來源：一個壞土豆 ( ID：iamhtd )
第一部分：從越南說起，土地成本和人力成本，究竟是不是國家的優勢？
第二部分：從李嘉誠投資越南，看發展中國家的魔咒；
第三部分：如何才能真正的保住世界工廠的地位？
第四部分：2022年，我們的困局究竟是什么？
第五部分：是飲鴆止渴，還是勇于革新，對未來經濟形勢的預測；
第六部分：解除魔咒，才能真正的發展；
我們的話題還是從越南開始，最近越南來自全球的訂單大幅度增長，被廣泛認為是下一個世界工廠。2022年第一季度越南出口額達到891億美元，相當于5842億元人民幣；而同期深圳出口額為4076.6億元，越南比深圳多了近43%。很多人認為最主要的原因是越南的土地成本和人工成本遠遠的低于廣東省，所以，會吸引大量的資本到越南去發展制造業。事實上這并非重要原因，或者說對越南的影響力非常有限，好比深圳作為全球手機制造中心曾長達數10年以上，周邊很多縣城的人力成本和土地成本遠低于深圳，也曾搞過工業園區，但手機工廠卻并沒有離開，是因為深圳強大的產業集群優勢。這種產業集群優勢是在深圳集中了幾乎所有的零部件供應鏈、最快捷的物流、最有經驗的技術人員、最便利的企業服務機構。越南短期超過深圳，真正的原因是中美關系的緊張而導致的貿易戰，讓很多對美國出口的制造企業在越南完成最后一站的「制造」。如2019年，美國政府對中國幾乎所有家居類別征收高達25%的關稅，在此背景下，導致中國外貿家居企業開始集中向越南轉移。一年后，越南就迅速取代中國，成為美國最大的家居供應國。在2021年，越南受到了嚴重的疫情影響，經歷了長達數個月的封城，但木制品及家居出口仍然達到145億美元，同比增長17.2%。事實上，你可以理解成中國的家居制造企業，依然使用中國的零部件和供應鏈，僅僅在越南完成最后的組裝，打上「越南制造」的牌子，然后銷售往美國，這樣可以避開美國設置的關稅。也因為如此，越南1/3的出口是對美國，而整個貿易中，零部件依然需要從中國進口，尤其是紡織材料和零部件，56%的紡織、皮革材料、48%的機械設備、42%的電話、手機及零件均進口自中國。所以，越南的盈利能力很差，只能賺最后一道的幸苦錢。越南一季度出口高達891億美元，但是順差僅僅只有14.6億美元，利潤小到幾乎看不見。對越南僅僅對我們的貿易逆差，卻達到了140億美元之多，相當于是我們給越南分了一杯羹。但是，我們并不能因此就說越南不會對中國制造構成威脅。因為在30年前，我們也和越南一樣，從來料加工這樣的低端制造企業開始干起，從2億件襯衣換飛機，一步步走到了今天世界工廠的地位。很簡單，家居工廠過去以后，慢慢的一部分零部件的工廠也會因為要追求效率而進行轉移，越南的供應鏈會慢慢的用幾十年的時間完善起來，最終形成自己的集群效應。如果我們什么都不做，雖然說越南的規模優勢有限，但整個東南亞絕對有能力吃下相當一部分的中國制造。制造業永遠是一個國家的根本，我們不要和美國比，說美國的實體經濟占整體不足10%。如果我們和美國一樣，有幾千枚核彈和11個航母編隊，在全球有幾百個軍事基地，有無限印鈔和發債的DEBUFF，我們也可以拋棄實體產業，發展軍工就可以了......但是很遺憾，我們并不是。服務業乃至金融業，一定是基于制造業之上的，沒有制造業，所有的這些都是空中樓閣。很簡單，比如鶴崗，房價夠便宜吧，哪怕房價便宜到一百塊一平米，服務業也不能憑空產生，首先要有實體經濟產業。我們今天經濟遭遇到的困境，一定首先是制造業出現了問題。其實，所謂的土地優勢、人口紅利，永遠不能成為一個國家高速發展的長久動力，甚至于，它是制造業轉型與升級的障礙。我所有的文章都是批判人口紅利的，在30年前，人口紅利是一種優勢，但今天，這種優勢早就已經不存在了。如果所有人都認為人口眾多導致的「內卷」，而甘心可以接受低福利低工資，那這樣的國家絕對不會去發展科技，人才永遠得不到尊重，工廠會拼命的壓縮成本，因為遍地都是「耗材」.......當然，這種情況并不存在，因為制造業的發展，一定會帶來地區人工工資的提升，接下來是土地價格的提升。其實，當李嘉誠最近跑到越南去投資的時候，我們就已經看到了越南的未來。