安民：疫情第二次爆發(fā)與中國(guó)5G建設(shè)問(wèn)題

作者 :安民 2020-06-14 18:13:08 審稿人 : admin 圍觀 : 次評(píng)論

　　今天的文章，要談的時(shí)間會(huì)比較長(zhǎng)一些，要想做一個(gè)更長(zhǎng)時(shí)間的預(yù)判。

　　先說(shuō)基礎(chǔ)性的事實(shí)：

　　一、全球疫情現(xiàn)狀和未來(lái)演進(jìn)趨勢(shì)

　　我從3月底關(guān)注國(guó)際疫情并做相關(guān)的數(shù)據(jù)分析判斷,應(yīng)該說(shuō)迄今為止,我的分析判斷總體上還是比較靠譜的;此前對(duì)中國(guó)疫情的分析判斷總體上也是靠譜的,然后對(duì)第二波歐洲和美國(guó)疫情的分析判斷也基本靠譜;當(dāng)時(shí)判斷中國(guó)是萬(wàn)級(jí),歐洲是十

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萬(wàn)級(jí),美國(guó)是百萬(wàn)級(jí),以印度和巴西為代表的第三世界,應(yīng)該會(huì)達(dá)到千萬(wàn)級(jí);現(xiàn)在的數(shù)據(jù),除了印巴等沒(méi)有證實(shí)外,其他的都證實(shí)了;

　　1.各國(guó)數(shù)據(jù)

　　下面是到現(xiàn)在為止,各國(guó)的數(shù)據(jù):

　　(1)美國(guó),約翰霍普金斯醫(yī)學(xué)院的數(shù)據(jù)半天沒(méi)點(diǎn)出來(lái),估計(jì)在208萬(wàn)左右（文章貼出來(lái)前，數(shù)據(jù)出來(lái)了，是207.45萬(wàn)）;騰訊上的數(shù)據(jù),已經(jīng)214.22萬(wàn);
　　(2)巴西,85.05萬(wàn),日增2萬(wàn)多;
　　(3)俄國(guó),51.95萬(wàn),日增8000多;
　　(4)印度,30.90萬(wàn),日增12000多;
　　(5)英國(guó),29.58萬(wàn);
　　(6)西班牙,29.07萬(wàn);
　　(7)意大利,23.67萬(wàn);
　　(8)秘魯,22.07萬(wàn);
　　(9)法國(guó),19.37萬(wàn);
　　(10)德國(guó),18.73萬(wàn);
　　(11)伊朗,18.50萬(wàn);
　　(12)土耳其,17.67萬(wàn);
　　(13)智利,16.74萬(wàn);
　　(14)墨西哥,14.27萬(wàn);
　　(15)巴基斯坦,13.92萬(wàn);
　　(16)沙特,12.33萬(wàn);
　　(17)加拿大,10萬(wàn);
　　(18)中國(guó),8.47萬(wàn);
　　(19)孟加拉,8.44萬(wàn);
　　(20)卡塔爾,7.84萬(wàn);
　　(21)南非,6.57萬(wàn);

　　這里是前21名;中國(guó)目前排在第18位;而且巴西、印度近期都沖到第二、第四位去了。總體來(lái)說(shuō)，疫情第二波爆發(fā)，在我的預(yù)期之中。疫情在第三世界的爆發(fā)，我前期預(yù)判中沒(méi)有點(diǎn)的國(guó)家包括：第8名的秘魯，在我的關(guān)注之外；第13名的智利，為南美發(fā)達(dá)國(guó)家，當(dāng)初也沒(méi)關(guān)注；第15名的巴基斯坦,第3名的俄國(guó)（第二世界），有關(guān)注，但沒(méi)有點(diǎn)；其他如印度、巴西、孟加拉都關(guān)注了，也都點(diǎn)了；還有兩個(gè)國(guó)家沒(méi)有進(jìn)到前面來(lái)，就是印尼和埃塞俄比亞；

　　2.前期預(yù)判被證實(shí)情況

　　第一,中國(guó)萬(wàn)級(jí);被證實(shí);

　　第二,歐洲主要國(guó)家十萬(wàn)級(jí)別,被證實(shí);

　　第三,美國(guó)數(shù)百萬(wàn)級(jí)別,被證實(shí);

　　第四,印度、巴西千萬(wàn)級(jí)別，沒(méi)被證實(shí)，但兩國(guó)已經(jīng)沖到第四位和第二位；

　　第五，美國(guó)自4月3日起一個(gè)半月到兩個(gè)月后，容易發(fā)生社會(huì)動(dòng)蕩，被證實(shí)；

　　第六，美國(guó)因?yàn)閺?fù)工和騷亂，容易出現(xiàn)第二波爆發(fā)，昨天的數(shù)據(jù)有苗頭了，下周的數(shù)據(jù)極有可能將證實(shí)這個(gè)判斷。

