戎評:東亞風向已變:日韓以命相搏,帝國日沉西太平洋,一股新生力量正在上揚!
作者 :戎評 2019-07-13 15:43:46 審稿人 : admin 圍觀 : 次 評論
7月10日,文在寅同三星電子、SK海力士、現代汽車、樂天等30家企業集團高管舉行懇談會說到:當前的緊急狀況前所未有,日本在關鍵材料的出口管制問題上,韓國將和日本展開曠日持久的斗爭,并可能擾亂全球供應鏈,政府正在建立緊急應對措施。
日本已經將韓國逼到墻角了!
7月4日,日本政府開始實行限制向韓國出口電視、智能手機中OLED顯示器部件使用的“氟聚酰亞胺”、半導體制造過程中必須使用的“光刻膠”和“高純度氟化氫”等3個品種原材料。
日本從某種程度上捏住了韓國的命脈,在這些材料市場上,日本占據絕對的主動性,一旦制裁生效,韓國半導體、顯示器企業可能會遭受巨大打擊。
面對日本的黑手,韓國很憤怒,韓國外交部立即向日本駐韓大使提出抗議。隨后,韓國副總理兼財長洪楠基則緊急召開部長級會議,決定向世貿組織投訴。
按照韓國的說法是,日本不僅違背了世貿組織基本原則,也與在日本發表的《二十國集團領導人大阪峰會宣言》貿易和投資環境保持市場開放的精神背道而馳。
7月7日,日本首相安倍晉三帶頭表態“對韓國不信任”,同時宣布,取消對韓特惠待遇。
日本和韓國這對老冤家,在經濟場上又杠上了,制裁與反制裁,絞殺與反絞殺,一起新的科技大戰正在東亞展開。
限制出口,一招針對韓國半導體的毒計!
G20一開完,日本就向韓國動手了,日本如此急切,是什么原因呢?
在戎評看來,有兩個方面的原因,一個是表面的原因,一個是真正目的。
1、日本是針對去年日韓在勞工征用賠償訴訟的報復措施。這是表面原因。
去年10月,韓國最高法院作出終審裁定,認定日本新日鐵住金公司(現為新日本制鐵公司)在二戰期間,把4名韓國原告強擄至日本做苦力,應當向他們每人賠償1億韓元(約合58萬元人民幣)。
此后,又有兩家日本公司遭受到了類似的訴訟。
日本方面為此勃然大怒,日本政府以1956年《日韓主權協定》已解決此類問題為由,要求被告企業不要答應向原勞工賠償,并要求兩國成立仲裁委員會解決此事。
但問題并沒有像日本所想的那樣解決。新日鐵住金持有的價值約6900萬人民幣的“PNR”股份被韓國扣押。
在剛剛結束的G20峰會上,日韓雙方又針對勞工賠償問題進行了談判,但未能談攏,日本忍無可忍,導致了日本對韓國的制裁。
2、日本要奪回半導體產業。
眾所周知,目前在顯示面板、存儲芯片等半導體領域,韓國是當之無愧的霸主,三星、SK、LG都是全球半導體企業的領頭羊,推動韓國經濟的發展。
相比之下,旁邊的日本半導體產業就顯得格外落寞,世界前十半導體公司,日本只有東芝一家上榜,但是去年的虧損高達84億美元,這是東芝143年歷史上業績最差的一年。
30年前,作為全球半導體老大的日本怎么也想不到自己會落到如今的境地。
根據此前IC insights發布的一份全球半導體產業統計報告顯示,2017年,日本IC市場份額(不包括Foundry)只有7%。但在1990年,這個數字竟高達90%。
曾經的日本半導體產業,是何等輝煌:
1986年, 日本的半導體產品占世界 45%,是當時世界最大的半導體生產國;
1989年, 日本公司占據了世界存儲芯片市場51% 的份額,而美國僅占36%;
1990年,全球前10大半導體公司中,日本占6家,NEC、東芝及日立高居前3大半導體公司,英特爾僅居全球第4,三星尚未能進入前10。
在過去三十年里,日本是全球重要的半導體供應商,NEC、日立、三菱、東芝等威名在外。