李嘉誠從來不搞實業，跑到越南去投資，因為他認為越南的房地產在未來會有一個爆炸式的增長，會有一個讓他掙暴利的機會。也就是說，在未來，越南無論是人工成本和土地成本，會在李嘉誠們的推動下，快速提升，當越南的平均工資從1470元上升到3000元時，當胡志明市的3300美元/平達到1萬美元/平的時候，李嘉誠就會帶著豐厚的利潤套現離場。而在這個時候，面對平均工資只有1100元的孟加拉，越南的制造業優勢還在哪里？資本因為便宜能選擇越南，再越南不再便宜的時候，為什么不選擇孟加拉？為了爭取這個機會的越南，早就開放了自己的金融，在這樣的情況下，他大概率會等到美國收割的鐮刀。我從來不認可美西方集團的學者所謂的「中等收入國家陷進」，我認為真正的陷進是低端產業魔咒：當一個欠發達國家，具備人力成本優勢和土地成本優勢的時候，就非常有可能成為低端產業的承接國，在這樣的狀態下，全球的資金會瘋狂涌入，導致制造業的短期內高速發展。但是，在接下來的10年或20年的時間，伴隨著發展，土地成本和人力成本必然快速飆升，尤其是地產快速出現泡沫，到了這個階段，低端制造業的優勢已經不復存在了，往往在這樣的情況下，美國舉起鐮刀進行收割，資本會帶著利潤快速逃離，選擇下一個世界工廠，這個國家將重新陷入貧困。這是戰后近80年的循環，曾經的亞洲四小虎，菲律賓、印度尼西亞、泰國、馬來西亞，最有資格講述這樣的故事。事實上，這就是美國制定的全球經濟游戲規則，金字塔的最尖端的美國，是游戲規則的制定者和秩序的維護者；第二層，是技術的持有者和品牌的擁有者，即美國主持下的西方世界；第三層，是低端制造業的國家，以勞動力優勢而承接苦活累活；這80年來，金字塔的上層從來沒有改變過，但是第三層是不斷變幻的。資本，在不斷的具有土地和人力成本具備優勢的國家中選擇承接國。如果迷信人力成本和土地成本，美國秩序永遠都沒有辦法打破，因為永遠只有貧困的國家才具備人力優勢和土地優勢........這是一個無解的循環。2018年，我們成為全球第一大貿易國，到今天也不過短短的4年時間，我們絕對不可以說因為我們的產業集群優勢和規模優勢，就必定能永遠坐穩這把交椅。我們更不能說我們已經打破了發展中國家低端產業的魔咒。產業集群優勢，是可以用漫長的時間逐步轉移的，規模優勢，一個越南不夠，整個東南亞夠嗎？打破這樣的困境要靠什么？唯一的方法是科技升級與技術升級，讓自己制造業的核心價值提升，這些對于主權國家來說是不能被拿走的。伴隨中國造船業的高速發展，我們于2008年建設了第一艘LNG船「大鵬昊」，接下來的10年，在技術、效率、設計上都有了極大的進步，針對LNG船我們一直有一句話：打破韓企的壟斷。2019年4月2日，中國船舶工業集團公司旗下的核心企業牽手世界著名船級社DNV-GL，雙方簽訂了共同開發27萬立方米LNG運輸船的協議，打造世界最大型液化天然氣運輸船。但是，事實上，法國GTT公司才是最大的贏家，我們只是在幫人家打工。LNG船的核心技術是液貨圍護系統，也就是存儲貨艙，需要在-160度的情況下保障天然氣的存儲。此項技術，只有法國GTT公司才能提供，在整個LNG船舶的制造中，法國的GTT什么也不需要干，只需要有個公司，也不用出差，坐在那里等項目就可以了，你是虧是賺和他沒關系，他只用授權技術專利，我們需要將整條船價格的5%給他。而我們包括競爭的韓國造船企業，需要面臨激烈的競爭環境、跑業務、接訂單、招募工人、采購原材料，成千上萬的工人，提高制造過程中的安全防護，嚴控質量.......我們能掙到多少呢。整個GTT的員工不超過350人，年度凈利潤1.43億歐元以上。也就是說，我們300個人干的活，人家1個人掙得都比我們多。只要你成本夠低，你就可以搶到低端制造業，但是法國的技術，能靠成本搶過來嗎？但是多數國家都還沉迷在低端制造業快速發展所帶來的紅利中時，尤其是地產紅利時，往往還沒開始發展技術，就已經遭遇了失敗。
