歐美日，這次終究是要爆一個，中華國運降臨了
最近，歐美日澳口high不斷。如果只看新聞，可能以為他們馬上就要可以把俄羅斯摁倒在抽水馬桶里暴打。
然而，不管是烏克蘭戰場，還是經濟混合戰的通脹問題，貌似并不是如此。
坦率說，這事對我們也是有影響的。
歐洲和日本是重要的制造業經濟體，我們很多采購成本受其影響。美國則對于我們的收入端產生非常明顯的限制。
所以，歐美日的麻煩，近乎是在收入和成本兩端對于我們的企業產生利潤率的沖擊。事實上，這也是我們國家拼命要玩產業升級的核心原因。起碼，我們可以很多東西自己生產，成本端可以得到有效管控。
但是，這種選擇的可能性并不是每個經濟體都有，即使我們自己也有很多路要走。
中國現在是各種躲閃，所以暫時維穩。而歐美日卻直面俄烏沖突第一線，被反噬的效應極為明顯。
那么，接下去的問題是，歐美日到底誰先出事？
美國經濟是否已經步入衰退？目前有關這個問題分歧很大。
馬斯克、木頭姐都在搖旗吶喊經濟已經衰退，華爾街則有相當部分人認為未來才會，美聯儲則絕不承認。這種情況70年代初也曾有類似場景。畢竟，這跟次貸危機不同，那是金融危機，股市一崩大家都是可以一目了然看到的。實體經濟危機是一步步進入衰退深淵，開始的時候非常多的人沒有意識到自己不僅進入了，而且是長期呆在里面。
而另一邊，以制造業立國的歐洲和日本，則極為尷尬。
美國是消費驅動，很多成本壓力還可以甩給自己的供應商。
歐日則情況則比較麻煩，輸入型通脹不斷飆升，又和收入端的中國關系搞僵，還要不斷“補貼”美國。
雖說目前歐洲處于俄烏沖突的前沿，但是，日本也未必就有多么歡快。
按照德國人自己的統計和測算，假設沒有來自于俄羅斯的天然氣，德國經濟起碼要負增長12%。事實上，我們此前也說過，德國經濟出問題，全歐洲就崩盤，這個邏輯非常清晰。
另一邊，日本也是非常強硬，既要遏制中國，還要制裁俄羅斯，表面看牛逼到爆。不知道的人還以為現在的日本經濟已經回到了80年代的氣勢如虹。
可其實日本就是硬扛，輸入型通脹已經讓日本制造業苦不堪言，甚至不得不打破過去30年的“傳統”，逐步將成本上漲的壓力甩給消費者。而CPI的飆升，也把日本央媽逼入絕境。當然，以日本的尿性，反正都是國內債務為主，違約又如何？變相賴賬又如何？因此，誓將寬松進行到底，對賭本輪全球通脹終有見頂的一天。
這里面，日本的倒騰空間其實比歐洲大，核心在于歐洲并不是單一主權國家。所以，很多政策工具根本沒法用，而且還不得不受制于“人多口雜”的決策困境。
從這個角度而言，普大帝近乎是一招鮮就打中了歐美日的“七寸”。
能源危機，讓消費驅動的美國經濟變得步履蹣跚。
能源危機，讓早已盈利能力受挫的日本制造業企業千瘡百孔。
能源危機，不僅僅打擊歐洲的經濟和產業，更容易計劃歐洲內部的國家利益分歧，進而放大整片土地民粹化浪潮。
也就是說，美國和日本還有民眾生扛一段時間的可能，而歐洲民眾則離搞事情越來越近了。
當然，我們都知道，歐洲和日本一直以來都是美國國債的海外購買大戶人家。
如果這兩家大戶后續因為購買力受限而不得不減少美國國債的購買，那么，美國國債收益率飆升也就不遠了。
在美聯儲縮表的背景下，這點變得極為敏感，相當于俄羅斯利用歐洲和日本作為杠桿，撬動美國國債的風險。