日本半導體產業的崛起,對美國重金押注的半導體產業造成了威脅,在加上軍事因素,促使美國對日本發起了嚴厲制裁。
當年強勢美元使得許多國防產品的部件生產被轉包給日本企業,日本高技術制造業出現軍事化傾向,最終引發了華盛頓的國家安全問題擔憂。
1987年披露的東芝—哥尼斯堡事件,即東芝非法向蘇聯銷售高技術國防產品,而這一事件,也讓里根對不斷玩火的日本直接發起了二戰后美國首例貿易制裁,即《超級301法案》。
除了在軍事因素上觸犯美國的逆鱗,日本在美國的DOS系統之外,獨自開辟TRON操作系統,更是在刀尖上跳舞。
當時美國軟體業界律師就曾發出警告:“一旦TRON成為標準,日本資訊業將擺脫對美國軟體工業的依附,美國再打入日本市場,將難如登天。”
日本人終究是玩火自焚,1987年到1991年,美國開始以《超級301法案》為敲門磚,配合美元貶值及日元升值的對賭性匯率操控手段,對日本的半導體產業和操作系統的萌芽市場,實施了毀滅性的精準打擊。
隨著一系列的打擊,日本的半導體市場影響力和份額開始急劇下滑。半導體企業經過剝離、整合等一系列的洗牌后,曾經的那些半導體巨無霸,現在皆已不是全球半導體主要供應商。
特別是在存儲領域,爾必達和東芝在日本半導體的衰落之中頗具代表性。
爾必達是日本唯一一家生產DRAM內存芯片的企業,曾在DRAM領域市場份額位居世界第三。
但是在與美韓DRAM企業市場競爭中,逐漸失利掉隊。最終因業績不佳和資金困難,于2012年2月申請破產保護,同年7月,被美國半導體企業美光科技收購,日本唯一家DRAM廠商黯然離場。
同樣日本的NAND FLASH內存大廠,東芝半導體的命運也令人唏噓。
2016年,東芝凈虧損高達9657億日元,已是連續3年虧損,面臨被東京證券交易所摘牌退市的風險,出售東芝存儲成為了公司斷臂求生的選擇。
2017年2月,東芝正式對外宣布將出售旗下最賺錢的半導體業務,以求自救。隨后,2018年9月,東芝正式與貝恩資本牽頭的財團簽署協議,以總價2萬億日元(約合180億美元)的價格,出售了其半導體芯片業務。
日本半導體產業由此落幕西山,而隔壁的韓國下,半導體產業卻是一片欣欣向榮的景象。
在“美日半導體戰爭”中,韓國通過美國半導體的技術援助,積攢了大量的半導體人才,半導體產業發展迅速。
1992年,三星憑借64M DRAM芯片成為當時內存芯片的龍頭企業。
又一次威脅到了美國的半導體產業了,怎么辦?
危急時刻,韓國人拿出了“看家本領”,三星掌門人李健熙派人游說克林頓政府說:
“如果三星無法正常制造芯片,日本企業占據市場的趨勢將更加明顯,競爭者的減少將進一步抬高美國企業購入芯片的價格,對于美國企業將更加不利。”
日本的半導體產業,被韓國人當成了向美國人搖頭擺尾的工具…
于是,美國人僅向三星收取了0.74%的反傾銷稅,而對日本則最高收取100%反傾銷稅。
美國的偏愛,讓韓國半導體崛起的有恃無恐,迅速挖走了日本半導體產業的技術和人才。
而在美國和韓國借助互聯網及芯片等現代化科技產業飛速發展的那三十年,也被稱為“日本失去的三十年”。
所以,韓國對日本的這份“恩情”,日本也要找個機會還給他們。這才是日本制裁韓國的真正目的。
雖然說日本的半導體產業在“美日科技戰”中受到摧殘,但是日本的半導體產業也并沒有完全消亡,在半導體的上游產業,日本仍隱藏了不少實力。
例如,三星是全球第一的手機設備供應商,在屏幕、內存芯片和緩存芯片市場存在近乎壟斷的地位。全球70%的動態隨即存取存儲器市場和50%的NAND市場就來自于三星。
