盧詩翰:騰訊的背水一戰 閱文新合同和肖戰模式
背水一戰
前兩天說閱文新合同和肖戰模式的時候，我說了這是騰訊的背水一戰。
很多人無法理解，這明明是作者和用戶被逼到極致了，騰訊依舊那么龐大那么賺錢，依舊是中國互聯網的超級巨頭，怎么就背水一戰了呢？
因為，大公司的邏輯是不太一樣的。
對于騰訊這種千億級別的超級巨頭來說，他的興衰不在于做出一個爆款游戲，賺到幾億盈利，而在于，他是否抓到了大時代的方向。只有大時代的大浪里，才有廣闊的市場空間，可以容納他的超大體量和增長速度。
巨人的倒下
一個最簡單的例子是諾基亞。
將時間調回2007年，此時全球手機市場上橫據著一個叫諾基亞的超級巨頭。
它占據著高達49%的市場份額，有著非常健康的現金流，并且還因為產品質量過硬而擁有超高的用戶口碑，甚至至今都有諾基亞耐摔防彈的梗。
但之后的劇情大家都熟悉，短短的五年間，這家巨頭的市場份額從50%一路跌到5%
那么問題來了，你認為諾基亞決定命運，至關重要，背水一戰的關鍵時刻，是哪一年？
是第一次丟失市場第一寶座的2011年？
還是失守5%市場底線的2013年？
抑或徹底跌出主流榜單的2015年？
這些年份都涉及到非常關鍵的指標，看起來都像是生死存亡的時刻。
但對手機行業了解的人會告訴你，真正的答案是：2007年，諾基亞看起來最如日中天的時候。
因為這一年，在左下角，出現了一家叫Apple的公司。他們在這一年的一月開了一個發布會，表示“我們要重新發明手機”。
——他們做到了。
事后來看，2007年是諾基亞最后的戰略窗口期，蘋果面世，智能機時代到來。作為功能機時代的巨頭，如果諾基亞第一時間擁抱智能機時代，和安卓合作，那么靠著過往的資金技術積累和渠道優勢，他們很大機會能守住市場，新時代也未必沒機會重回王座。
但他們沒有及時調整，或者還抱有幻想。錯失了這個戰略窗口期，當后面安卓陣營智能機大爆發時，他們立刻兵敗如山倒了。
2010年，盡管諾基亞還依然擁有著33%的市場第一份額，但所有人都知道，他們的時代結束了。
“巨人倒下了，身上還是暖的”這句話，便是源自于此。
巨人太過龐大，所以你不能像小公司那樣用身子暖不暖來判斷巨人的情況。巨人的命運，早在大時代的路口便已決定了。
而騰訊現在，正走到一個新時代的十字路口前，
這個路口，叫做新文創。
騰訊的基石是社交，還是社交帶來的流量？
不過，在介紹新文創之前，我想先簡單為大家梳理一下騰訊的現狀。
騰訊的崛起在于他兩次抓到了大時代的方向。
第一次，是1999年，國內互聯網時代開啟，騰訊抓到了QQ這張船票，事后證明，即時通訊軟件，是一張PC時代的頭等艙船票。擁有QQ的騰訊靠著QQ導流，可以說是人擋殺人佛擋殺佛，在各個領域攻城拔寨所向披靡，甚至引發眾怒。
第二次，是2009年，移動互聯網時代開啟，騰訊又抓到了微信這張船票，通訊社交，這又是一張頭等艙的票，擁有微信的騰訊再度復制了PC時代的神話，連接萬物，將觸角伸到了各個領域。并且更聰明的以投資形式介入各個業務。
這是騰訊崛起的根本，至于有人說賽馬機制這些，還是那句話，坐上電梯的時候，你是站著坐還是趴著坐抑或原地做俯臥撐，都不影響你升到頂樓。
關鍵是兩次坐上大時代的電梯。
這個戰績非常輝煌，在國內只有抓到了淘寶+支付寶的阿里可以媲美。