必須明白，這幾個經濟體是利益高度捆綁在一起的，屬于一榮俱榮。
此前，A森多次強調，如果把全球產業鏈分工體系看作一個龐大的供油紙體系，歐美日韓都是體制內混飯吃的，中俄等都是體制外社會小DS。
大家必須非常清楚這個邏輯，否則當下很多事情會完全看不懂。
基于這個現實邏輯，不管中俄彼此是否滿意對方，也只能相互合作。
因為，這是一場體制外反撲體制內的戰役，是對盤剝說“不”。
體制內有強大購買力，來決定體制外的收入；體制外有強大的耐磨指數，來決定體制內成本。
現在的時間節點之所以微妙，明顯在于體制內沒有能力進一步引爆體制外的收入，卻還要逼體制外多交公糧。
所以，體制外對體制內進行反制，通過拼命抬高體制內的成本（通脹），從而捍衛自己的生存權利。
其實，中俄這邊的反應相對激烈一點，但是，并不是孤獨的。
近期，拉美都是左派上臺，也對中俄比較親近，那就是因為歷史上拉美被美國這個體制內的玩弄于股掌，來回收割。
也因此，我們可以馬上看出，大帝現在不會為了立陶宛這種事情反復糾纏，因為這是得不償失的。從戰略級別而言，將整個戰役拖到冬天，沉重打擊歐洲和日本的制造業和消費，讓它們大量企業倒閉，這才是大帝要看到的。因為，這次機會一旦錯失，后面幾年歐洲和日本緩過來了，也不會輕易放過俄羅斯的。這才是當下大家下棋的真正用意。其中，歐洲要的是時間去緩沖，俄羅斯要的是歐洲經濟今明兩年內崩盤。
原本歐洲就是全球民粹主義超級大本營，滿地都是吃福利的僵尸。
如果不是美國的戰略合作關系，歐洲經濟要不出問題也是不可能的事情。
如今遇到硬茬兒，美國其實也非常為難。
不管歐洲死活，那么，美國的全球影響力會大幅下降。如果拼命救助歐洲，則自己也是資源捉襟見肘。
這個時候，出于本能，只能拼命暴打俄羅斯。
然而，長期做投資的人都知道，第一反應很多時候就是錯的！
靠巴普洛夫式的條件反射來對抗俄羅斯，不僅不能解決問題，而且只會加劇俄羅斯玩命般的反制。
因為，被逼入絕境的俄羅斯已經非常清楚，這一次反制的機會不把握，這一次不能讓歐美日吐血內傷，下一次可能就是自己的國運終結。
這也就提示我們，當下歐洲經濟逐步步入癲狂可能是一次真正的灰犀牛事件。
考慮到歐洲在全球產業鏈的位置是中高端制造業的位置，中國也必須加速進行國產替代，尤其是歐洲擅長的領域。
這不是簡單的擔心人家要封殺我們，而是更要擔心歐洲經濟一旦拉跨，其關鍵性的供給不能為我們所用，是有可能沖擊我們的經濟的。
而從大國戰略而言，既然這幾個經濟體都有了如此明顯的硬傷，現在最好的辦法就是：
守正出奇
讓歐美日去折騰，去亢奮，去燒儲蓄，自己還是要多練內功。
一旦它們只要有一個爆雷，火燒聯營下，中國走出獨立行情般的國運也就有了更大的機會。
全球經濟下坡路時代，人家大幅倒退，我們不斷穩中有進，那就是最大的勝利。
因為，這是比誰更穩、比誰更持久的時代！
對于個人，如此慘烈的時代，卷到抽風的時代，除了擁抱核心資產，哪兒還有其它諾亞方舟？
也因此，近期A森一直努力整理核心資產的相關學習內容，道理就在于此。
畢竟，只有擁有了核心資產，你才是真的跟有形之手站在了同一個戰壕里。
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