但鮮為人知的是,日本公司在這三個韓國電子消費產品市場的最強領域,擁有基礎高精尖材料的最強話語權。
聚酰亞胺用于制造柔性有機發光二極管顯示器,抗蝕劑是內存芯片的涂層物質。而生產這些基礎材料的日本公司,是外國其他公司的總和甚至更多。
日本占全球氟聚酰亞胺總產量的90%產能,高純度氟化氫氣體占全球70%產能,而韓國三星電子、LG和SK等廠商所需的大多數氟聚酰亞胺和高純度氟化氫都是從日本進口。
而在韓國的電子機器、精密機器,機械等電子系廠家和化學廠家中,大約6成依賴日本技術和產品的輸出。
而這些技術和產品,是韓國在手機、超薄電視、汽車等工業品的基礎零部件。
簡單來說,日本做的是生產三星手機和三星屏幕機器的生意,而三星做的是用日本機器生產下游產品的買賣。
所以,在當下,日本限制對韓國原材料的出口,一下子直接打在了韓國半導體產業的七寸上。
半導體是韓國的支柱產業,韓國經濟增長對半導體產業極其依賴,根據韓國開發研究院的報告顯示,去年韓國經濟增長率為2.7%,如果扣除半導體增長因素,則韓國經濟增長率為1.4%。
近兩年來半導體產業的景氣,是拉動韓國經濟增長的主要動力。如果未來不能挖掘出替代半導體的新主力產業,則韓國經濟將不能擺脫目前的低增長態勢。
但從現實來看,韓國根本無法擺脫半導體產業,日本的突然發難,對韓國來說,就是一場災難。
所以,現在韓國人非常急躁,迫切想要擺脫日本的絞殺。
科技之爭?實為生存之爭!
君子報仇,十年不晚。
日本此時對韓國發起的科技戰爭,不僅僅是為了報半導體的一箭之仇,結合近年來的國際熱點及地緣政治來看,此事標志著日本正式對韓國發起東亞戰略軌道主導權之戰。
由于美國在東亞的戰略地位,所以在分析東亞問題時始終是脫離不了美國。因此,東亞可以看成是兩超兩強的戰略格局。
不管是中美,還是日韓,都是半導體制造和消費大國,四國的半導體產值加起來,世界都得抖三抖。
雖然都是半導體制造和消費大國,但是中美日韓所處的制造產業鏈軌道略有不同。
從目前而言,美國處于第一軌道,美國半導體產業目前仍處于金字塔頂端,掌握核心科技、制造標準以及技術專利。日本與韓國同處第二軌道,以大規模集成電路芯片、關鍵元器件等,高端電子產品出口為主。
而中國雖然產業齊全,但是目前是處于第三軌道,以原材料、密集型基礎加工、以及消費市場所組成。
從東亞的半導體產業流通來看,日本和韓國是銜接中美戰略軌道的國家。
資源是有限的,為了自己能多吃一口肉,日本和韓國之間必然要競爭,日本不想讓韓國掌握主動權,而韓國自然也不愿拱手相讓。
于是,與其說是兩國的科技之爭,還不如說是兩國的戰略軌道之爭。誰掌握了主動權,誰的日子就會更好過。
隨著中國的日益強大,中國的產業布局正在向第二、第一軌道逼近,這是美國人所不允許的,于是,美國為了遏制中國,必然要為中國找一個對手。
在過去,這個對手是日本,因為中國和日本有不可和解的領土問題和歷史問題,CIA在日被內部扶持勢力,挑撥中日關系。
不得不說,前幾年,美國人的目的確實達到了,釣魚島事件之后,中日關系降至冰點。
因為中日關系的惡化,韓國倒是混的風生水起,一邊有美國人的支持,另一邊又不妨礙和中國人做生意。所以,日本和韓國的戰略軌道之爭一直是韓國掌握著主動權。
當然,韓國與日本本身就是競爭關系,美國扶植韓國,也是讓韓國在東亞,承擔牽制日本的作用。
所以,在這樣的條件下,韓國的產業得到飛速發展,經濟增長也非常可觀,被譽為世界經濟的風向標。
韓國經濟的成功,離不開中國的市場的支持。
曾經有一組研究報告表明:如果中國的經濟增長率下降1%,韓國經濟增長率將下降0.5%。
