從阿里云、騰訊云，看中國公有云市場競爭格局
圖片來源@視覺中國
文 | 老鐵
先承認(rèn)標(biāo)題是有點(diǎn)標(biāo)題黨，標(biāo)題僅是噱頭重點(diǎn)在后面。
在撰寫本文時，我曾不下三次有過放棄的念頭，原因就在于云計(jì)算的多家分析機(jī)構(gòu)中，關(guān)于市場份額表述有著相當(dāng)大的差別，單一引用一方數(shù)據(jù)很難得出精準(zhǔn)的市場判斷。
Canalys最近的報(bào)告披露，2019年中國公有云規(guī)模達(dá)到107億美元，同比增長63.7%，其中阿里云仍然位居第一，占據(jù)46.1%的市場份額，騰訊云則為17.3%。
以此判定，2019年阿里云的公有云收入為346億元（美元人民幣匯率設(shè)定為7），騰訊云為130億元，根據(jù)兩家公司財(cái)報(bào)，阿里云在2019自然年總營收為355億元，騰訊云則為170億元，剩余部分收入在何處。
我們又仔細(xì)回看了四個季度以來Canalys的報(bào)告，大致為：
1.在2019年Q2，阿里云份額拿到了43%的低點(diǎn)，同期騰訊云占到17.2%，差距縮小；
2.在Q4，阿里云增長迅速，拿到了46.4%的市場份額，而騰訊云在Q3拿到18.6%的高份額后，Q4反而有所下滑，Q4可謂是云計(jì)算競爭相當(dāng)激烈的一個季度。
當(dāng)我們覺得這似乎可以當(dāng)成結(jié)論之時，又看了其他機(jī)構(gòu)的報(bào)告。
在IDC報(bào)告中，2019上半年中國公有云的IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）的市場份額見下圖：
雖然市場大致格局與Canalys相同，但可以看到在Q2，騰訊云的IaaS市場份額是低于上個季度的，阿里云也略有下調(diào)。
值得注意的是，IaaS作為公有云基礎(chǔ)設(shè)施的最重要組成部分，2018年其規(guī)模占到公有云的一半以上（中國信通院數(shù)據(jù)，2018年公有云市場規(guī)模為525.4億元，其中270億為IaaS，22億為PaaS，SaaS為145億元），由于阿里云表示過自己不做SaaS（做開放平臺），PaaS又在起步階段，IaaS的規(guī)模大致可以反映出其公有云整體的大致走勢。
根據(jù)不同機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)做行業(yè)分析，由于基礎(chǔ)信息的偏差可能會得出完全相左的結(jié)論，如何客觀判斷中國公有云市場的走向，份額以及競爭格局呢？
看各家報(bào)告最大公約數(shù)：行業(yè)暗藏變化
不同機(jī)構(gòu)在采樣基礎(chǔ)數(shù)據(jù)時，由于信息源、分析模式，甚至是口徑的不同，對數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)性會打一定折扣。
對行業(yè)的趨勢性判斷，我們不妨先看各家報(bào)告的最大公約數(shù)。
我們在多份報(bào)告中，均看到：PaaS（平臺即服務(wù)）將成為重要增長點(diǎn)的描述。
在中國信通院2019年的《云計(jì)算發(fā)展白皮書》中，預(yù)計(jì)“PaaS 市場規(guī)模仍將保持較高的增速”，IDC的《中國公有云服務(wù)市場（2019上半年）跟蹤》中認(rèn)為當(dāng)期PaaS同期增長達(dá)到了92.6%，超過IaaS同期的72.2%，沙利文則預(yù)估2022年P(guān)aaS層市場規(guī)模將從2017年的12.2億元達(dá)到242.9億元，接近20倍的規(guī)模增長。
其他機(jī)構(gòu)報(bào)告都是此趨勢，不再贅述。
從大概規(guī)模看，若以中國信通院數(shù)據(jù)為參考，IaaS層270億元的規(guī)模同比增速若在70%，則2019年為459億元，2018年P(guān)aaS層的22億元，到2019年大概為45億元。
IaaS+PaaS兩部分共計(jì)504億元。
雖然對分季度的數(shù)據(jù)略有出入，但全年總規(guī)模IDC和Canalys大致在同一區(qū)間，前者認(rèn)為2019上半年總規(guī)模為54.2億美元，后者則判斷全年為107億美元，我們判斷2019年中國公有云總規(guī)模大致在750-780億元這一區(qū)間。?
