百度Q3財(cái)報(bào)超預(yù)期：“AI+云”等首披29億營(yíng)收，收購(gòu)YY或成新增長(zhǎng)引擎
圖片來(lái)源@視覺(jué)中國(guó)
11月17日上午，百度（NASDAQ：BIDU）發(fā)布了截至2020年6月30日未經(jīng)審計(jì)的第二季度財(cái)務(wù)。
財(cái)報(bào)顯示，2020年第三季度，百度營(yíng)收達(dá)282億元，同比增長(zhǎng)1%，環(huán)比增長(zhǎng)8%；歸屬百度的凈利潤(rùn)達(dá)到137億元，而去年同期凈虧損為64億元，相比上季度凈利潤(rùn)36億元，環(huán)比增長(zhǎng)282%，營(yíng)收和利潤(rùn)均超出華爾街預(yù)期。
從具體業(yè)務(wù)板塊來(lái)看，百度核心實(shí)現(xiàn)營(yíng)收214億元，同比增長(zhǎng)2%，環(huán)比增長(zhǎng)13%，是帶動(dòng)百度營(yíng)收增長(zhǎng)的主力。
其中，百度核心在線廣告收入184億元；百度核心非在線廣告收入29億元，同比增長(zhǎng)14%，主要得益于智能云業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)。
愛(ài)奇藝總營(yíng)收72億元，同比下降3%。訂閱會(huì)員數(shù)為1.048億，其中99.5%為付費(fèi)用戶。會(huì)員服務(wù)業(yè)務(wù)收入為40億元，同比增長(zhǎng)7%。
百度董事長(zhǎng)兼CEO李彥宏在全員信中指出，“這是今年最好的一季增長(zhǎng)，同時(shí)我也有信心，這是百度進(jìn)入持續(xù)增長(zhǎng)周期的開(kāi)始。“
值得關(guān)注的是，與Q3財(cái)報(bào)一同到來(lái)的，還有百度36億美元收購(gòu)YY直播的消息。這是百度有史以來(lái)最大一筆收購(gòu)案。收購(gòu)部分包括但不限于YY移動(dòng)應(yīng)用、YY.com網(wǎng)站、YY PC客戶端等。交易預(yù)期將于2021年上半年完成交割。
李彥宏指出，面對(duì)未來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁復(fù)蘇，百度要在既定的戰(zhàn)略方向上堅(jiān)決地執(zhí)行和兌現(xiàn)：第一，“要把以百家號(hào)、小程序和托管頁(yè)為支柱的移動(dòng)生態(tài)基礎(chǔ)打得更加扎實(shí)”；第二，“百度智能云正通過(guò)百度擁有優(yōu)勢(shì)的AI解決方案，取得可持續(xù)的、差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入快速增長(zhǎng)通道”；第三，“Apollo和小度助手等AI新業(yè)務(wù)，始終保持著領(lǐng)先位置”。
財(cái)報(bào)發(fā)布當(dāng)日，百度股價(jià)上漲1.9%，報(bào)收147.84美元。
核心業(yè)務(wù)復(fù)蘇，還是廣告最賺錢
從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，百度營(yíng)收可以視為在線營(yíng)銷和其他收入兩大部分（也可分類為百度Core+愛(ài)奇藝）。
其中，在線營(yíng)銷指的是百核心業(yè)務(wù)廣告，包括搜索、信息流和愛(ài)奇藝廣告等等；而其他收入則包括愛(ài)奇藝會(huì)員服務(wù)、“AI+云"新業(yè)務(wù)等等。
從百度的“現(xiàn)金牛”在線營(yíng)銷業(yè)務(wù)來(lái)看，Q3季度在線營(yíng)銷收入為202億。
百度Q3季度在線營(yíng)銷業(yè)務(wù)情況
今年一季度受疫情影響，國(guó)內(nèi)在線廣告行業(yè)遭遇挫折，百度Q1在線營(yíng)銷收入僅142億元。從Q2季度廣告業(yè)務(wù)開(kāi)始提升至177億元，直到Q3季度，百度廣告收入達(dá)到202億，比2019年同期的204.3億收入略低，但也復(fù)蘇到了正常水平。
在營(yíng)收結(jié)構(gòu)上，百度的廣告業(yè)務(wù)依然占據(jù)了大頭。
Q3廣告業(yè)務(wù)在百度總營(yíng)收中的比重為71.6%，與去年同期大致持平。Q2季度該比重為68%，Q1季度則為63.1%。
