原創： 深圳寧南山
來源：寧南山
這兩天關于美國加強對我國的半導體制裁的新聞又引起了關注，簡單的說制裁擴大到了包括合肥長鑫和長江存儲這樣的存儲廠（18nm及其以下的DRAM，128層及其以上的閃存）。10月7日，美國商務部產業安全局(BIS)網站新聞稿顯示，美國政府要求設備供應商包括應材(Applied Materials)、科林研發(Lam Research)、科磊(KLA)等美系半導體生產設備廠家，在向中國本土業者出貨16/14納米(含)以下FinFET和GAAFET制程邏輯芯片設備，以及18納米(含)以下DRAM與128層(含)NAND或更高層數的存儲芯片制造設備之前，必須取得美國商務部許可執照。
此舉不僅將影響已經在量產14納米FinFET制程芯片的中芯國際，也將影響長江存儲現有128層NAND量產出貨，以及長鑫存儲計劃從2023年起，從19納米直攻17納米DRAM放量出貨的原訂計劃。BIS出口管制設備禁令從公布日10月7日起生效施行。韓系存儲公司中國工廠設備取得豁免于美方出口管制禁令后，以現階段仍以量產15納米制程DRAM為主的SK海力士無錫廠，以及三星西安目前重點量產的128層V-NAND，均可望延續量產存儲芯片、供應中國市場所需，不至于蒙受設備斷供、產線中斷的風險；相較于長江存儲、長鑫存儲，韓系工廠的待遇要好一些，而且韓媒先前也傳出美方豁免韓廠的報導。另外還有一條也備受關注，那就是美國國籍的人員，需要獲得許可后才能為在中國境內的半導體工廠服務。
簡單的說，目前美國的制裁延續了以往的風格，那就是設置一個天花板，把中國限制在中低端，我以前說過，美國對華為其實也是這樣，美國的最終目的并不是徹底打死華為，而是把華為排擠出高端領域，限制做中低端產品，好好給美國打工，畢竟美國是需要打工人的。美國對華為的筆記本電腦目前就開放可以購買美系的芯片，華為2022年第二季度在國內筆記本電腦市場領域從去年第二季度的3.4%增長到了7.3%，出貨量增長了80.7%，顯然是美方評估，華為筆記本電腦幾乎100%買美國的處理器，Windows-X86的架構在市場上占據絕對份額，華為跳不出這個生態，對美國構不成啥威脅。
同時美國目前對華為手機使用的4G SoC就允許供貨，但是5G芯片就不允許賣給華為，結果導致華為現在就只能賣4G手機，5G手機只能靠庫存的海思芯片，而且目前美國也不允許華為自研芯片在使用美國設備的產線生產，邏輯上是清晰的，就是把華為限制在中低端，讓華為和其他某些的中國品牌一樣，老老實實買美國的高端芯片，不要發展超過美國的先進通信技術。當然了，目前來看華為還是不屈服，因此以后隨著形勢的變化，美國可能覺得華為這個公司從基因上，文化上就是要往上發展，就是要做高端，此公司不可久留，那可能會進一步加大制裁力度，想徹底打死華為也是有可能的。不過在現在，美國確實是朝著“馴服華為”的方向走，你就不要做5G，不要搞芯片，按照我給你設計的中低端道路走吧。再進一步，其實美國對中國也是這樣的，美國不可能徹底消滅中國，不可能把14億中國人像印第安人一樣種族滅絕，而是想把中國限制在中低端領域，老老實實的為美國人打工，為美國提供廉價的勞動力和產品，做好亞裔“勞工工具人”的角色。畢竟十四億人可以給美國帶來巨大的利益，不僅可以給美國的商品和服務提供市場，還可以給美國提供廉價產品，做臟活累活，承接高污染低工資高勞動強度的產業，以及給美國的高校和公司提供高智力的頂尖人才資源，而且亞裔高級人才生育率還低，根本威脅不到白人的統治地位。我想簡單的說一下，我們在面向此種現實情況下的自我修養和心理建設問題，我們很多人啊，一遇到一些美國打壓造成的困難，就嚇到了，覺得我們14億人肯定搞不定這些困難，就會不自覺的產生很多負面的，錯誤的思想和情緒。有人覺得被美國打壓了，制裁了，是因為我們自我膨脹了，是因為宣傳“厲害了我的國”，我國的宣傳能力影響如此之大么，我是深表懷疑啊，現在“厲害了我的國”從媒體上消失已經好幾年了，這美國不是照樣在加大制裁力度么，說明背后的驅動力還在嘛。我甚至還看到有人說，你看天天大聲罵美國，現在被制裁了吧。當年我國罵美帝可是比今天狠多了，而且還要支持全世界人民搞革命斗爭，美國人怎么就七十年代還跑來和中國建交，從臺灣撤軍了呢？還有人覺得要不我們也像日本，韓國，中國臺灣地區那樣就跪了吧，就放棄了吧，接受美國人和我們開會開出的條件吧，
