斗爭(zhēng)局勢(shì)惡化：除了勝利，我們已經(jīng)無(wú)路可走！

作者 :正文注明 2020-07-20 19:15:12 審稿人 : admin 圍觀 : 次評(píng)論

作者：戎評(píng)
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形勢(shì)比想象中的還要嚴(yán)峻！

7月16日，臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音在Q2季度營(yíng)收會(huì)議上表示：

臺(tái)積電完全遵守新頒布的法規(guī)，自5月15日以來(lái)沒(méi)有接到來(lái)自華為的任何訂單，如果情況未發(fā)生變化，120天寬限期到，將無(wú)法在9月14日之后繼續(xù)向華為供貨。

針對(duì)這場(chǎng)會(huì)議，當(dāng)天諸多媒體在頭版頭條用了一個(gè)非常醒目的標(biāo)題：

臺(tái)積電確認(rèn)斷供華為！

確認(rèn)斷供消息傳出后，很多網(wǎng)友對(duì)臺(tái)積電一片罵聲，但我認(rèn)為沒(méi)有必要。

首先必須明確一點(diǎn)：

臺(tái)積電是家商業(yè)公司，他已經(jīng)為華為做到了力所能及的一切。

在美國(guó)實(shí)體清單公布后，臺(tái)積電曾多次出面穩(wěn)住市場(chǎng)信心。比如法規(guī)還沒(méi)修改前，臺(tái)積電表示美國(guó)技術(shù)占比低于25%，仍將向華為繼續(xù)供貨。后來(lái)傳言美國(guó)會(huì)把技術(shù)比例調(diào)整至10%，臺(tái)積電也在第一時(shí)間內(nèi)站出來(lái)說(shuō)最新5nm制程的美國(guó)技術(shù)占比低于10%，向華為供貨不受管制。

但五月份的新規(guī)是跳過(guò)10%的環(huán)節(jié)，直接瞄準(zhǔn)任何使用到美國(guó)技術(shù)的對(duì)華為出口產(chǎn)品，即：全世界任何公司只要利用美國(guó)的設(shè)備和技術(shù)為華為生產(chǎn)產(chǎn)品，都必須得到美國(guó)商務(wù)部的批準(zhǔn)。

這個(gè)新規(guī)對(duì)臺(tái)積電完全是不可抗拒的，畢竟在其生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，來(lái)自美國(guó)的技術(shù)和設(shè)備的比例仍然有7%。但即便如此，臺(tái)積電也曾多次游說(shuō)美國(guó)以及向白宮申請(qǐng)供貨許可證。

如果TSMC想繼續(xù)向華為供貨，唯一的辦法就是建立一條去美化的產(chǎn)線，但短期內(nèi)這個(gè)目標(biāo)根本不可能實(shí)現(xiàn)！

在全球主流半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)鏈體系中，來(lái)自美國(guó)的設(shè)備和技術(shù)占據(jù)了相當(dāng)大的比例。如Lam的刻蝕、晶圓檢測(cè)、離子注入、PVD鍍膜設(shè)備，都具有行業(yè)內(nèi)壟斷性優(yōu)勢(shì)

——?jiǎng)e說(shuō)TSMC，即便是作為中國(guó)國(guó)企的中芯國(guó)際（SMIC），近兩年內(nèi)都無(wú)法做到全面去美化。

當(dāng)然，對(duì)于剛被英國(guó)宣布全面清退的華為而言，臺(tái)積電緊隨其后的斷供消息，無(wú)疑是雪上加霜，它意味著構(gòu)成華為營(yíng)收最大比例的消費(fèi)者業(yè)務(wù)，在庫(kù)存用完之后將面臨無(wú)芯可用的困境，甚至是絕境！

據(jù)華為顧問(wèn)公司的一份報(bào)告顯示：華為儲(chǔ)備了兩年的芯片和元器件，以支持其海思芯片部門度過(guò)這段艱難的時(shí)期，其中包括海外業(yè)務(wù)、手機(jī)、5G通訊與機(jī)頂盒等產(chǎn)品組件。

