宇庭：日本膨脹，韓國暈菜，十六國背著美國開小會
也許是從大國博弈中得到了啟發，日本試圖用貿易制裁解決與鄰國雙邊關系中的麻煩。
首先，也是最需要關注的，動手的居然是日本。這是日本1945年以來，七十多年后第一次主動向對手揮舞貿易大棒。
其次，交手的兩國都是之前中美貿易摩擦的連帶受害者。
這邊剛按下中美的葫蘆，又浮起了日韓的瓢。
第三，日本一出手就瞄準了韓國核心產業的軟肋，做出切斷半導體供應鏈之勢。
這與兩天前日本在大阪G20峰會上的姿態截然不同。
“致力于實現自由、公平、非歧視性、透明、可預見、穩定的貿易和投資環境，并保持市場開放”。這是G20峰會上，東道國日本費盡心力達成的宣言。還沒捂熱，日本政府就宣布加強對韓國的出口管制。
一向倡導自由貿易的日本突然翻臉，是要把已經身陷囹圄的“金絲雀”，逼上絕路？洗牌加劇，戾氣加重，難道全球貿易秩序真要玩完？
01
匪夷所思的沖突
無論是沖突主人公、時間點，還是沖突起因，都讓人匪夷所思。
日本政府此前一直強調：反對高關稅、反對貿易保護。美國退出TPP（跨太平洋伙伴關系協定）后，正是日本主導完成了后續的收尾工作，并與歐盟在去年簽訂了經濟合作協定（EPA），取消94%歐盟產品的關稅。
日本還在和歐盟、美國接洽，試圖建立全球最大、最發達的自由貿易區，雖然目前協議達成的難度遠超想像。
7月1日，日本政府卻宣布加強對韓國半導體材料的出口管制，并計劃8月將韓國從安全保障的友好國家“白名單”中剔除。
日本的這份白名單原本包括韓國、美國、德國、法國等27個國家，幾乎全都是西方發達國家。韓國將有可能成為首個被剔除的國家。這意味著，日本出口到韓國的半導體材料將從原來的優先通關，變為至少需90天的審查時間。
最先被限制的是含氟聚酰亞胺（用于制造智能手機柔性屏）、光刻膠以及高純度氟化氫（在集成電路制造中用來蝕刻硅片）向韓國的出口。
這些材料是智能手機、顯示屏、半導體產品的重要原材料。
日本是這三大原材料的主要生產商，例如氟化氫的市場份額就高達8-9成。而韓國是這些原材料的主要買家。失去了日本這個主要的供貨商，韓國很可能找不到其他的替代品。
韓國的三星、SK海力士等高端產品很可能會受到很大影響。
日本經濟產業省表示，日本還在考慮停止對更廣泛的日本輸韓商品的優待。
日韓同為美國盟友，彼此互為重要貿易伙伴，在半導體產業鏈上，更屬于上下游，唇齒相依。兩國也并非中美這樣微妙的競爭關系，二者都屬于高收入發達國家，怎么看都該是抱團發財的一組隊友。
日本率先對韓國揮起貿易大棒，是與貿易毫無關系的事件。
原因主要是兩國對二戰勞工賠償一事的矛盾。二戰時，日本曾強征一部分韓國勞工。去年10月，韓國最高法院勒令涉事日企對四位受害者給予賠償，但遭到了日本政府的拒絕。
日本方面認為，勞工賠償的問題早在1965年就得到了解決，日韓也在當時恢復了外交關系。日本指責韓國不該站在道德制高點要求賠償，否則一旦特殊對待，“將成為不好的先例”。
事實上，二者在諸如此類的歷史問題積怨已久。G20的大阪峰會上，安倍甚至都沒有和文在寅單獨會面。
日韓過去曾出現過政治冷的時期，但經濟上總體過得去。這次偏偏因為和貿易無關的問題揮起貿易大棒。這是要在特朗普之后，重新攪動全球貿易的亂局？
這一次日本發起出口管制的時間點，對于韓國來說也非常敏感。
特朗普去大阪參加完G20，順便拐到韓國，還臨時起意見了金正恩。
就在他抵達韓國之際，光華門一帶聚集了大量抗議民眾，抗議韓國政府對朝政策，指責其忽視了韓國國內大量經濟、社會問題。
今年上半年，韓國出口連續六個月下跌，5月芯片出口同比下降30.5%，相比4月份跌幅擴大了2.2倍。要知道，出口占韓國經濟約50%，其中半導體又占韓國出口的25%左右。
出口大幅下降，韓國經濟很受傷。為此，韓國政府上調了醫保繳費，更加劇了民眾的不滿。
日本發起出口管制的時間點，正是韓國情緒最敏感的時期，這已經是談判的籌碼之一了。
02
全球貿易沖突下沉
貿易制裁本是超級大國的專利。
除了少數牛刀殺雞的降維打擊，比如美國制裁朝鮮、伊朗，最波瀾壯闊的沖突總是發生在貿易巨頭之間，無論是二十年前的美日沖突，還是當下的中美沖突、美歐沖突，莫不如此。