你看美國人現在比起十八和十九世紀屠殺印第安人時期還是文明了許多，還是給我們留了出路的，你看就連對華為，美國人現在都允許供應筆記本電腦芯片，供應手機的4G芯片，老老實實接受美國人開出的條件，和美國人搞好關系，回到以前風平浪靜的日子不好嗎。你看韓國人，日本人，臺灣人都在美國體系里面生活，不是都還活的不錯么，人均GDP都在三萬美元以上，生活水平也挺高。唉還看不清楚嗎，韓國人也好，日本人也好，臺灣人也好，在西方體系里面的地位只是底層啊，2022年7月的G7會議，日本首相在一些西方媒體發布的照片里面連個臉都沒露出來，下圖是路透社日文發布的圖片，該圖片來自《紐約時報》拍攝。
下圖是德國《圖片報》發的推特，和上圖略有不同，但相同的是岸田的臉還是沒有露出來。
而無獨有偶，2022年6月底在芬蘭舉行的北約峰會上，韓國總統尹錫悅遭到了美國總統拜登無視一般的握手。
而在2022年9月，尹錫悅前往美國參加聯合國大會，9月21日這天他和拜登受邀出席在美國紐約舉行的“全球基金第七次增資會議”時，韓國人預期中的韓美首腦會晤卻變成了與拜登僅握手交談48秒鐘，引發韓國國內一片嘩然以及在野黨人士的不滿。
至于臺灣，就更不用說了，陳水扁和克林頓握手的那張著名照片，以及美國官員訪臺在蔡英文面前蹺二郎腿的照片，我就不想貼了。所以加入這個體系，沒有辦法解決馬斯洛五大需求里面的“尊重”和“自我實現”這兩個最高層的需求啊，甚至連第三層的“社交”需求也沒辦法實現，你也能看出來，白人不愛跟你這個黃種人一起玩，只能解決“生理”和“安全”這兩個較低層次的需求。
而且這個安全需求，你還得向美國人付費購買，價格還不便宜，什么F-35戰機，導彈，直升機，雷達，預警機….美國人的軍火就沒有便宜的，還要負擔駐韓美軍和駐日美軍的費用。而且在生理需求這一層，你也是比不上美國人的，不管是臺灣，日本還是韓國，人均GDP現在也只有三四萬美元，而美國今年（2022年）人均會有七萬美元了，臺灣好不容易靠著爆肝搞出了優勢的半導體制造產業，現在美國人就想著如何把臺灣的先進半導體制造產能搬到美國。美國白人男子在日韓臺的受歡迎程度也顯著的超過日韓臺男性在美國的受歡迎程度。可能唯一的好處就是，接受了美國的產業轉移后，從紡織代工做起，給美國人提供產品，經過幾代人的加班和努力，人均突破了三萬美元，然后可以把低端產業轉移到發展中國家和地區，導致日韓臺可以在亞非拉發展中國家和地區人民面前有一些優越感，你看臺灣人面對大陸人，不就覺得自己有優越感么，但是一回到這個西方白人主導的體系，就是最底層的存在。至于我們，如果加入了這個體系，只會比日韓，港臺（當然應該要去掉香港，畢竟回歸了）更底層，人均還更低，因為我們這么大的體量，注定了要吞下日韓臺七八倍規模的產業才能實現人均三萬多美元，美國哪有能力帶得動呢，實際上我們2021年人均才達到1.25萬美元，就已經大量的和美國，日韓和歐洲的中高端產業產生正面競爭了，美國就已經開始要強力的制裁和打壓我們了。所以這充分說明了，所謂“融入（西方）世界”就不會受到來自美國的打壓，就會繼續獲得美國和西方的技術和產業轉移，從而發展的更好其實是個偽命題，全球的蛋糕就那么大，每年世界經濟就增長那么百分之二三，你發展速度超過了這個平均速度，則意味著一定動了別人的蛋糕，再加上我們的體量那么大，自然動的蛋糕也就很多，也就一定會受到來自美國的打壓。所以其實接受美國人的條件，所謂的融入世界，其實就是意味著我們接受人均GDP停留在目前1萬美元出頭的水平，這你能接受嗎？我國還有大量人群一個月收入只有兩三千元呢，不做大蛋糕怎么行。第二是自立門戶，走向世界第一一定是艱難的，甚至是痛苦的，而半導體之戰已經是最理想的過程了。我們長期以來是在美國和西方設計主導的世界體系里面發展的，幾乎所有的國際規則都是西方人制定的，以及各種國際組織也是西方人主導的，而各種國際糾紛最終也是由西方人裁定的。我們今天國際間銀行轉賬使用的SWIFT體系，美元體系，國際貿易體系和術語，國際法等等，都是西方人制定和主導的。誰是規則的制定者，誰是規則的裁決者，誰注定會從中獲取最大的收益。