拜登時代，中美重點合作的領域會有哪些？
除夕之日，美國總統斷絕了多年的賀年電話也如約而至，積極談判的信號也伴隨著拜登的賀年詞，恭謹地呈遞到我們臺前。從歷史判斷，這意味著雙方大宗交易乃至元首互訪，都已蓄勢待發。
站在牛年的開端，面對著這被疫情和民粹深刻扭轉的世界格局，全球最重要的雙邊關系——中美關系中，有些領域正值得我們加大關注，如果我們期待把握未來的話。
01
拜登成為總統的當天，一口氣簽署了17項總統行政令，超過了特朗普、奧巴馬、小布什和克林頓首個總統工作日的總和。
重回世界衛生組織；
尋求一項1.9萬億美元的紓困法案，旨在加速新冠疫苗的分發，同時為數百萬受大流行病影響的美國人提供經濟救濟；
重新加入《巴黎氣候協定》；
規定聯邦政府每年5000億美元的預算，所采購的設備更加依賴清潔能源，并且購買零排放車輛；
廢除針對穆斯林國家的旅行禁令；
向國會發起一項全面的移民法案，為1100萬沒有身份的移民提供8年獲得美國國籍的途徑；
......
新官上任三把火，除了撤除前任特朗普各種“政治不正確”的命令，面對尖銳的國內矛盾，拜登還是選擇了跟前任一樣，優先把注意力放在了國內。
就在不久前，民主黨借著在參議院的優勢地位，“強行”以51-50投票表決，通過了1.9萬億的解決方案；同樣，眾議院也通過了該項法案，新一輪撒錢箭在弦上。
但我們更關心下一步美國對中國的相對影響，畢竟中國發展離不開世界，而美國是我們發展最大的外部變量。
川普在位的4年，先是貿易戰步步緊逼，雙方交易沒有了溫情；再是輿論戰直接攻擊我們的政治制度，直接撕破臉皮；最后是煽惑港臺，給我們造就了各種麻煩。
這顯然和民主黨的風格背道而馳。這些紅脖子的路數，粗鄙低俗，哪能入得了民主黨精英的法眼。
拜登作為體面的老建制派，首先得拾起來雙方打交道的面子，外交上不能太過火。他會把臺灣這個棋子放在一邊，畢竟這是中國的核心關切，只要提就會傷和氣；輿論上會逐漸緩和，承認中國的大國地位，這樣才能彰顯美國的“肚量”。
這一切，都是為了讓中國參與到美國的重建中去。畢竟美國經濟被疫情折騰的體無完膚，而中國卻在疫情中率先復蘇，經濟增長已經轉正。
牛年的賀年電話中，許多東西正待好好聊聊
嗜血的美國資本家需要搭快車，而正待進一步突破發展上限的我們，也需要美國的熱錢加持。
所以顯而易見，中美會迎來一段相對和緩的外交局面。同時，還記得政事堂“中國經濟發展機遇期在民主黨政府”的判斷不？這不，我們又迎來了經濟發展的機遇期。
那拜登上臺后，中美之間會在哪些領域重點合作，經濟機遇又會出現在哪里呢？
首先，我們最值得關注的是，農業。
這是從貿易品地位可直接推出的。畢竟，美國是全球最大的農產品出口國，而中國是美國農產品的最大進口國。
與大眾的既有印象相反，美國的基礎農產品出口其實很看中國臉色。
第一階段中美貿易協議簽署之后，雖然中國約定將加大從美國的農產品采購，但面對特朗普的反復橫跳，我們放緩了從美國的進口節奏。
“恢復節奏”的功勞，就被拜登吃下了
合同條款里面都有不可抗力，新冠疫情肆虐當然是不可抗力。面對當時無理取鬧得寸進尺的特朗普政府，我們有充分的的理由不配合美國，不履行合同條款。
如今拜登上臺了，我們給了面子，恢復了采買節奏，甚至不出意外的話，還將戰略性地加大采買額度。
從美國各州的農業產量看，排名第一的是加州。加州可是民主黨的大本營，面積位列全美第三。但如果就單位面積農田的銷售來看，全美排名第一的是特拉華州。
特拉華州論面積在全美只排49，還沒有丁真老家四川省甘孜州理塘縣的一半大，但卻是不折不扣的農業州，全州經濟將近一半依賴農業。最重要的是，特拉華州是拜登的老家。
特拉華州風光
所以無論是照顧本黨利益，還是對得起自己的家鄉父老，拜登都有充分的動機加大農業出口。而加大農業進口，是我們和美國繼續構建“山川形便、犬牙相入”格局的重要一招。
我們不用擔心從美國加大農產品進口，會動搖自己的糧食自主。
在人均耕地相對不足的情況下，我們在稻米、小麥和玉米上的自給率超過95%。而且農業部有嚴格的耕地紅線標準和主糧自主規定，充分保證我們的糧食安全。