　　第七,美國(guó)會(huì)有不只一個(gè)紐約出現(xiàn),被證實(shí)。目前美國(guó)的疫情，有25個(gè)州都在2萬(wàn)以上，在復(fù)工和騷亂背景下，這些州都很難控制住。美國(guó)2萬(wàn)到3萬(wàn)的州一共有6個(gè)，3萬(wàn)到4萬(wàn)的有3個(gè)，4萬(wàn)到5萬(wàn)的有4個(gè)，5到6萬(wàn)的有2個(gè)，6萬(wàn)到8萬(wàn)的有3個(gè)，8萬(wàn)以上的有7個(gè)，相當(dāng)于美國(guó)目前至少有7個(gè)州爆發(fā)了湖北級(jí)別和湖北以上級(jí)別的疫情。還有八九個(gè)州未來(lái)有可能達(dá)到湖北和湖北以上級(jí)別。

　　3.后續(xù)預(yù)判

　　第一,除中國(guó)外，發(fā)達(dá)國(guó)家第二波爆發(fā),應(yīng)該將會(huì)在近期出現(xiàn)，原因就是復(fù)工潮和游行示威;其中最嚴(yán)重的,應(yīng)該是美國(guó);

　　第二,到今年11月份、12月份,發(fā)達(dá)國(guó)家的情況是，要么第二波還沒(méi)有怎么回落，也即第二波從近期開(kāi)始，一直持續(xù)到今年11月份、12月份，并繼續(xù)持續(xù)到明年五六月份；要么第二波在今年夏末秋初被止住，但到11月份12月份再度爆發(fā)。到底會(huì)是哪一種走勢(shì)，取決于美國(guó)和西方社會(huì)騷亂的控制和復(fù)工情況。社會(huì)騷亂越早被控制，復(fù)工越是不積極，就越容易出現(xiàn)二波

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爆發(fā)后再度被止住，11月份到12月份出現(xiàn)第三波爆發(fā)；相反，社會(huì)騷亂如果控制不住，拖的時(shí)間越長(zhǎng)，復(fù)工越是積極，則第二被就越是容易一直拖到11月份到12月份，到時(shí)就是第二波一直延續(xù)到明年夏天。

　　第三，國(guó)際上現(xiàn)在在預(yù)期明年夏天東京奧運(yùn)會(huì)正式開(kāi)幕，呵呵，我的判斷是，明年還得延期，不可能開(kāi)幕，除非決策者準(zhǔn)備讓大家都不要命了。這個(gè)不取決于日本，而取決于國(guó)際疫情有沒(méi)有熄火，而前面判斷，國(guó)際疫情要么第二波一直拖到明年夏天，要么第三波拖到明年夏天。所以，東京奧運(yùn)會(huì)明年夏天不可能正式開(kāi)幕。

　　第四，中國(guó)防輸入壓力會(huì)非常大。不是別的，為了啟動(dòng)經(jīng)濟(jì)，必須恢復(fù)和有些國(guó)家的通航，但恢復(fù)越多，防輸入壓力就會(huì)越大；再則，從北京新發(fā)地農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)發(fā)病情況看，現(xiàn)在除了防人員輸入這一個(gè)途徑外，極可能還有一條輸入途徑，就是食品輸入新冠病毒。新發(fā)地在切割進(jìn)口三

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文魚(yú)的案板中檢測(cè)到了新冠病毒。“該抽檢結(jié)果是6月12日早上收到的通知，通過(guò)我們自查，該進(jìn)口三文魚(yú)的供貨來(lái)源為京深海鮮市場(chǎng)。”如果是進(jìn)口三文魚(yú)中帶有病毒，未來(lái)不排除進(jìn)口魚(yú)豬牛羊雞肉中帶有這個(gè)病毒，發(fā)達(dá)國(guó)家疫情沒(méi)有絕跡，不是這些動(dòng)物帶病毒，而是發(fā)達(dá)國(guó)生病的工人在操作中使這些食品帶上病毒的。所以，未來(lái)防輸入的檢測(cè)通道，可能要多幾條，防輸入壓力會(huì)越來(lái)越大。然后根據(jù)這個(gè)，根據(jù)國(guó)家疫情發(fā)展情況，我做出一個(gè)新的判斷，即今年的進(jìn)博會(huì)，為防輸入，估計(jì)到時(shí)會(huì)改成網(wǎng)上參會(huì)。因?yàn)檫M(jìn)博會(huì)的時(shí)間在11月上旬，很早就籌備這個(gè)會(huì)議，我估計(jì)那時(shí)做預(yù)案的基礎(chǔ)是疫情能夠控制住，但從現(xiàn)在的情況看，11月份要么二次爆發(fā)根本就沒(méi)有控制住，要么三次爆發(fā)或處于三次爆發(fā)前夜，如果進(jìn)博會(huì)就這么貿(mào)然召開(kāi)，極有可能成為疫情大輸入的一個(gè)契機(jī)；因此屆時(shí)只會(huì)采取網(wǎng)上召開(kāi)的方式，各國(guó)來(lái)人，只會(huì)很少很少，總體可控。

