龍凱鋒：每一次世界金融危機，都是美國發(fā)起的貨幣戰(zhàn)爭
全球經(jīng)過了一戰(zhàn)、二戰(zhàn)、冷戰(zhàn)之后，特別是經(jīng)濟全球化得到大發(fā)展之后，貨幣戰(zhàn)爭確實呼之欲出，成為新的戰(zhàn)爭方式。世界貿(mào)易組織數(shù)據(jù)顯示，2015年，全球貨物進出口總值332480億美元，同比下降12.7%。其中：貨物出口總值164820億美元，同比下降13.2%；貨物進口總值167660億美元，同比下降12.2%。全球33萬多億美元的進出口貿(mào)易，這只是實體經(jīng)濟的貨幣流通總量，不包括全球期貨、現(xiàn)貨和股市、黃金、投資等貨幣在內(nèi)。這么龐大的貨幣交換、財富流通，勢必使各國高度重視貨幣。
遠的不說，就說說1994年的墨西哥金融危機，為阻止資金外流、減少巨額貿(mào)易逆差和國際收支赤字，1994年12月20日，墨西哥政府宣布比索貶值15%，金融危機終于爆發(fā)。貶值后，匯率從1美元兌換3.5比索降為1美元兌換4比索，引發(fā)大規(guī)模的拋售比索搶購美元的風暴。最后，直到1995年3月15日，1美元兌換7.7比索。在不到一年的時間里，比索貶值竟達126%，震驚了世界。
金融危機對墨西哥造成了相當嚴重的影響：外匯儲備下降，由1993年底的234億美元猛降到1995年1月底的34.83美元的最低點；外債增加，1995年的外債總額高達1700多億美元，成為負債最多拉美國家；大量外資被抽走，外流資金總額高達600億美元；股市暴跌，股市跌幅高達42%；銀行利潤下降51%，貸款利率上升為109%。
我們必須認識到：每一次金融危機，實際是一次美元發(fā)起的貨幣戰(zhàn)爭。美國作為世界金融帝國，也只有美國才具備發(fā)起貨幣戰(zhàn)爭的能力。那么，美國是怎么發(fā)起貨幣戰(zhàn)爭的呢？發(fā)起貨幣戰(zhàn)爭的手段有哪些呢？在這里我們可以探討探討。
貨幣戰(zhàn)爭，最核心的打擊目標就是匯率。匯率一旦大規(guī)模變動，勢必形成踩踏潮，引起更大的本幣貶值。從墨西哥金融危機看，也是匯率首先受到開始。為阻止資金外流、減少巨額貿(mào)易逆差和國際收支赤字，墨西哥政府首先宣布比索貶值15%。為什么墨西哥政府要宣布比索貶值15%？這個和當時泰國宣布泰銖貶值是一樣的，最終釀成了1998年的亞洲金融危機。從墨西哥和泰國來看，為什么一定需要本幣貶值？這是因為美元升值造成的。
美元升值，體現(xiàn)在黃金價格下跌、大宗商品價格下跌。因為美元是世界商品的計價貨幣，美元升值必然是黃金、大宗商品和能源價格下跌。而墨西哥比索和泰國泰銖都是與美元硬盯的貨幣，美元升值，在匯率不變的情況下，比索和泰銖實際是貶值的，如果不貶值，那么無法阻止資金外流、減少巨額貿(mào)易逆差和國際收支赤字。為什么會資金外流？假如在匯率是1：3的情況下，1萬美元=3萬比索?，F(xiàn)在美元幣值升值，美元是全球性貨幣，而比索只是墨西哥貨幣，美元升值意味著美元在全球可以買到更便宜的商品，所以大量持有比索貨幣的有錢人會兌換美元，用于到全球市場購買商品，這造成了資金外流。比如1美元過去只能買一美元的產(chǎn)品，現(xiàn)在世界商品價格下降一半，意味著現(xiàn)在1美元可以買過去2美元的商品，這造成了資金的大量外流。