這往往是屬于全球貿易第一陣營國家之間的較量。
如今不僅第一陣營之間互相開撕，貿易沖突已經下沉到第二陣營來了。
日本對韓國揮起貿易大棒之前，印度、墨西哥、越南都相繼被特朗普的貿易大錘掄過。
一年前，美國宣布對印度鋼鐵和鋁分別加征25%和10%的懲罰性關稅。今年6月5日，美國宣布取消給予印度的普惠制待遇。隨后，印度宣布對28種美國產品加征報復性關稅。
除此之外，歐盟、加拿大、墨西哥都在去年夏天收到了美國對鋼鋁加征關稅的通知。
不過，美國針對加、墨的制裁，只持續了一年。特朗普政府已經在今年5月份與加拿大和墨西哥達成協議，雙方撤回各自加征的關稅。條件當然是以加拿大和墨西哥讓步為主，比如采取措施阻止廉價鋼鐵產品進入加拿大和墨西哥。
所謂的廉價鋼鐵產品的來源，不用多說。在美加墨宣布達成協議之前，墨西哥在今年2月份宣布對原產于中國等國家的鋼鐵產品，重新征收15%的進口關稅。
（WSJ 于5月20日報道）
近日，美國又盯上了在大國沖突中受益的越南，威脅越南或許將是下一個打擊目標。留下越南在風中凌亂。
WTO建立的初衷，是要打造一個公平、有序的貿易體系。不知道24年前見證WTO成立的那一批元老，看了會不會哭。
參與到全球貿易體系中的各方，不再依賴WTO的規則來為自己爭取利益，反而變成了更現實的利益追逐者。
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03
神秘的貿易談判
就在全球矚目的G20峰會在大阪召開時，一場包括中國在內的16國“秘密貿易談判”，于6月28日在墨爾本進行。
美國不在其中。
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就連幾個主流的外媒，都少有報道這次16國談判的消息。
這就是中國一直在推進的RCEP。
去年7月18日，歐盟和日本宣布將構建世界最大貿易開放區，逐步取消雙方94%以上的商品關稅。很快，中國商務部就傳出消息：RCEP談判節奏正在加快。
專挑重要時間點露面，意味深長。
RCEP是由東盟十國發起，邀請中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和印度共同參與，希望在16個國家之間達成一個自由貿易協定。
這16個國家，涵蓋了全球30%的GDP，和全球一半的人口。RCEP從2012年就開始布局，但過去幾年一直未有大的進展。直到去年中美沖突發生，美、歐、日密集接觸，籌劃新的貿易協定之后，RCEP的談判進程明顯加快了。
這大有抗衡美國的貿易保護主義的意思。尤其是大國沖突對中國周邊國家造成的連帶損傷，更是促成了RCEP談判的急迫性。
WTO在全球貿易體系中的角色，似乎越來越弱。尤其是，在全球經濟疲軟，需求下降之際，為了生存而追逐更現實的利益，正在成為全球貿易秩序的新玩法。
用彭博的話說，“日本與韓國之間的貿易沖突，是繼特朗普之后，另一個世界貿易秩序坍塌的標志”。
日韓貿易摩擦拉開了序幕，但未必一定惡化。日本以貿易制裁迫使韓國讓步的姿態明顯，因此并非全面打擊，而且預留了進一步協調的時間。
不過，已經有觀察家指出，如果日韓沖突激化，中國有可能成為最大受益者。
早稻田商學院的教授長內厚分析（Atsushi Osanai）稱，限制措施對日本公司沒有好處，因為日本和韓國制造業密切相連，這只會對中國有好處。
若韓國的半導體產業供應鏈被切斷，整個亞洲只有中國有能力迅速承接起韓國的中高端產業。
目前，華為與三星正在5G領域角逐。三星是一座很難翻越的大山。通信設備市場的研究公司Dell’Oro的數據顯示，三星在全球5G設備市場排名第一，今年第一季度的市場份額為37％，緊隨其后的是華為28％，愛立信27％和諾基亞8％。
若日韓無法達成和解，三星地位或仍將延續一段時間，但缺乏了日本產業鏈的支持，三星產品線的高端部分以及未來研發都將會被大大拖延，在美國初步放松對華為的封鎖之后，這也許將會成為華為趕超的一個契機。
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