芯片徹底斷供一年了---聊聊華為的三季報(bào)！
來源：寧南山
華為的芯片是去年9月徹底斷供的--因?yàn)橹圃毂豢恕?span style="display:none">nXR曹操讀書網(wǎng)
今年10月29日華為發(fā)布2021年前三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，前三季度公司實(shí)現(xiàn)銷售收入4558億元人民幣，凈利潤(rùn)率10.2%。
華為輪值董事長(zhǎng)郭平表示：“整體經(jīng)營(yíng)結(jié)果符合預(yù)期，To C業(yè)務(wù)受到較大影響，To B業(yè)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)定。我們將繼續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、研發(fā)投入和人才吸引，不斷提升運(yùn)營(yíng)效率，我們有信心能夠?yàn)榭蛻艉蜕鐣?huì)持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。”
郭平表示：“感謝客戶和合作伙伴對(duì)華為的信任和支持。我們希望通過全體員工不懈的努力，攜手為世界的可持續(xù)發(fā)展注入數(shù)字動(dòng)力。”
這個(gè)我們和去年對(duì)比一下：
2021年第一季度，華為營(yíng)收為1522億元，凈利潤(rùn)率11.1%，去年同期為1822億人民幣，下降16.5%；
2021年第二季度，華為營(yíng)收為1682億元，凈利潤(rùn)率8.6%，去年同期為2718億人民幣，下降38.1%；
2021年第三季度，華為營(yíng)收為1354億元，凈利潤(rùn)率10.2%，去年同期為2173億人民幣，下降37.7%。
正常年份隨著新手機(jī)上市等影響，華為第四季度的收入是比第三季度高的，但2020年受到芯片斷供影響，第四季度華為的銷售收入為2201億人民幣，跟第三季度的2173億人民幣差不多。
展望2021年全年來看，如果第四季度的營(yíng)收跟第三季度差不多的話，估計(jì)華為的營(yíng)收大約在5500億-6000億人民幣的水平，這仍然是一個(gè)很高的水平，只不過按照美元算，今年華為的營(yíng)收肯定會(huì)掉到1000億美元以下了。
對(duì)于華為來說，從2019年5月一直堅(jiān)持到現(xiàn)在，已經(jīng)有兩年半的時(shí)間，有這樣的水平已經(jīng)是非常了不起的成績(jī)了，但是總體來說，華為也需要整個(gè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)鏈水平的進(jìn)步，單靠華為自己的力量顯然是不夠的。
我在之前也說過，按照時(shí)間推算的話，國(guó)內(nèi)必須在2022年-2023年底實(shí)現(xiàn)芯片的去美化生產(chǎn)，因?yàn)槿A為芯片徹底斷供是在2020年9月，到現(xiàn)在已經(jīng)一年的時(shí)間了，到2022年底則是兩年的時(shí)間，到2023年底則是三年的時(shí)間。
華為的to B芯片庫(kù)存能維持多久，他們并沒有公布數(shù)據(jù)，但是即使按照3年計(jì)算，也最多是到2023年底，當(dāng)然了華為會(huì)采取收縮的策略，例如出售某些業(yè)務(wù)，以及優(yōu)先保證重點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)客戶來維持發(fā)貨，這樣可以延長(zhǎng)業(yè)務(wù)交付時(shí)間。
但無論如何，在2022年底，最遲2023年底之前實(shí)現(xiàn)芯片可生產(chǎn)，是目前的頭等任務(wù)，否則華為最為核心的to B業(yè)務(wù)也會(huì)因?yàn)槿毙臼艿絿?yán)重影響，那時(shí)候如果美國(guó)沒有繼續(xù)給予部分產(chǎn)品的許可的話，則華為的營(yíng)收會(huì)繼續(xù)萎縮到一個(gè)較小的規(guī)模。
當(dāng)然，我這里要多說一句，從目前的情況來看，即使2022-2023年底國(guó)產(chǎn)化芯片產(chǎn)線沒有搞出來，華為也還是會(huì)繼續(xù)生存，原因之前也分析過，
一是華為有大量的不依賴芯片的業(yè)務(wù)，典型的就是專利收入，還有各種軟件收入，華為長(zhǎng)期是中國(guó)最大的軟件企業(yè)，其賣給運(yùn)營(yíng)商的通信網(wǎng)絡(luò)都是需要軟件來運(yùn)維的，還有就是華為現(xiàn)在大力推的鴻蒙操作系統(tǒng)和生態(tài)，已經(jīng)在用于合作的家電品牌，以及智能產(chǎn)品（例如掃地機(jī)器人，門鎖之類）上面，華為的云平臺(tái)軟件，