百度CFO余正鈞指出，在定價(jià)方面，隨著廣告客戶逐步遷移至百度托管頁(yè)，利用我們的人工智能等方面的優(yōu)勢(shì)，使得Q3季度百度App端內(nèi)廣告業(yè)務(wù)的同比和環(huán)比數(shù)據(jù)均出現(xiàn)增長(zhǎng)。
報(bào)告期內(nèi)，百度核心實(shí)現(xiàn)營(yíng)收214億元，同比增長(zhǎng)2%，環(huán)比增長(zhǎng)13%。其中，百度核心在線廣告收入（包括大搜、信息流廣告）為184億元；百度核心非在線廣告收入（包括AI+云）為29億元，同比增長(zhǎng)14%，主要得益于智能云業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)。
這是百度首次在財(cái)報(bào)中強(qiáng)調(diào)了百度核心業(yè)務(wù)中，非在線廣告收入，即“AI+云”等相關(guān)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
在用戶數(shù)據(jù)方面，截至2020年9月，百度App登錄用戶達(dá)到70%，而一年前為53%；百家號(hào)賬戶達(dá)到360萬(wàn)，同比增長(zhǎng)52%；小程序數(shù)量是去年同期的3倍，月活躍用戶達(dá)到了3.55億；來(lái)自托管頁(yè)的收入占百度核心在線營(yíng)銷服務(wù)收入近三分之一。
收購(gòu)YY后，直播或成新的變現(xiàn)手段
百度36億美元收購(gòu)YY直播，成為財(cái)報(bào)會(huì)的關(guān)注焦點(diǎn)。
李彥宏在財(cái)報(bào)會(huì)上指出，直播行業(yè)最早一批公司要么已經(jīng)趨于成熟，要么已被更大的生態(tài)平臺(tái)所并購(gòu)，規(guī)模不夠大的平臺(tái)獨(dú)立存活比較艱難。而百度有3億日活，并購(gòu)YY對(duì)巨大的流量進(jìn)行變現(xiàn)是非常自然的。
我們正在發(fā)掘新的策略和計(jì)劃使?fàn)I收渠道更加多樣化，YY的業(yè)務(wù)體量很龐大，百度也有相應(yīng)的管理能力……現(xiàn)在直播帶貨很受歡迎，另一種很有效的業(yè)務(wù)形式就是線上營(yíng)銷。我們有能力利用這種新型媒體形式來(lái)不斷加強(qiáng)百度的生態(tài)系統(tǒng)。
百度一直在尋找多元化營(yíng)收的途徑，而AI雖然披露了兩位數(shù)的同比增長(zhǎng)，但還不足以成為新的增長(zhǎng)引擎。所以，百度急需在當(dāng)下這個(gè)過(guò)渡時(shí)期找到一個(gè)當(dāng)下比較紅火，能快速變現(xiàn)的業(yè)務(wù)——直播及直播帶貨是不二選擇。
為此，今年以來(lái)百度發(fā)力知識(shí)直播，又于近期上線直播購(gòu)物等頻道，希望補(bǔ)充新的變現(xiàn)方式。
李彥宏披露了百度做直播的一系列數(shù)據(jù)：
“百度內(nèi)部嘗試了直播業(yè)務(wù)，包括百度APP、貼吧、好看，我們發(fā)現(xiàn)這些業(yè)務(wù)的直播營(yíng)收增長(zhǎng)非常快，非廣告營(yíng)收增長(zhǎng)到兩年前的2.6倍，僅看上月百度直播業(yè)務(wù)的營(yíng)收同比增長(zhǎng)80%。”
“AI+云”等首披收入29億，同比增長(zhǎng)14%
在前兩季財(cái)報(bào)中，百度曾多次提及百度云和智慧交通解決方案助推了“其他業(yè)務(wù)”的增長(zhǎng)。在Q3財(cái)報(bào)中，百度在財(cái)報(bào)中首次披露，百度核心非在線廣告收入（包括AI+云）為29億元，同比增長(zhǎng)14%，這主要得益于智能云業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)。
據(jù)余正鈞透露，自Q2季度開(kāi)始，AI新業(yè)務(wù)就開(kāi)始維持了兩位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)。
在本季度，小度科技及Apollo刷了不少存在感。
其一是百度旗下小度科技的分拆獲得獨(dú)立融資，小度當(dāng)前估值200億。