但有業(yè)內(nèi)人士聲稱：如果按照以往手機(jī)正常出貨量出貨，華為高端旗艦機(jī)芯片庫(kù)存或許只能挺到2021年Q1季度。

之前有媒體報(bào)道說(shuō)華為在美國(guó)宣布新規(guī)后緊急向臺(tái)積電追加訂單，后者協(xié)調(diào)蘋果、高通等多家公司優(yōu)先讓出產(chǎn)能給華為備貨。但臺(tái)積電在16日的會(huì)議上明確表態(tài)稱，5月15日之后沒(méi)有接到來(lái)自華為的任何訂單。也就是說(shuō)，庫(kù)存消耗期限在2021年一季度的預(yù)測(cè)可能性比較高。

如果在9月14日前情況還沒(méi)有出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，那華為真的是到了生死攸關(guān)的地步！

根據(jù)華為中旬發(fā)布的營(yíng)收?qǐng)?bào)告顯示：2020年上半年公司總營(yíng)收4540億元，其中消費(fèi)者業(yè)務(wù)收入為2558億元，占總營(yíng)收56%。失去臺(tái)積電代工的芯片，就等于這方面的業(yè)務(wù)將癱瘓一大半甚至更多。

而由此掀起的多米諾骨牌效應(yīng)是非常巨大的：

首當(dāng)其沖的就是技術(shù)優(yōu)勢(shì)：金一南將軍在演講中多次提到過(guò)，以華為為代表的5G技術(shù)，是自1840年鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)以來(lái)，中國(guó)第一次在工業(yè)技術(shù)領(lǐng)域獲得全面領(lǐng)先地位。

這種技術(shù)優(yōu)勢(shì)從何而來(lái)？

錢砸出來(lái)的！

2019年華為研發(fā)總投入為1317億人民幣，這個(gè)數(shù)值不僅高于傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的蘋果和高通，甚至比兩年前整個(gè)中國(guó)汽車行業(yè)的研發(fā)總投入還多兩百億。正是憑借著幾乎不計(jì)代價(jià)的研發(fā)投入，華為才能在一眾歐美先進(jìn)企業(yè)的對(duì)陣中殺出重圍，并站在技術(shù)的制高點(diǎn)上。

而這些研發(fā)資金，很大一部分來(lái)自于消費(fèi)者業(yè)務(wù)高額的利潤(rùn)。

一旦消費(fèi)者業(yè)務(wù)營(yíng)收銳減，華為的技術(shù)優(yōu)勢(shì)很有可能因無(wú)法維持高額的研發(fā)投入，而停滯不前。

這里說(shuō)段題外話：

因?yàn)閮r(jià)格高昂的原因，這些年網(wǎng)上很多人吐槽華為手機(jī)又貴又垃圾，這其實(shí)是很惡心且不負(fù)責(zé)任的言論。站在普通消費(fèi)者角度看，華為和蘋果確實(shí)有差距，但沒(méi)有明顯的代差。

電子產(chǎn)品的迭新?lián)Q代一般是18個(gè)月，普通智能機(jī)的使用壽命在3年左右，調(diào)查顯示超過(guò)75%的人換手機(jī)的周期是兩年，而像華為、三星等大部分安卓旗艦機(jī)在兩~三年內(nèi)基本不卡，但蘋果前兩年因?yàn)榻殿l門，使得很多手機(jī)在更新系統(tǒng)后會(huì)變得非常卡。后來(lái)雖然降頻門曝光后不卡了，但掉電速度賊快，手機(jī)使用壽命急劇縮短。

除此之外，還有幾個(gè)點(diǎn)要注意：第一、華為手機(jī)之所以貴是因?yàn)橛邢喈?dāng)部分的利潤(rùn)補(bǔ)貼給研發(fā)了，這與蘋果高利潤(rùn)向股東傾斜有著本質(zhì)的區(qū)別。要知道，蘋果凈利潤(rùn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于華為。

第二、華為高端旗艦機(jī)所涉及的物料和技術(shù)符合國(guó)內(nèi)主流旗艦機(jī)的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

第三，華為高端旗艦機(jī)的國(guó)內(nèi)定價(jià)低于國(guó)外定價(jià)。

第四，華為售后維修利潤(rùn)比蘋果低，iPhoneXR所使用的非曲面屏LCD屏幕的維修報(bào)價(jià)是1549，華為mate20pro在曲面屏材質(zhì)和維修工藝遠(yuǎn)高于XR的情況下，維修費(fèi)用竟然還要低200塊錢你敢信。

