美國比特幣ETF爭奪戰(zhàn)又添一員，SEC這次會放行嗎？
北京時間3月25日，資管巨頭富達向美國證券交易委員會SEC提交S-1文件，以申請發(fā)行比特幣信托，該信托名為Wise Origin Bitcoin Trust，是一種交易所交易基金（ETF）。文件解釋：“該信托基金的投資目標是尋求跟蹤比特幣的表現(xiàn)，該指數(shù)是根據(jù)富達比特幣指數(shù)PR的表現(xiàn)進行衡量的，并根據(jù)該信托的開支和其他負債進行了調(diào)整?！?span style="display:none">qVU曹操讀書網(wǎng)
根據(jù)文件信息顯示，F(xiàn)D Funds Management LLC是該基金的發(fā)起人，富達服務公司（Fidelity Service Company）擔任管理人，前者與富達在馬薩諸塞州波士頓市的總部地址相同。此外，富達數(shù)字資產(chǎn)公司（Fidelity Digital Assets）將擔任托管人。
富達是首批涉足加密貨幣的主流機構之一。該公司于2014年開始開采比特幣和以太坊，于2018年成立了富達數(shù)字資產(chǎn)公司，該子公司的主要業(yè)務為加密貨幣托管和交易。
今年美國已有6家公司提出比特幣ETF申請，除了最新申請的富達之外，還包括WisdomTree Investments、VanEck Associates Corp、NYDIG Asset Management、First Advisors/SkyBridge和Valkyrie Digital Assets。
傳統(tǒng)金融投資機構爭相申請比特幣ETF
今年2月紐約數(shù)字投資集團NYDIG向SEC提交了比特幣ETF的申請，摩根士丹利為授權參與者。NYDIG在文件中稱，“本信托的投資目標是反映比特幣價格的表現(xiàn)減去本信托運營的費用，不會尋求反映任何基準或指數(shù)的表現(xiàn)。為尋求實現(xiàn)投資目標，本信托將持有比特幣，并將按照公認會計原則對資產(chǎn)進行日常估值，主要是參照比特幣主要活躍市場的交易對比特幣進行估值。”
NYDIG表示希望其比特幣ETF能在紐約證券交易所（NYSE）上市。紐約證券交易所是全球最大的證券交易市場，上市資產(chǎn)約23萬億美元。
但目前SEC并未通過任何比特幣ETF的申請，從2013年Winklevoss兄弟的申請被駁回后，截止目前已經(jīng)有數(shù)十家公司的申請被拒絕。SEC主要依據(jù)的論點是：比特幣市場過于動蕩，缺乏足夠的監(jiān)管并且太容易被操縱。
與普通基金產(chǎn)品不同，ETF基金的價格需要追蹤某類特定指數(shù)或資產(chǎn)的價格，與該類指數(shù)/資產(chǎn)價格嚴格錨定。而比特幣ETF則是一種與比特幣價格錨定的基金，買入/賣出比特幣ETF，意味著無需實際買賣比特幣，也可獲得和投資比特幣同等的收益。
由于其安全性和交易的便捷性，比特幣ETF一直受到各大投資機構的追捧。傳統(tǒng)銀行巨頭高盛提交給SEC的文件指出，高盛申請獲批一個新的交易所交易基金(ETF)來增加對比特幣的投資敞口。該金融產(chǎn)品將被稱為可自動贖回的有息票掛鉤ETF的票據(jù)。
用戶的投資需求VS美國SEC監(jiān)管
“比特幣的應用已經(jīng)達到了一個臨界點，投資者不想坐以待斃。”銀河數(shù)字董事長兼首席執(zhí)行官Mike?Novogratz評論道。
自2021年以來，不論是傳統(tǒng)銀行業(yè)還是金融投資巨頭他們紛紛向SEC提交比特幣ETF申請。這背后很大一部分的原因來自于廣大投資者對比特幣的交易需求。2017年牛市以來，整個加密市場雖然出現(xiàn)過幾次大波動，但總體市值其實是呈現(xiàn)增長的趨勢。尤其是比特幣更是突破了1萬億美元大關。
