戎評：斗爭局勢惡化：除了勝利，我們已經無路可走
7月16日，臺積電董事長劉德音在Q2季度營收會議上表示：
臺積電完全遵守新頒布的法規，自5月15日以來沒有接到來自華為的任何訂單，如果情況未發生變化，120天寬限期到，將無法在9月14日之后繼續向華為供貨。
針對這場會議，當天諸多媒體在頭版頭條用了一個非常醒目的標題：
臺積電確認斷供華為！
確認斷供消息傳出后，很多網友對臺積電一片罵聲，但戎評認為沒有必要。
首先必須明確一點：
臺積電是家商業公司，他已經為華為做到了力所能及的一切。
在美國實體清單公布后，臺積電曾多次出面穩住市場信心。比如法規還沒修改前，臺積電表示美國技術占比低于25%，仍將向華為繼續供貨。后來傳言美國會把技術比例調整至10%，臺積電也在第一時間內站出來說最新5nm制程的美國技術占比低于10%，向華為供貨不受管制。
但五月份的新規是跳過10%的環節，直接瞄準任何使用到美國技術的對華為出口產品，即：全世界任何公司只要利用美國的設備和技術為華為生產產品，都必須得到美國商務部的批準。
這個新規對臺積電完全是不可抗拒的，畢竟在其生產環節中，來自美國的技術和設備的比例仍然有7%。但即便如此，臺積電也曾多次游說美國以及向白宮申請供貨許可證。
如果TSMC想繼續向華為供貨，唯一的辦法就是建立一條去美化的產線，但短期內這個目標根本不可能實現！
在全球主流半導體設備供應鏈體系中，來自美國的設備和技術占據了相當大的比例。如Lam的刻蝕、晶圓檢測、離子注入、PVD鍍膜設備，都具有行業內壟斷性優勢
——別說TSMC，即便是作為中國國企的中芯國際（SMIC），近
當然，對于剛被英國宣布全面清退的華為而言，臺積電緊隨其后的斷供消息，無疑是雪上加霜，它意味著構成華為營收最大比例的消費者業務，在庫存用完之后將面臨無芯可用的困境，甚至是絕境！
據華為顧問公司的一份報告顯示：華為儲備了兩年的芯片和元器件，以支持其海思芯片部門度過這段艱難的時期，其中包括海外業務、手機、5G通訊與機頂盒等產品組件。
但有業內人士聲稱：如果按照以往手機正常出貨量出貨，華為高端旗艦機芯片庫存或許只能挺到2021年Q1季度。
之前有媒體報道說華為在美國宣布新規后緊急向臺積電追加訂單，后者協調蘋果、高通等多家公司優先讓出產能給華為備貨。但臺積電在16日的會議上明確表態稱，5月15日之后沒有接到來自華為的任何訂單。也就是說，庫存消耗期限在2021年一季度的預測可能性比較高。
如果在9月14日前情況還沒有出現轉機，那華為真的是到了生死攸關的地步！
根據華為中旬發布的營收報告顯示：2020年上半年公司總營收4540億元，其中消費者業務收入為2558億元，占總營收56%。失去臺積電代工的芯片，就等于這方面的業務將癱瘓一大半甚至更多。
而由此掀起的多米諾骨牌效應是非常巨大的：
首當其沖的就是技術優勢：金一南將軍在演講中多次提到過，以華
這種技術優勢從何而來？
錢砸出來的！
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華為有線耳機
小程序
2019年華為研發總投入為1317億人民幣，這個數值不僅高于傳統競爭對手的蘋果和高通，甚至比兩年前整個中國汽車行業的研發總投入還多兩百億。正是憑借著幾乎不計代價的研發投入，華為才能在一眾歐美先進企業的對陣中殺出重圍，并站在技術的制高點上。
而這些研發資金，很大一部分來自于消費者業務高額的利潤。
一旦消費者業務營收銳減，華為的技術優勢很有可能因無法維持高額的研發投入，而停滯不前。
這里說段題外話：
因為價格高昂的原因，這些年網上很多人吐槽華為手機又貴又垃圾，這其實是很惡心且不負責任的言論。站在普通消費者角度看，華為和蘋果確實有差距，但沒有明顯的代差。
電子產品的迭新換代一般是18個月，普通智能機的使用壽命在3年左右，調查顯示超過75%的人換手機的周期是兩年，而像華為、三星等大部分安卓旗艦機在兩~三年內基本不卡，但蘋果前兩年因為降頻門，使得很多手機在更新系統后會變得非常卡。后來雖然降頻門曝光后不卡了，但掉電速度賊快，手機使用壽命急劇縮短。
除此之外，還有幾個點要注意：第一、華為手機之所以貴是因為有相當部分的利潤補貼給研發了，這與蘋果高利潤向股東傾斜有著本質的區別。要知道，蘋果凈利潤遠遠高于華為。
第二、華為高端旗艦機所涉及的物料和技術符合國內主流旗艦機的定價標準。
第三，華為高端旗艦機的國內定價低于國外定價。
第四，華為售后維修利潤比蘋果低，iPhoneXR所使用的非曲面屏LCD屏幕的維修報價是1549，華為mate20pro在曲面屏材質和維修工藝遠高于XR的情況下，維修費用竟然還要低200塊錢你敢信。
華為2019年年度報告，地址：https://www.huawei.com/cn/annual-report/2019
緊接著是中國整個ICT行業：戎評多次強調過，ICT產業是中美未來競爭力度最大的領域，ICT即國運，ICT勝則中國勝，反之亦然。而作為中國ICT產業最杰出的代表，華為的地位和意義非同一般，且至關重要！
這個意義不止在于華為是中國ICT產業的領軍人物：