華為2019年年度報(bào)告，地址：https://www.huawei.com/cn/annual-report/2019

緊接著是中國(guó)整個(gè)ICT行業(yè)：我多次強(qiáng)調(diào)過(guò)，ICT產(chǎn)業(yè)是中美未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力度最大的領(lǐng)域，ICT即國(guó)運(yùn)，ICT勝則中國(guó)勝，反之亦然。而作為中國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)最杰出的代表，華為的地位和意義非同一般，且至關(guān)重要！

這個(gè)意義不止在于華為是中國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍人物：

更在于他能以終端平臺(tái)商的身份整合一眾國(guó)產(chǎn)ICT領(lǐng)域的零部件供應(yīng)商形成體系化作戰(zhàn)，并在市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，率領(lǐng)這些企業(yè)們向更高梯度的產(chǎn)業(yè)鏈爬升，其最終結(jié)果就是整個(gè)中國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)跟隨華為的腳步邁向高端制造領(lǐng)域。

身為中國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，華為在積極融入全球供應(yīng)鏈的同時(shí)，也在扶持國(guó)內(nèi)零部件廠商進(jìn)入更高額利潤(rùn)市場(chǎng)和更高梯度產(chǎn)業(yè)。以京東方為例，其主營(yíng)業(yè)務(wù)面板因液晶電視市場(chǎng)飽和而上升空間不大。

2019年，全球液晶電視出貨量?jī)H2.18億臺(tái)，同期智能機(jī)出貨量高達(dá)14.86億臺(tái)。京東方不論是技術(shù)抑或是收入若想得到進(jìn)一步提升，就需要打入與面板息息相關(guān)的手機(jī)屏幕市場(chǎng)，特別是高端旗艦機(jī)屏幕市場(chǎng)，但這塊市場(chǎng)之前一直被三星等韓企所壟斷。

華為這些年積極采購(gòu)京東方面板做旗艦機(jī)屏幕，相當(dāng)于為京東方在手機(jī)屏幕市場(chǎng)提供了一個(gè)能長(zhǎng)期立足于的根據(jù)地。

對(duì)于其他國(guó)產(chǎn)零部件供應(yīng)商的意義同樣如此。

非中國(guó)終端平臺(tái)商出于良品率和其他因素考慮，一般不會(huì)輕易嘗試其他供應(yīng)商，這就導(dǎo)致了后起之秀的中國(guó)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商即便取得了技術(shù)突破，也很難占據(jù)足夠的市場(chǎng)去發(fā)展。

而隨著華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)在全球高端市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟后，為我們的國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商集體進(jìn)入高附加值及全球市場(chǎng)提供了這樣一個(gè)可能性。

打個(gè)比方：

沒(méi)有華為之前，中國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)零部件供應(yīng)商就好比在打游擊戰(zhàn)，能不能進(jìn)入附加值高的市場(chǎng)，還得仰仗他國(guó)企業(yè)之鼻息，而且還只能是一點(diǎn)一點(diǎn)的進(jìn)入。有華為之后，中國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)從游擊戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)轶w系化作戰(zhàn)、集群化作戰(zhàn)，并從正面直接猛攻被歐美死守的高附加值陣地。

很顯然，當(dāng)華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)因斷供而被重創(chuàng)后，我國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)的自主化進(jìn)程和高端化進(jìn)程也將因此遭到不小的打擊。

尤其是在美國(guó)的推動(dòng)中美技術(shù)脫鉤的背景下，這種打擊可能還會(huì)被放大。

也就是說(shuō)，這場(chǎng)博弈的結(jié)果，不僅將決定華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)的未來(lái)，也將決定中國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)乃至國(guó)運(yùn)的未來(lái)！

如何解決因TSMC斷供帶來(lái)的問(wèn)題呢？

很多人在第一時(shí)間想到了SMIC，但有一份報(bào)告需要高度關(guān)注。

今年6月，SMIC在IPO招募書中明確提到，由于美國(guó)的新規(guī)，可能無(wú)法給某些客戶供貨。

以下為具體內(nèi)容截圖——

雖然SMIC并未在招募書中指名“若干客戶”究竟是哪家，但輿論普遍認(rèn)為是華為，因?yàn)榻衲晡逶旅绹?guó)商務(wù)部修訂的直接產(chǎn)品規(guī)則針對(duì)的對(duì)象，只有華為！

至于為什么無(wú)法供貨，前面也提到過(guò)，美國(guó)的技術(shù)在全球半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)鏈中的地位很高。或許比例很低，但縱觀全球，還沒(méi)有哪一家半導(dǎo)體設(shè)備廠商做到百分之百的去美化。