再尋找關(guān)于市場份額的公約數(shù)。
IDC和Canalys雖然在數(shù)據(jù)細(xì)節(jié)上有所差別，但都認(rèn)為阿里云的市場占比是超過40%的（其中，Canalys認(rèn)為阿里云對公有云全年總占比為46.1%，IDC判斷在IaaS以及IaaS+PaaS層占比為42%上下）。
以此判斷，阿里云的IaaS年收入大致為193億元，PaaS層為19億元左右。
較之全年355億元的總營收，剩余100多億大致有少許的SaaS（如釘釘）以及政務(wù)云和金融云等領(lǐng)域的專有云部分，如在政務(wù)云的合作中，釘釘和高德地圖開始成為主力出口，與河北政府的合作中，高德地圖的出口價(jià)值開始體現(xiàn)，進(jìn)行了?“一張地圖游河北”工程。
這大概是阿里云在2019年的主要發(fā)展脈絡(luò)。
騰訊云的判定就要復(fù)雜許多：
1. Canalys報(bào)告判定騰訊云的公有云年度總收入僅有130億元，在年度170億元總收入前提下，剩余的40億元又在何處呢，還是Canalys誤差有如此之大；
2. Canalys和IDC對騰訊的份額判定也有較大偏差，前者在2019上半年判定總占比為17%上下，而后者則在12%上下。
但粗略看，無論是何等標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值，騰訊云IaaS+PaaS的年度總規(guī)模大致在60-80億這一區(qū)間，是全年170億總收入的一半不到，也低于Canalys判斷的130億這一規(guī)模。
這又是為何？
我們分析原因大致為:
相較于阿里在C端出口相對較弱這一事實(shí)，騰訊在C端優(yōu)勢較為明顯，這使得騰訊云在諸多的項(xiàng)目中往往承載了由IaaS+PaaS向SaaS轉(zhuǎn)移的功能，與云南政府合作的“一部手機(jī)游云南”項(xiàng)目，也是將云南省旅游數(shù)據(jù)整合，以微信和小程序?yàn)橹饕隹冢岣哒?wù)水平，SaaS在騰訊的占比明顯加大。
此外，政務(wù)云部分的專有云或混合云也會占相當(dāng)比例。
結(jié)合中國信通院、IDC以及Canalys等機(jī)構(gòu)報(bào)告，2019年中國公有云的SaaS規(guī)模大致在200億元上下，騰訊云保守起見在此數(shù)據(jù)大致為50億元左右，占比大概在20%，超過總規(guī)模占比。
這也可視為阿里云和騰訊云在發(fā)展上的一大分水嶺。
從發(fā)展路徑看，IaaS仍然是阿里云的最重要拉動力，IDC認(rèn)為2019上半年該部分增長了68.7%，同周期阿里云總收入同比增長70%。
局部幾乎與整體同步增長，根據(jù)我們前文測算2019年193億元的IaaS總收入占同期阿里云總收入的60%左右。
同期騰訊云的IaaS+PaaS占全年總營收也就是一半上下。
換言之，根據(jù)雙方所處賽道和優(yōu)勢不同，阿里云現(xiàn)階段則側(cè)重于IaaS為主的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，也進(jìn)行了向C端的嘗試，但仍處于起步階段，騰訊云在不占此部分先發(fā)優(yōu)勢前提下，在進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整之后，率先從C端下手，提高市場占比，并借此攤薄攤銷成本。
云計(jì)算接下來又會怎么走？?
