顧子明：超越豐田的特斯拉，泡沫吹得大不大？|2020-06-13
對于汽車行業來說，今天是歷史性的一天，特斯拉超越豐田，成為全球市值最高的汽車公司。
這個50萬年產量都夠嗆的汽車新銳，竟然壓倒了年產過千萬的行業巨擘，如此戲劇的局面，讓特斯拉到底值不值這個錢，迅速成為了朋友們的熱議的話題。
甚至還有一則特別逗的段子：朋友圈的差距，在于我的朋友小明買了特斯拉的股票，賺了200%，我的朋友小紅買了特斯拉產業鏈的股票，賺了100%，而我買了特斯拉的汽車，一年賠了30%。我們都有極好的心情。
對于估值方面的爭論，在政事堂看來，特斯拉現階段的確是被高估了。
因為這幾個月來美股的大放水，引發了市場流動性過剩，資本家們手里有的是錢，而特斯拉憑借著馬斯克極其夸張曝光度，再加上動不動就給“老鐵刷個火箭”，很容易吸引這些“無處安放”的流動性。
故而就像國內這些天過山車一般的“地攤概念股”一樣，游資們需要的就是一個噱頭，而馬斯克的人設正好適合于炒作，于是大家就都來了。
可是，如果把時間稍微拉長，一旦潮水褪去，特斯拉的跌幅也必然會比同行們多。
當然，作為特斯拉堅定支持者的政事堂并非看衰特斯拉。
雖然其“降價換銷量”被資本市場廣為詬病，但是政事堂看來，特斯拉真正的競爭力就是不斷的降價，以價格屠夫的姿態建立起強大的護城河。
可以看一下當年終結了諾基亞的蘋果，由于其一直保持著高端形象而沒有做低端的子品牌，導致了一批中國手機品牌利用蘋果建立起來的智能手機產業鏈迅速崛起，甚至從賈躍亭到雷軍再到羅永浩，都是明著在走“蘋果副牌”的路子。
對于蘋果來說，做廉價手機會拉低利潤率，讓財務報表變得非常難看，在華爾街的角度來看，不做是有道理的。
但是不做的結果，這些打價格戰的品牌迅速搶占了智能手機的中低端市場，導致了真正威脅到蘋果的競爭對手，谷歌安卓系統的崛起。
隨著安卓的崛起，蘋果就沒辦法賺取壟斷級的利潤了。
就像微信為了不繳蘋果稅，這幾年從公眾號打賞到知識付費，硬是跟蘋果打了好幾個來回，靠的就是有安卓這個籌碼可以反制。
如果蘋果在智能手機系統上沒有了競爭對手的話，那么搞不好從打個車到喊個外賣，我們手機上大部分的支付行為，怕是都需要給蘋果繳納一筆不菲的蘋果稅。
甚至在絕對的壟斷之下，連支付寶和微信支持，都可能被逼著走蘋果支付，讓我們的每一筆交易都要繳通道費。
公司行為都是有慣性的，直到去年，蘋果才反過勁，開掉了把蘋果賣成奢侈品的女魔頭，通過SE系列開始爭奪中低端市場以追求市場占有率。
所以，從長遠的角度來看，就像蘋果的最終對手不是諾基亞，特斯拉的最終對手也不是傳統的燃油車，今年特斯拉不斷降價的價格戰，把價格做到了30萬以內，目標是要干掉其他的新能源競爭對手，建立屬于自己的新能源系統標準。
而這個競爭對手，其實不是國內的那些新能源車，而是剛剛被特斯拉超越市值的豐田，以及其主導的燃料電池汽車。
目前來看，這兩個技術并沒有非常明顯的優劣之分，頗似當年的液晶與等離子之爭，誰勝誰負，取決于誰能帶動供應鏈降低成本，取決于誰能推動政府啟動大規模的充電充氣基建。
誰在供應鏈和基建方面用成本壓死對手，誰就有機會贏者通吃，拿下一個利潤極其龐大的市場。
因此，特斯拉的市值越高，降價越狠，銷量增速越快，對我們越有利。
就像前幾天的新聞，豐田聯合國內幾家汽車巨頭搞燃料電池的研發，就是豐田方面已經抻不住了，不等政府談判結果就自己往前推。
那么今天特斯拉的估值超越豐田，對于我們來說是一個非常好的消息，日本人是極其好面子的，豐田更是日本人的形象，市值第一就這么拱手相讓，必然會導致一連串的震怒和羞愧。
因此，這些對日本政壇有著巨大影響力的財團們，為了推動中日汽車供應鏈的建設，必然逼著最近鼠首兩端的日本政府盡快簽署RCEP等自貿協議。
雖然政事堂覺得特斯拉的市值非常虛，但是我方必然會希望這個泡泡能夠吹得更大，并為此提供源源不斷的支持。
經濟基礎決定上層建筑，值此東北亞風云變幻之際，特斯拉的泡沫吹的越大，我們談判桌上的籌碼就越大。
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