SMIC的去美化產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)仍然任重道遠(yuǎn)，至少短期內(nèi)也無(wú)法實(shí)現(xiàn)。

即使SMIC的7納米工藝能迅速量產(chǎn)并運(yùn)用于華為的高端旗艦機(jī)，情況仍不容樂(lè)觀。7nm制程，是2018年麒麟980的工藝水準(zhǔn)。電子產(chǎn)品每18個(gè)月就會(huì)迭新?lián)Q代，兩年時(shí)間足以讓三星、蘋果等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶占市場(chǎng)。

或許會(huì)有人覺得7nm夠先進(jìn)了，沒(méi)必要用5nm芯片。

其實(shí)問(wèn)題不能這樣思考。關(guān)注手機(jī)行業(yè)的朋友都清楚，最近這幾年手機(jī)內(nèi)存的標(biāo)配越來(lái)越高。五年前還是16GB起步，往上走依次為48G、64G、頂配128G。現(xiàn)在很多手機(jī)廠商直接128G內(nèi)存起步，且頂配已經(jīng)發(fā)展到1TB。

華為從上一代旗艦機(jī)開始已經(jīng)舍棄了64G版本

其背后的原因，主要是手機(jī)系統(tǒng)和APP的內(nèi)存被不斷做大，并且將來(lái)的趨勢(shì)還會(huì)更大，這就導(dǎo)致了智能機(jī)在內(nèi)存和芯片處理能力上的需求也會(huì)越來(lái)越高。7nm制程的芯片現(xiàn)在用或許沒(méi)什么問(wèn)題，但隨著軟件廠商對(duì)app的更新，時(shí)間越長(zhǎng)處理能力就越弱。

所以，如果9月14日美國(guó)的靴子落地，我們唯一的應(yīng)對(duì)措施就是奮起反擊。屆時(shí)，高通、思科、蘋果、波音等美企都是我們可以打的牌。

兩敗俱傷，總好過(guò)單方面一敗涂地。

既然你老美成天不想讓我睡個(gè)好覺，那你也別想過(guò)一天安穩(wěn)日子！

文章最后，我有話

2019年，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)手機(jī)產(chǎn)品線副總裁李小龍?jiān)诮邮懿稍L時(shí)明確指出：

對(duì)于國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商的支持上，需要用一個(gè)比較有耐心的這種態(tài)度來(lái)扶持廠商，不能說(shuō)因?yàn)楫a(chǎn)品有一點(diǎn)點(diǎn)差距就放棄。華為希望屏幕、芯片等產(chǎn)業(yè)能做到百花齊放，讓更多的國(guó)產(chǎn)廠商參與進(jìn)來(lái)。

自己從西方森嚴(yán)壁壘的技術(shù)城墻上硬生生撕開一道口子不說(shuō)，還要以一己之力帶動(dòng)整個(gè)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈猛攻歐美盤踞已久的高端市場(chǎng)！

試問(wèn)這普天之下，還有哪家企業(yè)有如此氣勢(shì)？

這就是華為，中華有為！

作為消費(fèi)者，我尊重你指責(zé)華為產(chǎn)品優(yōu)劣的權(quán)益；但作為中國(guó)人，我堅(jiān)決反對(duì)網(wǎng)上對(duì)華為公司的詆毀甚至是羞辱之聲。

華為是一家企業(yè)，但更是一個(gè)浴血奮戰(zhàn)的勇士！

在中美烽煙四起的科技戰(zhàn)場(chǎng)上，他們正在以血肉之軀，死守著新時(shí)代的上甘嶺陣地。縱使槍林彈雨、縱使敵眾我寡、縱使圍困萬(wàn)千重，華為人也巋然不動(dòng)。

這需要的不僅僅是勇氣，還有一種胸懷天下，舍我其誰(shuí)的英雄氣度。

中國(guó)人應(yīng)該為自己擁有這樣一家敢拼敢打敢殺，甚至敢于承受霸主傾國(guó)之力打壓的民族企業(yè)而自豪。

還是那句話：

這是一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，一場(chǎng)決定國(guó)家未來(lái)發(fā)展高度的決戰(zhàn)。

華為沒(méi)有撤退可言！

中國(guó)，更沒(méi)有撤退可言！