2015年,韓國對中國貿易出口總額達到2273.75億美元,占韓國全國的GDP的16.6%,這一數字超過了美日兩國的總和。韓國每年接待的游客中,有一半來自中國。
中國的市場也是韓國財團最主要的海外市場之一。
三星電子是韓國工業的象征,據世界銀行數據顯示,2015年,三星電子營業收入1774.40億美元,占GDP比重的12.88%。而三星電子在中國大陸的收入為263.17億美元,占其營收的15.44%。
從資源方面來說,韓國的很多農產品都需要進口,而韓國三分之二的農產品來自中國。
可偏偏就是這樣一個國家,卻沒有學會感恩,卻一再挑戰中國的底線,把中國人當成傻子。
由于韓國在薩德問題上的一意孤行,造成中韓關系處于相對緊張的局面,一紙限韓令之下,韓國的文化產業遭受重創,赴韓旅游的中國游客大幅降低。
樂天集團2017年2月底決定為部署“薩德”系統提供土地之后,在中國出現了抵制樂天產品的運動。樂天的網站遭到黑客攻擊,樂天的部分在中國超市被迫停止營業。樂天購物的股價也出現下跌。
除卻薩德,三星爆炸門同樣對韓國經濟影響甚大。爆炸門事件之后,三星電子幾乎喪失了整個中國市場,經濟損失巨大。
中韓之間出現裂痕,導致韓國經濟頻頻爆紅燈,已經逐漸喪失戰略軌道主動權。
中韓的間隙不斷加大,日本近年來卻不斷修復與中國的關系。
從去年10月以來,隨著中日雙方的政府屢屢放出改善關系的信號,以及安倍訪華行程的確定、實行和結束,中日關系看似飛躍式地進入了一個新的階段。
2月1日,日本外相河野太郎在鳳凰衛視的采訪中搶先用中文祝賀春節快樂。而除夕夜,安倍則發布了特別錄制的一段視頻,開頭就以中文拜年,隨后就中日關系,表達了良好的愿望。
近年來,中日關系不斷回暖,乃至中國民間對日本的好感度也不斷上升。
日本人心里的那點小九九我們也清楚,他們是想趁著中韓心生間隙之時,奪取東亞戰略軌道的主動權。
從本質上來講,當前日本和韓國的爭端,不僅是科技之爭,還是戰略之爭,是日本與韓國的生存之爭。
變局之中的抉擇
日本對韓國宣布制裁之后,韓國就表示計劃向世界貿易組織提起訴訟,指控日本對韓國關鍵技術材料的出口進行限制。
說的直白一點,也就是韓國向美國告狀。莫名的有點喜感,兩個兒子打架,一個兒子打輸了,就要向爸爸告狀。
那么,這一次,“爸爸”會不會出面調停呢?
在戎評看來,美國出面調停的可能性很小。
對于美國來說,如今仍然是東亞的主導者,作為主導者,最重要的是善于平衡。
與中國的古代帝王一樣,任由大臣們拉攏黨派,對朝政大事各抒己見,皇帝可以從中周旋、調停,一則便于控制局勢,二則可以安撫人心。
各派系此消彼長,循環往復,皇帝是最終受益者。
如今的美日韓亦是如此,美國作為主導者,主導著地區的平衡。過去,日本一家獨大,試圖挑戰美國的霸權,結果引來的就是最嚴厲的制裁,日本經濟幾乎已經停滯了三十年。
三十年之后,在美國的扶持下,韓國異軍突起,已經成為東亞地區的重要國家之一,經濟體量已經位居東亞第三,半導體產業已經幾乎要達到了美國的高度。
日本對韓國發起制裁,而韓國對于日本的制裁從目前來看似乎毫無辦法,韓國國內除了抵制日貨口號響亮之外,沒有任何反制手段。
擺在韓國人面前的只有向美國人求救,讓美國出面調停。美國可是吃人不吐骨頭的主,就算答應韓國出面調停,必然也要從韓國嘴里咬下一塊肉。
不管怎么樣,日韓相爭,美國可以說是坐收漁利。
迄今為止,美國目前并未釋放任何信號,已經足以證明其態度。
那么,中國的選擇又是什么呢?
沒有選擇!
沒有選擇就是最好的選擇!