更在于他能以終端平臺商的身份整合一眾國產ICT領域的零部件供應商形成體系化作戰，并在市場需求的驅動下，率領這些企業們向更高梯度的產業鏈爬升，其最終結果就是整個中國
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身為中國ICT產業的領軍企業，華為在積極融入全球供應鏈的同時，也在扶持國內零部件廠商進入更高額利潤市場和更高梯度產業。以京東方為例，其主營業務面板因液晶電視市場飽和而上升空間不大。
2019年，全球液晶電視出貨量僅2.18億臺，同期智能機出貨量高達14.86億臺。京東方不論是技術抑或是收入若想得到進一步提升，就需要打入與面板息息相關的手機屏幕市場，特別是高端旗艦機屏幕市場，但這塊市場之前一直被三星等韓企所壟斷。
華為這些年積極采購京東方面板做旗艦機屏幕，相當于為京東方在手機屏幕市場提供了一個能長期立足于的根據地。
對于其他國產零部件供應商的意義同樣如此。
非中國終端平臺商出于良品率和其他因素考慮，一般不會輕易嘗試其他供應商，這就導致了后起之秀的中國國產供應商即便取得了技術突破，也很難占據足夠的市場去發展。
而隨著華為消費者業務在全球高端市場站穩腳跟后，為我們的國產供應商集體進入高附加值及全球市場提供了這樣一個可能性。
打個比方：
沒有華為之前，中國ICT產業零部件供應商就好比在打游擊戰，能不能進入附加值高的市場，還得仰仗他國企業之鼻息，而且還只能是一點一點的進入。有華為之后，中國ICT產業從游擊戰轉變為體系化作戰、集群化作戰，并從正面直接猛攻被歐美死守的高附加值陣地。
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很顯然，當華為消費者業務因斷供而被重創后，我國ICT產業的自主化進程和高端化進程也將因此遭到不小的打擊。
尤其是在美國的推動中美技術脫鉤的背景下，這種打擊可能還會被放大。
也就是說，這場博弈的結果，不僅將決定華為消費者業務的未來，也將決定中國ICT產業乃至國運的未來！
如何解決因TSMC斷供帶來的問題呢？
很多人在第一時間想到了SMIC，但有一份報告需要高度關注。
今年6月，SMIC在IPO招募書中明確提到，由于美國的新規，可能無法給某些客戶供貨。
以下為具體內容截圖——
雖然SMIC并未在招募書中指名“若干客戶”究竟是哪家，但輿論普遍認為是華為，因為今年五月美國商務部修訂的直接產品規則針對的對象，只有華為！
至于為什么無法供貨，前面也提到過，美國的技術在全球半導體設備供應鏈中的地位很高。或許比例很低，但縱觀全球，還沒有哪一家半導體設備廠商做到百分之百的去美化。
SMIC的去美化產業鏈建設仍然任重道遠，至少短期內也無法實現。
即使SMIC的7納米工藝能迅速量產并運用于華為的高端旗艦機，情況仍不容樂觀。7nm制程，是2018年麒麟980的工藝水準。電子產品每18個月就會迭新換代，兩年時間足以讓三星、蘋果等競爭對手搶占市場。
或許會有人覺得7nm夠先進了，沒必要用5nm芯片。
其實問題不能這樣思考。關注手機行業的朋友都清楚，最近這幾年手機內存的標配越來越高。五年前還是16GB起步，往上走依次為48G、64G、頂配128G。現在很多手機廠商直接128G內存起步，且頂配已經發展到1TB。
華為從上一代旗艦機開始已經舍棄了64G版本
其背后的原因，主要是手機系統和APP的內存被不斷做大，并且將來的趨勢還會更大，這就導致了智能機在內存和芯片處理能力上的需求也會越來越高。7nm制程的芯片現在用或許沒什么問題，但隨著軟件廠商對app的更新，時間越長處理能力就越弱。
所以，如果9月14日美國的靴子落地，我們唯一的應對措施就是奮起反擊。屆時，高通、思科、蘋果、波音等美企都是我們可以打的牌。
兩敗俱傷，總好過單方面一敗涂地。
既然你老美成天不想讓我睡個好覺，那你也別想過一天安穩日子！
文章最后，戎評有話
2019年，華為消費者業務手機產品線副總裁李小龍在接受采訪時明確指出：
對于國產供應商的支持上，需要用一個比較有耐心的這種態度來扶持廠商，不能說因為產品有一點點差距就放棄。華為希望屏幕、芯片等產業能做到百花齊放，讓更多的國產廠商參與進來。
自己從西方森嚴壁壘的技術城墻上硬生生撕開一道口子不說，還要以一己之力帶動整個國產供應鏈猛攻歐美盤踞已久的高端市場！
試問這普天之下，還有哪家企業有如此氣勢？
這就是華為，中華有為！
作為消費者，我尊重你指責華為產品優劣的權益；但作為中國人，我堅決反對網上對華為公司的詆毀甚至是羞辱之聲。
華為是一家企業，但更是一個浴血奮戰的勇士！
在中美烽煙四起的科技戰場上，他們正在以血肉之軀，死守著新時代的上甘嶺陣地。縱使槍林彈雨、縱使敵眾我寡、縱使圍困萬千重，華為人也巋然不動。
這需要的不僅僅是勇氣，還有一種胸懷天下，舍我其誰的英雄氣度。
中國人應該為自己擁有這樣一家敢拼敢打敢殺，甚至敢于承受霸主傾國之力打壓的民族企業而自豪。
還是那句話：
這是一場戰爭，一場決定國家未來發展高度的決戰。
華為沒有撤退可言！
中國，更沒有撤退可言！
除了勝利，我們已無路可走...
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