百度的問題在于，PC時代抓到了搜索引擎這張頭等艙船票，移動時代突然發現大家都用各種APP用不著你百度搜索了，搜索引擎的信息之海由此干涸。而百度地圖這些小船票又承載不了百度這艘大船，所以無奈的陷入頹勢。各種被爭議的操作，本質是頹勢下的動作變形導致。
但當你仔細研究騰訊后，你會發現，連接萬物的表象背后，其實核心模式從來沒變過。那就是流量+業務。
對，沒錯，不是社交，而是社交帶來的流量加上業務。
投資了B站快手斗魚等一長串公司，建立了微信QQ公眾號瀏覽器等無數渠道入口，一切目的的核心都是獲取流量，而所有流量最終都是要落到游戲/廣告/金融三個功能上實現盈利的。
甚至在很長一段時間內，騰訊的主要盈利點，是游戲業務。也讓無數人戲稱，騰訊是一家游戲公司。
但是，有一個致命的問題在于——騰訊是不是一家優秀的游戲公司。
這個問題非常尷尬，從數據來看，騰訊無疑是世界上最優秀的游戲公司，營收流水能把索尼暴雪任天堂這些甩開幾十里。
但你問任何一個游戲玩家，他們都會告訴你，任天堂索尼暴雪才叫知名游戲公司，他們做出的才叫好玩的游戲。
騰訊從來沒有做出過一個備受稱贊的好游戲。
英雄聯盟是收購，DNF和CF是代理，吃雞是入股+代理，王者榮耀和手機吃雞則是以上這些的移動化。
作為目前世界上營收最高的游戲公司，卻從來沒有自己做出一個好的游戲，這個奇特現象的背后就是騰訊的致命弱點。
騰訊的模式是流量+業務，單比業務，他并不厲害，厲害的是流量+業務這個模式。
他在吃雞等多個戰場后發致勝的關鍵，不在于他的游戲比網易的荒野行動做的好，而在于他的流量遠勝網易。
同樣的問題也適用于金融業務，騰訊是一家優秀的金融公司嗎？
當年，微信憑借著搶紅包這招瞬間火遍全國，一個晚上干了支付寶八年的活，讓支付寶滿口黃連，此事也被馬云稱為“偷襲珍珠港”。
但是，微信錢包爆發的原因是因為功能真的做的比支付寶好嗎？還是因為他的流量比支付寶大？
所以，流量才是騰訊的核心命門。
理解了這個，我們就可以重新考慮一個問題。
一直以來大家的認知都是騰訊的核心是社交平臺，只要社交戰場不失騰訊帝國就穩如泰山，這個認知我覺得是錯誤的，大家都被表象誤導了。
準確來說，是社交平臺天生自帶了源源不斷的流量，便宜的流量灌溉著游戲廣告等業務，讓騰訊可以四面開戰。
騰訊帝國的基石，是社交平臺帶來的流量，而不是社交平臺本身。
那么，想象一下，如果有一天，社交平臺不再能帶來流量呢？
內容和管道
這是一個完全反直覺的觀點，通訊社交是大眾剛需，怎么可能沒有流量呢？
但不幸的是，這類事情曾經發生過不止一次。
在移動互聯網時代開啟的2009年，你認為移動端用戶數最多的公司是？
A. 騰訊 B. 阿里 C. 百度
答案是以上三個都不對。
2009年國內移動端用戶數最多的公司，是一個叫移動夢網的神奇網站，他在2009年就有了驚世駭俗的9000萬月到達用戶數（你可以理解為當時的月活叫法）。
是不是難以置信？
因為這是中國移動旗下的網站，中國移動把當時自己旗下所有移動端用戶業務都整合進這個平臺里了，移動夢網就像一個大超市，囊括了短信、彩信、手機上網（WAP），手機游戲等各種業務。
手機QQ，手機彩鈴這些最早的移動端業務，當時都不過是這個平臺的功能之一。
按照邏輯，掌握著你手機號和網絡信號的中國移動，必然是移動時代當之無愧的霸主。他們推出的移動夢網，也必然是QQ，微信一樣的超級平臺。
但結果大家都知道，移動互聯網時代開啟后，舞臺是各個新興互聯網公司的。
同樣的情況，在世界范圍內多次出現。
