61億元商譽爆雷 股東損失慘重 實控人卻提前套現
作者：星期五
來源：GPLP犀牛財經（ID:gplpcn）
傳統企業開始變革轉身，積極迎接數字經濟浪潮。只不過，轉型數字經濟同樣存在風險。
有這么一家上市11年的公司，選擇與數字經濟同行，然而，“爆雷”之后，“一夜回到了解放前”。
這家上市公司就是數知科技。
這到底是怎么一回事呢？
61億元商譽“爆雷”
2020年12月23日晚間，數知科技發布了商譽減值風險提示公告，“截至 2020 年 11 月 底，公司商譽余額合計 xx 萬元”。數據“開天窗”的公告一出，資本市場嘩然。
雖然公告下文給出了詳細數據，但該公司業務的專業性及可信度可見一斑。
12月24日晚間，數知科技發布公告表示，由于工作人員疏忽，導致部分內容有誤。經更正，數知科技商譽損失金額高達約61億元。
61億元是個什么概念？數知科技2004年成立，2010年上市，至2020年9月30日，上市以來的凈利潤總共20余億元。
巨額商譽減值究竟是何原因導致？
數知科技稱，主要系2016年收購BBHI公司形成商譽56.28億元，而其業績不及預期致使計提巨額商譽。同時，數知科技收購的其他公司的經營情況同樣也并不怎么好。據公告，數知科技收購日月同行、金之路、鼎元信廣分別形成商譽3.32億元、8503.84萬元、5560.08萬元，這些數字累計起來，最終致使數知科技計提商譽減值61億元。
BBHI美國業務營收比例較高，但2020年美國業務業績增長壓力明顯增大；同時受印度政策影響，兩家印度實體店公司發展受限。
對于數知科技的高額商譽，深交所早在2020年4月就向其發出問詢函，要求其說明在2019年報中對收購BBHI不進行商譽計提減值的原因。同年5月，數知科技在公告中回復“BBHI未來盈利能力良好，與商譽相關資產組預計未來現金流量現值高于商譽與資產組賬面值，因此當期不計提商譽減值準備具有合理性，符合《企業會計準則》的規定。”如今看來，此話簡直“啪啪打臉”。
另外，數知科技此次“爆雷”并不是毫無征兆，在其2020年三季報中就有體現。前三季數知科技實現營收36.93億元，同比上漲15.63%；凈利潤達1675.37萬元，同比下降96.66%。單季度來看，第三季度數知科技實現營收13.19億元，同比上漲51.81%；凈利潤虧損1.26億元，同比下降278.73%；經營活動產生的現金流凈流出6.41億元，同比下降3277.29%。
實控人占用上市公司資金 “爆雷”前減持套現
事實上，數知科技當初執意收購國際互聯網數字營銷龍頭BBHI公司不惜下血本，竟以超出本身23億元市值的63億元強行將其拿下。上海諾牧、寧波諾裕承諾，BBHI公司 2017年至2019年歸母凈利潤分別不低于7158.70萬美元、8590.50萬美元、9993.10萬美元。
但對賭期結束后，BBHI公司2020年的業績卻“大變臉”，2020年前三季度僅實現凈利潤1070萬美元（約合7000萬元）。
在商譽“爆雷”前，數知科技的實控人不僅占用上市公司資金，還加快了減持的進程。
數知科技公告顯示，實際控制人及其關聯方2019年度非經營性占用上市公司資金約12.06億元；2020年上半年，非經營性占用上市公司資金約4.16億元。
12月23日，因資金占用事項未按相關規定履行審批程序和信息披露義務，數知科技被北京證監局采取出具警示函監管措施。
2020年以來，數知科技實控人及其他股東也在瘋狂減持，2020年5月份以來更是加快了減持速度。而這恰巧趕在商譽“爆雷”之前。
2020年11月3日，上海諾牧持股比例從15.75%降為13.38%，累計套現2.082億元，但還是數知科技最大股東。
2020年11月16日，上海諾牧又減持360萬股，持股比例從13.38%降到13.07%；實控人張志勇妻子張敏減持1610萬股，持股比例從1.39%降到0.02%，累計套現1.24億元。
截至2020年三季度末，數知科技股東有5.81萬戶，眾多股東此次也損失慘重。自12月23日商譽“爆雷”，數知科技股價暴跌，截至12月25日，數知科技收報3.79元/股，與2月25日的年內高點11.71元/股相比，跌67.63%。
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