百度集團(tuán)副總裁、智能生活事業(yè)群（SLG）總經(jīng)理景鯤在接受鈦媒體采訪時(shí)表示，小度科技未來(lái)會(huì)謀求上市，目前最適合的是科創(chuàng)板（詳見(jiàn)：小度科技能成為科創(chuàng)板智能語(yǔ)音“第一股”嗎？）。此次融資后，奧本海默和巴克萊認(rèn)為，小度科技的估值將提升百度的總估值。
9月，小度助手第一方硬件設(shè)備月語(yǔ)音交互次數(shù)達(dá)27億次，比去年同期增長(zhǎng)65%；小度助手月語(yǔ)音交互總次數(shù)達(dá)53億次。小度助手技能商店提供4300個(gè)技能，開(kāi)發(fā)者數(shù)量也已達(dá)到45000個(gè)。
其二是百度自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)Apollo Go正式落地北京，這是繼長(zhǎng)沙、滄州后開(kāi)放該服務(wù)的第三個(gè)城市。
“從10月10日運(yùn)行到現(xiàn)在，我們的自動(dòng)駕駛出租車天天爆單。有一些視力障礙的乘客，也在積極地試乘我們的無(wú)人車，”李彥宏在財(cái)報(bào)信中寫(xiě)道。
值得關(guān)注的是，本次業(yè)績(jī)會(huì)上，李彥宏也披露了Apollo商業(yè)模式的三個(gè)方向：
- 第一個(gè)是做OEM的技術(shù)供應(yīng)商，我們給OEM銷售無(wú)人駕駛的技術(shù)；
- 第二個(gè)就是智能交通基礎(chǔ)設(shè)施，我們?cè)趶V州所贏得的4.6億元的項(xiàng)目就屬于這個(gè)板塊，我們認(rèn)為通過(guò)建設(shè)智能基礎(chǔ)設(shè)施，中國(guó)的城市可以很大程度上提高移動(dòng)性，而交通是代表了國(guó)內(nèi)GDP增長(zhǎng)的一個(gè)重要部分。
- 第三個(gè)部分就是自動(dòng)駕駛汽車。在將來(lái)我們會(huì)通過(guò)Robot出租車的形式進(jìn)行變現(xiàn)，我們已經(jīng)在中國(guó)的一些城市上線了Robot taxi的服務(wù)。
李彥宏所指的項(xiàng)目，指的是今年8月百度中標(biāo)了廣州開(kāi)發(fā)區(qū)智能交通新基建項(xiàng)目，項(xiàng)目金額接近4.6億元。就在9月，百度在長(zhǎng)沙獲頒中國(guó)首張全無(wú)人駕駛測(cè)試牌照，意味著百度將在長(zhǎng)沙開(kāi)放道路上正式去掉安全員，開(kāi)展完全無(wú)人駕駛的路測(cè)。
在百度智能云方面，第三季度，百度中標(biāo)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行項(xiàng)目，百度AI PaaS將通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)和其他AI能力助力其開(kāi)展風(fēng)控審計(jì)工作。
此外，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，百度中標(biāo)貴陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，將對(duì)經(jīng)開(kāi)區(qū)400多家工業(yè)企業(yè)實(shí)施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的改造。
當(dāng)前，百度智能云已經(jīng)開(kāi)放了270多種AI能力，服務(wù)超過(guò)200萬(wàn)開(kāi)發(fā)者。
除此以外，從Q3季度開(kāi)始，高盛、巴克萊等多家華爾街投行也在研報(bào)中將百度AI業(yè)務(wù)進(jìn)行了獨(dú)立估值。如投行巴克萊給予百度智能云估值78億美元，稱智能云未來(lái)還有更高的增長(zhǎng)空間。瑞穗分析師則表示，預(yù)計(jì)未來(lái)百度將突出其自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)的資產(chǎn)價(jià)值，這可能為其股價(jià)創(chuàng)造20%的上升空間。
（本文首發(fā)鈦媒體App，作者 | 蘆依、編輯 | 趙宇航)
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