2018年對云計(jì)算行業(yè)是一個值得紀(jì)念的一年，本年度公有云超越了私有云，云計(jì)算的共享、彈性、高效理念更加深入人心。
根據(jù)全球經(jīng)驗(yàn)，云計(jì)算發(fā)展規(guī)律大致為：前期IaaS拉動，中期PaaS+SaaS迅速崛起，尤其隨著眾多SaaS開發(fā)者加入，通過ERP、CRM、辦公套件等企業(yè)參與推動云計(jì)算向C端滲透，其后IaaS再度成長，拉動增長。
沙利文在此之前對中國云計(jì)算的增長曾做以下預(yù)測，見下圖：
2017-2022年該機(jī)構(gòu)的主要判斷為：IaaS仍將保持最大份額，但速度將有所下降，SaaS維持在40%左右同比增速，PaaS增速放大。
根據(jù)2019年的發(fā)展與前文我們對數(shù)據(jù)的推演，與此趨勢大致相同，也就是說，當(dāng)前的中國云計(jì)算市場確實(shí)在進(jìn)行發(fā)展的換軌周期.
對于阿里云，現(xiàn)今需要的是在增速上要緩解對IaaS的過分依賴，該部分雖然比重極大，但新的增長點(diǎn)應(yīng)該在PaaS以及在其后布局的SaaS之上（阿里云自己不做SaaS，但開放平臺的完善有利于完善整個生態(tài)），也加大了智能化的研發(fā)，其部分目的也在于提高開發(fā)平臺的吸引力，阿里云在IaaS方面則起步較慢，但希望通過由C端向IaaS端滲透，最近的政府合作能看出來，此外，我們在IDC的報(bào)告中，看出了一些端倪，見下圖：
在加入PaaS部分后，阿里云的市場占比降低0.2個百分點(diǎn)，騰訊云增加0.1個百分點(diǎn)，也就是說，PaaS對騰訊云的貢獻(xiàn)要大于阿里云。?
根據(jù)沙利文預(yù)測，PaaS層在2022年將接近600億元的規(guī)模，屆時該部分市場顯然將成為兩家機(jī)構(gòu)爭奪的焦點(diǎn)。
拋開“壓制”這一粗暴市場形容詞，在理性判斷云計(jì)算的市場規(guī)模和走向時，我們認(rèn)為大致上：
1.短期內(nèi)阿里云的領(lǐng)先優(yōu)勢不會改變，在疫情期間釘釘在辦公、教學(xué)方面大放異彩也會加強(qiáng)其后在新領(lǐng)域的布局；
2.相較于釘釘?shù)霓k公軟件屬性，微信、QQ則處于日常社交的核心位置，在以公共服務(wù)為導(dǎo)向的招商中優(yōu)勢明顯，如政務(wù)云、有對外業(yè)務(wù)的企業(yè)云部分，其與阿里云的差距會逐漸縮小。（本文首發(fā)鈦媒體App）
注：具體數(shù)據(jù)或有爭議，本文不做解釋，只做趨勢性判斷，不針對第三方機(jī)構(gòu)。
更多精彩內(nèi)容，關(guān)注鈦媒體微信號（ID：taimeiti），或者下載鈦媒體App
核心關(guān)鍵字： 云服務(wù) 企業(yè)服務(wù)相關(guān)文章
-
GPLP投融資：猿輔導(dǎo)獲10億美元?到家了獲5億元
作者：鄭正來源：GPLP犀牛財(cái)經(jīng)（ID:gplpcn）猿輔導(dǎo)獲10億美元GPLP犀牛財(cái)經(jīng)3月31日消息：猿輔導(dǎo)日前宣布完成了新一輪10億美元融資的交割，由高瓴資本領(lǐng)投，騰訊、博裕資本和IDG資本跟投。猿輔導(dǎo)是一個課程在線輔導(dǎo)平臺。到家了獲5億元GPLP犀牛財(cái)經(jīng)3月31日消息：到家了近日獲得5億人民幣投資，投資方為58同城，58愛房。到家了網(wǎng)是重慶到家了運(yùn)營的房地產(chǎn)交易門戶網(wǎng)站。聚土網(wǎng)獲億元GPLP...