　　第五，國(guó)際疫情無(wú)論是二次爆發(fā)一直拖到明年夏天也好，還是今年11月到12月三次爆發(fā)到明年夏天也好，總之國(guó)際疫情的防控未來(lái)會(huì)非常復(fù)雜。原因就在于目前沒(méi)有治療病毒的有效藥物，而且從各方面的情況來(lái)看，疫苗成功的可能性存在，但未必能管多長(zhǎng)時(shí)間，一勞永逸的可能性，估計(jì)會(huì)有難度。在病毒變異的影響下，一種疫苗解決全部防控問(wèn)題的可能性，將會(huì)受到極大的挑戰(zhàn)。因此未來(lái)抗疫工作的關(guān)鍵，除了疫苗的研發(fā)外，可能更為重要的，是要找到一種預(yù)防和治療新冠病毒的有效藥物，在這種有效藥物沒(méi)有發(fā)明之前，人類的很多活動(dòng)，都會(huì)受到病毒的嚴(yán)重干擾；因此人類的經(jīng)濟(jì)，也極有可能難以真正復(fù)蘇。要真的復(fù)蘇，得取決于有效藥物或全面有效的疫苗，也即取決于醫(yī)學(xué)科學(xué)的發(fā)展。

　　因此，這個(gè)時(shí)間，可能會(huì)長(zhǎng)于大多數(shù)人的判斷。換句話說(shuō)，大多數(shù)人的判斷，對(duì)這個(gè)準(zhǔn)備是不足的。

　　第六，因?yàn)闀r(shí)間會(huì)足夠長(zhǎng)，且人類GDP連續(xù)下降，或者是一次下降后連續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間呆在底部盤(pán)底，因此未來(lái)兩到三年，人類社會(huì)容易陷入社會(huì)動(dòng)蕩，且容易暴發(fā)經(jīng)濟(jì)危機(jī)。一些脆弱的國(guó)家，一些脆弱的社會(huì)，會(huì)率先倒下，而且估計(jì)不會(huì)只倒下一個(gè)兩個(gè)國(guó)家，應(yīng)該會(huì)倒下一批國(guó)家。這不取決于人類啟動(dòng)經(jīng)濟(jì)有多努力，有多積極，而取決于抗疫是否成功，且用多長(zhǎng)時(shí)間取得成功。時(shí)間越長(zhǎng)，倒下的國(guó)家越多。

　　第七，疫情導(dǎo)致各國(guó)人口成批失業(yè)，無(wú)工作導(dǎo)致需要救助；財(cái)力有限+疫情導(dǎo)致政府稅收下降，引發(fā)政府救助難以長(zhǎng)久；因此，對(duì)世界各國(guó)來(lái)說(shuō)，政府什么時(shí)候停止救助，即意味著什么時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)社會(huì)動(dòng)蕩，因?yàn)榛钪亲畲蟮膭?dòng)力，最高的原則，在老百姓活著面前，很多社會(huì)規(guī)則一定會(huì)失靈；可是社會(huì)動(dòng)蕩會(huì)導(dǎo)致疫情失控，疫情失控會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步萎縮。這個(gè)負(fù)循環(huán)的局面，目前在美國(guó)已開(kāi)始出現(xiàn)，能否長(zhǎng)久，暫時(shí)不清；但極有可能好些西方國(guó)家也會(huì)出現(xiàn)這一局面，且在全面有效的疫苗或有效藥物出現(xiàn)前，持續(xù)這個(gè)負(fù)循環(huán)的局面。

　　因此，一旦萎縮時(shí)間夠長(zhǎng)，西方國(guó)家就一定會(huì)暴發(fā)經(jīng)濟(jì)危機(jī)。很多企業(yè)會(huì)倒閉，很多債務(wù)鏈條就會(huì)斷裂，好些金融機(jī)構(gòu)就會(huì)破產(chǎn)。相信這些影響，到時(shí)一定會(huì)出現(xiàn)。

