新冠之后，中國供應(yīng)鏈壟斷位置會(huì)進(jìn)一步鞏固！

作者 :正文注明 2020-07-15 07:15:16 審稿人 : admin 圍觀 : 次評(píng)論

作者：李建秋的世界
來源：李建秋的世界（ID：lijianqiudeshijie）

這段時(shí)間最開心的莫過于那幫炒股的了，20個(gè)點(diǎn)是起步，30個(gè)點(diǎn)不奇怪，50個(gè)點(diǎn)比比皆是，哪怕無腦拿一只股票也能有不錯(cuò)的收益，另外一方面，馬前卒前段時(shí)間的獨(dú)山縣的報(bào)道在互聯(lián)網(wǎng)上引發(fā)了軒然大波，百度，微博，知乎的熱搜都有了，外加上目前美國對(duì)中國越來越大的壓力，在這種情況下外資居然還源源不斷的進(jìn)入A股。

所以問題來了：為什么？

目前外資對(duì)華到底是怎么樣看待的？

去中國化的故事

從去年開始，美國媒體就不停的講“去中國化”的故事，美國要打斷全球產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)全球產(chǎn)業(yè)的重組，把中國孤立起來，然后在越南，印度之類的國家重新建立產(chǎn)業(yè)鏈，這種故事是真是假先不談，國內(nèi)的媒體轉(zhuǎn)載的不亦樂乎。

包括前段時(shí)間日本政府出錢讓日企撤離中國的說法沸沸揚(yáng)揚(yáng)，但是經(jīng)過查證，日本官方的重點(diǎn)實(shí)際上是“希望回遷口罩之類的衛(wèi)生用品”，而不是真的把整個(gè)制造業(yè)回遷。

而最有力的證據(jù)，當(dāng)屬于最新美國在華商會(huì)發(fā)布的《美國企業(yè)在中國》的白皮書，我們來看一下白皮書寫的什么。

白皮書肯定了中國改善營商環(huán)境，在世界銀行2020年《營商環(huán)境報(bào)告》里面，中國從45上升到31，是改善最大的10個(gè)國家之一，同時(shí)商會(huì)認(rèn)為，39%的受訪者認(rèn)為中國是世界三大投資目的地之一，20%認(rèn)為中國是其首要投資目的地，同時(shí)，商會(huì)會(huì)員認(rèn)為其在中國投資更加歡迎，比2016年有了明顯提升。

同時(shí)商會(huì)認(rèn)為“國內(nèi)消費(fèi)/日益龐大和富裕的中產(chǎn)階級(jí)的崛起”帶來的增長，是企業(yè)在中國的最大機(jī)遇，而“持續(xù)性經(jīng)濟(jì)和市場改革”則是第二大機(jī)遇，50%的服務(wù)領(lǐng)域受訪者認(rèn)為“中國企業(yè)全球化和對(duì)外投資增多”是其最大的市場機(jī)遇。

而在商會(huì)會(huì)員看來，在中國投資的最大問題是“勞動(dòng)力成本的增加”，其次為“法律法規(guī)解釋執(zhí)行不一致以及中美關(guān)系緊張加劇”。

勞動(dòng)力成本的增加-----在外商看來是壞事，不過在我看來，不算壞事。

會(huì)員認(rèn)為2019年知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)環(huán)境改善，同時(shí)美國商會(huì)和往常不一樣的是，提了一大堆的建議，包括中外企業(yè)待遇一視同仁，減少或者消除許可證或者審批制度，減少市場準(zhǔn)入限制等等。

當(dāng)然，美國商會(huì)是站在他們利益的角度上去提的，聽不聽是我們的事情。

實(shí)際上這段時(shí)間中國企業(yè)和國外企業(yè)的進(jìn)一步合作不但沒有停止，反而有加深趨勢(shì)，前段時(shí)間是特斯拉使用寧德時(shí)代的電池，這段時(shí)間又傳出消息：“豐田采用中國寶武鋼鐵電磁鋼板”，且寶武鋼鐵也開始向特拉斯供貨。

