首發(fā)|啟明創(chuàng)投完成第六期人民幣基金28.52億元募資

作者 :投資界 2021-01-28 09:58:25 審稿人 : admin 圍觀 : 次評論

2021年1月26日，啟明創(chuàng)投宣布第六期人民幣基金募資日前正式關(guān)閉，基金規(guī)模達到28.52億元人民幣，將一如既往地專注于醫(yī)療健康和TMT兩個領(lǐng)域發(fā)力。adJ曹操讀書網(wǎng)

投資界獨家獲悉，啟明創(chuàng)投本期人民幣基金的出資方除了元禾辰坤、廈門建發(fā)等現(xiàn)有LP外，還有包括北京和上海兩地的科創(chuàng)母基金，以及若干家國內(nèi)規(guī)模比較大的保險公司。adJ曹操讀書網(wǎng)

完成此次募資后，啟明創(chuàng)投總計管理資金規(guī)模達到59億美元。至此，啟明創(chuàng)投雙幣基金的募資總額已成為中國市場近一年風(fēng)險投資領(lǐng)域中最大之一。adJ曹操讀書網(wǎng)

“啟明創(chuàng)投在5個月時間里接連完成了當(dāng)期美元基金和人民幣基金的募資，面對新冠疫情與全球新挑戰(zhàn)疊加的巨變，國內(nèi)國際頂尖LP仍然堅定看好我們投資中國創(chuàng)新、投資科技發(fā)展趨勢的策略和實踐。”啟明創(chuàng)投創(chuàng)始主管合伙人鄺子平表示。adJ曹操讀書網(wǎng)

成功募集28.52億元，科創(chuàng)屬性更明晰adJ曹操讀書網(wǎng)

LP陣容出現(xiàn)多家保險公司adJ曹操讀書網(wǎng)

2020年，受到突如其來的新冠疫情以及資管新規(guī)（《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》）延長等的影響，人民幣基金募資仍處于寒冬期。adJ曹操讀書網(wǎng)

“有驚無險”，談到啟明創(chuàng)投在外部嚴峻形勢中完成的28.52億元募資，鄺子平向投資界感嘆。adJ曹操讀書網(wǎng)

今日（1月26日），啟明創(chuàng)投宣布完成第六期人民幣基金28.52億元募資，該基金將繼續(xù)在TMT及醫(yī)療健康兩大領(lǐng)域發(fā)力。adJ曹操讀書網(wǎng)

自2010年募集完成第一只人民幣基金，啟明創(chuàng)投的人民幣基金版圖歷經(jīng)十年發(fā)展。啟明創(chuàng)投早已形成美元和人民幣雙幣基金的模式進行投資，“我們希望啟明創(chuàng)投成為中國最優(yōu)秀的投資機構(gòu)之一，找到好的企業(yè)，兩個口袋，一個口袋里面揣著美元，另一個口袋里面揣著人民幣，再看用哪個幣種合適。”鄺子平告訴投資界。“正是由于這樣的策略，所以我們在美元和人民幣兩個幣種上，總的投資回報是比較一致的。”adJ曹操讀書網(wǎng)

“第六期人民幣基金的投資方向與過往大方向保持一致，但整體科創(chuàng)主題會更明晰。”鄺子平補充說，新一期人民幣基金將更多關(guān)注半導(dǎo)體、企業(yè)服務(wù)，以及醫(yī)療健康的新藥研發(fā)等細分領(lǐng)域內(nèi)的投資機會，“這一類的企業(yè)在過往的基金里面的占比可能還不夠高，所以在這一期的基金里面會略調(diào)高。”adJ曹操讀書網(wǎng)

“創(chuàng)新，是中國企業(yè)實現(xiàn)突圍、成為引領(lǐng)者的關(guān)鍵。我們非常欣喜地看到，在過去的十余年間，擁有遠見卓識和創(chuàng)新精神的中國創(chuàng)始人不斷涌現(xiàn)，以成為全球創(chuàng)新的有力競爭者為目標。”啟明創(chuàng)投主管合伙人胡旭波表示，“我們連續(xù)完成美元基金和人民幣基金的募集，將幫助我們繼續(xù)支持我們投資的創(chuàng)始人和團隊，為實現(xiàn)其創(chuàng)業(yè)夢想而共同奮斗。”adJ曹操讀書網(wǎng)

至此，這家成立了15年的老牌VC管理資產(chǎn)總額達到59億美元。adJ曹操讀書網(wǎng)

最大豐收年：12個月13個IPOadJ曹操讀書網(wǎng)

最高一筆持股市值超190億adJ曹操讀書網(wǎng)

