作者:盛唐如松
來源微信公眾號:大掌柜的刀
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近日,韓國媒體對于韓國產業大量流向美國表示了擔心。認為美國正在掏空韓國的支柱產業。以前我們認為美國對于三星電子、臺積電等等芯片產業所用的手段是為了對付中國。因為這是目前最容易卡中國脖子的產業。只要把這些產業挪到美國,集合所有的半導體產業就能形成足夠對抗中國半導體發展的力量。但事實上,并不僅僅如此。除了半導體產業,韓國的很多產業都在被美國人挖走,或者說逼走。
這家韓國媒體指出,由于美國頒布的《削減通脹法案》里對于絕大部分中國元素都予以了排斥,所以韓國的新能源汽車以及其他含有中國產品元素的產品在美國市場上基本上沒有辦法進行銷售,因為韓國電動汽車的電池材料幾乎全部來自中國,而很多韓國產業的生產基地也都在中國境內。說起這個新能源汽車,此前我說過德國某家全球汽車租賃公司下單十萬輛比亞迪新能源汽車,而且歐洲的其他國家比如英國,也在批量購買比亞迪的巴士作為自己的城市公交車使用,這說明在歐洲市場,先鋒消費者們已經認可了中國新能源車的質量。同樣,在拉美和南美以及世界其他地區,中國的新能源車也正在快速擴大自己的市場份額。比如今年三月份,英國的威廉王子和凱特王妃出訪中美洲島國巴哈馬,巴哈馬政府招待他們的專車就是比亞迪唐,另外還有比亞迪漢等車輛作為扈從車隊。這說明,在一些第三世界國家,中國產的新能源汽車已經成為一種高端消費場景使用的選擇。新能源汽車由于其動力輸出源與傳統石化能源車的完全不同,從而使得人們對于車輛的認知也發生了完全不一樣的感受。如果僅從代步功能來看,新能源車雖然不能讓發燒級駕駛者得到極致的駕駛體驗,但對于一般的消費者來說,卻能夠做到低成本易操控。推背感的體驗不再需要復雜的發動機配置和油電路設計,只需要在電子程序上加以優化即可。而且,隨著產業的規?;?,新能源汽車的生產成本也在快速降低,高性價比和低使用成本使得一般消費者自然更愿意鐘情新能源車。更為重要的是,人們對于新能源車與傳統石化能源車的區別非常簡單,非常直接。人們在購車選擇時,首先就已經把這兩種不同能源的車子看成兩種完全不同的東西。正是因為這種非常清晰的種類劃分,除了同樣屬于代步工具,他們之間的競品同質性并不高,這使得新能源車在銷售時,可以不被拿來和傳統能源車做太多的比較。這大概就是所謂汽車產業能夠做到彎道超車的本質所在吧。而縱觀全球市場,真正的發燒級駕駛者和一般代步消費者的比例是不可同日而語的。所以,未來的石化能源車或者還可以作為一種極致駕駛工具在中長期內存在?!臼聦嵣?,歐洲已經定制出不生產石化能源車的日程表了。當然,它們制定這個目標并不完全是為了碳排放達標,也是想要用這種強制手段打醒那些歐洲的傳統大牌車企們,要他們在新能源汽車上投入更多的研發經費,否則一夜夢醒,傳統的汽車王牌們恐怕在全球汽車市場就沒有立足之地了?!慷磥淼钠囀袌觯履茉雌嚦蔀橹髁鞯内厔菀呀浭遣豢赡孓D了。
正是因為中國新能源汽車在全球的強勁發展,得到了全球很多國家汽車消費市場的認可,所以,韓國的新能源汽車在全球的市場份額并不高。目前最能讓韓國新能源汽車得到市場份額的國家恰恰就是美國。所以,當美國對韓國的新能源汽車實行不公平待遇時,可以想見,這對韓國汽車產業的打擊會有多大。但美國對于韓國的產業掠奪和打擊并非新能源汽車這一項,半導體,醫療產品,生物產業等都在美國的政策傾斜下,不得不尋求去美國投資辦廠的機會,因為韓國一直以來,都是依托中美兩個大市場來得到各個產業發展機會的。如果在中國市場沒有競爭力,而在美國市場又被限制,那么它就只能去美國投資辦廠,否則只能面臨產業凋零。而一旦把產業投資進美國,那這個產業還能不能屬于韓國,就不是韓國人能夠說了算的。更何況,在綜合性價比上,美國的產業優勢并沒有中國好。我們其實都知道,韓國在中國的投資也是巨大的,這不僅僅取決于中國產業市場的成本優勢和產業鏈優勢,還因為中國具有龐大的堪比美國的市場優勢,這一優勢對于韓國的重要性來說,并不比美國市場差。所以,在如何選擇中國或美國這件事上,韓國必然會陷入到撕裂狀態。在這種撕裂必然會發生的情況下,韓國該怎么辦?是一件值得我們關注并分析的事情因為,韓國出現這種情況不過是一個值得分析的具體現象,而全球各個國家的各大產業基本上也都會出現這種情況。只不過,日本和歐洲目前自身的市場和產業體系還具有一定的自身滿足能力,而韓國由于其國內市場的狹窄和產業非尖端性,被提前放到了這種撕裂狀態的最前沿。歐洲本輪的產業轉移主因并不是因為市場和產業體系的危機而進行的,它主要是因為俄烏戰爭而產生的能源危機和地區不穩定而導致的,日本則因為其在產業上還具備一定的領先優勢以及其自身市場和貨幣國際化等優勢,所以也可以撐一段時間。而產業優勢不明顯,自身市場消化能力又較弱的韓國,則一定會最先出現這種撕裂到無法承受的現象。在接下來的一段時間,如果韓國不把握好中美之間的關系平衡,不慎重選擇自己的產業布局,那么它一定會比日歐先一步出現經濟危機,從剛剛獲得不久的發達國家定位上掉下來,且掉得難以回頭。韓國不過是這種撕裂現象的一個開端,最終在中美產業競爭的大格局下,日本,歐洲,這種最容易被美國吸血的地區將會逐漸步入韓國的后塵,最終成為中美產業競爭大磨合中的齏粉。當然,這還只是一種理想競爭狀態下的結果。實際情況會比這個復雜得多,也多變得多。比如俄烏戰爭最終難以控制,或者中東歐發生新的沖突【比如科索沃或者波蘭與白俄羅斯等地區】,那歐洲可能就會先走一步。而如果中美在西太爆發沖突,則日本可能也會先走一步。所以,和平狀態下的撕裂對于日歐韓來說或者還有選擇的余地,而沖突造成的對壘,它們則連選擇的權力都沒有,只能一條路走到黑,最終成為世界性沖突的犧牲品。【當然也可能是獲益者】從美國對于韓國的吸血,對于歐日的壓榨,我們可以看出,如今的美國既想要保持一個強大聯盟的存在,也不得不從自己的盟友身上吸取養分以自保。這對于美國本身來說,也是一種撕裂,這種撕裂造成的傷害并不會比當前美國的內部黨爭更輕。面對這種情況,我們需要做的其實并不是讓美國及其盟友更加緊張和失望,而是應該讓他們看到一絲光亮,一絲希望。只有看到光亮他們才會更加積極的競相攀爬,相互踩踏,只有看到希望,他們才不至于在絕對危機之下擰成一股繩。這個思路和我們兵法中的圍三闕一大致是一致的。這種思路或者并不僅僅只是我的想法,也應該是諸多對外展示中的一種吧。我不確定,但希望如此。