另外存量的手機(jī)，電視和平板電腦用戶，因?yàn)樯厦嬗腥A為商城，華為音樂，華為視頻等應(yīng)用，因此也在給華為貢獻(xiàn)收入。
二是美國(guó)雖然不許可5G，但是目前為止對(duì)4G類的技術(shù)上相對(duì)落后的業(yè)務(wù)是在繼續(xù)開放銷售的，我們通常說華為被禁，實(shí)際上美國(guó)是禁止華為自己研發(fā)芯片，另外是禁止別人賣5G產(chǎn)品（包括手機(jī)和基站）所需的關(guān)鍵零部件給華為，當(dāng)然了這個(gè)存在變數(shù)，或許哪天美國(guó)人連4G，3G之類也不許允許賣給華為了。
但是，我認(rèn)為，華為的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)有意義的生存，也就是說保持業(yè)務(wù)在一定規(guī)模的生存，而不僅僅是活下去，畢竟其涉及到了眾多高端就業(yè)崗位，看看國(guó)內(nèi)各大名校的就業(yè)報(bào)告就知道了，基本上第一去向都是華為。
在華為逐漸走向低谷的時(shí)候，它的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們這兩年日子過的倒是挺不錯(cuò)，市值都漲了不少，當(dāng)然我這里要說，華為被打壓并不是他們市值暴漲的唯一因素，疫情以來宅經(jīng)濟(jì)興起，全球市場(chǎng)對(duì)電子產(chǎn)品的需求大幅上升，因此全球主要電子廠家，即使華為沒有太多涉及的領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外廠家，日子都過的不錯(cuò)，例如筆記本電腦，華為在全球并沒有太多份額，但是疫情以來的需求上升，導(dǎo)致聯(lián)想，戴爾，HP等企業(yè)業(yè)績(jī)都大幅上漲。
像今年第二季度，聯(lián)想集團(tuán)季度營(yíng)收1094億元，同比增長(zhǎng)27%；凈利潤(rùn)30.1億元，同比增長(zhǎng)119%；
戴爾營(yíng)收營(yíng)收為261.22億美元，與去年同期的227.33億美元相比增長(zhǎng)15%，創(chuàng)下歷史記錄；惠普(HP)財(cái)季凈營(yíng)收為153億美元，與去年同期的143億美元相比增長(zhǎng)7.0%；凈利潤(rùn)為11億美元，與去年同期的7億美元相比增長(zhǎng)51%。
但是，依然不能忽略華為以及它的子公司海思被制裁后，對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來的巨大正面影響，以芯片為例，本來海思芯片是隨著華為旗艦手機(jī)的高歌猛進(jìn)而營(yíng)收迅速增加的，但海思目前無法委托生產(chǎn)芯片了，只能靠庫(kù)存。
我們看下，其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高通的股價(jià)走勢(shì)，相比2019年華為被禁時(shí)已經(jīng)上漲了一倍，毫無疑問，華為在中高端手機(jī)領(lǐng)域的份額萎縮，會(huì)帶來海思芯片份額的下降，高通當(dāng)然是受益者，畢竟市面上三星，小米，OPPO, VIVO都會(huì)用他家的手機(jī)處理器芯片，實(shí)際上蘋果也在采購(gòu)高通的基帶芯片。
海思的另外一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手聯(lián)發(fā)科的股價(jià)，不僅是華為在去年5月到9月的制裁緩沖期間大量的購(gòu)買聯(lián)發(fā)科芯片作為庫(kù)存，而且在9月份華為芯片徹底斷供后，華為手機(jī)份額的下滑，事實(shí)上增大了其他手機(jī)公司對(duì)聯(lián)發(fā)科手機(jī)芯片的需求，包括從華為已經(jīng)出售出去的榮耀，也在購(gòu)買聯(lián)發(fā)科的芯片，目前其股價(jià)已經(jīng)是2019年華為被禁時(shí)的三倍了。
實(shí)際上在2020年第一季度，同樣都是芯片設(shè)計(jì)公司，海思的營(yíng)收還是高于聯(lián)發(fā)科的，
在該季度海思排在全球半導(dǎo)體公司的第10位，從上年同一季度的全球第15位進(jìn)步到了全球第10位。
而由于海思后來被美國(guó)制裁，直接從2020年第一季度的全球第10位，到掉出了2020年全球前15位，而聯(lián)發(fā)科卻一舉從2019年的全球第16位躍升到2020年的全球第11位。
可以說是華為手機(jī)的最大勁敵蘋果的市值走勢(shì)也是驚人，
