歷史性轉折并不多，這是下一個！
作者：拾葉
已獲授權轉載
1
我們，并未走出疫情的陰霾……
2021年，全球經濟強勁反彈，而國內當下，卻面臨德爾塔變異病毒多城多點爆發的態勢。
“百年未有之大變局”，正一點點展現出它變幻莫測的本質。
不管是我們看宏觀政策大開大合，還是金融市場的巨大波動，這都是大分化之下的表征。
疫情導致全球的供需結構史詩級轉變，中國技術革命（新能源戰略）的全面破圍，給全世界的經濟格局和國家內部的產業結構，帶來了深層的底層邏輯改變。
實體經濟呈現冰與火之歌，金融市場也是冰火兩重天：地產金融白酒跌跌不休，新能源光伏新材料卻不斷創新高，冰火背后，是全球經濟底層邏輯的深刻變化。
2
今年，雖然全球經濟復蘇明顯反彈，但是全球有七成的經濟體，至今仍未恢復到疫情前的水平。
今年上半年，能源價格指數上漲50%，工業原材料價格指數平均上漲30%。
另一方面，豬肉價格連創新低，牧原、新希望等養豬大戶的股價腰斬再腰斬。
我們不僅一方面要擔心通脹，還要一方面擔心通縮，無比撕裂。
人力、土地、大宗商品價格的通脹，而傳統制造成品和豬肉價格的通縮，彼此互相膠著著，導致CPI成為幾十年來最失真的一個指標。
這導致我們看到宏觀政策大開大合。
美聯儲6月和7月兩次公開市場委員會會議紀要，都展現出要緊縮的傾向。
中國人民銀行在7月會議的定調上，提出要在穩健基調之下靈活趨松，之后而來的全面降準。
中美兩國之間的貨幣政策，也在分道揚鑣。
3
透過迷霧，這些分化和亂象的深層邏輯，是非常復雜的。
首先，疫情導致供給出現了缺口。換句話說，很多企業，在這場疫情之中，都消失了。
很多商品出現了短缺，從礦山停擺、海運暫停導致大宗商品的上漲，封測公司疫情停工導致芯片短缺，制造工廠停工導致成品庫存告急……這給冰火兩重天的經濟底色奠定了基礎。
其次，川總在位期間，民粹主義加劇了全球認知分歧，而疫情之后的K型復蘇，則進一步導致不同階層，不同行業之間情緒上的完全對立。
“往上“分化的，賺得盆滿缽滿；“往下”分化的，直接返貧或者消失。
這導致極化不斷強化。
大到國家，小到個體，都在“以自身利益為中心”，沖突矛盾一點就燃。
第三，疫情還在不確定性中，德爾塔變種病毒突襲東南亞后，中國很多城市也失防了。南京、揚州、鄭州、武漢都兵臨城下。并且，病毒未來不斷異化的風險也不斷在擴大，這會導致整個社會的發展節奏不斷會被疫情打斷，經濟節奏產生錯位。
第四，從去年新冠疫情爆發后，線上經濟和產業蓬勃發展，電商、直播、線上會議、電子游戲等都加速了全球經濟從線下走向線上。
數字經濟成為未來經濟復蘇的重要力量。也是我之前所講，未來數字經濟會占據資本市場的半壁江山。
4
在經濟增長緩慢的大前提下，不同國家的政策，是不同的。
我們看到全球政策的博弈更加復雜。匯率，利率，資本流動也暗流洶涌。
全球經濟格局巨變，唯獨科技，是永恒的競爭力。
而國內的大旋律，還有一個，是“共同富裕”。
不管是當局對暴利行業的整頓，對資本無序擴張的整治，雖然短期看，好像對相關行業的發展造成的影響。但長期，是推動大國戰略必不可少的一步。
比如，最近社會上討論的比較多的“掃平住房、教育、醫療三座大山”，目的就是為了改善中國的生育狀況。
早從2013年開始在，中國就進入到了劉易斯拐點。這幾年，人口老齡化不斷加深的同時，生育率不斷下滑。年輕人不結婚，不生育，成了我們國家的痛。
2020年，我國育齡婦女生育率為1.3，而國際警戒線是2.1，這是非常危險的信號。
所以從婚嫁到降低新生人口的養育、住房、教育、醫療等各個環節的成本，是最高的戰略目的。
否則人口斷崖，將在中長期都會對我們國家的經濟產生重大的負面影響。
第二個百年奮斗目標是“全面建成社會主義現代化強國”，沒有人，還怎么搞？
所以，掃平三座大山，最終還是共同富裕的一個重要內涵。
這樣，你也就理解了教育培訓、醫療養老、房地產等這些行業暴利對居民生活成本的抬高，是不利于共同富裕實現的。
新東方、好未來股價跌去90%，醫療醫藥行業集采，房地產嚴格“房住不炒”，看懂上面，你自然就看懂了現在的各類種種。
5
這是歷史性的轉折，未來要去哪兒？必然是科技及高端制造業。
一個國家的進步，必定是科技帶領，制造業是主體，這是立國之本、強國之基。
這是大勢！
所以，降低房地產、教育、醫療甚至互聯網的利潤和壟斷，把制造業、硬科技、新能源、新材料、等實體經濟發展強大，是大方向。
百年未遇之大變局，歷史性的轉折，也是百年未有之大機遇。
你只有看清看明白這個大趨勢，才能改變自己隨波逐流的命運。
我們每個人每個企業，都是大時代下的產物。
國家繁榮、民族復興不能靠房地產，靠從孩子教育上、靠從民生上獲取大量利潤而強國。只有強大的科技、高端制造、國民綜合素質提升、才能讓我們更加強大！
也勸很多自媒體，做個有溫度、有情懷、有責任擔當的人！
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