特斯拉4680電池量產在即！產業鏈相關上市公司受益
財聯社8月9日訊（記者曾楚楚編輯王舒蕾）特斯拉日前宣布，將在2022年年底前實現新型4680圓柱電池的大規模生產。有媒體從多家企業了解到，億緯鋰能、松下、LG新能源已布局4680圓柱電池并快速推進量產，同時將帶動雅化集團、石大勝華、天賜材料等產業鏈企業所生產的相關原材料需求放量增長。中金公司預計，2023年有望成為4680圓柱電池放量元年，4680圓柱電池快速放量將帶動新型材料需求高增。
4680電池是特斯拉推出的直徑為46mm，高度為80mm的新一代圓柱電池，采用大電芯+全極耳+干電池技術。相比2170電池能量提升5倍、功率提升5倍、續航里程提升16%、而成本降低14%。
據光大證券殷中樞測算，預計2025年特斯拉搭載4680電池的車型銷量將超160萬輛，在特斯拉總銷量中滲透率近50%，裝機量預計達123GWh。在特斯拉的技術引領下，預計2025年全球4680電池裝機量預計將達264GWh，在全球動力電池裝機量中滲透率達到22%。此前特斯拉設立2023年自產4680電池的產能目標為100-200Gwh。
目前多家鋰電企業開始布局4680產線，已入場的國內外“玩家”包括松下、LG、億緯鋰能、比克電池以及三星SDI等。據開源證券6月28日研報，國內企業中，寧德時代已規劃8條產線對應12GWh的大圓柱產能，億緯鋰能大圓柱20GWh年產能已于2022年開建并實現小批量供貨，包括4680和4695兩大型號，預計2023年產能釋放20GWh，2024年擴產至40GWh。
國外廠商松下、LG新能源等亦逐漸擴張4680電池布局，松下計劃2023年啟動大規模生產，年產能10GWh，能滿足15萬輛汽車的電池需求；LG新能源亦計劃2023年開始量產，2025年達到120GWh產能。
頭豹研究院關于4680電池的報告認為，4680大圓柱電池的規模化應用發展趨勢下，會對產業鏈帶來不同程度的影響，高鎳三元、高鎳無鈷甚至四元正極、CTC技術、硅碳負極碳納米管、PVDF涂覆等將會受到一定程度的正向影響。
海通國際研報根據噸/GWh的材料用量，考量特斯拉體系下的4680電池拉動的金屬材料需求。其中鋰作為電池核心材料，硅作為負極主要材料、鎳作為正極主要材料，需求增勢最為顯著。預計2022/2030年特斯拉4680電池對鋰的需求約4.6/195.6萬噸（LCE），硅碳負極材料的需求約5.6/237萬噸。4680電池同樣帶動鎳的需求增量，預計2022/2030年硫酸鎳的需求約23.1/975.2萬噸。
此前特斯拉創始人兼CEO埃隆馬斯克曾表示，鎳供應是特斯拉擴大產能面臨的最大挑戰之一。昨日有媒體報道，印尼一位高級內閣部長透露，美國汽車制造商特斯拉已經簽署了價值約50億美元的合同，從印尼的鎳加工公司購買電池材料。
據國信證券梳理，4680新技術主要受益企業包括容百科技、當升科技、華友鈷業等生產高鎳正極材料企業。芳源股份、中偉股份主營正極材料前驅體，兩者均已打入特斯拉供應鏈；此外，天奈科技、天賜材料已紛紛布局4680電池材料。
4680電池負極材料上，國盛證券研報分析，硅基負極理論容量高達4200mAh/g，遠大于碳材料的372mAh/g，硅基負極可作為快充負極解決方案，貝特瑞、杉杉股份、國軒高科、石大勝華等企業已經有相關布局。
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