回顧2020年，啟明創(chuàng)投迎來了自創(chuàng)立以來的最大IPO豐收年。鄺子平透露一組數(shù)據(jù)：“2020年12個月里面收獲了12個IPO，這是啟明創(chuàng)投這十幾年的發(fā)展歷程里果實最豐盛、豐收最大的一年。”adJ曹操讀書網(wǎng)

這一年，啟明創(chuàng)投的投資企業(yè)石頭科技、Schr?dinger、三友醫(yī)療、神州細胞、甘李藥業(yè)、泰格醫(yī)藥、康希諾生物、再鼎醫(yī)藥、嘉和生物、上海凱鑫、德琪醫(yī)藥和加科思紛紛走向IPO，分別在納斯達克、港交所主板、A股主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板等成功上市。adJ曹操讀書網(wǎng)

其中，甘李藥業(yè)是啟明創(chuàng)投2020年12個IPO中回報最高的案例，也是其長期價值投資的典范。2010年，啟明創(chuàng)投獨家投資了甘李藥業(yè)的首輪融資；2011年，啟明創(chuàng)投領(lǐng)投了甘李藥業(yè)的B輪融資。直至甘李藥業(yè)上市前，啟明創(chuàng)投是最大的機構(gòu)投資方。2020年6月29日，甘李藥業(yè)順利在上交所主板掛牌上市，如今市值較上市首日漲幅超270%，已超940億元。adJ曹操讀書網(wǎng)

盡管如此，啟明創(chuàng)投依然陪伴在甘李藥業(yè)身后，“我們合作了10年，一起經(jīng)歷了如此多的同甘共苦的旅程，不但成為了合作伙伴，更讓我塑造了投資者與創(chuàng)業(yè)者的價值觀。”啟明創(chuàng)投主管合伙人梁颕宇表示。adJ曹操讀書網(wǎng)

按照昨日收盤最新市值，啟明創(chuàng)投目前持有股份市值為193億元人民幣。adJ曹操讀書網(wǎng)

在不確定性極高的2020年，啟明創(chuàng)投及投資企業(yè)在應(yīng)對疫情挑戰(zhàn)方面表現(xiàn)出極大的韌性。重重考驗和挑戰(zhàn)下，啟明創(chuàng)投在兩大主要投資領(lǐng)域TMT和醫(yī)療健康領(lǐng)域已經(jīng)完成超過70起投資，超過100家已投資企業(yè)在這一年完成了新一輪的融資，且絕大部分企業(yè)新一輪融資的估值都比上一輪有健康的提升。adJ曹操讀書網(wǎng)

視線拉長至發(fā)展至今的15個年頭，啟明創(chuàng)投以人民幣、美元雙幣多只基金，已經(jīng)累計出手投資超過380家企業(yè)。其中有40多家投資企業(yè)已經(jīng)發(fā)展為超級獨角獸和獨角獸，啟明創(chuàng)投在他們中的絕大多數(shù)發(fā)展的早期和成長期就成為堅定的投資者；有超過130家投資企業(yè)完成上市或以其他方式實現(xiàn)退出，包括小米集團、甘李藥業(yè)、美團、嗶哩嗶哩、石頭科技、泰格醫(yī)藥、再鼎醫(yī)藥、康希諾生物、啟明醫(yī)療、惠泰醫(yī)療等。adJ曹操讀書網(wǎng)

新一年才剛剛開啟，啟明創(chuàng)投又收獲了一個IPO。2021年1月7日，啟明創(chuàng)投投資企業(yè)、心腦血管微創(chuàng)介入醫(yī)療器械供應(yīng)商惠泰醫(yī)療成功登陸上交所科創(chuàng)板，首日市值達到171.36億元。此前，啟明創(chuàng)投是惠泰醫(yī)療最大的機構(gòu)投資方，其中，美元基金和人民幣基金在惠泰醫(yī)療IPO前合計持股超過20%。adJ曹操讀書網(wǎng)

鄺子平透露，2021年啟明創(chuàng)投有多家企業(yè)正在或者已經(jīng)啟動IPO進程。“從投資角度出發(fā)，我們也注意到不論是企業(yè)服務(wù)、半導(dǎo)體，以及跟醫(yī)療健康板塊有關(guān)的新藥研發(fā)、醫(yī)療服務(wù)、檢測等。我相信，2021年中國創(chuàng)投行業(yè)還是會繼續(xù)2020年的勢頭。”adJ曹操讀書網(wǎng)

鄺子平堅信，風(fēng)險投資是一個很長期的行業(yè)，“我絕不相信機會主義的策略，啟明創(chuàng)投長期看好并將堅持投資那些在中國有廣闊市場、有發(fā)展空間的領(lǐng)域。”adJ曹操讀書網(wǎng)

標簽啟明創(chuàng)投基金

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