而美國擁有先進的農場機械化經營技術，和天然的自然資源優勢。而我們進口的主要是中國產量相對不足的大豆，用來榨油和牲畜飼料，提升我們的日常生活質量。
中美做交易，我們總得出讓一些什么，才能換回一些什么。購買農產品是我們經過反復研究，能出讓的籌碼。只要我們守住主糧自主的底線，這個局就能繼續。
再說了，我們憑借堅挺的“中國制造”，換來了大量的美元。與其購買收益率幾乎為負的美國國債，還不如通過買高品質農產品實現生活品質提升。把美國變成我們的農場，為什么不呢？
而從微觀角度來看，面對美國農產品進口的沖擊，咱們一些被游資炒得虛高的農業股，也該面臨新的調整了。
03
第二個領域，是機電出口。
原因很簡單，在一個動蕩的時代，穩定的制造業中心只會更被依賴。拜登政府想要重振經濟，只會在中短期內加大對中國的依賴，特別是最具性價比的中國制造。畢竟任何經濟活動，都離不開利器設備。
疫情之下，憑借率先控制住疫情，中國一家供全球，對美出口也創出歷史新高。中國對美出口中，第一大類是機電出口，這是由當前的機電行業全球產業鏈分布決定的。
2020年中國對美出口十大商品品類（單位：千美元）
而產業鏈的全球配置是由跨國公司主導的。中國的效率、配套和成本優勢，是跨國公司離不開中國的重要原因。
雖然美國想將產業鏈遷出中國，以降低過于依賴導致的脆弱性，但跨國公司在沒見到真金白銀，根本不可能因為政客的叫嚷而改變選擇。
美國也想把中國換成印度、墨西哥、或越南，但這些國家在基礎設施、產業韌性、互聯互通、需求對接和產業鏈規模等方面，比中國差得多。
先看印度，在西方媒體筆下有著“亞洲底特律”之稱的第六大城市欽奈，曾經被寄予希望，但這個城市連基本的供水都難以維系，生活用水都沒辦法保障，更別說穩定的產出保障了。
越南素有“小中國”之稱，輕工業確實越來越強，但要論機電類產品的高精專配套，還差的很遠。
還有墨西哥，他們的毒梟比政府還有公權力，光忙著販毒賺錢了，能建得起機電類的專業工廠？
至于從特朗普開始，一直到拜登還心心念念的“美國制造”，更是站著說話不腰疼。就美國那么高的各項成本，不是不能做，就是資本家怕破產。
在拜登即將推動的1.9萬億美元的刺激背景下，將繼續發給每個美國人1400美元經濟救濟。錢發下去了，需求制造出來了，但已然被受益于全球化的大資本家們掏空的美國根本沒能力滿足這些需求。
關鍵時候，還是得依賴中國強大的制造能力。物美價廉的中國制造，是美國民眾不二的絕佳選擇。
為了滿足美國民眾的基本生活，美國離不開中國，而且還將更加依賴。拜登政府這一屆打斷不了這個趨勢。
我們進口美國的農產品，出口給美國機電設備，搞不清楚到底誰是發達國家，誰是原材料基地了。
總之，疫情使得中國機電產業的強大供應能力、強勁韌性將進一步凸顯。計算機、集成電路、家電板塊的業績增長預期將得到支撐，相關產品的龍頭將得到惠澤。
04
第三個領域，是能源。尤其是石化能源。
可能有人要問了，以新能源車為首的清潔能源，如氫能電能等，不是民主黨的基本盤么？
事實上，這個宏大的清潔能源計劃不僅是美國國內的事情，還涉及到世界主要大國、經濟體的利益，是一個需要耗費大量時間的外交行動。縱然是民主黨的總統，也不敢砸了共和黨油氣工人們的飯碗。
因此，美國能源結構的調整需要很長時間，短期更多可能是形式，不變的是需要廣闊的國際油氣市場。
當前的美國，已然是世界第一大石油和天然氣生產國。2019年，美國的石油產量為1704.5萬桶/天，占全球的17.9%；天然氣產量為9209億立方米，占全球的23.1%。
這么大的產量，美國國內消化不了，亟需海外市場。最當然更離不開全球最大的油氣進口國——中國。中國廣闊的市場，是美國油氣廠商最寶貴的稀缺資源。
油氣行業在美國具有強大的政治影響。為了團結共和黨建制派以推進更多自己的議程，拜登仍然繼續在國際市場上推銷美國的石油和天然氣。
和農產品一樣，在特朗普和蓬佩奧反復橫跳的時候，我們放慢了購買美國油氣的節奏，為了制衡一下這個跳梁小丑。等到拜登上臺的信息確認下來，我們又恢復了購買的節奏。
海關總署1月20天發布的數據顯示，2020年，中國從美國進口的原油同比增長211％，至1976萬公噸，平均每天395,746桶/天，價值躍升89％，至62.8億美元。
