未來三年中國經濟、房價和人民幣走勢預判
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11月17日，高盛發布了中國2023展望的報告，報告中對中國經濟增速、樓市和人民幣等重要經濟話題做出了相關的預判，值得一看。下面為我從該報告中整理出來的相關重點預判觀點。
A,經濟增速：反彈式修復
1,封城式防控對經濟的沖擊甚大，高盛預計，2022年中國實際GDP增速為3%，遠低于年初定下的“5.5%左右”的增長率目標。與此相呼應的是，前10個月，中國股市下跌約30%，人民幣兌美元貶值15%。
2,伴隨防疫政策的轉變，中國明年的經濟為“兩半化”，明年上半年，放開后的初始階段，病例數會上升，人口流動率會下降，因為個人會害怕感染病毒而減少社交活動，因此私人消費會在放開的初始階段反而是下降的，因此經濟增長會放緩。不過，在過了一段時間后，病例數會下降，人們的恐懼心理會減退，經濟會在明年下半年開始反彈。
所以高盛預測道，明年的中國經濟，上半年弱而下半年強。2023年的GDP增速將從2022年的3%上升到4.5%。
3,2024年，中國經濟仍會延續反彈強勢，GDP增速會上升到5.3%。
4,2025-2027年，高盛認為，中國經濟增速會緩慢正常化，年度GDP增速會回到4%左右。
B,樓市：回不去了
1,高盛認為，2020年底和2021年初開始的住房去杠桿化運動徹底改變了中國樓市行業。
2,雖然現在央府在改善中國樓市的政策環境，但是“房住不炒”的長期立場沒有改變，短期內也不會出現重大逆轉。
3,人口增長下降和人口老齡化等結構性因素可能會在長期內限制中國樓市的發展。
4,基于增量住房寬松措施的不斷釋放，高盛預計，未來幾個季度與房地產相關的活動增長將有所改善，但是這個過程是激進和顛簸的。此外，許多低線城市不太可能在這個寬松周期中經歷全面復蘇。
5,2023年房地產仍會成為中國GDP的拖累，但痛苦可能會較小。
6,未來幾年，中國政府仍可能會減少地方財政和經濟對房地產的依賴，加強公共住房建設，并在較長時間段內逐步將房產稅擴大到更多試點城市。
C,中美關系：競而不爭
拜登新任期內的首次中美領導人會面提振了市場情緒，但美中之間的戰略競爭仍會繼續。美國對半導體的嚴格控制將導致半導體行業本身以及使用先進芯片的下游行業在中期出現產出損失。
D,家庭消費會快速反彈；
高盛預計，2022年中國家庭實際消費同比增長率僅為1%，新冠前的2019年是9%。
放開后的一段時間，鑒于病例數增多，家庭消費仍會比較疲軟。不過高盛認為，明年下半年，家庭消費會強勢復蘇，而復蘇的程度和可持續性主要取決于勞動力市場、家庭收入和消費者信心的潛在改善。
綜合下來，高盛預計，2023年中國家庭消費的同比增長率會上升到7%，仍低于2019年的9%。2024年進一步回升到9%，2025年恢復到10%左右。
不過高盛認為，家庭消費中的跨境旅行的政策放松可能會晚于防控政策的放松， 因為政策制定者可能更愿意支持國內消費而不是中國居民的海外支出。
E,出口可能在2023年收縮。
以美元計算的中國出口增速從2021年的29.8%大幅下降至10月的同比-0.4%。減速的原因包括出口價格和出口量的下降。
高盛預計，中國的出口量增長將從2022年的6.0%放緩至2023年的3.5%，因為他們預計2023年中國以外經濟體的增長放緩導致外部需求疲軟導致的。
F,人民幣匯率：短期貶，中期升
高盛預測，美元/人民幣在3個月、6個月和12個月的范圍內分別為7.2、7.0和6.9。2025年底的長期預測是美元/人民幣匯率為6.50。
短期內，人民幣之所以可能繼續貶值，主要源于美元還在加息中，中美利差還會加大。一年內人民幣開始反彈，源于美元可能在明年年中后停止加息和開放后中國經濟的快速修復。
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