一方面是比特幣的高增長帶來的投資需求，另一邊則是美國SEC對加密貨幣ETF強硬的拒絕姿態(tài)。這導致很多潛在的用戶交易投資需求得不到滿足，同時，對傳統(tǒng)投資機構或銀行業(yè)來講他們也損失了高達萬億美元的業(yè)務。
灰度投資首席執(zhí)行官Michael Sonnenshein在Business Insider的采訪中表示，“美國SEC批準加密貨幣ETF的關鍵問題是‘何時’，而不是‘是否’，但這些決定最終還是由監(jiān)管機構掌握。”
與美SEC強硬的拒絕姿態(tài)相反的是，加拿大對比特幣ETF抱有較開放的態(tài)度。加拿大證券監(jiān)管機構在過去一個月內(nèi)批準了三只比特幣交易所交易基金（ETF）。第一只獲批的北美比特幣ETF是Purpose比特幣ETF，隨后是Evolve比特幣ETF。兩者目前都在多倫多證券交易所（TSX）交易。
2月18日，Purpose的BTCC基金在交易的第一小時內(nèi)產(chǎn)生了8000萬美元的交易量，首日成交1.65億美元，占加拿大股市日均成交額的1.6%，遠高于加拿大新上市ETF首日的平均成交量。根據(jù)Glassnode的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至3月1日，Purpose Bitcoin ETF（BTCC）管理的資產(chǎn)規(guī)模在不到兩周的時間內(nèi)已達到6.57億美元，大約占到加拿大ETF總市場規(guī)模的0.53%，遠超加拿大單支ETF的平均資產(chǎn)管理規(guī)模。加拿大國家銀行在其2月月度報告中指出：第一支和第二支比特幣ETF在加拿大市場的推出吸引了大量資金的涌入。這充分表明比特幣ETF對外部資本的吸引力，以及市場對加密資產(chǎn)的接納程度。
Purpose Investments首席執(zhí)行官Som Seif曾就此談到，Purpose比特幣ETF的推出是在填補市場的空白。資產(chǎn)管理規(guī)模和成交量的迅速增長，證明了投資者希望尋求方便、安全的途徑來投資加密資產(chǎn)。
雖然美國比特幣ETF的市場規(guī)模遠超加拿大，但由于美國的經(jīng)濟體量、證券市場規(guī)模、金融業(yè)復雜程度和加拿大均不在同一個等級上，所以SEC可能不會選擇同樣的道路。
然而有些情況正在發(fā)生改變。
從去年開始，美國對加密市場的監(jiān)管態(tài)度已經(jīng)發(fā)生了變化，從過去的監(jiān)管空白到為加密交易提供法律支撐，美國在監(jiān)管上就邁出了重要的一步，其中包括OCC明確表明美國的聯(lián)邦銀行和儲蓄機構可以參與成為INVN的節(jié)點，并使用穩(wěn)定幣作為支付手段。美國國稅局發(fā)布了修訂后的1040指令草案，其中闡明了對“虛擬貨幣”一詞所涵蓋的內(nèi)容。
除此以外，伴隨著全球主流交易機構Coinbase即將受監(jiān)管許可上市納斯達克，越來越多的機構涌入比特幣市場。3月11日，Gary Gensler提名獲得美國參議院批準，他將出任美國證券交易委員會主席。外界猜測，Gary上任第一件事就是解決美國比特幣ETF發(fā)行問題。2018年， Gary在鏈得得舉辦的2018 CHAINSIGHTS全球峰會上談到目前第一步需要做的是將數(shù)字貨幣交易所納入監(jiān)管體系，這比ETF和ICO都更加重要。在投資人權益受到合理保護之前，建議推遲比特幣ETF。
可以預見的是短期內(nèi)SEC推出比特幣ETF的可能性很小，但無論是從投資需求或是監(jiān)管環(huán)境來看，SEC都必須要正式這個問題并且做出有效的實際行動回應市場需求。
【本文原發(fā)布于鏈得得，授權鈦媒體App發(fā)布，作者：韓玲】
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