2020-03-31 17:17:14 犀牛萬元財(cái)經(jīng) -
華為2019年年報(bào)：全年?duì)I收8588億元，同比增長19%
【獵云網(wǎng)北京】3月31日報(bào)道今日，華為公布2019年年報(bào)。年報(bào)顯示，華為2019年全年?duì)I收8588億元人民幣，同比增長19.1%，凈利潤627億元人民幣，經(jīng)營活動現(xiàn)金流914億元，同比增長22.4%。2019年華為研發(fā)費(fèi)用達(dá)1317億元人民幣，占全年銷售收入15.3%，近十年投入研發(fā)費(fèi)用總計(jì)超過6000億元人民幣。具體業(yè)務(wù)方面，運(yùn)營商業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入2967億元人民幣，同比增長3.8%；企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)...
2020-03-31 17:17:08 億元同比增長人民幣 -
阿里發(fā)最嚴(yán)口罩禁令 這些人會被嚴(yán)懲
在過去的兩個多月里，口罩成為了最暢銷的商品，有無數(shù)淘寶商家因?yàn)殇N售口罩賺得盆滿缽滿，不過也有些商家因?yàn)檫`反規(guī)定被“永久清退”，甚至是被阿里巴巴移送至司法機(jī)關(guān)。阿里發(fā)最嚴(yán)口罩禁令，這條禁令面向所有賣家。阿里巴巴創(chuàng)始人馬云
2020-03-31 16:58:14 阿里禁令口罩
公告稱，對涉嫌假冒偽劣、哄抬物價(jià)、虛假宣傳等違規(guī)問題的商品和店鋪，平臺將從嚴(yán)從重查處打擊，同時階段性地公示違規(guī)處罰名單。發(fā)現(xiàn)一家就處理一家，發(fā)現(xiàn)一百家就處理一百家，絕對不會姑息違... -
【獵云早報(bào)】董明珠：疫情讓格力2月?lián)p失200億元；AppStore出現(xiàn)色情應(yīng)用；字節(jié)跳動獲老虎基金投資
【獵云網(wǎng)北京】3月31日報(bào)道重要資訊OneWeb申請破產(chǎn)保護(hù)，軟銀集團(tuán)股價(jià)暴跌10%日本軟銀集團(tuán)投資的衛(wèi)星服務(wù)運(yùn)營商OneWeb日前申請破產(chǎn)保護(hù)，令其從一項(xiàng)史無前例的的出售資產(chǎn)和回購股票計(jì)劃中獲得的收益大打折扣，為此導(dǎo)致軟銀股價(jià)暴跌10%。這是對軟銀創(chuàng)始人孫正義的最新打擊，他上周公布了一項(xiàng)籌資410億美元的計(jì)劃，用于回購股票和大幅削減債務(wù)。這一聲明讓該公司股價(jià)在短短幾天內(nèi)飆升了50%以上。WeWo...
2020-03-31 08:17:09 融資億元云網(wǎng) -
騰訊支付業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)有哪些變化？
圖片來源@視覺中國文｜十字財(cái)經(jīng)，作者｜李意安這個月，騰訊發(fā)布了2019年第四季度和全年業(yè)績報(bào)告，單季營收突破千億引來一片叫好，而其中金融板塊業(yè)務(wù)的異軍突起尤為引人矚目。經(jīng)過數(shù)年的高速成長，“金融科技與企業(yè)服務(wù)”的全年收入規(guī)模（人民幣1014億元）與游戲業(yè)務(wù)的收入規(guī)模(人民幣1147億元)也已相去不遠(yuǎn)，以全年39%的增速來看，要超過游戲業(yè)務(wù)收入，似乎也已并不遙遠(yuǎn)。但由于財(cái)報(bào)聚焦在騰訊集團(tuán)的整體經(jīng)營狀...
