蔚來又融1億美金 股價卻高開低走,1月前曾發持續運營預警

鉛筆道2月7日訊,據36氪,蔚來汽車昨晚發布公告,宣布已與一家非附屬的亞洲投資基金簽署了最終交易文件,蔚來汽車將發行本金總額為7000萬美元的可轉換債券,交易時間預計在2020年2月10日左右。這意味著,蔚來近期已完成累計1億美元的可轉債融資項目。
可轉換債券,即為可轉債,債券持有人可按照發行時約定的價格將債券轉換成公司的普通股票的債券。如果債券持有人不想轉換,則可以繼續持有債券,直到償還期滿時收取本金和利息,或者在流通市場出售變現。?
在蔚來的此次交易中,債券持有人有三種選擇:第一,在6個月后,可按每股3.07美元的價格轉換為蔚來的股票;第二,到期后,通過ADSs的方式轉換為A類普通股;第三,在償還期滿時收取本金(債券利率為0)。
今日,蔚來股價高開低走,截至美股收盤,下跌7.06%,報4.08美元。同日,美股三大股指在連續4日上漲后均創盤中與收盤歷史新高。道指收盤上漲0.30%,納指漲0.67%,標普500指數漲0.33%。雖然這是蔚來在當前局勢及開盤前發布的利好消息,但股價僅在剛開盤時有所上漲,分析人士認為,這與蔚來短期限且優惠投資方的條款有關,短期內市場或仍持觀望態度。
蔚來是全球化的智能電動汽車品牌,于2014年11月由李斌、劉強東、李想、騰訊、高瓴資本、順為資本等互聯網企業與企業家聯合發起創立,并獲得淡馬錫、百度資本、紅杉、厚樸、聯想集團、華平、TPG、GIC、IDG、愉悅資本等數十家知名機構投資。旗下主要產品包括蔚來ES6、蔚來ES8、蔚來EVE、蔚來EP9等。
今年1月,蔚來曾以類似的條件向另一家非附屬亞洲投資基金發行了另一筆數額約為3000萬美元的可轉換債券私募。瑞士信貸、高盛、瑞銀等機構均在當時對蔚來現金流及融資狀況提出質疑,蔚來也發出持續運營預警,稱公司現金余額不足以提供未來12個月繼續運營所需要的營運資本。公告顯示,蔚來向買方發行的債券的利率為零,并將于2021年2月4日到期。
蔚來方面表示,2019年Q3季報中提到的分別來自騰訊和李斌的2億美元可轉債融資已全部完成,并且仍在持續進行融資,“其他融資項目仍在進行,已取得積極進展。我們會根據披露要求對融資項目的進展進行披露。”
據天眼查,蔚來此前已經完成8輪融資:



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