　　二、華為和未來(lái)中國(guó)的復(fù)蘇

　　疫情會(huì)加速美國(guó)族群的撕裂，以及美國(guó)的停滯。因此美國(guó)一定會(huì)對(duì)外攻擊，甚至拉上填坑墊背的。這是原本就有的結(jié)論。

　　今天要談的不是這個(gè)，而是華為，這個(gè)中美科技博弈的戰(zhàn)略著力點(diǎn)，中國(guó)在這個(gè)問(wèn)題上的底線思維。

　　我認(rèn)為，這個(gè)底線思維有三。中美的高科技博弈，在華為這個(gè)問(wèn)題上，有三點(diǎn)底線是需要保住的。

　　第一是五G基站的建設(shè)，在中美博弈背景下，在華為受到攻擊的背景下，中國(guó)要確保全國(guó)5G基站能夠全部建成或早日建成。估計(jì)全國(guó)有數(shù)百萬(wàn)甚至上千萬(wàn)個(gè)5G基站，要保證不能因?yàn)槊绹?guó)制裁華為，導(dǎo)致全國(guó)的5G基站網(wǎng)絡(luò)無(wú)法建立完整。因?yàn)橹忻啦┺模罱K是要在正常節(jié)奏下，5G基站建設(shè)基本不受影響。大家知道，4G基站的建設(shè)中國(guó)領(lǐng)先，因此中國(guó)網(wǎng)上購(gòu)物，網(wǎng)上支付，移動(dòng)支付，網(wǎng)絡(luò)游戲，網(wǎng)上短視頻，手機(jī)等等，可以和美國(guó)比肩，世界各國(guó)，在這一塊的比拼，中美領(lǐng)先。按照現(xiàn)在的節(jié)奏，美國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)應(yīng)該會(huì)落后于中國(guó)兩到三年，因此未來(lái)因5G應(yīng)用產(chǎn)生的各種經(jīng)濟(jì)形態(tài)，比如大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能，車聯(lián)網(wǎng)，自動(dòng)駕駛，虛擬現(xiàn)實(shí)等等，一旦中國(guó)領(lǐng)先建成5G網(wǎng)絡(luò)，這些方面美國(guó)應(yīng)該會(huì)落后于中國(guó)。中美的競(jìng)爭(zhēng)，從這一步來(lái)說(shuō)，未來(lái)應(yīng)該是中國(guó)領(lǐng)先。但如果中國(guó)5G基站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不成功，那就另當(dāng)別論了。所以，在美國(guó)制裁華為的背景下，中國(guó)要確保這一步能夠按時(shí)甚至提前完成，就是中美高科技競(jìng)爭(zhēng)的最低的底線。而我認(rèn)為，中國(guó)要完成5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，未來(lái)可能還需要兩三年時(shí)間。而且，5G基站所需要的芯片，應(yīng)該是7納米的，這個(gè)可能受美國(guó)制裁的影響較小。但考慮到美國(guó)未來(lái)不排除加大制裁的力度，因此中國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)度，需要加快。

　　第二是華為的研究力量要保住。美國(guó)制裁華為，在中芯國(guó)際5納米無(wú)法量產(chǎn)之前，未來(lái)極有可能導(dǎo)致華為的高端芯片沒(méi)有工廠能夠代工。在此情況下，中國(guó)如何保住華為的高端芯片研發(fā)力量，就是一個(gè)特別重要的問(wèn)題。目前中國(guó)的高端芯片研發(fā)，海思處于第一方陣，如果因?yàn)槊绹?guó)制裁，導(dǎo)致華為因高端芯片找不到代工而退出高端手機(jī)市場(chǎng)，導(dǎo)致華為的高端手機(jī)研發(fā)力量，以及高端芯片研發(fā)力量不得不解散，那將是中國(guó)巨大的損失。因此，中國(guó)如何保住華為的高端手機(jī)研發(fā)力量，高端芯片研發(fā)力量，還有軟件研發(fā)力量等等，將是在與美國(guó)博弈中中國(guó)必須要保住的底線。