2007年英國電信運營商提供的移動互聯網應用產生的流量占其移動互聯總流量的60%。但隨著互聯網公司的加入，用戶越來越傾向于選擇互聯網巨頭的主流應用，運營商開放其移動互聯管道成為不可避免的趨勢。到2009年，英國電信運營商自身提供的移動互聯網應用流量只占其移動互聯總流量的20%。
這個現象，叫做管道化。
運營商認為掌握了手機號和網絡信號就掌握了新時代的網絡，但用戶最終選擇了網絡中的各種“內容”，也就是應用服務，掌握網絡的運營商變成了單純的一個管道。
管道依然是無比重要不可或缺的，但他不是舞臺的中央。
你認為掌握了社交軟件的平臺天然會掌握社交軟件內的流量，但有沒有可能，整個社交平臺像運營商一樣變成一個外在的管道。利潤和流量都集中到管道流淌的內容里呢？
如果你覺得不可能，那么告訴我，這些是啥？
這還只是短視頻領域，我就不說淘寶釘釘這些了。
微信越來越頻繁的使用封禁操作，在我看來，背后就是整個社交平臺逐漸管道化的大趨勢。
頭條系的釜底抽薪
很多人不理解微信封禁短視頻的理由，實際上，稍微思考一下就能明白。
以目前短視頻的滲透率，如果微信不對抖音們進行封禁，那么你的微信群會被他們大量占領，你朋友圈的時間線，也很快會被各種短視頻刷屏。
這時，廣告商就要思考一個問題了：如果我有一萬的廣告預算，我是投在騰訊平臺？還是直接投給抖音呢？
我在微信朋友圈打廣告效果好，還是讓抖音給我的短視頻多一點推薦效果好呢？反正都是可以在朋友圈刷屏的嘛。
此外，京東，拼多多這些生態伙伴以及內容作者們也會開始思考，我是和騰訊合作，還是和抖音這些短視頻平臺合作？誰才是真正的流量控制者？
如果短視頻大量占據了用戶的時間線，那么微信這個社交平臺，是不是就變成了一個運營商那樣的管道，失去了對流量的控制了？
大家都知道，打敗微信的，絕不是另一個微信，而應該是別的東西。只是大家還不太能想象出是什么東西。
但現在，局勢已經明朗了，短視頻平臺就可能是這個產物，他的打敗方式不是取代微信的社交平臺地位，而是取代微信的流量和用戶時長。社交平臺依然會存在霸主也依然是微信，但可能不再占據舞臺的中央了。
所以，很快的，微信對短視頻平臺進行了封禁。
ps：我認為，在騰訊自己的短視頻平臺取得行業優勢之前，微信不會開放這塊功能，因為這等于將流量的支配權拱手讓出。
但是，封禁這個辦法治標不治本，短視頻的用戶時長占比依然在不斷升高。
用戶表示，我就愛看短視頻，如果你不讓我看，那我換個平臺繼續看。抖音們的日活在不斷暴漲。
而且，重點是，大家發現，這短視頻搶的，就是你即時通訊的時間。
用戶時長這塊，短視頻已經馬上要對即時通訊完成反超了！
用戶時長的變遷很快體現在廣告投放上。
今日頭條的巨量引擎已經成為第一了。有趣的是，百度百青藤也反超了騰訊優量平臺，但原因不是百度進步了，而是騰訊下滑了……
但這還沒完，大家還發現，短視頻作為娛樂內容，居然還會去搶游戲的時間。
如果我是騰訊，我一定會表示，這是不是坑爹。
一個短視頻，既打社交平臺，又搶甲方爸爸，現在居然還擠壓我游戲時間。
然而，然而，這還是沒完，今日頭條表示，我有了流量和用戶時長，我也可以做游戲啊！
王侯將相，寧有種乎！！！感受薩弗隆的烈焰吧……
啊不，感受流量的威力吧。
——“長期看好，持續投入，不會計較短期得失。”
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