為，面對歐美這樣史無前例的制裁，以后俄羅斯經濟估計要完犢子了。但是，我在此做出預判，俄羅斯經濟只會短暫下行小段時候，之后很可能會迎來不錯的增長速度，而真正迎來寒冬的一定是歐盟——如果歐盟堅持繼續制裁俄羅斯的話。與此同時發生的是《朝日新聞》3月23日報道，在22日的外匯市場上，日元匯率進一步走低，一度下探至1美元兌121日元，創下2016年2月以來的新低。日本之前是一個技術型國家，一方面在我們產業升級的競爭下，日元背后綁定的價值越來越小了，在國際的兌換能力也就越來越差了。另一方面，作為一個資源高度依賴進口的國家，日本盲目跟隨美國制裁俄羅斯，日元正在失去避險的價值。日元大幅貶值就是歐盟發達國家危機的前奏。比如現在的歐洲發達國家，主要的優勢之一就在于知識產權，瘋狂的制裁俄羅斯，只會讓俄羅斯已經放棄認可這些國家的知識產權，可以隨意仿制他們的產品，而俄羅斯手里的才全部是真正的硬通貨。既然注定要被全世界孤立，那么俄羅斯的崛起破局模式，也一定是極具俄羅斯特色。當普京看清美國真面目以后，就完全放棄了對西方的幻想，而俄羅斯也不可能向中國一樣去猛攻新興產業了，俄羅斯把全部的精力投入了軍工、能源、糧食、原材料出口。既然手里牌有限，無法像中國一樣全產業鏈化，那就把自己擅長的賽道練到極致。
4月1日，梅德韋杰夫表示，俄羅斯將只向友好國家以盧布和國家本幣結算的方式出口糧食。此外，他提議俄羅斯擴大禁止從西方國家進口商品的名單。他說：“事實證明，我們的糧食就是我們無聲的武器。悄無聲息——但卻威力無窮。”4月5日，普京大帝表示：鑒于西方國家對俄羅斯進行制裁，莫斯科將“密切監測”對“敵對國家”的糧食出口。4月7日，俄羅斯總理米舒斯京稱：俄羅斯的糧食、植物油、魚類和肉類的自給率超過100%，土豆、牛奶和蔬菜的自給率超過80%。2021年俄羅斯GDP增速達4.7%。過去2年，俄經濟增速是發達國家的5倍，為建立強大的現代經濟奠定基礎，勞動力市場也得到恢復。歐盟、日韓等美國小弟，以后再來買俄羅斯資源，可就不是現在這個價格了。
現實證明，俄羅斯外部永遠是危機四伏的，而普京是一個真正的長期主義者，現在的俄羅斯，是百分百有備無患的。所以，大家不用擔心俄烏戰爭打成持久戰會拖垮俄羅斯，俄羅斯絕對有能力打一場長期消耗戰。而我們要做的就是：在俄羅斯經濟緊張的時候，加大采購它的廉價商品和資源——在歐美制裁俄羅斯的背景下，俄羅斯的大買家只有中國，所以我們的議價權必然必然很高。