假如比索貶值，由1：3，變成1：10，過去1美元=3比索，現(xiàn)在1美元=6比索。這意味著擁有比索的人，財富縮水至少一半，這樣雖然可以增加擁有比索的有錢人兌換美元的成本，但是由此造成了恐慌，擔心貶值更大，造成財富更大的縮水。大量擁有比索的資金，為了止損，紛紛拋棄比索換美元，從而使比索進一步貶值。從而帶動股市、銀行等的金融動蕩。匯市和股市是一樣的，一旦股市暴跌，大量的資本都會割肉外逃，從而造成股市的更加下跌。
如今的情形和墨西哥金融危機、亞洲金融危機非常類似，美元目前處于升值期，世界大宗商品和能源、黃金價格在低位，凸顯美元的升值。美元升值導致美元需求增大，從而使美元兌其他貨幣匯率如果不變的話，會造成其他貨幣的資金外流。為了阻止資金外流，一些國家貨幣開始主動貶值，從而造成了本幣的貶值預期，使資金加速兌換外流，從而形成了金融踩踏，造成了本幣的匯率失去主導權，如果要穩(wěn)住貨幣，意味著需要投入更多的美元來購買本幣穩(wěn)定局勢，大大消耗了美元的外匯儲備。
從以上的金融危機，我們可以看出美元貨幣戰(zhàn)爭的奧秘。一是美元升值，以美元計價的大宗商品、黃金和能源價格下跌。二是輿論炒作+美元撤退。潛伏在該國的美元資本兌換他國的本幣開始大規(guī)模流出，與輿論配合形成恐慌，造成該國本幣大幅貶值。三是美元加息，為避免過多美元沖擊美國國內(nèi)市場，開始美元加息攬儲。同時忽悠這些熱錢進入美國股市、樓市接盤。四是美國股市崩潰，將這些熱錢套在美國股市中，從而將美國的錢置換出來，再進入他國實體經(jīng)濟中抄底。從而使美國完勝地吸納全球財富，完成自身的繁榮，這就是美元貨幣戰(zhàn)爭的秘訣。
那么怎么防止美元發(fā)起的貨幣戰(zhàn)爭呢？第一是要保持本幣匯率的主導權。匯率主導權非常重要，不可任由市場來決定本幣匯率。匯率問題是政治問題，也是一國金融主導權的象征?？墒贡緡鴧R率在規(guī)定的范圍內(nèi)可升可貶，戰(zhàn)勝炒作匯率的金融大鱷，不但可以維護匯率的相對穩(wěn)定，而且可以賺錢。第二是保持龐大的外匯儲備，并集中使用。貨幣交易等同于商品交易，如果你的美元儲備多，就不怕國際炒家炒作，這是金融實力的較量，你錢多就可以打敗錢少的，市場就由你說了算。墨西哥和泰國的外匯儲備太少，所以彈藥不足，被國際炒家輕松擊破匯率目標區(qū)。第三對流入國內(nèi)的熱錢要進行金融監(jiān)管，設置柵欄，防止熱錢搞亂國內(nèi)金融市場和商品市場。這個銀行就要發(fā)揮重要作用，因為銀行是錢流的重要通道。只要對銀行的各項大規(guī)模資金的兌換、儲存和使用有密切的監(jiān)管，大規(guī)模資金就無法作亂，只能乖乖投資而不能隨意投機。所以銀行自由化是不可能的，這涉及到國家金融完全監(jiān)管體系的完善和金融主權。第四是尋求合作對象。美元發(fā)起貨幣戰(zhàn)爭，往往是集中力量突破一國，如果采取聯(lián)防方式，可以搞集體金融安全模式，大大提高各國金融防范能力。而且美元發(fā)起貨幣戰(zhàn)爭，只有在戰(zhàn)爭勝利后才可能獲利，在戰(zhàn)爭過程中是無法確保獲勝，也就無法確保獲利。只有在金融戰(zhàn)爭失敗之后，美國才可能動用軍事霸權來干預，圖窮匕見迫使該國付出代價。
以上是個人關于貨幣戰(zhàn)爭的一點思考，僅是一家之見，僅供參考。
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