格林美分拆子公司或5月創(chuàng)業(yè)板上市 業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移目標(biāo)300億元
作者：李東耳
來源：GPLP犀牛財(cái)經(jīng)（ID:gplpcn）
4月20日，格林美（002340.SZ）發(fā)布公告表示，擬分拆子公司格蘭循環(huán)創(chuàng)業(yè)板上市。
根據(jù)公告，格林循環(huán)是由江西格林美為主體，將格林美在湖北等地從事電子廢棄物業(yè)務(wù)的相關(guān)分子公司的資產(chǎn)與業(yè)務(wù)實(shí)施整合合并，于2020年11月設(shè)立的從事電子廢棄物業(yè)務(wù)的公司。格林循環(huán)的主營業(yè)務(wù)是電子廢棄物的回收、拆解與綜合循環(huán)利用以及廢塑料的改性再生。
格林美表示，本次分拆后，格林美占有格林循環(huán)的股份為61.12%，格林循環(huán)仍為格林美合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)的子公司。通過本次分拆，格林美將主要發(fā)展動力電池材料制造與廢舊電池回收等新能源業(yè)務(wù)。
格林美向GPLP犀牛財(cái)經(jīng)表示，格林循環(huán)分拆上市后，格林美接下來發(fā)展重點(diǎn)是三元前驅(qū)體、四氧化三鈷、動力電池回收領(lǐng)域，并計(jì)劃至2025年產(chǎn)銷規(guī)模分別超過40萬噸/年、3.5萬噸/年、25萬噸/年，計(jì)劃至2025年銷售收入突破300億元。
火速推進(jìn)分拆事宜
據(jù)了解，2020年8月，格林美發(fā)布籌劃分拆電子廢棄物業(yè)務(wù)的公告，由于彼時格林美分拆事宜仍處于前期籌劃階段，格林美并沒有給出其他相關(guān)信息。
2020年10月，格林美再次發(fā)布分拆上市相關(guān)公告，確定將分拆江西格林美上市，并補(bǔ)充了江西格林美的相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)。
2019-2020年前三季度，江西格林美分別實(shí)現(xiàn)營收14.92億元、1.42億元；分別實(shí)現(xiàn)凈利潤1.01億元、0.82億元。
根據(jù)格林美此次發(fā)布的公告，2018-2020年，格蘭循環(huán)分別實(shí)現(xiàn)凈利潤778.84萬元、7079.13萬元、11999.88萬元。
雖然直到2020年8月，格林美才披露分拆計(jì)劃，但格林美向GPLP犀牛財(cái)經(jīng)表示，這是格林美謀劃已久的重大戰(zhàn)略舉措之一，并計(jì)劃于5月正式申報(bào)。格林美表示，電子廢棄物業(yè)務(wù)分拆上市，有利于該公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、業(yè)績提升，并計(jì)劃至2025年電子廢棄物與廢塑料再造業(yè)務(wù)年銷售收入超過40億元。
格林循環(huán)通過拆解“四機(jī)一腦”等大型廢棄家電、廢棄小型電子消費(fèi)品以及工業(yè)電子廢棄品等電子廢棄物并進(jìn)行回收利用產(chǎn)生盈利，主要產(chǎn)品包括廢棄電器電子產(chǎn)品拆解產(chǎn)物、廢塑料改性再生產(chǎn)物、廢電路板回收及綜合利用產(chǎn)物、廢五金拆解處理及熒光燈管處理業(yè)務(wù)產(chǎn)物，銷售的電廢拆解物主要包括廢銅、廢鋁、廢鐵、廢塑料。
在此次擬分拆上市的相關(guān)公告中，格林美未公布具體的產(chǎn)品經(jīng)營數(shù)據(jù)，但從格林美的財(cái)報(bào)中，還是可以大致了解到格林循環(huán)的部分經(jīng)營情況。
據(jù)格林美2020年報(bào)，格林美廢棄電子物循環(huán)利用業(yè)務(wù)總拆解量突破802萬臺/套，同比增長33%，占全國電子廢棄物拆解量的10%以上。
2018-2020年，電子廢棄物綜合利用產(chǎn)品分別實(shí)現(xiàn)營收11.13億元、11.24億元；營收占比分別為7.76%、9.02%；2020年，電子廢棄物綜合利用產(chǎn)品的毛利率為24.72%，同比增5.60個百分點(diǎn)。
坐享碳中和等利好，現(xiàn)金流存隱患
受碳達(dá)峰、碳中和，以及新能源汽車等利好因素影響，未來格林美的營收實(shí)現(xiàn)增長并不難，但格林美想要實(shí)現(xiàn)到2025年銷售收入300億元的目標(biāo)仍有挑戰(zhàn)。
據(jù)格林美財(cái)報(bào)，2020年格林美營收凈利潤均有一定程度的下滑，共實(shí)現(xiàn)營收124.66億元，同比降13.15%；實(shí)現(xiàn)凈利潤4.13億元，同比降43.90%；實(shí)現(xiàn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8.54億元，同比增15.86%，但低于2018年的9.85億元。
2021年第一季度，格林美實(shí)現(xiàn)營收37.30億元，同比增62.71%；實(shí)現(xiàn)凈利潤2.76億元，同比增150.42%，同時預(yù)計(jì)2021年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤4.71億-5.78億元，同比增120.00%-170.00%。
據(jù)格林美2020年報(bào)，2021年一季度三元前驅(qū)體計(jì)劃產(chǎn)銷2萬噸，四氧化三鈷計(jì)劃銷售5000噸以上。
在產(chǎn)銷方面，格林美在回答投資者提問時曾表示，2021年第一季度，三元前軀體產(chǎn)銷約2萬噸、四氧化三鈷產(chǎn)銷約5100噸，基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期產(chǎn)銷目標(biāo)。
雖然業(yè)績大幅增長并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷目標(biāo)，但格林美經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額卻同比降65.18%至3024.90萬元，如不解決現(xiàn)金流緊縮的問題，格林美的業(yè)務(wù)擴(kuò)張難免會因此受到影響。
（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）
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