作者：北風
來源：北風雪林（ID：beifengxuelin）

6日，財聯社報道：拜登將發布一項公告，允許美國從泰國、馬來西亞、柬埔寨和越南進口太陽能電池板，兩年內不受關稅影響。

消息出來后，截至昨天中午的半個交易日，我國太陽能產業的幾家龍頭：隆基綠能上漲6.34%，天合光能上漲5.6%，晶科能源上漲7.74%，通威股份上漲4.62%，陽光電源上漲7.07%。

許多朋友莫名其妙，拜登鼓勵的是泰，馬，柬，越四國的太陽能電池板進口，對我國是極大的“替代和沖擊”才對，為什么國內太陽能產業巨頭漲瘋了？

因為拜登的政策，同時刺激了我國太陽能產業的出口，還幫我們整合了東盟產業鏈，

雖然是被迫的，但是“拜振華”真的很努力。

壹，美國對我國的太陽能“封殺與脫鉤”

我國太陽能電池板大量占有美國和歐盟市場已經十幾年了，因此歐盟和美國對我國的“太陽能電池板關稅封殺”也不是昨天的“新聞”。

封殺中國的“太陽能電池板”，在美國首先有“排華遏華”的政治效果。

在美國，推動政府對我國“太陽能電池板”產品進行關稅調查的，都是美國本土的太陽能電池板制造商。

因此封殺“中國貨”，能夠促進美國的“太陽能制造產業”，能解決大量“就業”。

最后，美國太陽能產業自己生產，自己安裝，最后美國民眾用上清潔能源，那政府的“環保選票”也會賺到手軟。

打擊中國的“太陽能電池板”同時滿足美國“排華，就業，環保”三個政治正確，因此成為過去十幾年美國跨政府，跨黨派，跨總統，跨陣營的“共同政策”。

2011年，美國奧巴馬政府的第一任期，就對中國光伏產品展開了“反補貼”、“反傾銷”調查。

2012年美國就對中國輸美的光伏產品大幅調高了關稅。

2014年，奧巴馬政府的第二任期，美方加大了調查力度，并再次上調關稅，導致我國出口美國太陽能電池板的關稅甚至超過了50%。

從2016年開始，我國“直接”出口美國的太陽能電池板就開始急劇減少。

2018年，特朗普政府大打貿易戰，通過“201條款”在原有高關稅基礎上增收了高達80%的疊加稅率，加上同年“301調查”對我國產品加征的關稅，使我國光伏產品進入美國的成本成倍提高。

幾輪“關稅制裁”累積下來，我國對美太陽能電池板的關稅已經高200%以上。

美國政府制裁達到了“產業排華”效果么？

表面看來，我國太陽能電池板從2016年之前的超八成市場占有率，到2022年的幾乎絕跡，確實封殺挺干凈。

那么美國制裁達到了“本土與北美太陽能制造商”取代的效果么？

結果是美國和北美的太陽能制造商就是“扶不起的阿斗”過去十幾年躺在美國歷屆政府的“關稅保護”上，高額的生產成本，依舊被“新的競爭對手”吊打。

在我國太陽能電池板“絕跡”之后，誰成為美國本土太陽能制造商的“新對手”？

答案是泰國，馬來西亞，柬埔寨，越南四個東南亞國家。

東南亞四國國內沒有任何“太陽能產業的產業土壤和人才儲備”，可就是在“中國太陽能電池板”市場推出的幾年，以“幾乎一樣的產品”，完美替代了“中國貨”80%以上的市場。

