如松：中美對抗烽煙起，拜登黑手欲何為？

作者 :如松 2021-06-04 19:53:50 審稿人 : admin 圍觀 : 次評論

　　在5月31日的文章《中美攤牌點(diǎn)戰(zhàn)火，一只巨手在揮舞》中說到，當(dāng)通脹達(dá)到5%的時(shí)候，美聯(lián)儲(chǔ)要承受來自民眾和國會(huì)的巨大壓力，它必須以緊縮貨幣的手段打擊通脹，可美國政府又希望更高的通脹以快速稀釋債務(wù)，這就產(chǎn)生了矛盾。文章中還說到，美國政府此時(shí)很可能通過戰(zhàn)爭等非經(jīng)濟(jì)和貨幣手段推動(dòng)通脹快速上升，以達(dá)到快速稀釋債務(wù)的需求。比如，1973年第四次中東戰(zhàn)爭（又稱贖罪日戰(zhàn)爭）的爆發(fā)立即引爆了石油危機(jī)并將1972年開始爆發(fā)的糧食危機(jī)推向深入，推動(dòng)了當(dāng)時(shí)的通脹暴漲（見下表），這就快速地稀釋了當(dāng)時(shí)美國政府身上的債務(wù)。
　　在去年下半年，我在不同場合說到大宗牛市已經(jīng)開始。今年初在朋友圈中又兩次說到，很多商品價(jià)格會(huì)在今年創(chuàng)出歷史新高。金屬、鐵礦石等大宗價(jià)格創(chuàng)出歷史新高是可以理解的，主要是由供需關(guān)系附加貨幣貶值決定的。但作為大宗之王的原油，在過去很多年中深受供過于求之苦，形成了持續(xù)數(shù)年的中低油價(jià)。在新冠疫情的沖擊之下，再加上歐美必須重建自己的核心產(chǎn)業(yè)，這就導(dǎo)致全球產(chǎn)業(yè)鏈遭到持續(xù)的破壞，這會(huì)壓制對原油的需求，原油市場的牛市就欠缺支撐。

　　如果將油價(jià)的上漲寄托在戰(zhàn)爭上，很多人心中一定會(huì)說這有些不靠譜。源于戰(zhàn)爭是人類價(jià)值觀、政治、經(jīng)濟(jì)沖突的最高反應(yīng)方式，更是解決世界上所有問題的最終手段，其內(nèi)在規(guī)律是很難掌握的。

　　這本質(zhì)是思維模式的差別，如果僅僅局限在供需局勢上來分析油價(jià)，就很可能會(huì)得出上述結(jié)論。

　　在川普就職之前，基于他競選過程中所公布的一系列石油產(chǎn)業(yè)政策框架，歐佩克實(shí)際上已經(jīng)充分認(rèn)識(shí)了原油局勢的嚴(yán)重性，在2016年11月30日達(dá)成石油減產(chǎn)協(xié)議，這是2008年之后的首次，目的當(dāng)然是通過減產(chǎn)挺價(jià)，這是川普石油政策下它們唯一的出路。隨后，俄羅斯也加入到減產(chǎn)的行列中，形成了歐佩克+。歐佩克的石油出口量占世界石油貿(mào)易量的約60%，俄羅斯的出口占全球貿(mào)易量的11%以上，歐佩克+的出口就占到了全球貿(mào)易量的70%以上。此時(shí)人們就會(huì)自然而然地認(rèn)為，歐佩克+足以壟斷或操控國際油價(jià)。

　　可隨后的油價(jià)走勢卻證明，歐佩克+的減產(chǎn)行動(dòng)并未撼動(dòng)國際油價(jià)低迷的態(tài)勢，新冠疫情爆發(fā)之后更出現(xiàn)了油價(jià)暴跌。

　　這其中的原因在何處？

　　在川普就任美國總統(tǒng)的第一天（2017年1月20日），他就簽署了加快美國石油產(chǎn)業(yè)發(fā)展和石油管道鋪設(shè)的總統(tǒng)令，讓美國本土的石油產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入了快車道。一旦歐佩克+通過限產(chǎn)行動(dòng)推動(dòng)國際油價(jià)越過50-60美元/桶時(shí)，

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頁巖油開采產(chǎn)業(yè)就有了流水一樣的利潤（頁巖油的平均開采成本不到30美元），無論投資還是鉆井活動(dòng)就會(huì)空前活躍，推動(dòng)頁巖油產(chǎn)量飛速增長，在不斷搶占?xì)W佩克+的市場份額的同時(shí)，又對國際油價(jià)形成強(qiáng)大的壓力。結(jié)果，歐佩克+不斷減產(chǎn)挺價(jià)抬轎子，美國的頁巖油就不斷擴(kuò)產(chǎn)“摘桃子”，這就形成了中低油價(jià)機(jī)制。

　　為什么川普花大力氣推動(dòng)中東和平？也與原油政策緊密相關(guān)。

　　沙特等國是美國的傳統(tǒng)盟友，中低油價(jià)就削弱了中東王爺們的財(cái)政收入，如果中東繼續(xù)打的熱火朝天導(dǎo)致財(cái)政支出不斷擴(kuò)大，王爺們就會(huì)破產(chǎn)，沙特與美國就會(huì)分道揚(yáng)鑣。在這種石油產(chǎn)業(yè)政策之下，美國必須竭盡全力推動(dòng)中東和平，節(jié)約中東王爺們的財(cái)政支出。最終，美國也達(dá)到了目的，阿以之間的關(guān)系得到了根本性的改善。

