知乎更新招股書:最高融資超10億美元,騰訊阿里京東認購

【獵云網(wǎng)北京】3月20日報道
今日,在線問答社區(qū)知乎向美國證券交易委員會(SEC)更新F-1招股文件,計劃以“ZH”為代碼在紐約證券交易所掛牌上市。
知乎此次公開發(fā)行將同步進行私募配售(CPP),最高融資額超過10億美元。
知乎將以每股ADS(美國存托證券)9.5至11.5美元的價格,公開發(fā)行5500萬股ADS(行使超額配股權前),每股ADS對應0.5股A類普通股。瑞信、高盛、摩根大通擔任此次上市主承銷商,并享有825萬股ADS的超額配售權。
招股書顯示,阿里巴巴、京東、騰訊、Lilith Games一并參與此次私募配售,合計認購2.5億美元等值股份。其中,阿里巴巴認購1億美元、京東認購1億美元,騰訊旗下 Image Frame認購3000萬美元,Lilith Games認購2000萬美元。
知乎計劃將此次募集所得款項用于產(chǎn)品和服務的開發(fā)、營銷和用戶的增長、研究與開發(fā)技術,以及一般公司用途,包括潛在的戰(zhàn)略投資和收購。
知乎于3月5日首次向美國證券交易委員會提交了IPO申請,計劃登陸紐約證券交易所。招股書顯示,2020年知乎總營收為13.52億,相比2019年營收6.71億,同比增長101.7%,實現(xiàn)連續(xù)四個季度的營收增長。2020 年凈虧損 5.18 億元,2019年凈虧損10億元,同比收窄48.2%。知乎目前主要變現(xiàn)途徑為線上廣告、付費會員、商業(yè)內(nèi)容解決方案以及其他服務(在線教育、電商)。
另外,知乎招股書顯示,2020年第四季度知乎平均月活用戶數(shù)達7570萬,同比增長33%。截至2020年12月31日,知乎累計擁有4310萬內(nèi)容創(chuàng)作者,已貢獻3.53億條內(nèi)容,其中包括3.15億個問答。
股權結構方面,知乎第一股東為知乎創(chuàng)始人、董事長兼CEO周源占股8.2%,擁有46.6%的投票權;第二大股東是創(chuàng)新工場,占股13.1%,擁有7.6%的投票權;第三大股東是騰訊,占股12.3%,擁有7.1%的投票權。
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