眼見他起高樓、眼見他宴賓客，眼見他樓塌了......這就是東南亞近幾十年的歷史。那么，如何才能保證我們的企業能真正的實現技術突破和產業升級?在回答這個問題之前，我們先看一個最新的問題：為什么2022年我們的經濟這么困難？經濟困難的原因是多方面的，但是，一個非常非常重要的關鍵，就是房地產不行了，房子賣不動了，從去年恒大開始就預示著今年我們會遭遇困難。房地產對于中國來說，不僅僅是簡單的產業，還是最大的金融業，帶動了海量的產業集群和制造業，還是地方財政收入的重要來源，房地產增長出現問題的時候，必然會導致一系列的經濟連鎖反應。不可能了，因為我們的人均居住面積和自有房率已經超過發達國家了，加上老齡化社會的到來，市場已經沒有那么多需求了。我認為，在未來，北上廣深等一線城市與省會城市的房價最多能穩定住，但是二三線城市，尤其是人口流出、制造業不振的城市，房價會緩慢下跌。只不過，這種跌是一個比較緩慢而溫和的過程，不會陡然下降，明面上的價格不會有太多變動，但是流動性會逐步鎖死，慢慢的讓所有人情感上和情緒上能接受真實的價格為止。房地產為國家在過去30年的發展中做出了重要貢獻，但是到今天，他的使命已經結束了。某些專家認為，從6月份開始，在各地政策的引導下，房地產價格會引來再一次的攀升，因為不這樣做，經濟已經沒有辦法了。說實話，我的信息渠道比專家少得多，但是我認為這一次國家會用堅定的堅持「房住不炒」的理念，會拒絕飲鴆止渴，選擇用其它的方式刺激經濟。第一，市場需求已經非常有限了，即使刺激房地產，達到的效果也非常有限，而且會產生負面價值，用同樣多的資源，也只能起到20年前1/5甚至1/10的效果；第二，不這樣做，我們的產業無法轉型升級，資本始終集中于短平快的領域，產業集群優勢被東南亞拿走就真的有可能會發生！我們就還是逃不出低端產業循環的魔咒。我認為，從2022年開始，我們會經歷非常痛苦的2到4年，然后用2年左右的時間好轉，接下來迎來一個新的20年的高速發展期，這是我們必須經歷的陣痛。如果我們不這樣做，繼續飲鴆止渴，越南就真的是威脅。現在，說回我們的主題，怎樣產業升級，怎樣發展科技？不可否認很快，但是，對于一個擁有14億人口的大國來說，對于一個全產業鏈制造業大國來說，這種速度絕對沒有達到我們的預期，也大幅度低于我們的極限。或者說，對于20年高速增長的中國來說，科技的發展速度最多只是正常速度。我們對科技的投入，是遠遠遠遠不夠的！尤其是社會層面上對科技的投入！同樣的科技公司，同樣的產值，在美國股市和在中國股市，能募集資金的能力，可以差距10倍到100倍以上。很簡單，當一個大型制造業上市公司的年報利潤還不夠在一線城市買一套房的時候，還會有多少人去投資制造業？還會有多少制造業愿意去投資升級自己的技術？明顯的，很多普通投資者在一線城市買套房，勝過無數企業家辛辛苦苦的搞事業。我這里說的還僅僅是制造業，還不是科技，科技投入巨大，回報周期漫長，且有較大的失敗可能。最近的某疫苗公司，在掙錢之后，沒有想到去發展科技，拓展新業務，居然第一時間準備進軍房地產，想抄底......僅僅靠國家，不行的，任何一個國家的全面發展，一定是整個社會資金的涌入，國家，最多能起到方向性引導的作用。在過去的30年，房產幾乎成為了在中國階層躍升的絕對證明，所有人投資的政治正確。那，在已知的政治正確和必然賺錢的前提下，為什么還要去投資實業和科技呢？我再說一次，我認為房地產的歷史使命已經完成了，在未來如果繼續發展，就只能是飲鴆止渴，他不僅抑制了所有資本對制造業尤其是科技投資的沖動，而且，讓越來越多的年輕人看不到希望而選擇躺平，放棄奮斗的勇氣，且會在未來造成嚴重的問題。2022年，事實上，伴隨著全球的三大過剩，以及俄烏戰爭、糧食危機和美聯儲加息，我們的日子不好過，全球的日子更不好過，但這也是我們調整經濟布局的最佳時間。那么，我們就需要在未來的4年的時間，真正讓市場去引導所有人形成一個共識：房子不再是金融工具也不是投資的工具，是用來住的不是用來炒的。只有形成這樣的前提，企業才愿意安心去投資實業，投資科技；地方政府才能真正放棄賣土地掙錢的老觀念，全力為科技企業服務。未來的幾年，我們會很痛苦，但是，對比過往30年的高速發展，這種痛苦是值得的。只有熬過了這段痛苦，我們才會迎來新的，真正的發展機會。