　　中低油價(jià)之下，產(chǎn)油國的利益受損，但歐洲、亞洲的原油進(jìn)口國因此而受益。

　　中東王爺們通過減少財(cái)政支出算是得到了部分補(bǔ)償，但唯獨(dú)坑了普京。低油價(jià)嚴(yán)重?fù)p害了俄羅斯的財(cái)政，但在烏克蘭等地紛爭不斷，普京只能苦苦支撐，甚至只能任由土耳其在外高加索的納卡戰(zhàn)爭中耀武揚(yáng)威。

　　有人或認(rèn)為，川普與普京走的近是因?yàn)殡p方互相欣賞，這純粹是扯蛋。兩國之間怎么可能因純粹的個(gè)人互相欣賞而推動(dòng)兩國關(guān)系的發(fā)展哪？這是根本不可能的。本質(zhì)是川普通過原油政策收縮了俄羅斯的財(cái)政，這就綁住了普京。

　　但即便如此，普京明顯希望川普繼續(xù)擔(dān)任總統(tǒng)，根源是民主黨與普京的過節(jié)更嚴(yán)重，主要原因是斯諾登事件。

　　最終，在川普的石油產(chǎn)業(yè)政策之下，美國本土原油產(chǎn)量的快速增長就成了拉住國際油價(jià)的“千斤墜”，也綁住了俄羅斯這頭北極熊，這是十分典型的一箭雙雕。

　　但拜登上臺(tái)之后，立即推翻了川普時(shí)期的原油產(chǎn)業(yè)政策，給美國原油高速增長這趟列車踩了剎車。

　　問題是，他為什么要踩剎車？

　　新能源政策是民主黨的政策基石之一，支持民主黨的很多大企業(yè)也在相關(guān)產(chǎn)業(yè)方向上進(jìn)行了巨額投資，新能源也確實(shí)是人類社會(huì)最終的發(fā)展方向。可新能源與處于中低油價(jià)的原油和煤炭相比有一個(gè)根本性的劣勢，那就是成本比較高，當(dāng)油價(jià)長期停留在低水平時(shí)，推動(dòng)新能源發(fā)展實(shí)際就是一句空話，企業(yè)也無法盈利（這其中也包括屬于共和黨的布什家族，這個(gè)家族在德州等地投資了大量的新能源產(chǎn)業(yè)）。

　　美國政府的債務(wù)率已經(jīng)到了十分危險(xiǎn)的水平上（現(xiàn)在超過了135%），需要高通脹，而原油是大宗之王（也就是通脹之王），需要原油價(jià)格上升推動(dòng)通脹以稀釋政府債務(wù)。

　　為了推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)也為了稀釋美國政府身上的債務(wù)，拜登就需要迫不及待地給美國本土的石油產(chǎn)業(yè)“踩剎車”。

　　當(dāng)拜登閹割了美國本土的原油產(chǎn)業(yè)之后，歐佩克+就徹底控制了國際原油價(jià)格。此時(shí)，沙特、俄羅斯等國是通過釋放閑置產(chǎn)能增加石油收入劃算，還是控制產(chǎn)量推動(dòng)價(jià)格上漲劃算？這個(gè)賬誰都懂。目前歐佩克+的石油閑置產(chǎn)能大概占到他們總產(chǎn)能的6%，如果快速釋放這些產(chǎn)能就會(huì)打壓價(jià)格，自己的收入也不會(huì)增加，完全是費(fèi)力不討好。相反，讓這些閑置產(chǎn)能中的大部分繼續(xù)閑置下去形成供需市場的緊平衡（緊平衡是核心訴求），推動(dòng)國際油價(jià)的進(jìn)一步上漲，這才是增加自己石油收入的捷徑！

　　這種情形下的國際油價(jià)已經(jīng)徹底成為壟斷價(jià)格，保持牛市就是必然的，符合拜登政府、普京政府和所有主要產(chǎn)油國的利益。

　　更嚴(yán)重的是，當(dāng)美元再次像流水一樣流進(jìn)中東王爺們的口袋時(shí)，尤其是美伊之間再次達(dá)成伊核協(xié)議之后，伊朗的財(cái)政收入就會(huì)增加，也就又有了擾動(dòng)中東的本錢，此時(shí)中東各方就又有了進(jìn)行教派戰(zhàn)爭的本錢，這永遠(yuǎn)都是中東大亂的根源，所以戰(zhàn)爭并不遙遠(yuǎn)。如果美國、俄羅斯不去壓制中東各派之間的教派矛盾，戰(zhàn)爭幾乎就是不可避免的。

　　目前，主要由金屬、建材、農(nóng)產(chǎn)品等價(jià)格的上漲所推動(dòng)的通脹還是局部的、結(jié)構(gòu)性的。歐亞很多國家的原油進(jìn)口依存度都很高，當(dāng)國際油價(jià)形成牛市之后，

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就會(huì)在這些國家形成全面通脹。即便發(fā)展新能源汽車也解決不了這個(gè)問題，源于油價(jià)會(huì)推動(dòng)煤炭和電價(jià)共同上漲。如果歐亞哪個(gè)國家的財(cái)政是寄托在資產(chǎn)價(jià)格泡沫上（5月31日《中美攤牌點(diǎn)戰(zhàn)火，一只巨手在揮舞》），高油價(jià)帶來的全面通脹就是攻擊該國財(cái)政的利器，這很可能就是拜登黑手的最終指向。

　　過去一直說，對大國來說，川普不過是想通過貿(mào)易手段要點(diǎn)錢，何

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況這些錢大部分是他通過低油價(jià)送來的，這不算什么。而拜登要的是什么，或許您現(xiàn)在已經(jīng)看了出來。

　　在2020年美國大選過程中，某國朝野上下幾乎全部都希望拜登勝選，這才是真正的“搬起石頭砸自己的腳”！

標(biāo)簽歐佩克中東原油如松

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