根據美國產業調查的數據，東南亞四國的“太陽能電池板”，2021年占據美國市場的82%。

貳，為何要放松東盟國家的“太陽能禁令”？

東南亞四國的“太陽能電池板”和中國貨一樣強的競爭力，也讓美國本土太陽能制造商發現了“貼牌生產”和“轉口貿易”的套路。

今年，美國國內太陽能面板制造產業的協會要求美國政府對東南亞四國的太陽能電池板進行“溯源調查”。

美國制造商認為中國太陽能巨頭在東南亞四國投資建設大量產能，利用東南亞四國出口來逃避美國關稅制裁。

根據美國政府的“溯源調查懲罰措施”，就是從調查之日起，到得出調查結論的日子，那么不光是得出結論之后的產品出口要“增加關稅”。

對于調查期間的“所有出口”，也要追溯250%的懲罰關稅。

這個在我們正常國家來說，無法理解美國的強盜邏輯。形象一點說，就是假如美國2022年宣稱對四國太陽能產品進行調查，2025年才出調查結果。

正常的措施是2025年得出調查結果后，“加征關稅”。

美國的“懲罰措施”卻是無論調查時間多長，要反向追剿從調查之日起所有進口的250%關稅。

也就是說東南亞四國從今年開始，先“正常向美國出口太陽能電池板”，多多益善，反正幾年后，再追繳這幾年所有的出口關稅。

這樣的“強盜政策”，直接結果就是嚇到東南亞四國最近兩個月“停止向美國出口太陽能電池板”。

誰比誰傻呀？

東南亞四國接下來幾年出口越多，到時候追剿250%的關稅罰得越多，那我不是為你美國白干？

東南亞四國最近幾個月向美國停止出口太陽能電池板之后，美國一季度已經宣布取消了幾百個大型“太陽能電站鋪設安裝項目”。

因此拜登政府又得面對國內環保新能源停滯以及太陽能安裝和電站維護的產業“失業投訴”。

最終拜登老頭在“排華”和國內“太陽能安裝就業”以及“環保新能源”政策推進的“兩難抉擇”中，發明了“繼續排華”但是“豁免泰，馬，柬，越四國”的決定。

叁，誰將主導美國和東盟的太陽能產業？

有了拜登政府對東南亞四國“未來兩年關稅豁免”的承諾，我國太陽能巨頭，在東南亞四國的“組裝與貼牌”產能，都能發揮到極致，無論品牌怎么貼，太陽能電池板的運輸路線為何，至少美國未來數年的太陽能電池板產業，還是讓給了東亞市場。

至少表明美國與北美本土的太陽能電池板“自主生產”成為短暫的夢想。

當然，有人擔憂，美國用封殺中國造太陽能面板與豁免東南亞四國的雙標關稅，是在強迫我國對東南亞四國進行“制造業轉移”。

可是從美國放棄對“太陽能面板的中國零部件占比進行溯源調查”開始，就表明美國放棄了“強制產業鏈轉移”。

國內隆基、晶澳、天合、晶科等龍頭都在東南亞布局了大量光伏組件產能，美國允許從這些東南亞國家進口組件，而不調查其中是否使用了中國硅片、硅烷、銀漿、玻璃、鋁框、接線盒、EVA膠膜和背板，那和太陽能電池板“成品直接從中國進口”有什么區別？

如果美國對所有太陽能面板都要求“東南亞四國本土生產和組裝的原產地證明”，這才是對我國的太陽能產能進行排斥。

我國的太陽能面板產能在全世界的統治地位，是不可替代甚至不可撼動的。

最近十年，我國光伏的成本下降了95%，這是歐美本土用十倍補貼都彌補不了的差距。

我國對太陽能電池板的“統治地位”，源于全產業鏈的產能壟斷。截至2020年底，我國硅料產能45.7萬噸，占全球的75.16%；硅片產能240GW，占全球的97.01%；電池片產能201.2GW，占全球的80.67%；組件產能244.3GW，占全球的76.34%。

到2020年，全球太陽能電池板的前二十強里，我國獨占十五席。太陽能產業是涵蓋如此多部件的漫長產業鏈，東南亞四國沒有相關行業基礎和土壤，怎么可能建得起全產業鏈？

沒有太陽能產業鏈，我國龍頭對東南亞四國的投資也就集中在最后的“組件產能”這一個環節。

甚至因為物流和產業工人的熟練度問題，很多龍頭都是國內組裝完成到東南亞四國貼牌，最狠的貼牌也在國內完成，海路出口運輸的時候，在東南亞經過一下，填一個對美國的出口單據，產品甚至都不經過東南亞四國國內，就完成了對美國的出口和關稅豁免。

當美國呈現嗷嗷待哺的“剛需市場”，當所有的零部件產能都集中在中國的時候，當東南亞四國僅僅是“貼牌的四個渠道”的時候，誰對東南亞四國的影響更大？

美國的剛需市場是不變的，他就在那里，可是中國出口產能貼哪家的牌，或者哪家的“免關稅份額”多少，都在我國的控制之內。

也就是說，美國的“東南亞四國關稅豁免”，首先敞開了市場，讓我國的產能有了輸出地，我們肯定賺到錢了。

然后就是幫助我國綁定和分配東南亞四國的產能和利益蛋糕，誰更聽話，誰和我國走的更近，誰在中國與東盟之間充當更好的橋梁和潤滑劑，我們就可以將份額多分一些。

我們還要感謝美國對我們與東盟四國產業融合的促進作用！

另外，拜登強調了這一利好“中國與東盟”的政策周期，就是未來兩年。

2024年，美國要進行性的總統選舉，拜登希望到2024年，美國的本土太陽能建設與應用成為他的重要政績，所以政策也就只有‘兩年’。

或許拜登也對自己兩年后的“命運”沒啥信心。

拜登的“新能源關稅豁免”，為我國和東盟的產業振興做出了突出貢獻。

雖然只剩兩年了，但拜登眼角濕潤：哪怕只剩兩年，振華也會拼盡全力的！