“光伏教父”施正榮攜亞洲硅業沖擊上市 毛利率大降過度依賴隆基股份
作者：九月
來源：GPLP犀牛財經（ID:gplpcn）
11月25日，亞洲硅業（青海）股份有限公司（下稱“亞洲硅業”）申請科創板上市獲受理。
招股書顯示，亞洲硅業成立于2006年，主營業務包括多晶硅材料的研發生產、光伏電站的運營、電子氣體的研發制造等。
據悉，亞洲硅業本次擬發行股票不超過8854.17萬股，擬募集資金約15億元，將全部用于年產6萬噸的電子級多晶硅一期項目。
亞洲硅業系一家民企，實控人為施正榮和張唯夫婦。施正榮曾憑借無錫尚德榮登中國首富的寶座，更有“中國光伏教父”之稱，但后因無錫尚德破產清算而淡出公眾視野。
此次施正榮帶領亞洲硅業沖刺科創板，能否重回資本市場？
業務嚴重依賴多晶硅 綜合毛利率不及同行
亞洲硅業近3年業績下滑趨勢明顯。招股書顯示，2017年至2020年上半年，亞洲硅業營業收入分別為16.90億元、14.73億元、14.20億元、7.13億元，同期凈利潤分別為3.62億元、2.25億元、1.08億元、0.64億元。
亞洲硅業主要營收來自多晶硅業務，2017年至2020年上半年，該業務收入分別為15.26億元、12.41億元、11.89億元、6.11億元，占同期營收的比例分別為 90.37%、84.30%、84.03%、85.64%。亞洲硅業表示，多晶硅市場價格大幅下跌導致該業務收入下降，進而影響到總體營收情況。
（來源：亞洲硅業招股書）
亞洲硅業多晶硅毛利率斷崖式下跌拖累其綜合毛利率。2017年至2020年上半年，亞洲硅業多晶硅毛利率從43.37%降至16.71%，綜合毛利率從44.33%降至22.87%。
（來源：亞洲硅業招股書）
從2018年開始，亞洲硅業多晶硅毛利率就顯著低于同行。亞洲硅業稱，系該公司多晶硅生產用電價格較高所致。
（來源：亞洲硅業招股書）
亞洲硅業嚴重依賴多晶硅業務，若多晶硅毛利率繼續下滑或對其今后業績造成不利影響。
客戶集中度上升 隆基股份銷售超六成
招股書顯示，2017年至2020年上半年，亞洲硅業前五名客戶的銷售收入合計占當期營業收入的比例分別為 60.94%、59.76%、75.66%、95.88%，總體上呈現持續增長趨勢，客戶集中度較高。
值得注意的是，2017年至2020年上半年，亞洲硅業來自第一大客戶隆基股份（601012.SH）的銷售收入分別為1.63億元、2.96億元、5.78億元、4.97億元，占當期營業收入比例分別為 9.62%、20.09%、40.73%、 69.72%，比重越來越高，依賴大客戶明顯。
（來源：亞洲硅業招股書）
若亞洲硅業與主要客戶，特別是隆基股份的合作關系惡化，在沒有發展新客戶其情況下，其業績或進一步下滑。
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