我們是一個極為依賴外來油氣資源的國家。為保障能源安全，最重要的就是“雞蛋不能放在一個籃子里”，增加能源供應地來源。從能源供應多元化來看，增加從美國的購買，不是一個壞事。
而且美國的能源進口要更便宜，甚至低于俄羅斯和中東。所以從經濟的角度看，這是一個不虧的買賣。
還是那個理由，我們要和美國繼續構建“山川形便、犬牙相入”的格局。
但畢竟不是民主黨的親兒子，油氣這個領域未來可能面臨更嚴格的監管和更高昂的成本，油價升高的預期已然浮現。
05
最后，當然還有拜登最心心念念的昔日政績，氣候變化。
就連通電話，都把這事兒放在如此優先級，僅次于避免沖突
應對氣候變化不是美國一家的事情，需要多方協調。拜登長期在外交領域深耕，在國際上協調各方是他的專長所在。
可美國內政面對疫情沖擊運轉已近實效，使他不得不把處理內政當成最緊要的問題。
但拜登把老戰友克里任命為氣候問題特使，把深諳可持續投資的前貝萊德高官迪斯任命為白宮經濟委員會主任，說明在氣變領域他仍然想有一番作為。
畢竟，成為在處理氣候變化問題上最有所作為的美國總統，是拜登青史留名的最好機遇。
左迪斯，中克里
但美國的雄心，卻也離不開中國。氣候變化的背后，是新能源產業。
拿新能源中的光伏產業舉例，先放張圖，看看中國公司的統治地位。
11年到19年光伏產業全球排名前十的公司對比
所有的龍頭公司，全是中國公司；排名前10的公司，至少有6家是中國。
中國光伏是真正實現以內循環為主，內外雙循環的行業。光伏產業的生產設備、生產工藝、生產成本均達到世界領先水平，且完全實現國產化。
畢竟應對氣候變化，最重要的是替代化石能源；而最能廣泛應用的，當然是太陽能了。
這和上面提的油氣能源合作并不矛盾，因為化石能源的替代是一個漫長的過程，不可能一蹴而就。而且清潔能源推廣需要部署大量的基礎設施，是逐漸完成的。
目前光伏發電僅占世界發電總量的2.2%，預計到2030年，行業需求將有十倍的增長。光伏行業“長坡厚雪”，所處行業的發展空間巨大。同時，光伏制造端主要集中在中國，我國光伏企業將是全球光伏需求增長的最大受益者。當前光伏行業的市值為2萬億元，隨著行業市值的持續增長，或將會涌現出萬億規模的大體量公司。——摘自上海證券報
還有新能源汽車。拜登說要購買美國品牌的電動車，那就非特斯拉莫屬了。而深度融入中國產業鏈的特斯拉，完全離不開中國的零配件提供商。
比起油氣，新能源自然還是拜登的最愛。他在獲選那段時間，全球新能源板塊估值都開始蹭蹭漲。但畢竟物極必反，接下來一段時間面臨的可能將是利好出盡的利空。
06
總之，處于美國的位置，當然知道中國已經成為事實上的最大競爭對手。
政治制度、經濟總量、社會治理能力、軍事水平、國際影響力......中國上升的勢頭過于迅猛，以至于美國政界已無人不高喊，如果不現在對中國進行打壓，中國替代美國只是早晚的問題。
可高喊中國崩潰論三十年的美國戰略界，在特朗普的胡搞下，在疫情的沖擊下，在中國的映襯下，突然發現自家已經到了“最緊迫”的時候。
“祖國山河一片紅”
但那又如何呢？美國是資本家們說了算，而不是政客們說了算。
當前美國內生增長動力不足，想要獲得利潤，根本離不開中國。這就決定了美國上層建筑縱然表面上高喊遏制，身體卻很誠實的做著交易。
美國經濟經受不起跳出中美“山川形便、犬牙相入”的格局。而這也是我們面對接下來民主黨各種陰惻惻的攻擊時，最大的戰略回旋陣地。
就像奧巴馬在他的回憶錄里提到中國時無可奈何的態度：
在2009年或2010年，我不可能發動貿易戰。那時，我需要中國、歐洲以及其他所有潛在增長引擎的合作，只是為了重啟全球經濟。——摘自《應許之地》
從美國政府的角度，不針對中國，以后會死，針對中國，現在會死，真是艱難的抉擇啊。
而我們現階段，仍然需要穩住中美關系的基本面，進一步做大增量，完成在產業鏈上的不斷超越。
浮躁的“速勝論”對我們步步為營的以守為攻有害無益。留得青山在，我們才能抻到美國徹底衰落、抻到我們完成重塑國際經濟秩序的積累的那天。
還是那句話，抻下去，勝利就是我們的。
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