2020-03-31 07:17:10 騰訊這一收入 -
GPLP投融資：臻格生物獲5100萬美元?匯聯(lián)易獲3億元
作者：鄭正來源：GPLP犀牛財(cái)經(jīng)（ID:gplpcn）臻格生物獲5100萬美元GPLP犀牛財(cái)經(jīng)3月30日消息：臻格生物近日完成了5100萬美元的A輪融資。本輪融資由濟(jì)峰資本（LYFE）領(lǐng)投，IDG資本、同創(chuàng)偉業(yè)、KIP資本（KoreaInvestmentPartners）、君信資本、國方母基金跟投。臻格生物是一家大分子生物藥研發(fā)商。匯聯(lián)易獲3億元GPLP犀牛財(cái)經(jīng)3月30日消息：匯聯(lián)易日前宣布完成3...
2020-03-30 19:17:13 億元資本犀牛 -
360金融Q4現(xiàn)拐點(diǎn)：營收凈利潤首次負(fù)增長 成本突破21億元
作者：Azure來源：GPLP犀牛財(cái)經(jīng)（ID:gplpcn）3月27日，360金融(QFIN.NASDAQ)發(fā)布了2019財(cái)年第四季度及全年未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。2019財(cái)年，360金融營收為92.2億元，同比增長107.3%；凈利潤為25.01億元，同比增長109.6%，不按照美國通用會計(jì)準(zhǔn)則，凈利潤為27.52億元，同比增長52.8%。截至2019財(cái)年第四季度，360金融累計(jì)注冊用戶數(shù)量為1.3...
2020-03-30 19:17:10 億元財(cái)年第四季度 -
美團(tuán)2019年財(cái)報(bào)：年度交易金額增至6821億元，受疫情影響一季度預(yù)虧
【獵云網(wǎng)北京】3月30日報(bào)道3月30日，美團(tuán)點(diǎn)評（股票代碼：3690.HK，以下簡稱“美團(tuán)”）公布2019年第四季度及全年業(yè)績，公司全年收入同比增長49.5%達(dá)975億元（單位：人民幣，下同），美團(tuán)全年總交易金額同比增長32.3%至6821億元，平臺年度交易用戶達(dá)4.5億，其中餐飲外賣業(yè)務(wù)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長，全年交易筆數(shù)同比增加36.4%達(dá)87億筆。這意味著美團(tuán)在過去多年堅(jiān)持長期理念進(jìn)行的業(yè)務(wù)布局和...
2020-03-30 18:17:09 億元商戶疫情 -
美團(tuán)點(diǎn)評第四季度營收 282 億元 同比上漲 42.2%
美團(tuán)點(diǎn)評發(fā)布了2019年第四季度財(cái)報(bào)，第四季度營收282億元人民幣，2018年同期營收為198.03億元人民幣，同比上漲42.2%；凈利潤22.7億元人民幣，2018年同期為調(diào)整后凈虧損15.82億元人民幣，同比扭虧。美團(tuán)點(diǎn)評2019年度營收975億元人民幣，同比增長49.5%；凈利潤達(dá)323億元人民幣，同比增長114%。財(cái)報(bào)顯示，2019年餐飲外賣業(yè)務(wù)收入同比增長43.8%至548億元人民幣；毛...
2020-03-30 18:17:08 億元人民幣同比增長 -
央行開展500億元逆回購操作 利率降低20個基點(diǎn)
中國人民銀行30日發(fā)布公告稱，開展7天期限逆回購操作500億元，利率較上期下降20個基點(diǎn)。這是2月17日后央行首次開展逆回購操作。...
2020-03-30 18:08:44 基點(diǎn)利率央行
| 留言與評論（共有 0 條評論） |
