原創： 深圳寧南山
來源：寧南山

最近看到的三個數據，

看到日經中文網的這張圖感覺有意思，日本電視市場銷量第一的電視型號竟然是來自中國TCL。日本市場2022年4月最暢銷的電視型號來自TCL，夏普，TVS Regza（東芝電視，已經被海信收購，經營Regza品牌），海信，松下，索尼六個品牌，兩個中國品牌，四個日本品牌，其中Regza這個日本品牌已經在海信旗下了，被海信拿來當做旗下高端電視品牌在經營，而實際上夏普因為被鴻海收購了，理論上可以算成是中國臺灣品牌了，不過暫時還是把他們都算成是日本品牌。
2020年4月日本最暢銷的電視居然是TCL的一款32英寸電視，而日本市場銷量第四名的型號則是海信的一款24英寸的電視，另外海信還有一款32英寸的電視型號銷量排在日本第10位，也就是銷量前十位的型號有三個來自中國品牌，另外前十名有四個型號來自已經是海信旗下的TVS Regza，合計有七個型號。

當然如果我們把夏普也算成中國品牌（它已經被臺灣的鴻海收購了），那日本市場銷量排名前12位的電視型號都是中國的了。

我們這里暫時還是只看海信和TCL兩個純正中國品牌，也可以看到中國電視的銷量雖然還可以，但是價格卻明顯較低。

海信的24英寸電視是2.1萬日元，

32英寸電視是2.8萬日元，

TCL的32英寸電視是3.6萬日元，

按照今天的匯率算分別只有1050元，1400元和1800元人民幣，可以說非常便宜了。

和中國品牌的32英寸電視賣1400-1800元人民幣不同，日本品牌的32英寸電視在圖中最便宜的型號也有2400元人民幣以上。而大尺寸的電視更是由日本本土品牌包攬。

像圖中日本索尼的55英寸液晶電視價格18.7萬日元，也就是高達9350元人民幣，而索尼55英寸OLED電視價格則高達26.4萬日元，高達1.32萬人民幣。不過不管怎樣，中國品牌電視可以說是唯一攻進日本市場的外國品牌了。

另外我們把TVS Regza和夏普也算進來中國品牌的話，那么日本市場4月份前12位的型號都是中國的型號了，其中海信及其旗下的TVS Regza有7個型號，夏普4個型號，TCL有一個型號，日本在本土只在40英寸和55英寸的有松下和索尼品牌支撐了，尤其索尼是主力。

曾經風靡中國的日本電視，現在不僅在中國市場敗退，而且被中國反攻到日本本土了，

而且我對索尼電視能夠維持住多久的高端表示懷疑態度，因為電視在朝智能化，萬物互聯，智能家居的方向發展，索尼在這方面并不是強項。

多說一句，索尼電視用的顯示面板，都是買中韓公司的，三星，LG，京東方，華星光電，還有臺灣的友達等。

這在以前可以說是不可想象的，因為我們一直覺得能在中國本土打敗日本家電已經很不錯了，沒有想過有一天中國的家電品牌能在本來就在封閉的日本市場占據份額上的優勢。

研究日本的產業，給人總體的感覺就是“頹”，像是一個四五十歲的中年男子，技術能力很強，工作經驗也豐富，但就是沒有那種向上的闖勁了。

其實日本在半導體材料和設備上面還有很大的優勢，這幾年隨著全球半導體市場的熱潮和火爆，日本的企業也從中賺了不少，但美國對中國的圍堵特別是對半導體產業的卡脖子制裁，使得中國在設備和材料方面的投資很大，而日本在全球芯片的制造產能方面并不占優勢，日本的IDM公司還不錯，鎧俠，索尼都可以設計并且制造芯片，但在芯片代工方面產能還不如中國大陸，中國的芯片制造公司在上游逐漸搞國產化的話，也會擠壓其份額。

總之我覺得未來十年日本經濟的前景仍然不樂觀。

另外一個數據是關于汽車的，

擁有一輛50萬以上的車，你就是全國家庭的前1%，

擁有一輛30萬以上的車，你就是全國家庭的前3%。前幾天國家統計局發布的《中國人口普查年鑒-2020》，里面的很多數據還挺有意思的，其中全國家庭戶數是按照4.579億個家庭來計算，全國家庭戶車輛擁有率為41.67%，而且統計局還統計了車輛的價格分布。

注意第七次人口普查全國家庭戶為4.9416億戶，集體戶為2853.1841萬戶，

普查分為短表和長表，這個車價統計是屬于人口普查的長表內容，采取的是抽樣10%的做法，但實際抽樣并非是嚴格對應10%，而是抽樣了4579.13萬家庭戶，如果按照10%反推對應的是4.579億家庭戶，也就是跟七普的家庭戶總數有差異，不過嘛統計總有誤差，我們主要是看比例。

全國家庭戶中，擁有價格100萬以上豪車的家庭數量為0.27%，

擁有價格50-100萬汽車的家庭比例為0.88%，

擁有價格30-50萬汽車的家庭比例為2.16%。

擁有價格20-30萬汽車的家庭比例是4.46%

換言之全國家庭中，

如果你的車價格在50萬以上，那你就是全國家庭的前1.15%，

如果你的車價格在30萬以上，你就是全國家庭的前3.31%，

如果你的車價格在20萬以上，你就是全國家庭的前7.77%。

或者說在全國有車的家庭中，汽車價格在20萬以下的占81.2%，也就是你的車價格在20萬以上，就已經是全國有車家庭的前18.8%了。

當然中國市場夠大，全球市場也夠大，比如這個擁有價格30萬以上汽車的家庭只占中國3.31%看起來數字小，但按照4.579億家庭計算也是1500萬個家庭了,更何況實際市場還比這要大，因為不少家庭的車買了多年了，很可能當時買的是一二十萬的車，但現在具備買30萬以上車的能力。