而之前為日本企業(yè)供貨的是日本制鐵和JFE控股。

同時(shí)本田公司宣布和寧德時(shí)代開展資本合作，本田通過中國的當(dāng)?shù)胤ㄈ讼驅(qū)幍聲r(shí)代出資約1％。

根據(jù)摩根士丹利7月6日的文章寫到：

由于疫情較早得到控制，中國相比其他國家提前步入了復(fù)蘇軌道，制造業(yè)和建設(shè)投資兩大引擎已早在四月便已經(jīng)恢復(fù)。接下來接力棒交給消費(fèi)和服務(wù)業(yè)。預(yù)計(jì)GDP同比增速將于二季度由負(fù)轉(zhuǎn)正，并于今年四季度達(dá)到約6%的潛在增長水平。全年增長達(dá)2%，是主要經(jīng)濟(jì)體中唯一實(shí)現(xiàn)增長的。

根據(jù)《金融快報(bào)》轉(zhuǎn)載美聯(lián)社的消息：

美國，日本，法國促使公司減少對(duì)“中國制造”的依賴，但是幾乎沒有回應(yīng)。

美聯(lián)社特別提到兩個(gè)公司，一個(gè)是安邁顧問有限公司(Alvarez & Marsal)的Jit Lim說：“中國仍然為所有的行業(yè)提供無與倫比的供應(yīng)鏈”。

在番禺生產(chǎn)揚(yáng)聲器的菲利普·理查森說，他已經(jīng)考察了越南和其他國家。但是他說，盡管他們的工資可能只有中國的60％，但節(jié)省下來的錢將被放棄他的中國供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的成本所吞噬。

這位在中國工作了22年的理查森說：“我們考慮了大約一分鐘，這沒有任何意義。” “當(dāng)您購買磁鐵時(shí)，現(xiàn)在您必須支付運(yùn)往其他國家的運(yùn)輸費(fèi)用和關(guān)稅，而在中國，我們只是購買磁鐵，然后將它們運(yùn)到我們這里。”

揚(yáng)聲器是需要磁鐵的。

惠譽(yù)Sikka認(rèn)為，目前各國的變化是政治驅(qū)動(dòng)的，會(huì)推高成本，而中國作為全球供應(yīng)商的主導(dǎo)地位在可預(yù)期的未來不會(huì)改變。

即便是制鞋業(yè)，也只有低端外遷，高端依然留在中國，羅伯特·格溫（Robert Gwynne）為史蒂夫·馬登（Steve Madden）等品牌生產(chǎn)女鞋，他的所有客戶要求他“多元化”。

然后羅伯特·格溫給他們展示了一下在其他國家的成本。

然后他的90%的客戶說，還是留在中國吧。

“Premier Guard”是美國的醫(yī)療產(chǎn)品供應(yīng)商，其創(chuàng)始人Charles M. Hubbs說，他正在準(zhǔn)備在密西西比州生產(chǎn)口罩，避免運(yùn)輸問題，但是他認(rèn)為，一旦疫情結(jié)束回落到正常水平，這種辦法行不通，他說：

“現(xiàn)在買得起12美元一件的隔離服，但是在新冠結(jié)束后，價(jià)格回落到3到4美元。”

安邁顧問有限公司(Alvarez & Marsal)的LIM說，即便是繼續(xù)推進(jìn)稅收減免或者補(bǔ)貼，公司也面臨在陌生的地區(qū)建工廠，培養(yǎng)新員工，尋找供應(yīng)商，以及可能會(huì)破壞客戶關(guān)系的成本，而這種轉(zhuǎn)變不是免費(fèi)的。