華為被禁大大的減少了在全球?qū)μO果手機(jī)的沖擊，不僅如此蘋果還在中國(guó)市場(chǎng)大大的填補(bǔ)了華為下滑而空出的份額，2021年第三季度，蘋果在大中華區(qū)的營(yíng)收為145.63億美元，增長(zhǎng)高達(dá)83%，注意145.63億美元（按照現(xiàn)行匯率900多億人民幣）只是一個(gè)季度的銷售額，這還不算華為在歐洲等市場(chǎng)退出的份額也有部分被蘋果填補(bǔ)了，目前的股價(jià)已經(jīng)是2019年華為被禁時(shí)的三倍了。
類似的還有華為在運(yùn)營(yíng)商通信網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手愛立信，受中國(guó)本土市場(chǎng)的支持，華為目前在該市場(chǎng)的份額還是保持穩(wěn)定的，但在一些海外市場(chǎng)還是受到了美國(guó)制裁的影響，而愛立信的股價(jià)比起2019年5月華為剛剛被制裁時(shí)還是上升了百分之四五十。
在華為的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手里面，可能只有諾基亞的股價(jià)沒怎么漲了，不過諾基亞只是在運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)還有些份額，在總體實(shí)力和份額上都已經(jīng)跟愛立信和華為算不上一個(gè)等級(jí)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手了。
在華為為生存而戰(zhàn)的時(shí)候，其境外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手卻過的很滋潤(rùn)，這多少讓人感到心情有些復(fù)雜，不過我并不對(duì)此感到沮喪，因?yàn)槲矣X得盡管華為的問題還沒有解決，但是總體而言現(xiàn)在的中國(guó)產(chǎn)業(yè)界走在更為正確的路上，
在以前，工業(yè)軟件也好，操作系統(tǒng)生態(tài)也好，半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備也好，半導(dǎo)體生產(chǎn)材料也好，很多東西要么就是投入的力量薄弱，甚至壓根沒人搞，要么就是搞出來了只是完成國(guó)家驗(yàn)收，在產(chǎn)業(yè)界沒人用。
就拿工業(yè)軟件和操作系統(tǒng)來說，如果沒有人制裁，即使是最為自主研發(fā)的華為也不會(huì)下定決心搞完全國(guó)產(chǎn)化的，鴻蒙+HMS不會(huì)有現(xiàn)在的成績(jī)，
而半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備，材料之類，即使研發(fā)出來了要想上產(chǎn)線驗(yàn)證也很困難，畢竟出了問題影響很大，誰愿意付出成本去扶持呢。
很多環(huán)節(jié)，原本各界重視度是不夠的，投入的力量是不足的，制裁之下各方面的力量都投入進(jìn)來了，例如現(xiàn)在大家都很關(guān)注的光刻機(jī)，我真的并不擔(dān)心會(huì)存在搞不出來這種事情。
前兩天就看到一個(gè)新聞，10月25日，航天科技集團(tuán)研發(fā)的用于光刻機(jī)的高精度控制用壓電微馬達(dá)，和其他兩個(gè)項(xiàng)目一起獲得了第三屆中央企業(yè)熠星創(chuàng)新創(chuàng)意大賽一等獎(jiǎng)，但這個(gè)新聞未說明是用于什么類型的光刻機(jī)，畢竟光刻機(jī)有多種類型，有用于顯示面板制造的光刻機(jī)，LED制造的光刻機(jī)，有用于芯片制造的光刻機(jī)，同樣是芯片，有用于封裝的，有用于前道制造的。
但這個(gè)新聞至少說明，航天科技這樣的央企也是在涉及光刻機(jī)部分技術(shù)的研發(fā)的，而且已經(jīng)有了成果，而中科院我們已經(jīng)確定在研發(fā)光刻機(jī)的部分子系統(tǒng)了，總之我國(guó)對(duì)于復(fù)雜系統(tǒng)的研發(fā)，并不是說一定由哪一家公司獨(dú)立完成，而是往往由國(guó)內(nèi)多個(gè)機(jī)構(gòu)和企業(yè)參與完成，這個(gè)本文不過多闡述。
總之，我覺得暫時(shí)的落后和低谷相對(duì)而言并沒有那么可怕，最重要的事情是走在正確的路上，路走對(duì)了，其實(shí)國(guó)內(nèi)的研發(fā)力量是非常強(qiáng)大的，只是要用在正確的地方，哪怕現(xiàn)在看起來走的比較艱難，最終還是會(huì)到終點(diǎn)的，而華為面臨的困局，也會(huì)在路走通之后自然的得到解決。
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