我們改革開放以來的四十多年，努力的學習和適應了這個國際規則和秩序，并且從中獲得了巨大的收益，但是隨著今天我國的人均達到了1.25萬美元，體量達到了70%，這個美國主導的體系在試圖和我們脫鉤了，我們在這一體系里面的發展逐漸的遇到天花板了。這個趨勢在某種意義上是不可逆的，我們必須要改革掉這個體系，自立門戶，在美國之外向全世界提供第二種選擇。例如美元之外還有人民幣，SWIFT之外還有中國主導的國際資金流動系統，安卓和iOS之外還有鴻蒙操作系統，西方資本之外還有不附加政治條件的中國資本，經常被拿來制裁人的美系芯片和設備之外還有不會隨便施加制裁的中系芯片和設備，美系和西方制式先進武器體系之外，還有中國制式先進武器體系….不管我們是否愿意，這個趨勢其實是不可逆的，因為美國不容許我們繼續在他們主導的體系里面繼續發展下去，他們會充分的利用這個體系里面的美國因素打擊我們，制裁我們，卡我們脖子，我們不得不自立門戶，發展出一套不受美國制約，又能讓全世界廣泛接受的體系，讓全世界有更多的選擇。也只有這樣，我國的人均GDP和收入才會進入發展的自由王國，在別人的體系里面發展，到一定的體量之后，會處處受限啊，半導體就是一個例子，用了美系的設備和軟件，就是要被制裁。美元也是一個例子，這次俄烏戰爭，俄羅斯這么多存放在西方的外匯儲備，竟然被西方給凍結了。這個自立體系的過程當然會是痛苦的，因為美國和我們脫鉤的目的，可不是讓我們自立一套體系，而是希望把中國排擠到小循環，自己在世界大循環，這樣大循環對小循環，則美國必勝無疑，當年西方經濟體系的體量就遠遠大于蘇聯-東歐經濟體系的體量，就是大循環對決小循環，這就注定了冷戰的結局。而中國自建另一套體系，是不排斥任何國家的，也并不排斥現有國際體系中合理和科學的部分，而是予以兼容，只是讓全世界有了另一種選擇，我們絕不會把自己排斥在世界之外，把自己搞成小循環，而是讓全世界能夠接受中國創建的新體系，和美國主導的體系形成雙子星的格局。這是走向世界第一的必然之路，而這條路也注定是不好走的，沒有那么容易的，光是一個人民幣國際化就很漫長和艱難了，還有現在在被美國不斷加大難度的半導體產業鏈去美化和國產化。但是我想說，從歷史的角度看，如果我們走向世界第一，僅僅遇到的是人民幣國際化和半導體國產化等等這些在和平環境下依靠資本，人力和政策解決的問題，其實已經可以說是最容易，最好走的路了，歷史的經驗表明，如果使用戰爭能阻擋其他國家的崛起和發展，他們是會這么做的，因此我們在心理建設上，應該認識到今天遇到的半導體受制裁之類的新聞，其實算不上走向世界第一之路上多大的事情，我們看這兩年的納卡戰爭和俄烏戰爭就知道，戰爭導致的是成千上萬士兵的死亡，大量的城市和家園被毀，以及幾百萬人甚至上千萬人流離失所，跟戰爭相比，在和平環境下打經濟戰實現發展，實在是要好太多了。我們的心理建設，是要按照底線思維，也就是發生戰爭來準備的，臺海就是最大的風險點。跟戰爭這樣的事情比起來，這次的美國加大制裁，只是限制了在先進制程上的發展，這樣的制裁早就已經施加到華為和中芯國際上面了。跟眾多半導體公司因為第一次受到美國制裁，而股價驚慌失措的表現相比，中芯國際此次的股價就表現的“情緒穩定”，9月30日收盤時是37.78元，而10月14日收盤時則是37.86元，并沒有什么變化，因為中芯國際作為龍頭企業早在2020年12月就在實體清單上了，并且逐漸限制了先進制程的發展，但中芯國際并沒有就因此停產關門。總之，跟走向世界第一的路上的最極端情況相比，我們在和平的環境下去攻克半導體國產化的事情，實在要好得多了。在2022年我國已經形成了市場化的循環，從芯片設計，芯片制造，芯片封裝，到電子產品制造，電子產品品牌整個產業鏈是完整的，每個環節都有懂市場化運作的商業公司，他們能夠提出需求，知道自己需要的東西你應該做成什么樣，另外在消費者層面還有龐大的本土市場。從半導體生產設備，半導體設計，半導體制造和下游的品牌用戶各個國內商業公司配合起來，在商業邏輯上是可以跑通的，這跟單個科研機構沒有產業鏈的配合，在實驗室閉門造車造出一個不符合商業生產設備并不一樣，商業邏輯上跑通意味著只要技術上過關，即使只是低端芯片的國產化，也是可以賺到錢的。半導體國產化難不難？當然難，但是和打贏一場戰爭相比，卻又輕松多了，都不用死人，做出來了還能賺錢。以上是今天的一些想法，總之在走向民族復興的路上，我們應該有與之對應的心理建設。