以上是美聯(lián)社的報(bào)道。

我們要看到的是，新冠不但沒有使得中國減弱對(duì)供應(yīng)鏈的壟斷地位，各國不但沒有去中國化，反而大大加強(qiáng)了對(duì)中國的依賴。

疫情就是經(jīng)濟(jì)，解決疫情愛能復(fù)蘇經(jīng)濟(jì)。

廠都開不了門，談什么復(fù)蘇經(jīng)濟(jì)？

根據(jù)今天海關(guān)總署最新公布的數(shù)據(jù)顯示，上半年中國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值14.24萬億元，同比下降3.2%，降幅較前五個(gè)月收窄1.7個(gè)百分點(diǎn)，其中出口下降3%，進(jìn)口下降3.3%，且6月份進(jìn)出口都實(shí)現(xiàn)了正增長；月度數(shù)據(jù)顯示，自4月起出口連續(xù)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長。

這個(gè)數(shù)據(jù)也好于預(yù)期。

同時(shí)對(duì)于中國企業(yè)還有一個(gè)好消息，除了前段時(shí)間減稅降費(fèi)的政策外，由于中國消費(fèi)者每年在境外花費(fèi)2600億美元，貢獻(xiàn)了全球奢侈品三分之二的增長、化妝品一半的增長，但是現(xiàn)在疫情影響，各國封鎖，會(huì)強(qiáng)制性的把這筆錢留在國內(nèi)，這對(duì)于中國經(jīng)常賬戶的服務(wù)逆差有正面影響。

根據(jù)摩根士丹利2020年藍(lán)皮書，認(rèn)為中國有接近1/5的領(lǐng)軍企業(yè)，更可能在新的發(fā)展環(huán)境下成為“地區(qū)冠軍”，主要分布在互聯(lián)網(wǎng)、旅游與娛樂、支付、企業(yè)軟件等領(lǐng)域。而一些以往的全球化冠軍則可能成為新秩序下的輸家，如美國大公司中超過22%分布在半導(dǎo)體、互聯(lián)網(wǎng)、航空器、汽車等領(lǐng)域，或在未來的多極世界喪失市場份額。

同時(shí)認(rèn)為中美會(huì)在科技，地緣政治，醫(yī)療，經(jīng)濟(jì)展開全面競爭，歐盟和日本會(huì)在夾縫里面尋求平衡。

而今天的《華爾街日?qǐng)?bào)》終于報(bào)道了兩件事

《冠狀病毒在世界第二大經(jīng)濟(jì)體中逐漸消退，中國進(jìn)出口出現(xiàn)反彈》

而就在新冠爆發(fā)的時(shí)候，《華爾街日?qǐng)?bào)》怎么說的？

說中國是“亞洲病夫”。

眼見著美國的疫情一日比一日高，看來“美洲病夫”倒是名副其實(shí)。當(dāng)然，《華爾街日?qǐng)?bào)》是不好意思再把這兩個(gè)報(bào)道放在一起自己打自己臉的。

本身美國作為大市場小政府的國家，對(duì)于經(jīng)濟(jì)的干預(yù)能力非常有限，媒體洶涌的一系列東西，基本上是借著政客之口炒作，倒是有一些像美國商會(huì)之類的趁機(jī)提了不少要求，所以中國應(yīng)當(dāng)保持一定的定力，不要真的到時(shí)候換了總統(tǒng)換了臉，結(jié)果當(dāng)年承諾給外資太多的優(yōu)惠收不回來，反倒成了問題，那就糟糕了。

同時(shí)也要警惕的是最近的全球投資的萎靡，我不知道就現(xiàn)在美國的疫情情況，有哪個(gè)資本家有種敢在美國投資，但是如果這種投資萎靡在全球性蔓延，難免影響到中國。

以目前美聯(lián)儲(chǔ)泛濫的美元狀況，外加上中國疫情控制的較好，會(huì)出現(xiàn)外資大規(guī)模入華的情況，這會(huì)導(dǎo)致人民幣對(duì)內(nèi)貶值對(duì)外升值，推高資產(chǎn)價(jià)格，促使中國的經(jīng)濟(jì)空心化，影響出口競爭力，我認(rèn)為這一點(diǎn)必須警惕。