藍思科技：布局海內外優質客戶 蘋果安卓系均衡迎進階
日前，藍思科技(行情300433,診股)發布了2019年業績快報，2019年實現營業收入303億元，同比增長9.37%，歸屬于上市公司股東的凈利潤26.05億元，較上年同期上升308.96%，凈利潤率達到8.6%，創近三年來新高，單四季度凈利潤率達到15.4%，環比增加近兩個百分點。
作為全球消費電子智能終端外觀防護零部件行業的開拓者和領先者，藍思科技深耕消費電子產品防護玻璃領域，積累了眾多優質、穩定的客戶資源。與蘋果、三星、華為、小米、OPPO、vivo、特斯拉、亞馬遜等國內外知名品牌建立了穩定的合作關系。
據第三方研究機構Omdia發布的《智能手機型號市場跟蹤》報告，蘋果在全球智能手機市場的出貨量排名前十名中占5席，iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro Max、iPhone 8及iPhone 11 Pro上榜。前十大機型就占據了全球智能手機銷量的約15%，帶動藍思科技業績復蘇。
（iPhone XR）
值得注意的是，公司的安卓系客戶，國產四大手機廠商HMOV的比重也在快速提升。安卓系客戶的比重增多將為公司客戶結構的均衡帶來意義深遠的影響:因為上半年往往是公司的周期性淡季，但隨著安卓系HMOV等一線品牌的占比逐漸提升，公司的整體銷售增量提升已是必然。并且隨著安卓體系手機品牌大勢漸明，手機廠商也在逐步改變以往機海戰術，強調單機銷量，中高端機型出貨量及生命周期大大提升，未來也有助于公司安卓項目獲利能力增強，促進公司的業績進一步提升。
（華為mate30）
穩定、優質的客戶資源對公司經營的穩定性和保證收入質量也起到至關重要的作用，確保了藍思科技強大充裕的經營性現金流，使得公司在行業低谷期可以更好地抵御財務風險、承接大量的業務訂單，提升企業核心競爭優勢與投資價值。
根據Strategy Analytics預測，5G智能手機的出貨量將從2019年的200萬增加到2025年的15億，年復合增長率達201%。中泰證券表示，iPhone方面，20年春季高性價比SE2及秋季5G大改版仍望驅動iPhone換機；凸臺后蓋在iP11及秋季新機持續滲透、秋季5G新機前蓋材料及工藝改良；側面非金屬產品及毫米波版本陶瓷模塊產品亦望構成增量；21年A客戶亦望延續上下半年新機策略，外觀再創新可期。新品滲透、5G換機驅動量價及盈利向好，半年新機策略亦望驅動銷量上行及提升淡季稼動率，優化全年成本，驅動盈利更為有序釋放。
安卓手機方面，短期供需受限亦不改后續5G換機趨勢；公司18-19年3D玻璃及份額快速提升，良率經歷1年多爬坡已上新的臺階，疊加蓋板仍具較大升級空間（3D/瀑布式玻璃），盈利望持續釋放。
國信證券(行情002736,診股)稱，隨著2020年5G換機潮以及諸多創新帶來的需求反彈，消費電子景氣周期明確，首選蘋果、華為產業鏈全年的投資機會。蘋果產業鏈重點看好可穿戴設備特別是Apple Watch產業鏈的機遇，同時看好iPhone手機銷量復蘇，重點看好龍頭公司業績確定性?？春冒沧肯?G手機滲透率提升過程中，非金屬外觀件等零部件需求的需求升級，重點關注由此帶來的優質配套產業鏈的業績成長。
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