日本對付韓國,確實能夠對韓國造成重大影響。但是對于日本來說,也并不是一件好事。
韓國一直是日本原材料進口大戶,失去了韓國客戶,日本廠商能否在短時間內找到其他客戶來填補還是個未知數。
7月3日,韓國決定對半導體材料、零部件、設備研發投入6萬億韓元(約合352.9億元人民幣)的預算,以應對日本限制對韓出口。
韓國此舉旨在提高原材料國產化的比例,一旦限制解除,這次的制裁只會使日本搬起石頭砸自己的腳。
日本對韓國的這招,可謂是“七傷拳”,既傷人又傷己。
日本與韓國相斗,損耗的必然是自身的實力。對于中國來說,中國正在奪取東亞的主動權,他們斗的越厲害,不僅可以消耗彼此的實力,還能在今后的合作中,體現我們的重要性,不斷為治理東亞打下良好的基礎。
其次,日本想要從韓國手里奪回東亞的戰略軌道主動權,必須要得到中國的認可,他們也必然會拋出更多的利益。
鷸蚌相爭,漁翁得利!
當然,中國得到的“利”可不僅僅只是如此,韓國半導體產業受挫,不正是中國半導體產業騰飛的時機嗎?
要知道,曾經三星可是聯合SK海力士抬高中國內存芯片的價格,讓中國消費者苦不堪言。
兩年之間,三星、SK海力士、美光三家公司在存儲芯片漲價中賺得了4600多億,如果加上全球主流的存儲器芯片廠商在這一波漲價中差不多賺了6000億元。
6000億的純利潤是什么概念,華為2017年一年的營收也才6036億。
因為存儲器芯片的漲價,當時熱銷手機普遍提價100-200元,新發售旗艦機價格比此前同檔位產品約高出300元以上。
只有中國完全掌握了半導體產業鏈,從消費電子終端、電子零部件到芯片都是來自于中國公司,中國人才能免受被剝削的命運!
好消息已經傳來:
7月6日,據媒體報道,任正非在接受《觀點》周刊雜志采訪時表示:鴻蒙操作系統速度很可能比 安卓或Mac OS X快,處理延遲小于5毫秒,但也承認“鴻蒙”缺乏良好的應用程序生態體系。
不僅僅是華為,國內的半導體廠商均發展迅速,如中芯國際、華虹等本土公司在不斷擴產,在存儲器領域,長江存儲、合肥長鑫等企業均在進行內存芯片的自主研發。
中國的產業軌道正在發生變化,中國的產業正在不斷升級,在東亞的主導權也在逐漸上升。
如今的東亞,正處于風云激蕩的變革前夜。一邊是腐朽破敗的統治逐漸失效,一邊是新興共和國冉冉升起。
大國興衰交替,正在進行時!
文章最后,戎評有話說
就在日本制裁韓國之后,韓國人雖然想對自己核心技術、原材料和關鍵零部件的開發。但是這種開發需要大量時間,因此韓國目前首先想到的應該是尋找另外的替代國家和替代產品,中國很可能是一個重要的選項,在相關方面中國有一定的優勢,比如中國OLED平面企業做得已經很不錯了。韓國可能會向中國轉向,這種可能性是存在的。
但是這種開發需要大量時間,因此韓國目前首先想到的應該是尋找另外的替代國家和替代產品,中國很可能是一個重要的選項,在相關方面中國有一定的優勢,比如中國OLED平面企業做得已經很不錯了。韓國可能會向中國轉向,這種可能性是存在的。
事實上,韓國人也確實準備這么做了:
據韓國媒體報道,LG電子正與京東方磋商,考慮從后者那里采購用于智能手機的OLED顯示面板。
知道痛了才想起中國來,早干嘛去了,現在晚了!
中國扶持了韓國幾十年,得到的卻是薩德頂在中國人的頭上!同樣的錯誤,中國絕不會犯第二次。
韓國的半導體產業受挫,是中國產業向更高端發展、突出重圍的絕佳時機,也是中國重回東亞主導權的契機。
一直以來,中國都是東亞地區的主導者,東亞地區對中國來說也至關重要。時機已經逐漸成熟,中國主導東亞的戰略格局即將來臨。
大國興衰交替,百年不遇,你我有幸,見證中華問鼎!
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