TCL中環打響降價“首槍” 硅片超配“價格戰”已近？
財聯社11月1日訊（記者劉夢然）時隔近一年后，2022年硅片降價“第一槍”由TCL中環打響。財聯社記者綜合業內人士觀點，目前硅片是產業鏈中典型的超配環節，在存量市場展開博弈情況下，后市價格或許企穩較難。
2021年11月末，硅片行業雙巨頭之一的隆基綠能（601012.SH）亦曾首次下調當年硅片價格，182mm硅片降幅達到9.8%，令下游欣喜不已。時隔不久，TCL中環（002129.SZ）緊隨動態，全尺寸硅片報價下調，210mm產品降幅亦接近8%。
彼時，關于硅片掀起“價格戰”的論調甚囂塵上。不過，因上游硅料價格經過短暫調整后重新進入連漲模式，硅片在成本的支撐下，“價格戰”匆匆結束，巨頭也雙雙恢復漲價。業內分析認為，此次硅片環節雖然復制去年降價行情，但考慮到產業鏈開工率、硅料成本下降和硅片環節超配等情況，后市發展或許發生改變。
中環年內首次降價
TCL中環在年內首次將硅片產品降價，或將再度挑起關于硅片價格戰的話題。
10月31日，TCL中環在其官方公眾號公布最新單晶硅片價格，P型150μm厚度價格分別10.15元/片（218.2）、9.73元/片（210型）、7.38元/片（182型)、6.13元/片(166型)，較上月環比降幅為3.1%-3.3%之間；N型硅片降價0.28-0.34元/片，降幅為3.2%-4.1%之間。本次價格將自11月1日開始執行。
這是中環時隔10個月后首次下調價格。隆基綠能則在一周之前（10月24日）更新了硅片價格，P型M10和M6硅片報價與前次報價持平，且已近三個月未做調整。
如果以同尺寸產品作橫向比較看，中環P型M10最新報價為7.38元/片，M6為6.13元/片，隆基同規格產品報價則為7.54元/片和6.33元/片，中環產品報價低于隆基0.1-0.15元/片。
TCL中環相對更低價的底氣，或許也來自與協鑫科技（03800.HK）的深度合作。早在去年初，雙方就簽訂硅料采銷長單，約定在2022年1月至2026年12月期間向協鑫科技采購包括顆粒硅在內的多晶硅料合計共35萬噸。業內測算，如果顆粒硅導入順利，中環可以進一步優化成本和毛利水平。
對于此次中環下調產品報價，業內認為“期待已久”和“降價拐點已到”。當天，TCL中環公司人士對財聯社記者表示，降價主要原因系上游硅料供應相較三季度更加充足，且公司加工率提高。此外，四季度國內大型地面電站開工，對大尺寸組件需求旺盛。
硅片作為光伏晶硅產業鏈靠近上游的環節，對下游掌握較強議價權，因此成本傳導也比較順暢。隆基綠能方面此前也對財聯社記者表示，硅片價格調整主要根據成本隨行就市，在硅料成本增加的情況下，硅片價格被動作出調整。
今年來看，硅片價格和上游硅料價格變動保持高度正相關，TCL中環前次（9月12日）調價后，相較于1月份調整后價格，單晶硅片P型漲幅已約20%。
對于此次硅片環節率先降價，隆眾資訊光伏產業鏈分析師方文正對財聯社記者表示，中環降價的邏輯主要為刺激下游需求。據悉，此次中環硅片降價傳導到組件環節，將實現單瓦成本降低3-4分。對于高價組件接受度較低的地面電站而言，降價才能實現裝機。
硅片超配或致率先降價
值得注意的是，盡管光伏產業鏈上游降價的預期已經逐漸成為共識，但硅片龍頭企業降價的動作，仍然明顯快于上游硅料，這與此前成本支撐其價格變動的情況出現一定差異。
事實上，四季度以來，在多個新增產能放量的支持下，多晶硅供應緊張程度明顯趨緩，價格上行出現阻力。不過，三種主流產品價格并未出現明顯松動，據多方機構數據，其成交價依然穩定在30萬元/噸以上，較上月持穩。
歷史雖有重復的巧合，但發展卻未必一致。
方文正對財聯社記者表示，與去年開啟降價時期對比，當時電池片環節產能利用率整體不高，硅片降價后電池片企業開工提升足以消化。而今年現階段電池片開工較為良好，硅片降價后，硅片消化渠道較少，僅在存量市場展開博弈，后市價格或許企穩較難。
事實上，硅片或將成為產業鏈中首先超配的環節。據CPIA預測，2022年全球光伏新增裝機量有望達230GW以上，按照1:1.2的容配比計算，對應行業硅片需求在276GW水平。
而根據機構預測，今年底的硅片產能預計達到500GW。其中考慮到大尺寸產能的迭代進程，在階段性的緊平衡后，也更加考驗企業的渠道出貨能力。
因此，面對下游需求飽和，硅片或將開啟更長一段時間的“價格戰”博弈。
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