　　第三是如何整合全國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)力量，建立完整的去美國(guó)化的芯片產(chǎn)業(yè)鏈，而且是將這個(gè)鏈條的所有環(huán)節(jié)都去美國(guó)化。甚至不排除整合世界他國(guó)的力量。在中美科技博弈中，中國(guó)如果在未來(lái)的兩三年中，能夠整合出一個(gè)去美國(guó)化的完整的芯片產(chǎn)業(yè)鏈條，那么中國(guó)一定勝出，否則未來(lái)的發(fā)展，一定會(huì)越來(lái)越畸嶇的。因?yàn)榈綍r(shí)中外之間的差距會(huì)越拉越大。

　　目前較大的難點(diǎn)在芯片設(shè)計(jì)軟件，光刻機(jī)，代工廠。芯片設(shè)計(jì)軟件方面，中國(guó)落后很多，能否得到國(guó)家支持且較快崛起，這是一個(gè)很關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。其次是光刻機(jī)，中國(guó)很快可以做到28納米，用28納米的光刻機(jī)，可以生產(chǎn)7納米的芯片，但是再進(jìn)一步就基本不可能。因此，未來(lái)14納米、10納米或者是7納米的光刻機(jī)，什么時(shí)候能夠研發(fā)成功并進(jìn)入芯片代工生產(chǎn)，將是又一個(gè)關(guān)鍵因素。美國(guó)留給我們的時(shí)間不多，只有兩三年。否則很多中國(guó)的電子產(chǎn)品芯片將止步于7納米，且和他國(guó)產(chǎn)品拉開(kāi)代差。因此光刻機(jī)能否在國(guó)家大力支持下，直接跳過(guò)14納米生產(chǎn)10納米或7納米的光刻機(jī)，讓國(guó)內(nèi)芯片能夠前進(jìn)到5納米甚至3納米，那就是非常關(guān)鍵的一步了。最后是中芯國(guó)際，今年能夠進(jìn)入7納米制程，未來(lái)兩三年時(shí)間能否進(jìn)入5納米甚至3納米，就是非常關(guān)鍵的因素。而5納米不僅取決于中芯國(guó)際，還取決于能否從荷蘭買來(lái)那臺(tái)光刻機(jī)。否則只有等國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)了。

　　這些問(wèn)題，需要國(guó)家助力華為解決。

　　還有，除了助力華為解決這些問(wèn)題之外，中國(guó)制裁美國(guó)也是一種助力。微軟在中國(guó)是壟斷，直接制裁微軟是有足夠的理由的。美國(guó)有不少芯片在中國(guó)也是壟斷，也可以直接制裁。谷哥和安卓在中國(guó)亦是壟斷，自然也可以在中國(guó)范圍內(nèi)制裁，而且這種制裁有利于推動(dòng)國(guó)產(chǎn)手機(jī)軟件進(jìn)入市場(chǎng)。等等。美國(guó)制裁中國(guó)高科技企業(yè)，美國(guó)的不少高科技企業(yè)在中國(guó)有龐大的市場(chǎng)，以中國(guó)市場(chǎng)為依據(jù)對(duì)他們進(jìn)行制裁，一定會(huì)打擊美國(guó)高科技企業(yè)，并進(jìn)一步打擊美國(guó)股指。美國(guó)資本家和資本家的代表，美國(guó)政府和兩院是以股指為一切工作的中心的，打美國(guó)股指就能夠打擊美國(guó)政府和兩院。而要打美國(guó)股指，打美國(guó)高科技企業(yè)是最好的選擇。剛好他們?cè)谥袊?guó)有龐大的市場(chǎng)，因此以市場(chǎng)為手段打擊他們，就是一個(gè)很好的選擇，可以做到四兩撥千斤。再就是稀土和農(nóng)產(chǎn)品。再就是醫(yī)藥。只要在疫情中，中國(guó)的醫(yī)藥力量就是硬通貨，過(guò)了疫情階段，就不值錢了。中國(guó)應(yīng)該充分發(fā)揮醫(yī)藥的作用，好好用這個(gè)同美國(guó)及其他國(guó)家博弈。包括加拿大。當(dāng)初孟晚舟案子審理時(shí)，我很不理解為什么在審理之前，中國(guó)要把陳薇院士研制的疫苗就那么拿出來(lái)同加拿大合作。真的很不理解，太自降身價(jià)了。

　　最后說(shuō)行情。至于短線，頂部應(yīng)該就在眼前或不遠(yuǎn)，然后國(guó)際黃金，牛市沒(méi)有結(jié)束，但在1800美元到1500美元的區(qū)間，可能要震蕩不短的時(shí)間，也許半年，也許一年。黃金這里沒(méi)有連續(xù)上漲的空間，不經(jīng)過(guò)大震蕩，很難再進(jìn)一步上揚(yáng)。

標(biāo)簽美國(guó) 中國(guó) 疫情安民

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