泡泡瑪特通過港交所聆訊,預計 12 月中下旬掛牌上市
港交所日前披露,潮流百貨零售品牌泡泡瑪特(POPMART)通過上市聆訊,摩根士丹利和中信證券擔任其聯席保薦人,預計于 12 月中下旬正式掛牌上市。
泡泡瑪特本次赴港 IPO 的募資規模預計為 2 至 3 億美元。根據 IPO 早知道的說法,泡泡瑪特 IPO 估值或超 60 億美元。
募資用途方面,用于為泡泡瑪特的消費者觸達渠道及海外市場擴展計劃撥付部分資金;用于為潛在投資、收購本行業價值鏈上下游公司及及與該等公司建立戰略聯盟撥資;用于投資技術舉措,以增強泡泡瑪特的營銷及粉絲參與力度及提升業務的數字化程度;用于擴大泡泡瑪特的 IP 庫;用作營運資金及一般公司用途。
泡泡瑪特于 2017 年、2018 年及 2019 年以及截至 2019 年及 2020 年 6 月 30 日止 6 個月分別錄得純利 156.9 萬元、995.21 萬元、4.51 億元、1.14 億元及 1.42 億元。
截至 2020 年 6 月 30 日,泡泡瑪特運營 93 個 IP,包括 12 個自有 IP、25 個獨家 IP 及 56 個非獨家 IP。
截至 2020 年 6 月 30 日,泡泡瑪特的銷售和經銷網絡包括主要位于中國 33 個一二線城市主流商圈的 136 間零售店;位于中國 62 個城市的 1001 間創新機器人商店;泡泡瑪特的天貓旗艦店、泡泡抽盒機、葩趣(泡泡瑪特自主開發的在線潮流玩具社區移動應用程序)和其他中國主流電商平臺等在線渠道;泡泡瑪特的北京國際潮玩展和上海國際潮玩展;及批發渠道,主要包括中國的 25 家經銷商及韓國、日本、新加坡和美國等 21 個海外國家及地區的 22 家經銷商。
截至 2020 年 6 月 30 日,泡泡瑪特有合共 360 萬注冊會員。
泡泡瑪特的盲盒產品銷量由截至 2019 年 9 月 30 日止 9 個月的 16111 個增加 70.5% 至截至 2020 年 9 月 30 日止 9 個月的 27476 個,并由截至 2019 年 9 月 30 日止 3 個月的 7809 個增加 70.6% 至截至 2020 年 9 月 30 日止 3 個月的 13323 個。
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