白皮書：2025年全球光通信下游市場收入規模有望達3.2萬億
2021年1月28日，安永在上海發布《全球光通信產業白皮書》（以下簡稱“白皮書”），從光通信產業發展歷程、技術與應用的相互推進：全球光通信新興應用場景展望?、政策與需求的雙重利好：中國光通信市場展望、產業展望和資本市場洞察以及產業啟示等五方面對光通信產業進行了一系列的解讀。
白皮書預測2020年全球光通信下游市場收入規模將達到1.4萬億人民幣，并將以每年平均約18%的增速保持高速增長，到2025年有望創造約3.2萬億人民幣的下游應用市場空間。其中，園區光局域網的升級以及面向個人及家庭的泛娛樂化應用將成為驅動這一萬億級市場的兩大重要因素。
F5G賦能千行百業，帶來更多數字經濟增長點
當前，中國已建成全球規模最大的信息通信網絡，光纖接入用戶占比達到93%，位居世界第一，位居世界第一。F5G所具備的高帶寬、低延時、傳輸穩定和抗干擾等特性為諸多行業的智能化、數字化提供了更大的潛力，促成了各類新興應用場景的落地與進一步升級。在科技強國戰略引領下，國家政策積極利好F5G的場景識別——“互聯網+”明確了中國未來三年及十年互聯網賦能傳統行業的發展目標；“新基建”則奠定了包括智能制造、智能電網、智慧辦公在內的新興場景的發展基礎，從而賦能下游應用場景的進一步推廣。
白皮書基于多個維度，將F5G賦能的應用場景主要分為四大類：泛娛樂的持續賦能（如超清視頻、AR/VR、云游戲、直播等）；商用場景的智能與網聯化（如智能制造、智能電網、智慧礦山、智慧醫療、智慧農業等）；智慧辦公場景的蓬勃發展（如企業上云、智慧政務等）；以及生活化場景的逐步落地（如智能家居、智慧交通、智能安防、智慧教育等）。
安永安永戰略與交易咨詢合伙人葉亮表示：“F5G作為數字化的主干線與重要支撐，是新基建的‘數字底座’。如果把云、AI等新興技術比喻為人類文明之花，那F5G就是提供滋養的根莖，支撐其發展、推動其進步，為眾多新興場景提供了落地的可能，從而驅動‘萬物互聯’的加速實現。”
市場規模持續擴大，投資并購活躍
光通信的發展在政策和市場環境的支持下駛入快車道，同時也賦予了光通信產業極高的資本投資價值。白皮書指出，受下游新興場景利好、園區光網絡升級、數據中心與邊緣計算等趨勢影響，從消費者類型來看，B端收入增速略高于C端。B端光通信市場下游收入主要來自于專線網絡、傳統網和無源全光局域網建設的相關費用，復合年增長率達19%。此外，新興場景對于C端光通信市場的帶動作用愈發集中。2020年，泛娛樂場景下游運營商及局域網建設商收入規模占總體比重達48%。據安永測算，該數字到2025年將上升至55%。
這萬億級的市場帶來了光通信產業鏈投資熱度的逐年攀升。僅2019年下游運營商市場受資本寒冬影響而短暫下挫，但截至2020年8月并購市場規模已創歷史新高，達10100億人民幣。從并購資金交易的產業鏈細分來看，光通信上游并購總交易較穩定，中下游均出現較大增長，光通信產業整合腳步加快。尤其是中游市場，受益于光纖資產優質的投資屬性，受到大量資本的青睞。與此同時，多家金融機構加快布局光通信產業，行業前景整體樂觀向好。
葉亮認為，隨著F5G帶動光通信全產業鏈的升級與發展，在光芯片、光模塊、光通信設備等領域的投資與進一步并購整合將助推產業加速繁榮。對于運營商、企業和資本而言，應當充分把握F5G帶來的技術進步與變革新機，在新興場景的帶動下不斷完善和擴大產業鏈，帶動下游和各行業的數字化轉型升級，共同締造光聯時代的新格局。
資產學研結合，攜手助推產業繁榮
白皮書指出，面對市場和新基建等政策的雙重利好，光通信產業也正迎來最佳的產業機遇期。但產業的茁壯成長還需要資、產、學、研緊密結合形成的生態系統為產業的發展持續供血。
葉亮表示：“對標海外成功案例，如硅谷的創新生態系統閉環，就是通過企業、高等院校、研究機構和風險資本的緊密合作促進了高端人才、科學技術和資本的靈活流動，激發了各方的創新潛力和創新熱情，從而驅動了整個區域產業的高速發展。未來光通信產業的發展也需要上下游企業的合力，共同推動標準的統一、加強跨廠商之間的創新協作、形成資產學研聯動的產業生態，從而加速F5G技術落地，推動數字經濟轉型升級，實現產業攜手共贏。”
白皮書同時指出了未來全球數字化進程的五大趨勢：聯接場景化、泛智能化、感官極限化、網絡需求波動化、網絡兩極化。光通信產業在技術驅動代際演進和市場拉動網絡變革升級作用下掀起新一輪發展機遇，推動“光聯萬物”時代的到來，也為第五代固網通信（F5G）的發展賦予了無限潛力。
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