但這個比例依然讓我感到有些吃驚，買個20萬以上的車，居然就能進入全國家庭的前10%，全國有車家庭的前20%了。

所以從這個角度來講，我國的汽車市場仍然是有發展空間的，雖然在數量上已經多年變化不大了，但是在金額上面是有很大的向上升級的空間。

目前國產的紅旗，蔚來，理想，乃至于華為和賽力斯合作的問界等都在嘗試攻下30萬以上的市場，應該也是出于這個考慮，這是一個增長的市場。

只要我們持續的保持經濟發展，人均GDP和國民收入在2035年之前再翻一倍，則整個汽車市場的規模金額還會往上走的。

第三個數據是一個“半導體材料制裁測試”

這是2019年日本和韓國之間發生的爭端，

2018年10月韓國最高法院勒令日本企業給予賠償的前勞工索賠案判決，這個判決導致日本的強烈不滿，因此到2019年7月，當時的日本安倍政權表示日韓“兩國間的信任關系被明顯損害”，限制向韓國出口半導體生產不可或缺的“氟化氫”、“EUV用光刻膠（感光劑）”、用于OLED面板保護零部件的“氟化聚酰亞胺”這3個品類，要求對每個對韓國出口合同展開個別審查，注意審查不是就完全停止出口了，而是主動權在日本手里。

韓國方面反應強烈，稱這是“經濟報復”，在韓國甚至發生了對日本產品的抵制運動，日韓關系惡化至被稱為二戰后最糟。

當然了，作為旁觀者的中國人，我們最關心的是三年過去了，沒錯現在已經是2022年7月了，韓國的這三種材料替代的怎么樣了。

根據日經中文網2022年6月30日的報道，引用的是韓國貿易協會的數據，這三種產品從日本對韓國出口每個月的金額變化如下：

這里面氟化氫從日本進口出現了大幅下降50%以上，是替代做的最好的，而氟化聚酰亞胺從日本進口也有小幅的下降，而光刻膠韓國從日本的進口不僅沒有下降，而且還增加了。

所以三種材料的替代從好到壞為氟化氫>氟化聚酰亞胺>光刻膠。

其中氟化氫由于中國已經能夠制造電子級氟化氫，因此2019年之后韓國也從中國增加了進口，當然韓國也能自產一部分，但是這個東西總體市場很小，從上面的圖也可以看出，2019年7月日本制裁之前，韓國每個月從日本進口氟化氫也就是500萬美元左右，并沒有太多。

2018年我國氟化氫總出口1700萬美元，2019年由于韓國需求猛增，因此出口增加到3400萬美元，到2020年出口為3100萬美元，其中1948.6萬美元出口到韓國，值得一提的是我國本土企業，以及和日本的合資企業均有對韓國出口。

而相比之下，2019年7月制裁前韓國每個月大約要從日本進口800萬美元的氟化聚酰亞胺和2000萬美元的光刻膠，而這兩項材料盡管我國都已經有企業在研發，像一些低端的光刻膠已經在批量出貨，但總體上尚不能實現規模的替代日貨。

市場規模小，但卻能卡脖子。

日本的這三種原材料，韓國從日本進口的規模都不大，在2019年7月制裁前三種材料加起來平均每個月進口也就是大約3300萬美元，一年差不多四億美元，從金額上看并不大，但是卻是能夠卡住半導體生產脖子的關鍵材料。

因此這是必須要攻克的技術，不過幸而我國都已經有相關企業在布局研發和生產。

從韓國的例子可以看出，不同的材料研發和應用難度是不同的，需要的時間也不一樣，有的替代速度較快，有的要慢一點，另外對被攻擊的一方來說，只要在技術上實現了可替代，則可以對發起制裁的國家造成永久性的損失。

像上圖中日本出口韓國的氟化氫就從每個月500萬美元左右下降到了現在的不到200萬美元，每年損失了超過3000萬美元的出口，考慮到半導體材料是個高利潤的產品，這對日本來說也是損失。

而且這樣的制裁也促使韓國向中國供應鏈靠攏，一旦中國供應鏈實現技術突破，不僅能夠供給本國企業需要，還能夠規模化對韓國供應氟化聚酰亞胺和光刻膠，則必然導致日本相關產品對韓國出口大幅下滑，所以對我國的半導體材料供應商們來講，市場不只是在國內市場，在海外也是有市場渴望我國的國產材料出來的。

東亞三國都是全球制造業五強，日本人采取這種卡脖子的方式，其實對我國是有利的，這會使得韓國廠商認為中國供應鏈比日本供應鏈更加安全。

總之我覺得，發達國家之所以發達，收入高，其實還是有高端產業可以把他們的科技能力變現，如果無法變現的話，那么就無法維持現有的生活水平。

所以如果半導體和汽車這兩個市場我國拿下來，十年后會非常顯著的改變世界的經濟以及政治格局。